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教學課程:開始在 Power BI 服務 中建立

適用於:Power BI Desktop Power BI 服務

本教學課程是一些 Power BI 服務 功能的簡介。 在本教學課程中,您會連線到數據、建立報表和儀錶板,以及詢問數據相關問題。 練習會示範如何使用儀錶板上的數據,以及設計語意模型視覺效果。 以下是範例儀表板:

Screenshot of an example Power BI dashboard with sample semantic model visualizations.

在 Power BI 服務 中,您可以完成許多不同的工作,本教學課程可協助您開始使用。 如需瞭解 Power BI 服務 如何與其他 Power BI 供應專案搭配使用,建議您閱讀什麼是 Power BI

如果您是報表讀取者,而不是建立者,請參閱 Power BI 服務 教學課程中的「四處走動」。

在本教學課程中,您會完成下列工作:

  • 如果您還沒有帳戶,請登入您的Power BI在線帳戶,或註冊。
  • 開啟 Power BI 服務。
  • 在讀取或編輯模式中新增和檢視數據。
  • 使用數據來建立視覺效果,並將設計儲存為報表。
  • 從報表釘選磚來建立儀錶板。
  • 使用Q&A自然語言工具,將其他視覺效果新增至儀錶板。
  • 調整、重新排列和編輯儀錶板上磚的詳細數據。
  • 刪除語意模型、報表和儀錶板來清除資源。

註冊 Power BI 服務

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Screenshot that shows how to choose the type of license to purchase.

步驟 1:新增數據以建立報表

當您想要建立 Power BI 報表時,通常會從 Power BI Desktop 開始。 Power BI Desktop 提供更多功能。 您可以在開始設計報表之前,先轉換、塑造和模型數據。

在本教學課程中,我們會從頭開始,方法是在 Power BI 服務 中建立報表,而不是透過桌面。 我們會從包含範例財務數據的簡單 Microsoft Excel 檔案建立語意模型。

  1. 在瀏覽器中開啟 Power BI 服務 (app.powerbi.com)。

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  2. 下載具有財務範例數據的 Excel 檔案

  3. 在瀏覽窗格中選取 [我的工作區 ]。

  4. 選取 [新增>語意模型] 以起始匯入程式。 [ 新增數據以開始建置報表 ] 頁面隨即開啟。

    Screenshot that shows how to create a new semantic model to initiate the import process.

    注意

    如果您選取 [上傳] 而不是 [新增],Power BI 服務 會上傳整個 Excel 活頁簿。 然後,您可以在 Excel Online 中開啟和編輯活頁簿。

  5. 在 [ 新增數據以開始建置報表 ] 頁面上,選取 [Excel]。

    Screenshot that shows how to build a report from an Excel semantic model.

  6. 在 [ 選取檔案 ] 對話框中,流覽至您在計算機上儲存 Excel 檔案的位置。

  7. 選取檔案,然後選擇 [ 匯入]。

    Power BI 服務 會將 Excel 檔案中的範例數據匯入為語意模型,並開啟 [財務範例] 頁面。

    Screenshot that shows the imported Financial Sample semantic model page.

    您現在可以使用範例語意模型來建立報表和儀錶板。

  8. 在 [財務範例語意模型] 頁面上,選取頂端的 [從頭開始建立報表>] 以開啟報表編輯器。

    Screenshot that shows how to create a report from scratch.

Power BI 服務 會在 [我的工作區] 中開啟新的報表。 報表畫布空白,並顯示 [篩選]、[視覺效果] 和 [數據] 窗格。

Screenshot that shows a blank report canvas in My workspace with the Filters, Visualizations, and Data panes open.

在報表檢視之間切換

新的報表會在 [編輯] 檢視中開啟。 若要檢視進行中的報表,您可以切換至 頁面頂端的 [閱讀 檢視]:

Screenshot that shows how to switch to the Reading view of a report canvas.

在 [編輯] 檢視中,您可以修改報表,因為您是報表的擁有者和建立者。 當您與同事共享報表時,他們通常只能在閱讀檢視中與報表互動。 其他使用者是 [我的工作區] 中報表的取用者。

當您準備好繼續處理報表時,請選取 [ 編輯]:

Screenshot that shows how to switch to the Editing view of a report canvas.

