設定 Dynamics 365 Customer Engagement 的潛在客戶管理

發行項
06/14/2024

本文說明如何設定 Dynamics 365 Customer Engagement（先前命名為 Dynamics CRM Online）。深入瞭解使用 Customer Engagement 和 SharePoint Online 設定伺服器型驗證中的變更，以處理來自商業市集供應專案的銷售潛在客戶。

注意

這些指示適用於 Dynamics 365 Customer Engagement 的Microsoft裝載雲端環境。目前不支援直接連線到 Dynamics 內部部署環境。還有其他選項可供您接收潛在客戶，例如設定 HTTPS 端點或 Azure 資料表。

必要條件

若要完成本文中的步驟，必須具備下列用戶權力：

Dynamics 365 Customer Engagement 實例的系統管理員許可權，能夠安裝解決方案。
租用戶系統管理員許可權，為潛在客戶服務建立新的服務帳戶，用來從商業市集供應專案傳送潛在客戶。
存取管理入口網站。
存取 Azure 入口網站。

安裝解決方案

下載 Microsoft Marketplace 潛在客戶寫入器解決方案，並將它儲存到您的電腦本機。
使用您要匯入解決方案的認證來登入 Power Apps 。移至正確的環境。
從左側導覽功能表移至 [解決方案 ]，然後選取 [ 匯入方案]。 選取 [瀏覽]， 然後移至您在步驟 1 中儲存 Microsoft Marketplace 潛在客戶寫入器 解決方案的位置。

注意

如果您沒有在下列畫面中看到選項，您就沒有繼續所需的許可權。請連絡 Dynamics 365 Customer Engagement 實例上的系統管理員。
遵循匯入解決方案精靈來完成匯入解決方案。

設定使用者權限

若要將潛在客戶寫入 Dynamics 365 Customer Engagement 實例，您必須與Microsoft共用服務帳戶，並設定帳戶的許可權。

使用下列步驟來建立服務帳戶並指派許可權。您可以使用 Microsoft Entra ID 或 Office 365。

注意

根據您選取的驗證選項，跳至對應的指示。請參閱 Microsoft Entra ID 或 Office 365。

Microsoft Entra ID

建議您使用此選項，因為您永遠不需要更新使用者名稱或密碼，以持續取得潛在客戶。若要使用 Microsoft Entra 選項，您可以從 Active Directory 應用程式提供應用程式識別碼、應用程式金鑰和目錄識別碼。

若要為 Dynamics 365 Customer Engagement 設定Microsoft Entra 標識符：

登入 Azure 入口網站。在左窗格中，選取 [Microsoft Entra ID]。
選取 [屬性]，然後複製 [目錄屬性] 頁面上的 [目錄標識符] 值。儲存此值，因為您需要在發佈入口網站中提供此值，才能接收市集供應專案的潛在客戶。
從 [Microsoft Entra 左窗格選取 [應用程式註冊]，然後選取該頁面上的 [新增註冊]。
為應用程式名稱輸入有意義的名稱。
在 [支持的帳戶類型] 底下，選取 [任何組織目錄中的帳戶]。
在 [重新導向 URI（選擇性）] 下，選取 [Web]，然後輸入 URI，例如 https://contosoapp1/auth。
選取註冊。
現在您的應用程式已註冊，請存取應用程式的 [概觀] 頁面。 複製頁面上的應用程式（用戶端）識別碼值。儲存此值，因為您需要在發佈入口網站和 Dynamics 365 中提供此值，才能接收市集供應專案的潛在客戶。
從應用程式的左窗格中選取 [憑證和秘密 ]，然後選取 [ 新增客戶端密碼 ] 按鈕。為客戶端密碼輸入有意義的描述，然後選取 [過期] 底下的 [永不] 選項。選取 [新增 ] 以建立客戶端密碼。
成功建立客戶端密碼之後，請複製 [客戶端密碼 ] 值。離開頁面之後，您將無法擷取值。儲存此值，因為您需要在發佈入口網站中提供此值，才能接收市集供應專案的潛在客戶。
從應用程式的左窗格中選取 [API 許可權 ]，然後選取 [+ 新增許可權]。
選取 [Microsoft API]，然後選取 [Dynamics CRM ] 作為 API。
在 您的應用程式需要何種許可權類型下？，確定 已選取 [委派的許可權 ]。
在 [許可權] 底下，選取 [以組織使用者身分存取 Common Data Service] 的 [user_impersonation] 複選框。然後選取 [新增權限]。
完成 Azure 入口網站的步驟 1 到 14 之後，請移至建立應用程式使用者步驟並完成步驟 1 到 7。在此步驟中，您只會為上述建立的 Microsoft Entra 註冊應用程式建立應用程式使用者。
移至本文中的[安全性設定] 區段，以完成設定此用戶的連線。

