表格的類型

表格會以列 (記錄) 的形式定義您要追蹤的資訊,這些資料通常包括直欄資料,例如公司名稱、位置、產品、電子郵件、電話等。

資料表在 Power Apps 中顯示為以下不同類型之一:

  • 標準:數個標準資料表 (也稱為現成資料表) 包含在包含 Microsoft Dataverse 的 Power Platform 環境中。 客戶、業務單位、連絡人、任務和使用者資料表是 Dataverse 中標準資料表的範例。 Dataverse 隨附的大多數標準資料表都可以自訂。 匯入為受管理解決方案的一部分並設定為可自訂的資料表也會顯示為標準資料表。 任何具有適當權限的使用者都可以自訂這些表格,其中表格屬性已將 customizable 設定為 true。
  • 活動:是一種特殊類型的表格,最適合具有活動型元素的資料列,其中可以包括主旨、開始時間、停止時間、截止日期和持續時間。 Dataverse 已經附帶了幾個現成可用的活動表,例如約會、任務、電子郵件和電話。 其他資訊: 活動資料表
  • 虛擬:當您需要使用來自 Dataverse 外部來源的資料來填入資料表時。
  • 彈性:適用於表格儲存超過數千萬列的龐大資料集。

活動表格

活動可被視為可輸入行事曆中的任何動作。 活動有時間維度 (開始時間、停止時間、到期日和期間),可協助判斷動作何時已發生或將會發生。 活動也包含資料,可用來決定活動表示的動作,例如,主旨和描述。 可以開啟、取消或完成活動。 活動的已完成狀態將有數個相關聯的子狀態值,釐清活動完成的方式。

活動表是一種特殊類型的表格,只有使用者或團隊能擁有。 組織不能擁有活動資料表。 當您建立表格時,您可以將其指定為標準或活動表格。

下表列出預設環境中可用的活動資料表。

名稱 Description 在活動功能表中顯示 Reference
約會 承諾代表一個包含開始、結束時間及持續時間的時間區間。 Yes 約會
電子郵件 使用電子郵件通訊協定傳送的活動。 Yes 電子郵件
傳真 追蹤通話結果與傳真頁數以及選擇性儲存文件電子副本的活動。 Yes 傳真
信件 追蹤傳遞信件的活動。 活動可能包含信件的電子副本。 Yes 信件
電話 追蹤通話的活動。 Yes 電話
重複約會 週期性約會系列的主要約會。 Yes RecurringAppointmentMaster
任務 通用活動,代表必須完成的工作。 Yes 任務

當您可以建立新的自訂活動資料表時,您可以建立它來讀取立即訊息通訊。 建立活動資料表與建立非活動資料表不同,因為您未指定主要資料行。 所有活動表格的 「主要欄位」 都設定為 「主旨」 ,以及「活動」表格所定義的其他一般資料行。 這可讓所有類型的活動顯示在僅顯示一般欄的檢視中。

若要建立自訂活動表格,請開啟 新增表格 面板中的 進階選項 區段,從 型別 下拉式清單中選取 活動 選項。 選取此選項後,您會看到 [在活動功能表中顯示] 已選取。 這個設定可讓使用者在活動功能表中建立這種活動。 對於通常與特定事件相關聯,以及使用程式碼或工作流程在後面建立的活動,不會選取此選項。 儲存表格之後,您就無法變更這些設定。

啟用表格的活動

啟用活動以將活動新增到表格中,並使用表格的「關於」查找。

  1. 若要啟用活動,請登入 Power Apps。

  2. 在左側導覽中,選取 [資料表],然後開啟您想要的資料表。

  3. 選取 屬性。

  4. 展開進階選項,然後選取建立新活動。

    這很重要

    啟用後,就無法停用此設定。

  5. 選取 [儲存]。

讓使用者能將活動表記錄關聯到多個業務紀錄

使用者有時需要將活動(例如電子郵件)關聯到多個紀錄。 例如,客戶傳送與多個案例相關的電子郵件。 現有的「相關」查閱僅允許使用者將電子郵件與單一父記錄建立關聯。 電子郵件活動紀錄現在可以透過一個名為「相關」的新活動方類型欄位,與多個商業紀錄(如帳戶、聯絡人、潛在客戶、商機及案件)關聯。 當此電子郵件活動紀錄與多個商業紀錄相關聯時,該紀錄會出現在每個相關紀錄的時間 軸 中。

