工程變更管理提供用於管理工程產品變更的結構化流程。 您可以使用 工程變更請求 流程來建議和請求變更，然後使用 工程變更單 流程實際進行這些變更。 使用者可以建立工程變更要求或工程變更單，然後會透過流程進行審查和核准，評估對現有交易的影響，並跟進追蹤。
工程變更要求
工程變更要求流程讓您可以掌握公司所有相關部門的變更要求。 無論您是工程師，還是在製造、採購、倉庫或銷售部門工作都沒有關係：任何人都可以使用工程變更要求來要求變更。 此變更可能是針對新產品的構想、您在使用現有產品時發現的問題、改進現有產品的建議或其他內容。
在某人提交更改請求后， 審閱和批准 過程由一個工作流管理，該工作流標識必須批准更改的人員 (例如，產品擁有者)。
若要為工程變更單或工程變更請求設置工作流，請轉到 工程變更管理 > 工程工作流。 選擇 新建，選擇是否將工作流用於查看工程更改訂單或工程更改請求，然後配置工作流。
有關工作流的詳細資訊，請參閱 工作流系統概述。 有關產品擁有者的詳細資訊，請參閱 產品擁有者。
建立新的工程變更要求
要建立工程變更要求，請執行以下步驟之一。
- 轉到工程變更管理 > 常見 > 工程變更管理 > 工程變更請求，然後在操作窗格上選擇 新建 。
- 打開現有工程產品的產品 詳細信息 頁面。 然後，在操作窗格上的 工程師 選項卡上的工程 更改管理 組中，選擇 工程更改請求 > 新建工程更改請求。
隨即建立新的變更要求。 您現在可以在每個 FastTab 上設定欄位，如以下子節所述。
一般 FastTab
常規 快速選項卡允許您提供更改請求的基本描述。 下表說明了此 FastTab 上的欄位。
| 欄位 | 描述 |
|---|---|
| 變更要求 | 輸入工程變更要求的名稱。 |
| 標題 | 輸入文字以簡要說明或確認要求之中的變更。 |
| 優先順序 | 選擇一個值以表示變更的優先順序有多高。 您可以根據需要為您的公司自訂可用值。 （有關詳細資訊，請參閱 建立工程變更管理的通用值。 |
| 類別 | 選擇一個值來說明您要求的變更類型。 您可以根據需要為您的公司自訂可用值。 （有關詳細資訊，請參閱 建立工程變更管理的通用值。 |
| 嚴重性 | 選擇一個值來表示應透過實作要求解決之問題的嚴重性。 您可以根據需要為您的公司自訂可用值。 （有關詳細資訊，請參閱 建立工程變更管理的通用值。 |
| 要求者 | 建立要求使用者的姓名。 |
| 開啟 | 建立要求的日期。 |
| 狀態 | 要求的狀態。 首次創建請求時，狀態為 「已創建」。 請求獲得批准后，狀態將更改為 「已批准」。 如果已為請求創建了相關的變更單，則狀態將更改為 「已跟進」。 |
| 變更單 | 變更單編號 (如果透過變更單跟進追蹤變更要求)。 |
資訊 FastTab
資訊 快速選項卡允許您添加有關請求的詳細資訊。
若要向格線添加行，請在格線上方的工具列上選擇「 新建 」，然後選擇下列選項之一：
- 檔 –上傳檔。
- 影像 –上傳影像檔。
- 注意 ––直接在格線中輸入註釋。
- 網址 –直接在格線中輸入網址。
下表說明每個列的欄位。
| 欄位 | 描述 |
|---|---|
| 建立日期和時間 | 建立列的日期與時間。 |
| 類型 | 建立列的資訊類型 (文件、影像、註釋或網址)。 |
| 描述 | 輸入列的說明。 |
| 限制 | 透過一個值表示已新增的資訊是來自內部還是外部來源。 |
| 附件 | 選取核取方塊表示該列包含附件 (檔案或影像)。 若要下載附件，請選擇該行，然後在格線上方的工具列上選擇 打開 。 |
產品 FastTab
產品 快速選項卡允許您列出受更改請求影響的每個產品。 您可以使用工具列的按鈕將產品新增到網格中，或刪除產品。
此清單僅供參考。 因此，您可以任意新增您認為相關的產品。 如果您從現有產品的產品 詳細資訊 頁建立更改請求，則在您儲存請求記錄後，該產品應列在產品 快速選項卡上。
來源 FastTab