步驟 2:在報表中建立圖表

連接數據以建置報表之後,您就可以開始探索。 當您找到一個有趣的專案時,您可以將它儲存在報表畫布上。 您可以將專案釘選到儀錶板,以監視一段時間內的變更。

我們可以從將柱形圖加入編輯器中的報表開始,以建置數據的視覺效果。

  1. 在 [數據] 窗格中,選取財務標題旁的箭號以顯示數據項。

    某些數據項在名稱旁邊有 sigma 符號 (Σ)。 Power BI 會顯示具有數值的數據旁的 sigma。

    Screenshot that shows items in the Data pane with a sigma symbol to indicate the data has numeric values.

  2. 在 [財務],選取 [總銷售額] 數據項,然後選取 [日期] 專案。

    Screenshot that shows the Gross Sales and Date data items selected in the Data pane.

    Power BI 會分析選取的數據,並建立柱形圖視覺效果。

    Screenshot that shows a column chart visualization for the selected data items.

    注意

    如果您在選取 [總銷售額] 專案之前選取 [日期] 專案,Power BI 會建立數據表,而不是柱形圖。 如果您依此順序選取數據項,則不是問題。 我們將在下一個步驟中變更數據的視覺效果。

  3. 讓我們嘗試顯示選取的數據。 折線圖是顯示一段時間值變更的良好視覺效果。 在 [ 視覺效果] 窗格中,選取 [折線圖]。

    Screenshot that shows how to select the line chart display in the Visualizations pane.

  4. 折線圖看起來很有趣,因此讓我們 將視覺效果釘 選到儀錶板。 選取視覺效果上的釘選圖示。

    Screenshot that shows how to pin a visualization to a dashboard.

    當報表是新的時,系統會提示您儲存報表,才能將視覺效果釘選到儀錶板。

    • 輸入報表的名稱,例如 財務範例報表,然後選取 [ 儲存]。

    Power BI 會將報表儲存至選取的位置。 默認值為 [我的工作區]。 Power BI 會在 [閱讀檢視] 中顯示報表。

  5. 將滑鼠放在視覺效果上方,然後再次選取 [釘選] 圖示。 [ 釘選到儀錶板 ] 快顯對話框隨即開啟。

  6. 在快顯對話框中,選取 [新增儀錶板],然後輸入儀錶板的名稱,例如 財務範例儀錶板。 選取釘選

    Screenshot that shows how to save a new dashboard so you can pin an item.

    Power BI 會在服務將視覺效果新增至儀錶板之後顯示成功訊息。 成功對話框包含為行動裝置建立儀錶板優化版面配置的選項。

  7. 在訊息對話框中,選取 [移至儀錶板]。

    Screenshot of the Pinned to dashboard dialog with the option to go to the new dashboard.

    釘選視覺效果之後,它會釘選在儀錶板上做為 圖格。 視覺效果中的數據會保持最新狀態,讓您可以一目了然地追蹤最新的值。

    Screenshot that shows the dashboard with a pinned visualization tile.

    注意

    釘選視覺效果之後,如果您在報表中變更視覺效果類型,儀錶板 上的釘選視覺效果不會 變更。 若要查看新的視覺效果,請將它釘選到儀錶板以建立另一個磚。 使用多個磚可讓您在儀錶板上有多個相同數據的視覺效果。

  8. 現在,選取儀錶板上的圖格:

    Screenshot that shows a selected tile on the dashboard.

    Power BI 服務 會將您傳回報表編輯器,您可以在其中精簡視覺效果:

    Screenshot that shows a visualization open in the report editor and the Edit option selected.

    您可以選取 [ 編輯 ] 傳回 [編輯] 檢視,然後繼續探索並釘選磚。

步驟 3:使用 Q&A 探索視覺效果

若要快速探索您的數據,請嘗試在 [問答問題] 方塊中提出問題。 Q&A 可讓您詢問有關數據的自然語言查詢。

在 Power BI 服務 中,您可以在兩個地方找到 [問答] 方塊。

  • 在儀錶板上, [詢問數據 問答] 方塊的問題位於圖格檢視頂端:

    Screenshot that shows the Q&A question box in the dashboard tile view.

  • 在報表編輯器中, [詢問問題 問答] 方塊位於頂端功能表欄中:

    Screenshot that shows the Q&A question box in the report editor menu bar.

當您選取 [問答] 方塊時,Power BI 會開啟延伸檢視,以協助您提出問題並尋找解答。

讓我們試用儀錶板的Q&A體驗。

  1. 在 Power BI 服務 中,選取 [我的工作區],然後選取財務範例的儀錶板。

    Screenshot that shows how to return to My workspace and open the Financial Sample dashboard.

  2. 在圖格檢視頂端,選取 [ 詢問數據相關問題]。 檢視會展開,而Q&A提供數個建議。

    Screenshot that shows the expanded view of Q&A with suggestions.

