安裝 Microsoft 365 銷售用 Copilot
銷售用 Copilot 可由系統管理員或終端使用者進行安裝。 身為系統管理員，您可以在多個平台上將銷售用 Copilot 安裝為整合式應用程式，也可以在單一平台上安裝為個別應用程式。 身為終端使用者，只要系統管理員沒有明確封鎖，您就可以分別在 Outlook 或 Teams 中從 Microsoft AppSource 安裝 Outlook 增益集和 Teams 應用程式。 如需有關使用銷售用 Copilot 所需權限的詳細資訊，請參閱使用銷售用 Copilot所需的權限。
管理員部署的安裝
您可以將銷售用 Copilot 做為整合應用程式安裝在多個平台上，也可以做為個別應用程式安裝在單一平台上。 無論選擇哪個方法，您都可以從 Microsoft 365 系統管理中心或 Microsoft AppSource 開始將其安裝在 Outlook 中，並指派使用者。 如果是從 AppSource 開始，您將會在 Microsoft 365 系統管理中心完成安裝。 不管怎樣，我們都建議系統管理員安裝它來取得最佳效能和可用性。
此外，要在 Teams 中安裝應用程式，還必須前往 Microsoft Teams 系統管理中心並建立設定原則，以安裝應用程式並指派使用者。 如果從 AppSource 中安裝適用於 Teams 的銷售用 Copilot 應用程式，則只會將其安裝到個人範圍，而不安裝到使用者範圍。
您必須是 Microsoft 365 系統管理員才能部署和安裝適用於 Outlook 和 Microsoft 365 應用程式的銷售用 Copilot 增益集。 您必須是 Teams 系統管理員才能部署和安裝適用於 Teams 的銷售用 Copilot。
有關在 Outlook 和 Teams 中安裝銷售用 Copilot 的步驟，請參閱在 Outlook 中安裝銷售用 Copilot 和在 Teams 中安裝和釘選銷售用 Copilot。
注意
如果使用者使用的是 Salesforce，請確定 Microsoft Power Platform 未遭封鎖。 您可以在 Salesforce 的連接的應用程式 OAuth 使用方式頁面上檢查其狀態。 如果已遭封鎖，則必須解除封鎖才能使用銷售用 Copilot，並且可能需要長達 24 小時才能向使用者顯示增益集。
觀看此影片以了解如何在 Outlook 和 Teams 中安裝銷售用 Copilot：
使用者部署的安裝
身為終端使用者，只要系統管理員沒有明確封鎖，您就可以分別在 Outlook 或 Teams 中從 Microsoft AppSource 安裝 Outlook 增益集和 Teams 應用程式。
當您安裝 Outlook 增益集時，則此增益集視為由使用者部署而不是由管理員部署，並且沒有完整功能支援。 使用者部署的增益集不支援在新電子郵件或回覆電子郵件頂端顯示 Copilot for Sales 橫幅通知。 此外，也不會自動將 Copilot for Sales 應用程式新增至會議邀請。 不過，您可以將 Copilot for Sales 手動新增至會議以取得會議摘要。
觀看此影片以深入了解銷售用 Copilot：
重要
- 本文為沒有系統管理員權限的商務使用者提供安裝 Copilot for Sales 的指示。 如果您是嘗試為銷售團隊安裝 Copilot for Sales 的 CRM 系統管理員，請參閱適用於 Dynamics 365 客戶的 Copilot for Sales 部署指南或適用於 Salesforce 客戶的 Copilot for Sales 部署指南 (根據您的需求)。
- 如果您的組織已關閉下載增益集，則可能無法安裝 Copilot for Sales。 如果遇到這種情況，請聯絡您的管理員。
- 如果您使用的是 Dynamics 365 App for Outlook，則可以考慮切換至 Copilot for Sales，因為您可以使用 Copilot for Sales 完成更多工作。 其他資訊：Copilot for Sales 與 Dynamics 365 App for Outlook 之間的差異
在 Outlook 中安裝 Copilot for Sales
在搜尋方塊中輸入 Copilot for Sales。
從搜尋結果中，選取 Copilot for Sales 應用程式卡片上的立即取得。
在確認詳細資料以繼續視窗中，選取立即取得。
此應用程式已安裝，並顯示一則確認消息。
注意
您也可以從 Office 應用程式的 Outlook 應用程式中取得增益集。 其他資訊：取得適用於 Outlook 的 Office 增益集。
Copilot for Sales 與 Dynamics 365 App for Outlook 之間的差異
| 功能 | Copilot for Sales | Dynamics 365 app for Outlook |
|---|---|---|
| 使用 Outlook | ||
| Copilot 的智慧上下文感知電子郵件內容建議 | 已支援 | 不支援 |
| 將 Outlook 電子郵件及行事曆儲存至 Dynamics 365 | 已支援 | 已支援 |
| 將已儲存的 Outlook 電子郵件和事件連接至 Dynamics 365 帳戶和商機 | 已支援¹ | 已支援 |
| 從 Outlook 建立新的 CRM 連絡人 | 已支援 | 已支援 |
| 在建立新連絡人期間自動擷取電子郵件簽章 | 已支援 | 不支援 |
| 在 Dynamics 365 中建立和編輯非連絡人記錄 | 已支援² | 已支援 |
| 委派存取 (允許使用者代表其他使用者進行動作) | 不支援 | 已支援 |
| 行動支援 | 不支援 | 已支援 |
| 使用 Teams³ | ||
| 使用 Teams 同事共同處理客戶記錄 | 已支援 | 不支援 |
| 會後：播放和記錄要點、主題、執行摘要、動作項目和情緒分析 | 已支援 | 不支援 |
| 行動支援 | 已支援 | 已支援 |
| ¹ Copilot for Sales 支援將 Microsoft Outlook 活動連接至客戶和商機。 即將推出將 Outlook 活動連接至其他實體的支援。 | ||
| ² Copilot for Sales 允許建立連絡人和編輯連絡人、客戶和商機。 即將推出建立和編輯其他實體的支援。 | ||
| ³ 需要將 Copilot for Sales 應用程式安裝在 Microsoft Teams 中。 |
將 Copilot for Sales 應用程式安裝在 Microsoft Teams 中
登入 Microsoft Teams。
在左側瀏覽列中，選取應用程式。
![螢幕擷取畫面顯示瀏覽列中的 [應用程式]。](media/store.png)
搜尋 Copilot for Sales，然後選取它。
選取 Copilot for Sales 視窗中的新增。
歡迎訊息
部署 Copilot for Sales 應用程式後，Teams 中的 Copilot for Sales 機器人會傳送一則引人入勝的訊息來歡迎每位使用者。 此訊息概述 Copilot for Sales 中的主要功能，並提供指向完整功能文件及其他學習資源的直接連結。
如何使用銷售用 Copilot？
安裝銷售用 Copilot 後，就可以開始在 Outlook 和 Teams 中使用。 如需有關如何使用銷售用 Copilot 的詳細資訊，請參閱銷售用 Copilot 應用程式。
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使用銷售用 Copilot 所需的權限