源 快速選項卡允許您跟蹤更改請求的起始指向。 例如，如果您想查看變更要求是否是從銷售訂單建立的、是誰建立的，以及是在哪個公司建立的，這會很有用。
評估變更要求的業務影響並發送通知
您檢閱變更要求時，您可以搜尋相依性。 通過這種方式，您可以評估要求的變更對未完成交易的影響，例如銷售訂單、生產訂單和現有庫存。 在檢閱變更要求時，您可以向負責履行各種類型相關訂單的人員發送通知。
檢閱受影響的交易、阻止選定的交易並發送通知
如欲檢閱受影響的交易、阻止選定的交易並發送通知，請遵循以下步驟。
轉到 工程變更管理 > 常見 > 工程變更管理 > 工程變更請求。
打開現有變更請求，或在動作窗格上選擇 新建 以建立新的變更請求。
在「操作窗格」上的「 更改請求 」選項卡上的「 業務影響 」組中，選擇以下按鈕之一：
- 搜索 –掃描所有未結事務，然後打開“ 對未結事務 的業務影響”對話框，其中列出了將受更改影響的所有事務。
- 查看以前的搜索 –打開“ 對未結交易 的業務影響”對話框，其中列出了上一次搜索的結果。 (未進行新的搜尋。)
“ 對未結交易 的業務影響”對話框提供了一組選項卡，每個選項卡都顯示特定類型 (銷售訂單、採購訂單 、生產訂單 、庫存等) 的受影響交易的清單。 每個索引標籤還顯示一個數字，表示該類型受影響交易的數量。 選擇一個索引標籤以檢視相關清單。
如欲處理清單中的交易，請選取該項交易，然後選擇工具列的以下按鈕之一：
- 檢視交易 –開啟選定的交易記錄。
- 凍結訂單 –此按鈕僅在 銷售訂單 選項卡上可用。選擇它可阻止選定的銷售訂單。
- 鎖定行 –此按鈕僅在 採購訂單 選項卡上可用。選擇它以阻止選定的採購訂單行。
- 通知負責 –此按鈕僅在 銷售訂單 選項卡上可用。選擇它可向設定為負責所選銷售訂單的使用者發送變更通知。 有關誰可以查看通知以及如何查看通知的詳細資訊，請參閱 查看和處理交易的更改通知。
- 通知訂貨人 –此按鈕僅在 採購訂單 選項卡上可用。選擇它可向設定為所選訂購單訂貨人的使用者發送變更通知。 有關誰可以查看通知以及如何查看通知的詳細資訊，請參閱 查看和處理交易的更改通知。
- 通知生產 –此按鈕僅在 生產訂單 選項卡上可用。與銷售訂單和採購訂單不同，生產訂單沒有設置為端到端負責它們的單個使用者。 取而代之的是通常由各種主管或規劃人員，對特定站點或生產的特定部分 (例如特定資源或資源群組) 負責。 因此您選擇此按鈕時，負責所選生產訂單相關任何資源的所有使用者都會收到變更通知。 有關誰可以查看通知以及如何查看通知的詳細資訊，請參閱 查看和處理交易的更改通知。
- 通知準備者 –此按鈕僅在 採購申請 選項卡上可用。選擇它可向設置為所選採購申請準備者的使用者發送更改通知。 有關誰可以查看通知以及如何查看通知的詳細資訊，請參閱 查看和處理交易的更改通知。
- 通知銷售負責人 –此按鈕僅在 報價 選項卡上可用。選擇它可向設置為負責所選報價的使用者發送更改通知。 有關誰可以查看通知以及如何查看通知的詳細資訊，請參閱 查看和處理交易的更改通知。
- 報廢 –此按鈕僅在 〖庫存 〗選項卡上可用。選擇它以報廢所選庫存。
- 查看歷史記錄 –使用「 業務影響打開交易 」對話框打開對所選交易執行的操作的歷史記錄。 (例如記錄顯示通知是否已發送或交易是否已阻止。)
- 查看所有交易 –打開所有交易的完整清單，而不僅僅是未結交易。
重要
僅當系統啟用了生產 工程通知功能時 ， 通知生產 按鈕才可用。 有關如何打開或關閉此功能及其先決條件的說明，請參閱 工程更改管理概述。
檢視與處理交易變更通知
您可以透過以下方式閱讀和處理收到的變更通知：
- 除生產訂單外，您負責交易的變更通知會顯示在動作中心。 導航欄右側的“ 顯示消息 ”按鈕 (鈴鐺符號) 指示操作中心中何時有消息可供你使用。 選擇「 顯示消息 」按鈕以打開操作中心並查看消息。
- 若要查看已為其發送工程通知的所有生產訂單，請轉到生產 訂單生產訂單 > 所有生產訂單 > 。 然後，在操作窗格上，在生產 訂單 選項卡上，在工程 更改請求 組中，選擇 工程通知 以打開 工程通知 頁。
