透過預測評分排定商機優先順序

發行項
03/16/2023

使用預測商機評分功能，以根據分數排定商機優先順序，並取得更高的商機授與資格率。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理其他資訊：主要銷售角色

什麼是預測商機評分

在競爭激烈的市場，花費時間在優質潛在商機上十分重要，如此才能達成您的銷售目標。您必須辨識和設定商機優先順序，以將商機轉換為成交交易。 Dynamics 365 Sales Insights 的預測商機評分提供評分模型來為準銷售案源中的商機產生分數。內建模型會選擇影響分數的主要因素。系統管理員可以自訂模型來檢視並修改影響分數的主要因素。若要了解詳細資訊，請參閱設定預測商機評分。

此模型會根據商機訊號及相關實體，例如：聯絡人和客戶，給予商機 0 和 100 間的分數。使用這些分數，您可以辨識和優先處理有較多機會轉換為成交交易的商機。

例如，假設您的準銷售案源中有兩個商機 - 商機 A 和商機 B。商機評分模型給 A 商機 75 分、B 商機 55 分。透過查看分數，您可以預測商機Ａ有更多機會轉換為成交交易，您可以與他互動。此外，您也可以透過查看影響分數的主要原因，進一步分析為何商機 B 的分數較低，並決定如何改善此分數。

重要

若要在組織中啟用預測商機評分，請連絡您的系統管理員。其他資訊：設定預測商機評分

在檢視表中瞭解商機評分

在組織中啟用預測商機評分時，您可以使用我的已評分未實現商機系統檢視表。此檢視表提供含有不同參數 (包括商機分數、等級、分數趨勢) 的商機清單。透過分析這些參數，您可以辨識並設定商機優先順序，以轉換為成交交易。

下列畫面顯示由可用來分析和設定商機優先順序欄位組成的一般檢視表。

我的已評分未實現商機檢視表

已編號的各欄如下：

商機分數。 指定表示商機轉換成交易可能性的值，範圍在 1 到 100。分數為 100 的商機有最大轉換為成交交易的可能。

Note

模型每 24 小時計算一次分數，因此應用程式可能需要花費 24 小時的時間來顯示新商機的分數。
商機分數趨勢。 指定商機的趨勢方向，例如改善 (向上箭頭)、衰退 (向下箭頭)、穩定 (向右箭頭) 或資訊不足。這些趨勢是將目前商機分數與先前商機分數比較的結果顯示出來。例如，商機分數為 65，而目前分數已減少為 45。在商機分數趨勢欄中會顯示向下箭頭，指出該商機正在失去吸引力，並需要您進行動作以改善分數。
商機等級。 根據產生的分數指定商機獲得的品質排名或等級。等級較高的商機有較多機會轉換為成交的交易。商機的等級會歸類為分別以綠色、紫色、黃色和紅色表示的 A、B、C 和 D，其中等級 A (綠色) 是轉換為成交交易可能性最高的商機，其後依次為等級 B (紫色)、等級 C (黃色) 和等級 D (紅色)。系統管理員可以依據組織的需求定義商機等級的分數範圍。