重要
- 這是預覽功能。
- 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能受限。 這些功能是在正式發行前先行推出，讓客戶能夠搶先體驗並提供意見反應。
本文說明如何利用 Microsoft 365 Copilot 擴充功能（預覽）中的服務與 CRM 資料Microsoft聊天。 如果您的管理員已在 Microsoft 365 管理中心啟用 Microsoft 365 Copilot 代理（預覽版）中的服務，您可以使用它查詢 CRM 資料並存取 AI 功能，例如案件摘要。
Microsoft 365 Copilot 擴充套件（預覽版）中的服務可協助你：
- 在與客戶的每次交談中提供一致的客戶體驗。
- 連接整個公司的客戶資料和見解。
- 在您選擇的工具中提供自然的使用者體驗。
注意
此功能目前僅適用於美國的環境。
先決條件
若要將 CRM 資料與 Microsoft Copilot 搭配使用，您必須滿足下列先決條件：
- 您的管理員必須在 Microsoft 365 Copilot 擴充套件中部署服務。 更多資訊： 在 Microsoft 365 Copilot 擴充套件中部署服務
- 您必須在 Microsoft 365 Copilot 的 Outlook 聊天中登入服務。 更多資訊： 在 Outlook 中登入 Microsoft 365 Copilot 服務
在 Microsoft 365 Copilot 擴充功能（預覽版）中使用此服務
- 登入 Microsoft 365 Copilot，然後在聊天跳出視窗中，選擇 Microsoft 365 Copilot 擴充功能（預覽） 服務外掛。
- 若要新增新的連線，請選取連接。
- 重新整理聊天以顯示具有更新標題的切換開關名稱：客戶服務擴充 (預覽版) - PowerPlatformConnector - {ConnectionId}
- 將切換開關設定為啟用。
- 開始使用聊天來查看 CRM 資料結果。
支援的資料類型
存放在資料表中的資料稱為結構化資料。 靜態文件 (例如 Word 和 PDF 檔案) 中存在的資料稱為非結構化資料。 Microsoft 365 Copilot 擴充套件（預覽版）中的服務目前主要支援結構化資料，且結構化搜尋查詢僅在 Dynamics 365 應用程式中提供。
可用的現成案例
如果您有權訪問 CRM 數據，則可以打開 Microsoft 365 inCopilot 外掛程式並在不離開工具的情況下查詢數據。 對於使用 CRM 資料進行查詢，支援的 CRM 是 Dynamics 365 應用程式。 對於案例摘要查詢，支援的 CRM 是 Dynamics 365 和 Salesforce。
一些提示範例如下：
- 顯示案例編號 CAS-01006-W8H5Q 的案例摘要。
- 顯示 Contoso Coffee 過去 30 天內的高優先順序支援票證。
- 告訴我 Contoso Coffee 在過去三個月中是否有主動上呈的案例。 如果有，請顯示清單。
- 過去七天中，有哪些案例未達其 SLA 要求的等級？
- 顯示我所有的使用中案例。
- 顯示我明天到期的案例。
- 告訴我有關案例編號 CAS-01006-W8H5Q 的詳細資訊。
- 案例 #abc 的解決方法是什麼？
- 顯示 AgentName 過去 30 天內的使用中高優先順序支援票證。
- 顯示 AgentName 過去 30 天內的使用中已上呈支援票證。
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