- 對於生產訂單，您可以選擇僅查看適用於您管理生產資源的變更通知。 在生產 車間管理 工作區的操作窗格上，選擇 配置我的工作區 以篩選頁面，以便它僅顯示有關您管理的生產單位、組和/或資源的資訊。 在「 摘要」 部分中，名為 「產品已更改 的生產訂單」的磁貼會顯示與篩選器設置匹配的通知計數。 選擇此磁貼可打開「 工程通知 」頁，其中顯示符合篩選器條件的交易的完整清單。
當您在工程 通知 頁上查看生產訂單通知時，您可以通過選擇欄值或使用操作窗格上的相關命令來跟隨指向相關變更單或生產訂單的連結。 在您完成評估變更並根據需要取消或修改生產訂單後，您可以將通知標記為已解決。 選擇通知，然後在操作窗格上，選擇 解決。 該通知將從所有使用者的視圖中移除。
重要
要發送生產訂單通知的功能，需要 為您的系統啟用生產 工程通知功能。 有關如何打開或關閉此功能及其先決條件的說明，請參閱 工程更改管理概述。
從變更要求建立變更單
正在審閱工程變更請求的工程師可以直接從 工程變更請求 頁面創建工程變更單。 在操作窗格上，在變更 請求 選項卡上，在工程 變更單 組中，選擇 複製連結和產品。
請務必為新的工程變更單選擇正確的公司。 如果變更單將導致工程產品本身發生變更 (新版本、新產品或新變型)，則必須將變更單指派給工程公司。 如果只需要本地更改 (“影響 ” 設置為“無”)，則可以將更改訂單分配給本地公司，並且更改將應用於當前產品。
工程變更單
工程變更單提供用於管理工程產品變更的結構化流程。 您可以使用工程相關資料複本來提議變更。 真正的主資料不受影響。 有關工程相關數據的詳細資訊，請參閱 工程版本和工程產品類別。
您可以依據核准的工程變更要求建立工程變更單。 工程師還可以從頭開始建立工程變更單。 您可以按照以下任何步驟在單個工程變更單中包含多個產品：
- 手動選擇產品。
- 使用物料清單 (BOM) 納入產品結構中層次較低的產品 (即子級)。
- 利用使用處 (Where-Used) 搜尋納入產品結構中層次較高的產品 (即父級)。
變更提案完成後，將透過工作流程處理審核與核准流程。 您可以根據優先順序和嚴重性設定不同的工作流程。
若要為工程變更單或工程變更請求設置工作流，請轉到 工程變更管理 > 工程工作流。 選擇 新建，選擇是否將工作流用於查看工程更改訂單或工程更改請求，然後配置工作流。
有關工作流的詳細資訊，請參閱 工作流系統概述。
以下是一些可能必須核准工程變更單的典型利害關係人：
- 產品擁有者 –有關產品擁有者的詳細資訊，請參閱 產品擁有者。
- 負責團隊主管 – 工程變更單標題 檢視中的工程師 欄位顯示創建工程變更單的工程師。 如果工程師屬於系統中定義的團隊， 則「負責 」欄位將顯示該團隊的領導者。
- 財務部門 –財務部門可能必須審查變更涉及高成本的情況。
您可以選擇工程變更單是否應在核准後直接作為工作流程的一部分進行處理，或者是否應稍後以手動步驟進行處理。 在處理工程變更單的過程中，會更新實際產品的工程資料。
在查看更改請求時，在操作窗格上的 更改請求 選項卡上的業務影響 組中 ，選擇 搜索 以評估建議的更改對未結交易 (如銷售訂單、生產訂單和現有庫存) 的影響。 結果顯示在「 對未結事務 的業務影響」對話框中，您可以在其中選擇受影響的事務，然後使用工具列中的命令查看詳細資訊、通知負責使用者或阻止事務。
工程或營運公司的工程變更單
如工程公司和數據擁有權規則 中所述，您可以編輯的產品數據因您工作的法律實體類型 (工程公司與運營公司) 而異。 資料所有權規則也適用於工程變更單。 因此，視您建立工程變更單的法律實體而定，可以進行不同類型的變更。 這裡有些範例：
對於工程公司 中的工程變更單，您可以對工程數據進行基本更改。 例如，您可以建立產品的新版本、透過 BOM 變更產品結構，以及變更工程屬性值。 對於每個受影響的產品，在「影響 」欄位中選擇 以下值之一：
- 無–更新現有產品版本 (版本內更新)。
- 新版本–建立基於所選產品版本的新版本。