Office 365

如果您不想使用 Microsoft Entra ID，您可以在 Microsoft 365 系統管理中心上註冊新的使用者。您必須每隔 90 天更新您的使用者名稱和密碼，才能繼續取得潛在客戶。

若要設定 Dynamics 365 Customer Engagement 的 Office 365：

登入 Microsoft 365 系統管理中心。
選取 [ 新增使用者]。
為潛在客戶寫入器服務建立新的使用者。設定下列設定：
- 輸入使用者名稱。
- 輸入密碼，然後清除 [ 在使用者第一次登入 時變更其密碼] 選項。
- 選取 [使用者] （沒有系統管理員存取權） 作為使用者的角色。
- 選取 [Dynamics 365 Customer Engagement 方案 ] 作為產品授權，如下列畫面所示。您需支付您選擇的授權費用。

儲存這些值，因為您必須在發佈入口網站中提供 [ 用戶名稱] 和 [密碼 ] 值，以接收市集供應專案的潛在客戶。

顯示 [新增使用者] 窗格 Microsoft 365 系統管理中心螢幕快照。

安全性設定

最後一個步驟是讓使用者建立來撰寫潛在客戶。

以系統管理員身分登入，Power Platform 系統管理中心。
選取環境，然後選取清單中的某個環境。
選取設定。
選取使用者 + 權限，然後選取應用程式使用者。
選取您在本檔的 [ 設定用戶權力 ] 區段中建立的使用者。然後選取 [ 編輯安全性角色]。
Microsoft Marketplace 潛在客戶寫入器搜尋角色，然後選取該角色來指派使用者角色。

注意

此角色是由您匯入的解決方案所建立，而且只有許可權可撰寫潛在客戶，並追蹤解決方案版本以確保相容性。
返回 [使用者 + 許可權]，然後選取 [ 安全性角色]。搜尋 Microsoft Marketplace 潛在客戶寫入器的角色，然後加以選取。
針對成員的許可權繼承選取 [直接使用者（基本）存取層級和小組許可權]的下拉式清單，如下列螢幕快照所示。
選取下拉式清單以在 [數據表] 索引標籤中「顯示所有數據表」，如下列螢幕快照所示。
在 [核心記錄] 底下搜尋 [用戶實體 UI 設定] 數據表，然後選取 [使用者] 許可權下拉式清單選項，以建立、讀取和寫入該實體的許可權。
在 [自定義] 下搜尋 [系統作業] 數據表，然後選取 [組織] 許可權下拉式清單選項，以選取該實體的 [讀取]、[寫入] 和 [AppendTo] 許可權。
選取儲存後關閉。

設定供應專案以將潛在客戶傳送至 Dynamics 365 Customer Engagement

若要在發佈入口網站中設定供應專案的潛在客戶管理資訊：

移至供應專案的 [ 供應項目設定 ] 頁面。
在 [ 潛在客戶] 區段底下，選取 [ 連線]。
在 [連線詳細數據] 彈出視窗中，選取 潛在客戶目的地的 Dynamics 365 Customer Engagement 。
輸入 Dynamics 365 實體的網址，例如 https://contoso.crm4.dynamics.com。
選取驗證的方法，Microsoft Entra ID 或 Office 365。
如果您選擇 Microsoft Entra ID，請輸入 應用程式（用戶端）識別碼 （例如 23456052-aaaa-bbbb-8662-1234df56788f，）、 目錄識別元 （ 12345678-8af1-4asf-1234-12234d01db47例如，與 客戶端密碼 #例如， 1234ABCDEDFRZ/G/FdY0aUABCEDcqhbLn/ST122345nBc=。
如果您選取 Office 365，請輸入 [用戶名稱] contoso@contoso.onmicrosoft.com和 [密碼] （例如， P@ssw0rd。
選取 [確定]。

若要確定您已成功連線到潛在客戶目的地，請選取 [ 驗證] 按鈕。如果成功，您在潛在客戶目的地中有測試潛在客戶。

注意

您必須先完成其餘供應項目的設定，併發佈它，才能收到供應專案的潛在客戶。

共用方式為