編輯指派規則
若要修改自動指派潛在客戶、商機或見解給賣家的程序，您可以更新規則中已定義的條件。
客戶細分和指派規則是工作指派功能的一部分。 工作指派是在銷售加速器 9.1.23074.10021 版中提供，正在不同區域中分階段推出。 深入了解工作指派。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Microsoft Relationship Sales |
| 資訊安全角色 | 系統管理員、序列經理或銷售經理 |
編輯指派規則
登入 Dynamics 365 銷售中心應用程式。
在頁面左下角，選取變更區域>Sales Insights 設定。
在銷售加速器底下，選取工作指派。
選取記錄類型以檢視該類型的客戶細分。
開啟客戶細分，然後選取指派規則索引標籤。或者，要直接移至指派規則索引標籤，就選取指派規則欄中的連結。
選取規則，然後選取檢視和編輯。 或者，開啟規則。
變更所需變更的內容，然後選取儲存。
您所做的變更會套用至已與後續客戶細分連接的記錄。 任何先前已連接至客戶細分的記錄都不受影響。
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的 授權或角色。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。