Install Microsoft 365 Copilot for Sales（使用者部署）
銷售用 Copilot 旨在説明銷售人員按照他們想要的方式工作，而無需不必要的上下文切換和手動數據輸入。 其中匯集日常使用應用程式、CRM、Microsoft 365 和 Microsoft Teams，為您提供更精簡的 AI 支援銷售體驗。
在 Outlook 中安裝 Copilot for Sales
借助 Copilot for Sales，您可以：
使用 AI 生成的協助，快速、自信地回覆
將 Outlook 電子郵件及事件儲存至 Dynamics 365
將 Outlook 電子郵件及事件連接至相關的 Dynamics 365 記錄
從 Outlook 建立 Dynamics 365 中的新連絡人
從 Outlook 更新 Dynamics 365 中的商機、客戶和連絡人
重要
- 本文為沒有系統管理員權限的商務使用者提供安裝 Copilot for Sales 的指示。 如果您是嘗試為銷售團隊安裝 Copilot for Sales 的 CRM 系統管理員，請參閱適用於 Dynamics 365 客戶的 Copilot for Sales 部署指南或適用於 Salesforce 客戶的 Copilot for Sales 部署指南 (根據您的需求)。
- 當您安裝 Outlook 增益集時，則此增益集視為由使用者部署而不是由管理員部署，並且沒有完整功能支援。 使用者部署的增益集不支援在新電子郵件或回覆電子郵件頂端顯示 Copilot for Sales 橫幅通知。 此外，也不會自動將 Copilot for Sales 應用程式新增至會議邀請。 不過，您可以將 Copilot for Sales 手動新增至會議以取得會議摘要。
- 如果您的組織已關閉下載增益集，則可能無法安裝 Copilot for Sales。 如果遇到這種情況，請聯絡您的管理員。
- 如果您使用的是 Dynamics 365 App for Outlook，則可以考慮切換至 Copilot for Sales，因為您可以使用 Copilot for Sales 完成更多工作。 其他資訊：Copilot for Sales 與 Dynamics 365 App for Outlook 之間的差異
在 Outlook 中安裝 銷售用 Copilot
在搜尋方塊中輸入 Copilot for Sales。
從搜尋結果中，選取 Copilot for Sales 應用程式卡片上的立即取得。
在確認詳細資料以繼續視窗中，選取立即取得。
此應用程式已安裝，並顯示一則確認消息。
注意
您也可以從 Office 應用程式的 Outlook 應用程式中取得增益集。 其他資訊：取得適用於 Outlook 的 Office 增益集。
在 Outlook 中開始使用 Copilot for Sales
安裝 Copilot for Sales 後，您可以開啟 Copilot for Sales，並登入 CRM 系統以開始使用 Copilot for Sales。 其他資訊：存取 Copilot for Sales 應用程式
Copilot for Sales 與 Dynamics 365 App for Outlook 之間的差異
| 功能 | Copilot for Sales | Dynamics 365 app for Outlook |
|---|---|---|
| 在 Outlook 中工作 | ||
| Copilot 的智慧上下文感知電子郵件內容建議 | 已支援 | 不支援 |
| 將 Outlook 電子郵件及行事曆儲存至 Dynamics 365 | 已支援 | 已支援 |
| 將已儲存的 Outlook 電子郵件和事件連接至 Dynamics 365 帳戶和商機 | 已支援¹ | 已支援 |
| 從 Outlook 建立新的 CRM 連絡人 | 已支援 | 已支援 |
| 在建立新連絡人期間自動擷取電子郵件簽章 | 已支援 | 不支援 |
| 在 Dynamics 365 中建立和編輯非連絡人記錄 | 已支援² | 已支援 |
| 委派存取 (允許使用者代表其他使用者進行動作) | 不支援 | 已支援 |
| 行動支援 | 不支援 | 已支援 |
| 在 Teams³ 中工作 | ||
| 使用 Teams 同事共同處理客戶記錄 | 已支援 | 不支援 |
| 會後：播放和記錄要點、主題、執行摘要、動作項目和情緒分析 | 已支援 | 不支援 |
| 行動支援 | 已支援 | 已支援 |
| ¹ Copilot for Sales 支援將 Microsoft Outlook 活動連接至客戶和商機。 即將推出將 Outlook 活動連接至其他實體的支援。 | ||
| ² Copilot for Sales 允許建立連絡人和編輯連絡人、客戶和商機。 即將推出建立和編輯其他實體的支援。 | ||
| ³ 需要將 Copilot for Sales 應用程式安裝在 Microsoft Teams 中。 |
將 Copilot for Sales 應用程式安裝在 Microsoft Teams 中
登入 Microsoft Teams。
在左側瀏覽列中，選取應用程式。
![螢幕擷取畫面顯示瀏覽列中的 [應用程式]。](media/store.png)
搜尋 Copilot for Sales，然後選取它。
選取 Copilot for Sales 視窗中的新增。
在 Teams 中開始使用 Copilot for Sales
安裝 Copilot for Sales 後，您可以開始使用 Copilot for Sales，與客戶保持聯繫、盡量減少資料輸入並個人化您的互動。 其他資訊：存取 Copilot for Sales 應用程式
歡迎訊息
部署 Copilot for Sales 應用程式後，Teams 中的 Copilot for Sales 機器人會傳送一則引人入勝的訊息來歡迎每位使用者。 此訊息概述 Copilot for Sales 中的主要功能，並提供指向完整功能文件及其他學習資源的直接連結。
常見問題
如何知道 Outlook 的 Copilot for Sales 增益集是管理員部署的還是使用者部署的？
如果 Outlook 的 Copilot for Sales 增益集是從 Microsoft 365 系統管理中心安裝，則將其視為管理員部署的。 如果 Outlook 的 Copilot for Sales 增益集是系統為您的組織自動安裝，或者是賣家自行安裝，則將其視為使用者部署的。
您可以依照下列步驟，檢查 Outlook 的 Copilot for Sales 增益集是管理員部署的還是使用者部署的：
開啟 [https://aka.ms/olksideload]。 如有需要，登入您的 Microsoft Outlook 帳戶。
在 Outlook 增益集視窗中，移至左窗格中的我的增益集和管理員管理索引標籤，然後檢查此增益集是否可在這些索引標籤下找到。
如果增益集位於管理員管理索引標籤底下，則是管理員部署。 請連絡您的系統管理員，以解除安裝增益集。
如果增益集位於我的增益集索引標籤底下，則是使用者部署。 您可以自行解除安裝增益集。 如果您無法解除安裝增益集，請連絡系統管理員。