- 新產品 –建立基於所選產品版本的全新產品。
- 新變型 –根據所選產品版本創建新變型。 將會複製其 BOM 和路線資訊。
對於運營公司 中的工程變更單，您可以更改產品的物流數據。 例如，您可以使用採購設定擴充現有 BOM、新增本地路線或本地 BOM，甚至可以為本地包裝材料、潤滑液或本地語言說明新增新的 BOM 行來擴充 BOM。 工程公司發送新的更新時，使用者在營運公司中所做的擴充將獲得保留。 有關詳細資訊，請參閱 工程公司和數據擁有權規則。
在工程公司中處理工程變更單時，產品只會在工程公司中建立和/或更新。 因此，如果產品主資料也需要更新，您還必須將產品發佈給營運公司。
您可以直接從工程變更單發佈產品。 打開變更單，然後在操作窗格上，在變更 單 選項卡上的產品發佈 組中 ，選擇 發佈產品結構。 該過程的工作方式與從 「已發佈產品 」頁面發佈產品時的工作方式相同。 有關詳細資訊，請參閱 發佈產品結構。
您可以根據以下因素從工程變更單中自動發佈產品：
- 重新發佈給之前發佈產品的公司。 選擇“ 搜索 ”以掃描所有以前的版本，然後選擇“ 查看 ”以查看結果。 “查看 ” 頁面顯示以前的產品版本，您可以選擇要重新發佈的產品。 然後關閉「查看 」 頁，然後選擇「 處理 」以重新發佈所選產品。
- 工程產品類別發佈控制中的自動發佈設定。 您可以將此發佈作為工作流程的一部分進行。 使用收集發佈建議 塊時，發佈建議將填充重新發佈建議 (請參閱前面的清單項)，如果在 工程產品類別的發佈控件中選中自動發佈 複選框，則產品將發佈給公司。 可以選擇“ 查看 ”以查看結果，如上一個清單項中所述。 使用流程發佈建議 塊時 ，也會發佈產品。 如果選擇僅收集發佈建議作為工作流的一部分，則可以通過選擇 「處理」手動啟動發佈，如上一個清單項中所述。
透過工程變更單跟進追蹤工程變更要求
工程變更單獲得核准後，您可以透過工程變更單加以跟進追蹤。 您可以將多個工程變更要求合併到一個工程變更單中。 一個工程變更單甚至可以包括多個產品。 (一般來說，如果必須將相同變更應用於多個產品時，您會使用此方法。) 但是，您不能從單個工程變更要求建立多個工程變更單。
若要通過變更單跟隨變更要求，請打開變更請求，然後在操作窗格上的變更 單 選項卡上的工程變更單 組中 ，選擇 複製連結和產品。 然後，您可以選擇現有工程變更單以連結變更要求，或者您可以為該特定要求建立新的工程變更單。
工程變更單報告
工程變更單報告描述了在工程變更單中所做的變更。 它們在審核和核准過程期間和之後都很有用。
若要查看工程更改訂單報告，請打開相關的更改訂單，然後在操作窗格上的更改訂單 選項卡上的檢視 組中 ，選擇 工程更改訂單報告 。
工程變更單欄位
工程變更單的大部分欄位與已發佈產品、工程版本、文件、BOM (行) 和路線 (作業) 的欄位相同。 但是，下表中的欄位只出現在變更單之中。
| 欄位 | 描述 |
|---|---|
| 工程變更原因 | 選擇變更受影響產品的原因。 |
| 變更說明 | 輸入變更說明。 |
| 所需的特殊工具 | 指定是否需要特殊工具來進行變更。 |
| 工程材料處置 | 為應用變更時產生的任何廢棄物選擇材料處置代碼。 |
| 需要獲得客戶核准 | 指定是否需要客戶核准才能應用變更。 |
| 獲得客戶核准 | 指定客戶狀態原因。 |
| 環境健康與安全 | 指定環境健康和安全規則是否適用於變更。 如果是，您可以選擇適用的規則。 |
您可以使用維護 /複製更改資訊 按鈕在受影響的產品之間複製更改資訊。
使用電子簽章來核准和啟動 BOM 和路線
要使用電子簽名來批准和/或啟動物料清單 (BOM) 和/或路線更改，請轉到 組織管理 > 設置 > 電子簽名 > 電子簽名要求。 然後，確保以下每個專案都將 「需要 簽名」設置為「 是」：
- 啟動工程變更單產品物料清單
- 啟動工程變更單產品路線
- 核准工程變更單產品物料清單
- 核准工程變更單產品路線
- 核准工程版本 BOM 和 BOM 版本
- 核准工程版本和路線版本