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透過預測評分排定商機優先順序

使用預測商機評分功能,以根據分數排定商機優先順序,並取得更高的商機授與資格率。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
其他資訊:Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 任何主要銷售角色,例如銷售人員或銷售經理
其他資訊:主要銷售角色

什麼是預測商機評分

Dynamics 365 Sales 中的 預測商機評分 提供了一個評分模型,用於為管道中的商機生成分數。 這些分數可幫助您根據商機的轉化潛力確定商機的優先順序。 內建模型會選擇影響分數的主要因素。 系統管理員 可以通過自定義模型來 查看和修改影響分數的主要因素

此模型會根據商機訊號及相關實體,例如:聯絡人和客戶,給予商機 0 和 100 間的分數。 例如,假設您的準銷售案源中有兩個商機 - 商機 A 和商機 B。 商機評分模型給 A 商機 75 分、B 商機 55 分。透過查看分數,您可以預測商機 A 有更多機會轉換為成交交易,您可以與他互動。 此外,您也可以透過查看影響分數的主要原因,進一步分析為何商機 B 的分數較低,並決定如何改善此分數。

重要

若要在組織中啟用 預測商機評分,請與 系統管理員 聯繫。 其他資訊:設定預測商機評分

在檢視表中瞭解商機評分

在組織中啟用預測商機評分時,您可以使用我的已評分未實現商機系統檢視表。 此檢視表提供含有不同參數 (包括商機分數、等級、分數趨勢) 的商機清單。 透過分析這些參數,您可以辨識並設定商機優先順序,以轉換為成交交易。

下列畫面顯示由可用來分析和設定商機優先順序欄位組成的一般檢視表。

我的已評分未實現商機檢視表

沒有看到您的商機的分數? 查看此 常見問題解答 以瞭解原因。

已編號的各欄如下:

  1. 商機分數。 指定表示商機轉換成交易可能性的值,範圍在 1 到 100。 分數為 100 的商機有最大轉換為成交交易的可能。

    Note

    模型每 24 小時計算一次分數,因此應用程式可能需要花費 24 小時的時間來顯示新商機的分數。

  2. 商機分數趨勢。 指定商機的趨勢方向,例如改善 (向上箭頭)、衰退 (向下箭頭)、穩定 (向右箭頭) 或資訊不足。 這些趨勢是將目前商機分數與先前商機分數比較的結果顯示出來。 例如,商機分數為 65,而目前分數已減少為 45。 在商機分數趨勢欄中會顯示向下箭頭,指出該商機正在失去吸引力,並需要您進行動作以改善分數。

  3. 商機等級。 根據產生的分數指定商機獲得的品質排名或等級。 等級較高的商機有較多機會轉換為成交的交易。 商機的等級會歸類為分別以綠色、紫色、黃色和紅色表示的 A、B、C 和 D,其中等級 A (綠色) 是轉換為成交交易可能性最高的商機,其後依次為等級 B (紫色)、等級 C (黃色) 和等級 D (紅色)。 系統管理員可以依據組織的需求定義商機等級的分數範圍。

了解商機評分 widget

在表單中,商機分數 widget 會顯示影響分數的最主要正面及負面原因。 這些原因來自商機屬性以及相關實體的屬性。 這些原因可協助您分析和處理商機,以便改善分數並將商機轉換成可能的交易。 下圖顯示一般的商機分數 widget。

預測商機分數 widget

此畫面通常組織成下列區段:

基本資訊

本節包含的資訊涵蓋商機分數、商機等級和商機趨勢。

預測性商機分數基本資訊

主要原因

以下列出影響商機分數的最重要原因:正面和負面。 您可以使用這些原因來分析將商機轉換成交易的方式。

預測性商機分數主要原因

將游標移到某個原因上時,工具提示會顯示有關何以讓該原因排名居先的見解。 您可以使用此見解,並採取任何必要的動作來改善商機。

在下列範例中,對於原因「估計營收比大多數成功的商機還要高」,工具提示顯示的見解為**估計營收在 19900 以上的 15% 商機是以成交關閉。

預測性商機分數主要原因工具提示

商機分數 widget 僅顯示前五大正面和負面原因。 若要檢視所有影響商機分數的正面和負面原因,請選取詳細資料

商機分數窗格會開啟,其中顯示所有分數的有利因素 (正面) 和不利因素 (負面) 清單,以及顯示商機分數趨勢隨時間變化情形的圖表。

預測性商機分數 [詳細資料] 索引標籤

如需有關商機分數的詳細資訊,請選取關於索引標籤。關於索引標籤可協助您了解商機分數及其運作方式。 在這是什麼意思?底下,您會找到有關如何依據組織中管理員對商機分數進行分類的資訊。 在是什麼影響了分數?底下,您會找到影響組織中商機分數的屬性。

預測性商機分數 [關於] 索引標籤

商機在商務程序流程階段中所花費的時間

您務必及時將商機從一個商務程序流程階段移到另一個,才能順利完成交易。 如果相比於其他成交商機花費在特定階段的時間,商機停滯在同一階段的期間更長,這可能就是問題的原因所在。

預測模型藉由分析已關閉商機花費在每個階段的時間,提供對開啟商機的深入解析。 這項深入解析可協助賣家對停滯商機採取措施,並推動其向前進展。

Note

如果您已啟用預測評分,則預設會提供這項深入解析;不需要進行其他的設定。

下列螢幕擷取畫面示範階段深入解析中的花費時間原因和工具提示:

預測評分 widget 的螢幕擷取畫面,其中包含對於階段中所花費時間的深入解析和工具提示

設定預測商機評分