    您可以選取建議並查看結果,或在 [問答] 方塊中輸入您自己的問題。

  3. 在 [問答] 方塊中,輸入什麼是平均銷售的問題。 當您輸入時,Q&A 會嘗試以模式比對已辨識問題的文字專案。

    Screenshot that shows how Q&A tries to pattern match your text for recognized questions.

    問答會搜尋答案,並將答案 顯示為卡片 視覺效果。

  4. 在右上方,選取 [ 釘選視覺效果 ],並將視覺效果釘選到財務範例儀錶板。

    Screenshot that shows how to pin the Q&A answer visualization to a dashboard.

  5. 請在 [問答] 方塊中嘗試另一個問題。 依國家/地區輸入總利潤。

    Screenshot of the Q&A map visualization of the Financial Sample data for total profit by country and region.

  6. 將國家/地區地圖視覺效果釘選到財務範例儀錶板。

  7. 在成功對話框中,選取 [移至儀錶板 ] 以檢視儀錶板上新釘選的磚。

  8. 在儀錶板上,選取釘選的國家/地區地圖。 請注意視覺效果如何在 Q&A 中開啟。

  9. 將游標放在 [Q&A] 方塊中的國家/地區後面,然後輸入為列 Power BI 會建立具有結果的條形圖。

    Screenshot that shows the Q&A bar chart visualization for the Financial Sample country and region data.

  10. 將條形圖釘選到財務範例儀錶板。

  11. 在頂端,選取 [結束 Q&A ] 以返回儀錶板。

您的儀錶板上現在有四個釘選的圖格:折線圖、數值平均值、國家/地區地圖和條形圖。

Screenshot of the Financial Sample dashboard with pinned Q&A visualization tiles.

使用多個圖格釘選不同的數據檢視

請注意,雖然您已將地圖視覺效果變更為 Q&A 中的條形圖,但儀錶板上的對應圖格仍會顯示地圖。

當您將磚釘選到儀錶板時,磚一律會使用原始視覺效果類型來顯示數據。 如果您變更現有磚的視覺效果類型,並釘選磚,Power BI 會建立具有新視覺效果類型的新磚。 原始磚維持不變。 使用多個磚可讓您在儀錶板上有多個相同數據的視覺效果。

步驟 4:調整儀錶板上的磚配置

儀錶板上的磚可以重新排列和調整,以更好地使用空間。 您可以變更磚大小、重新放置磚,以及使用磚詳細數據來改善版面配置。

調整磚大小

讓我們將 [總銷售額折線圖] 圖格的大小變更為與 [銷售平均] 圖格相同的高度。

  1. 選取 [總銷售額折線圖] 圖格的右下角,並將圖格外框向上拖曳,以減少整體磚高度。

  2. 繼續向上拖曳磚外框,直到磚貼齊到與銷售平均圖格相同的高度

  3. 當磚具有所需的高度時,請放開滑鼠。

Screenshot that shows how to resize a tile on the dashboard.

這兩個磚現在的高度相同。

修改磚詳細數據

有時候變更 磚詳細數據 可以改善儀錶板簡報。

Screenshot that shows how to open the details for a tile on the dashboard.

  1. 在 [銷售平均值] 圖格上,選取 [更多選項](...)>編輯詳細數據

  2. 在 [磚詳細數據] 對話框的 [標題] 方塊中,輸入銷售平均

  3. 選取套用

Screenshot that shows how to edit the details for a tile on the dashboard.

重新排列磚

您可以選取磚並將其拖曳至新位置,來移動磚。

  1. 選取國家/地區地圖底圖,然後將圖格拖曳到條形圖右側。

  2. 當磚位於所需位置時,請放開滑鼠。

請注意,這兩個磚在儀錶板上的寬度會比 [總銷售額 折線圖] 圖格和 [ 銷售平均] 圖格多。 您可以藉由增加折線圖磚的整體寬度來改善版面配置。

以下是具有改良版面配置的儀錶板範例:

Screenshot that shows the tiles rearranged on the dashboard to make better use of the space.

清除資源

完成本教學課程之後,最好刪除語意模型、報表和儀錶板。

當您刪除語意模型時,Power BI 服務 也會刪除使用語意模型數據的所有報表和儀錶板磚。

  1. 在 Power BI 服務 中,選取 [我的工作區]。

  2. 找出財務範例 語意模型

  3. 選取 [其他選項](...)>刪除

    Screenshot that shows how to delete a semantic model in My workspace.

    Power BI 會顯示警告訊息: 也會刪除包含此語意模型中數據的所有報表和儀錶板磚。

  4. 選取刪除