備註

此功能由本文前述的 活動表 支援。 然而,不支援 Task 活動。

相關欄位預設不會加入活動表表單。 要讓使用者使用這個新欄位,請將 相關 欄位加入活動主表單。 關於如何為表單新增欄位的資訊,請參見 「新增欄位到表單」。

在你將相關欄位加入表單後,使用者可以將該活動紀錄與其他相關方(如案件或機會)關聯起來。

雖然關於行和相關行之間存在相似之處,但需要注意以下重要差異:

  • 支援的資料表
    相關欄目前僅適用於「電子郵件」表格。 相關行目前不支援關於行所使用的相同關聯性。 支援的資料表清單目前僅限於 可以有聯絡人電子郵件的資料表。

  • 關聯性類型
    關於行充當上層記錄中的上層關係 。 例如,如果帳戶有多個活動,但稍後被刪除,則相同的動作會自動套用至子活動記錄。 相關行不是上層關係。 對相關記錄執行的動作不會影響相關活動。

  • 當欄位值被設定時
    將相關欄新增至電子郵件表單後,使用者可以手動新增一或多筆記錄,以指示記錄與活動相關。 關於行和相關行是獨立的。 設定關於查找行的值不會影響相關行的值。 當新電子郵件與現有電子郵件相關時 (例如,作為回覆),相關電子郵件的相關和相關欄中的值會複製到新活動。 不過,當您從記錄內容中的時間表控制項建立新電子郵件時,相關欄不會自動設定為目前記錄。 您可以啟用名為 AddParentEntityToRelatedOnNewActivityCreate 的 OrgDBOrgSetting 來修改此行為。

  • Outlook 外掛程式情境
    某些功能 (例如 Dynamics 365 App for Outlook 和 Copilot for Sales) 包括將 Outlook 電子郵件儲存為電子郵件記錄的功能,同時還可以設定相關欄。 這些功能不會設定相關欄的值。

資料表擁有權

標準桌和自訂桌的所有權有三種不同類型。 當你建立自訂資料表時,擁有權選項有 使用者或團隊、 組織或 篩選 擁有。 建立資料表之後,就無法變更擁有權類型。

擁有權 Description
組織 資料屬於組織。 資料的存取權在組織層級進行控制。
使用者或團隊 資料屬於使用者或團隊。 可以在使用者層次上控制可在這些列上執行的動作。
篩選 資料存取是根據篩選權限授予,使用者可根據欄位值建立或讀取紀錄。 欲了解更多資訊,請參閱 篩選紀錄所有權。

請注意,有一些 Dataverse 系統資料表與標準資料表類似,但擁有權類型與組織和使用者或小組擁有權不同:

  • None: 某些系統資料表沒有擁有者,例如 Privilege 資料表。
  • 業務單位。 一些系統表是企業擁有的。 其中包括業務單位、行事曆、團隊和資訊安全角色資料表。

這很重要

建立自訂資料表後,你無法更改所有權。 建立表格之前,請確定您選擇正確的擁有權類型。 如果你後來發現自訂資料表必須是不同類型,就必須刪除它並建立新的資料表。

虛擬表格

虛擬資料表是 Dataverse 中的自訂資料表,其資料行包含來自外部資料來源的資料。 虛擬資料表會以一般資料表資料列的形式出現在您的應用程式中,但包含在執行階段動態來源於外部資料庫的資料,例如 Azure SQL 資料庫。 以虛擬資料表為基礎的資料列可在所有用戶端中使用,包括使用 Dataverse Web 服務開發的自訂用戶端。 其他資訊: 建立和編輯包含外部資料來源資料的虛擬資料表

彈性表格

當資料表包含非常大的資料集時,彈性資料表會提供相對於標準資料表的效能優勢。 彈性資料表是由 Azure Cosmos DB 所提供。 其他資訊: 建立和編輯彈性資料表

另請參閱

建立數據表
編輯表格