刪除或停用客戶細分

您有時可能需要移除對銷售團隊的活動不再相關或不再有用的客戶細分。 您有兩個選項可以在 Dynamics 365 銷售中心執行此動作：

• 停用客戶細分會讓客戶細分保留在應用程式中，但阻止其連接至任何新記錄。 已經連接至客戶細分的記錄仍會保持已連接狀態。 如果後來又有需要，則可以重新啟用該客戶細分。
• 刪除客戶細分以將其從應用程式中完全移除。 已經連接至序列中客戶細分的記錄不受影響。 這個動作無法復原。

客戶細分和指派規則是工作指派功能的一部分。 工作指派是在銷售加速器 9.1.23074.10021 版中提供，正在不同區域中分階段推出。 深入了解工作指派。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
資訊安全角色	系統管理員或序列經理

停用或刪除客戶細分

1. 登入 Dynamics 365 銷售中心應用程式。

2. 在頁面左下角，選取變更區域>Sales Insights 設定。

3. 在銷售加速器底下，選取工作指派。

4. 選取記錄類型以檢視該類型的客戶細分。

5. 將滑鼠暫留在客戶細分上，並選取其他選項 (⋮)。

   • 若要保留客戶細分但使之處於非使用中狀態，請選取停用。

   • 若要完全移除客戶細分，請選取刪除。

6. 出現提示時，確認該動作。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的 授權或角色。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

另請參閱

• 建立和啟用客戶細分