從 Copilot 取得資訊
使用 Copilot 取得有關準銷售案源的資訊、彙總商機和潛在客戶摘要，以及取得有關客戶的最新消息。 您可以使用預先定義的提示或以自然語言提問。 本文說明一些可用於從 Copilot 取得資訊的預先定義提示。 深入了解如何使用自然語言與 Copilot 聊天。
顯示我的準銷售案源
Copilot 可以提供已指派給您的開啟商機清單 (依估計關閉日期排序)。
開啟 Copilot、選取火花圖示 (
)、選取取得資訊>顯示我的管線，然後選取輸入。
彙總客戶的摘要
重要
- 帳戶摘要功能是一項搶先體驗功能。 您可以選擇 將其 用於在您的環境中進行測試和採用。
- 僅當您的 系統管理員 已 選擇接收搶先體驗更新時，此功能才可用。
選取火花圖示 (
)、選取取得資訊>彙總客戶的摘要。在客戶清單中，將游標暫留在要彙總摘要的客戶上，然後選取建立摘要。
注意
當您開啟客戶記錄時，客戶摘要也會依預設顯示在 Copilot 側窗格中。
顯示的客戶摘要如下圖中所示：
客戶摘要包含下列資訊：
- 基本資訊：客戶基本資訊包括年營收、員工人數、國家/地區、上層客戶。 如果客戶記錄的相應欄位中提供此資訊，則將其顯示在摘要中；否則不顯示該欄位。
- 關鍵資訊：關鍵資訊包含有關客戶與您組織產生關聯的時間長度、其網域、關閉商機的總價值、最近關閉的商機、最新活動以及其他 AI 產生的資訊的詳細資料。
- 相關潛在客戶、商機和案例：顯示所有與客戶相關聯之開啟的潛在客戶、商機和案例。 列出的記錄是您有讀取存取權的記錄。 每個區段都會顯示最多 10 個記錄。 選取區段以檢視相關聯記錄的詳細資料。 若要彙總特定潛在客戶、商機或案例的摘要，請將游標暫留在記錄上，然後選取建立摘要。 要讓案例顯示，您的組織必須已啟用 Dynamics 365 Customer Service 應用程式。
注意
系統管理員可以設定產生客戶摘要檢視表摘要及相關資訊的欄位。 詳細資訊： 配置用於生成摘要和最近更改清單的欄位。
此外，您還可以向下切入與案例相關聯的詳細資料，選取客戶摘要下方顯示的建議提示。 如果您擁有 LinkedIn Sales Navigator 授權，則會顯示尋找相關 Sales Navigator 帳戶提示。 選取提示以開啟與客戶相關聯的相關 LinkedIn Sales Navigator 帳戶。
彙總商機的摘要
選取火花圖示 (
)、選取取得資訊>彙總商機的摘要。在商機清單中，將游標暫留在要彙總摘要的商機上，然後選取建立摘要。
注意
當您開啟商機記錄時，商機摘要也會依預設顯示在 Copilot 側窗格中。
顯示的商機摘要如下圖中所示：
商機摘要包含下列資訊：
基本資訊：商機的基本資訊包含估計營收、估計關閉日期、商機主要連絡人和客戶名稱。 如果商機記錄的相應欄位中提供此資訊，則將其顯示在摘要中；否則不顯示該欄位。
關鍵資訊：關鍵資訊包含有關客戶與您組織產生關聯的時間長度、關閉商機的總價值、最近關閉的商機、最近商機進度、商機最多客戶的連絡人名稱及其他 AI 所產生資訊的詳細資料。
產品、報價和競爭者深入解析：
- Product Insights 區段顯示所有與商機相關聯的產品以及預算和估計營收。
- 報價深入解析區段顯示與商機共用的報價數目以及最新報價的日期。
- 競爭者深入解析區段顯示與商機相關聯的競爭者以及競爭者的優勢和劣勢。
這些區段中顯示的資訊是根據系統管理員所設定用於產生摘要的欄位。 詳細資訊： 配置用於生成摘要和最近更改清單的欄位。
檢視商機摘要 widget
當您開啟商機時，商機摘要 widget 預設會顯示在緊接下來 widget 上方的商機表單中。 此 widget 會顯示商機的深入解析，類似於 Copilot 側窗格或頁面中顯示的商機摘要。
如果在商機表單中看不到商機摘要 widget，請連絡系統管理員來啟用。 詳細資訊： 將 商機摘要 widget 添加到自定義表單
彙總潛在客戶的摘要
選取火花圖示 (
