安裝 Copilot for Sales (管理員部署)
您必須是 Microsoft 365 系統管理員，才能部署和安裝適用於 Outlook 的 Copilot for Sales 增益集以及 Microsoft 365 應用程式。 您必須是 Teams 系統管理員，才能部署和安裝適用於 Teams 的 Copilot for Sales。
您可以將 Copilot for Sales 安裝為多個平台上的整合式應用程式，或安裝為單一平台上的個別應用程式。 無論選擇哪個方法，您都可以從 Microsoft 365 系統管理中心或 Microsoft AppSource 開始將其安裝在 Outlook 中，並指派使用者。 如果是從 AppSource 開始，您將會在 Microsoft 365 系統管理中心完成安裝。 不管怎樣，我們都建議系統管理員安裝它來取得最佳效能和可用性。
您必須前往 Microsoft Teams 系統管理中心並建立安裝原則，才能安裝應用程式並指派使用者。 如果從 AppSource 安裝適用於 Teams 的 Copilot for Sales 應用程式，則只會將其安裝至您的個人範圍，而不是使用者的範圍。
注意
- 如果使用者使用的是 Salesforce，請確定 Microsoft Power Platform 未遭封鎖。 您可以在 Salesforce 的連接的應用程式 OAuth 使用方式頁面中檢查其狀態。
- 增益集最多可能需要 24 小時才能顯示給使用者。
使用 Copilot for Sales 所需的權限
Copilot for Sales 會套用您組織現有的 CRM 存取控制和使用者權限。 系統管理員必須有可以自訂其 CRM 系統的適當權限，而使用者則必須有有可從 Copilot for Sales 檢視、更新和建立其 CRM 系統中記錄的適當權限。
附註
- 如果您已變更使用者在 CRM 中的權限或資訊安全角色，為了正確反映這些變更，請要求該使用者在 Outlook 中登出 Copilot for Sales，然後重新登入。
- CRM 中的使用者權限或資訊安全角色變更可能需要長達 15 分鐘的時間，才能反映在 Teams 的 Copilot for Sales 應用程式中。
Salesforce 系統管理員需要的權限
需要自訂 Copilot for Sales 的 Salesforce 系統管理員必須有下列權限。
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 權限 | 使用者設定檔必須有修改所有資料或管理資料整合權限 注意：權限必須位於使用者的設定檔中，而不是指派給使用者的權限集中。 |
Dynamics 365 客戶所需的其他權限
Dynamics 365 管理員
如果您使用的是現成可用系統管理員或系統自訂員資訊安全角色，則會自動新增 Copilot for Sales 管理權限。
如果使用的是自訂資訊安全角色，就必須為需要自訂 Copilot for Sales 的 Dynamics 365 系統管理員指派下列資訊安全角色和權限。
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 資訊安全角色 | Copilot for Sales 系統管理員 |
| 權限 | 使用者資料表的讀取權限 |
Dynamics 365 賣家
如果使用的是現成可用銷售人員或銷售經理資訊安全角色，則會自動新增 Copilot for Sales 權限，而不需要任何其他動作。
如果使用的是自訂資訊安全角色，就必須為需要使用 Copilot for Sales 的 Dynamics 365 賣家指派下列資訊安全角色和權限。
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 資訊安全角色 | Copilot for Sales 使用者 |
| 權限 | 使用者資料表的讀取權限 |
Copilot for Sales 使用者資訊安全角色只是補充自訂資訊安全角色，並非取代這些角色。 如果指派給賣方的自訂資訊安全角色缺少 [銷售人員] 或 [銷售經理] 資訊安全角色中包含的任何權限，則可能會發生 Dynamics 365 權限特有的錯誤。
有關如何指派資訊安全角色的詳細資訊，請參閱指派資訊安全角色給使用者。
若要編輯自訂資訊安全角色以符合現成 [銷售人員] 或 [銷售經理] 角色，請參閱建立或編輯資訊安全角色以管理存取權。
如需資料安全角色和權限的詳細資訊，請參閱資訊安全角色和權限。
部署 Copilot for Sales
尋找有關如何部署 Copilot for Sales 的逐步指示？ 以下是 Copilot for Sales 部署指南：
如何使用 Copilot for Sales？
為使用者安裝 Copilot for Sales 之後，他們就可以在 Outlook 和 Teams 中開始使用。 如需有關如何使用 Copilot for Sales 的詳細資訊，請參閱存取 Copilot for Sales 應用程式。
另請參閱
在 Outlook 中安裝 Copilot for Sales
在 Teams 中安裝並釘選 Copilot for Sales