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Microsoft 365 Copilot 適用於 Salesforce CRM 客戶的 Sales 部署 指南

  • 發行項

依照本指南中的指示，為 Salesforce CRM 客戶部署 Copilot for Sales。 以下是所涉及步驟的快速影片概觀：


先決條件

步驟 1：在 Outlook 中安裝 Copilot for Sales

在 Outlook 中安裝 Copilot for Sales

螢幕擷取畫面顯示安裝為 Outlook 增益集的 Copilot for Sales。

注意

增益集最多可能需要 24 小時才能顯示給使用者。

步驟 2：建立安裝原則以在 Teams 中自動安裝並釘選 Copilot for Sales 應用程式

在賣家的個人 Teams 環境和他們建立的會議中安裝並釘選 Copilot for Sales

顯示 Teams 原則的螢幕截圖。

步驟 3：啟用 Teams 會議腳本

啟用 Teams 通話的文字記錄，這樣就可以在將 Copilot for Sales 新增至錄製的 Teams 會議時產生會議摘要。

  1. 登入 Teams 系統管理中心。

  2. 在左窗格中，選取會議>會議原則。

  3. 在管理原則索引標籤上，選取全域 (全組織預設值)。

  4. 在全域 (全組織預設值) 頁面上，向下捲動至錄製和謄寫區段，然後開啟謄寫切換。

  5. 選取儲存。

    顯示如何在 Teams 管理中心中啟用謄本的螢幕截圖

步驟 4：確認使用者擁有正確的資訊安全角色

Copilot for Sales 會套用組織現有的 CRM 存取控制和使用者權限。 系統管理員必須有正確的權限才能自訂其 CRM 系統，而使用者必須有正確的權限才能透過 Copilot for Sales 在其 CRM 系統中檢視、更新和建立記錄。

需要自訂 Copilot for Sales 的 Salesforce 系統管理員必須具有適當的權限。

Copilot for Sales 使用者需要在 Salesforce 中啟用 API，讓他們可以使用 API 來存取 Salesforce。 了解如何授與 API 已啟用權限。

步驟 5：確保 Power Platform 沒有封鎖 Salesforce 連接器

如果 Power Platform 中有為 msdyn_viva 環境定義的資料外洩防護 (DLP) 原則，請確定 Salesforce 連接器未在允許清單中列出。 深入了解在 DLP 原則中允許 Salesforce 連接器

步驟 6：確保 Salesforce 沒有封鎖 Microsoft Power Platform 連線應用程式

Copilot for Sales 使用 Power Platform 連接器連接至 Salesforce CRM。 確定已為 Copilot for Sales 使用者啟用連接器。

  1. 以系統管理員的身分登入 Salesforce CRM。

  2. 移至設定>平台工具>應用程式>連線應用程式> 受管理的連線應用程式。

  3. 確定連線應用程式底下已列出 Microsoft Power Platform。

    注意

    如果未 Microsoft Power Platform 在 Connected Apps（連接的應用程式 ）下列出，請轉到 Connected Apps Usage（連接的應用程式 使用方式 OAuth ） 頁面，然後選擇 Install for（安裝 物件 Microsoft Power Platform）。

  4. 選取 Microsoft Power Platform 以檢視有關連線應用程式的詳細資料。

  5. 在 Policies（策略 OAuth ）下，確保您已設置以下值：

    1. 允許的使用者值已設定為管理員核准的使用者已預先獲得授權或所有使用者皆可自行授權。

      注意

      如果選取預先授權管理員核准的使用者，則必須透過原則和權限集，將權限明確授與個別使用者。

    2. IP 放寬已設定為放寬 IP 限制。

    3. 重新整理權杖原則已設定為重新整理權杖在撤銷前都有效。

  6. 在工作階段原則底下，確定逾時值的值已設定為無。

  7. 在設定檔或權限集合底下，檢查是否有任何現有的設定檔或權限集合，或是否為空白。 您的使用者檢查並新增適當的目標。

步驟 7：第一次使用者登入

當租用戶中的第一個使用者連接至 Salesforce CRM 時，Copilot for Sales 會佈建 Dataverse 環境來儲存使用 Copilot for Sales 時產生的資料。 如需有關如何使用環境和儲存哪些資料的詳細資訊，請參閱 Copilot for Sales 結構。

銷售用 Copilot 會自動將所有管理員和 Power Platform 全域管理員分配 Microsoft 365 為 Trial 環境 中的系統 系統管理員 角色 。 建議您在建立環境後，複查環境中的系統管理員，以確保將正確的使用者設定為系統管理員。

注意

如果第一個從 Copilot for Sales 連接至 Salesforce CRM 的使用者不是管理員使用者，則會收到錯誤，而且租用戶會在 Power Platform 系統管理中心停用非管理員使用者所建立的試用環境。 為避免發生此錯誤，建議租用戶系統管理員先從 Copilot for Sales 中登入 Salesforce CRM。 這會在 Dataverse 中建立試用環境。 建立試用環境後，其他使用者就可以登入 Copilot for Sales。 如需有關如何登入 Copilot for Sales 的詳細資訊，請參閱登入 CRM。

步驟 8 (選用)：自訂 Copilot for Sales

系統管理員設定控制車輛在 Outlook 和 Teams 中的 Copilot for Sales 體驗。 您可以自訂 Copilot for Sales 來滿足組織的需求。

設定副手 AI 功能

您可以在 Copilot for Sales 中設定 AI 功能來使用預覽版或正式發行的 AI 功能。

自訂表單和欄位

Copilot for Sales 到手時即已設定好，讓使用者可以立即開始有效率地工作。 您可以視需要自訂表單和欄位。

與其他應用程式整合

您可以將 Copilot for Sales 與其他應用程式整合來擴充 Copilot for Sales 的功能。

步驟 9：歡迎賣家使用 Copilot for Sales

現在您已在 Outlook 和 Teams 中安裝並設定 Copilot for Sales，接著要讓賣家來使用。 以下是您可以共用的範例電子郵件訊息。
主旨：歡迎使用 Copilot for Sales！

親愛的賣家，

歡迎使用 Copilot for Sales，這是一款全新應用程式，可將 CRM 資料和 AI 支援的智慧功能引入 Outlook 和 Teams 中的工作流程。

通過 觀看這個簡短的 影片 並參加 銷售用 Copilot 培訓，瞭解 銷售用 Copilot 能為您做些什麼。

步驟 1：初次登入 Copilot for Sales

存取 Outlook 中的 Copilot for Sales、登入 CRM 系統，然後釘選應用程式。

其他資源

下列文章會引導您使用各種 Copilot for Sales 功能：
疑難排解​​

如需常見問題和解決方案的詳細資訊，請參閱 Copilot for Sales 疑難排解指南文章。

如需其他社群協助，請瀏覽 Copilot for Sales - Microsoft 社群中樞頁面。

有關 構想 和建議，請訪問 Microsoft 365 Copilot 面向銷售人員 ·社區 頁面。

重要

應用程式最多可能需要 48 小時才能顯示在 Outlook 和其他 Microsoft 365 應用程式中。 如果使用者在 48 小時後看不到應用程式，可能是公用附件處理原則所致。 其他資訊：為什麼使用者部署 Copilot for Sales 應用程式後，在 Outlook 中看不到該應用程式？

社群

我們鼓勵所有 Copilot for Sales 使用者造訪並註冊 Copilot for Sales 社群。 社群有：

  • 論壇可和其他使用者討論共同經驗。

  • 論壇可在常見問題上提供和得到支援，因為我們的專家團隊會定期檢閱常見問題。

  • 與產品開發團隊分享想法和接洽的空間。