)、選取取得資訊>彙總潛在客戶的摘要，然後選取輸入。- 開啟記錄時，Copilot 會彙總其摘要。
- 進入網格檢視時，Copilot 會列出您有讀取存取權限的記錄。 將游標暫留在記錄上，並選取摘要。
若要取得特定潛在客戶的變更清單，請在提示後鍵入 /，然後開始鍵入潛在客戶的名稱。
想要檢視已不同欄位的摘要嗎？
Copilot 會從一組預先定義的欄位產生摘要。 不過，其他欄位對您來說可能更重要。 例如，估計營收、關閉日期、連絡人、準銷售案源階段和提議解決方案可能是您在商機中尋找的首要項目。 與您的 Dynamics 365 Sales 系統管理員 合作， 將這些欄位添加到配置中。
請記住，摘要欄位是在組織層級進行設定。 確定整個銷售團隊都已在最具業務相關性的前 10 個欄位上達成一致意見。
使用相關資訊來擴充潛在客戶
Copilot 可以使用 Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Insights、LinkedIn 和 Bing 中的資訊來擴充您的潛在客戶，例如：
根據潛在客戶名稱、電話號碼、電子郵件地址、公司名稱區分的可能連絡人
Dynamics 365 Customer Insights 中根據整合活動資料所產生有關客戶情緒、行為和興趣的深入解析 (如果已設定)。 了解詳細資訊
Bing 所精選有關客戶的最新消息
建議連絡人使用的 LinkedIn 設定檔 (如果您有 LinkedIn Sales Navigator 授權)
選取潛在客戶之後，Copilot 會建議其他可能與潛在客戶相關聯的記錄，並可從中收集更多資訊。
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如果 Copilot 找到可能相符的連絡人記錄，就會在摘要之後列出這些記錄。 Copilot 如何將潛在客戶與連絡人進行比對，我可以自訂比對欄位嗎？
選取連接，將潛在客戶與相符記錄連接。
Copilot 連接記錄之後，選取取得更新的潛在客戶摘要，以產生包含已連接記錄中資訊的新摘要。
Copilot 也會列出可使用已連接記錄中資訊進行更新的欄位，例如市/鎮、省/市、電話號碼和郵遞區號。
若要以建議值更新潛在客戶記錄，請選取全部更新。
匯總與記錄關聯的建議
您通常可能會有與您記錄相關聯的文件，例如提案和合約。 Copilot 可以彙總這些文件內容的摘要，並協助您了解重點。 例如，您可以要求 Copilot 彙總提案文件的摘要，以便了解商機的預算、授權單位 (決策者)、需求和時間表 (BANT)。
注意
- 您的 系統管理員 必須已 設置客戶互動應用才能使用 SharePoint Online，此功能才能正常工作。
- Copilot 目前只能彙總 PDF 和 Word 文件的摘要。
開啟有文件與之相關聯的記錄，例如商機、潛在客戶、客戶或連絡人。
在 Copilot 側邊窗格中，輸入提示彙總文件摘要 /，然後輸入要彙總之文件的名稱。
至少需要三個字元才能開始搜尋。 您可以依據檔案名稱進行搜尋。 例如：
- 輸入彙總文件摘要 /合約以取得檔案名稱包含合約的文件清單。
- 輸入彙總文件摘要 /PDF 以取得檔案名稱或副檔名包含 pdf 的文件清單。
根據文件的大小，彙總出文件的摘要可能需要幾秒鐘的時間。
顯示客戶的最新消息
Copilot 可以取得由 Bing 所蒐集報導或提及客戶的最新消息。 這些最新消息文章可能是不錯的起始話題，協助您了解客戶組織的最新動態。
和往常一樣，當您使用來自 AI 的內容時，請仔細閱讀文章，以確認其來源真實可靠，且確實與客戶有關。
選取火花圖示 (
)、選取取得資訊>取得客戶的最新消息，然後選取 [輸入]。- 如果您已開啟記錄，Copilot 會列出與該客戶相關的新聞文章。
- 如果您在網格檢視中，Copilot 會列出您合作之前 10 個客戶的新聞文章，並依照與這些客戶相關的營收排序。
若要取得特定客戶的新聞文章，請鍵入 /，然後開始輸入該客戶的名稱。