管理產品類別目錄設定
客戶參與應用程式 (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation) 提供豐富、易於組態的產品目錄，將協助貴公司以更高效率銷售產品和服務。 銷售作業經理可透過較少的 SKU 建立產品類別目錄，搭售產品與服務，做為有吸引力且具成本效益的供應項目，以及定義產品的向上銷售與交叉銷售。 此外產品目錄組態資料可跨系統移轉。 例如，在測試伺服器上完整測試產品類別目錄設定之後，您可以將設定資料移至生產環境，而不必重新建立它。 要遷移，您將使用 Configuration Migration Tool： Manage configuration data（管理配置數據）。 身為系統管理員，您必須負責設定和移轉產品類別目錄設定資料。
設定產品類別目錄
若要設定產品類別目錄：
在 Web 應用程式中，移至設定 (
) >進階設定。選擇設定>管理。
選取系統設定，然後選取銷售索引標籤。
在銷售索引標籤中，設定下列設定的適當值並儲存變更：
| 設定 | 描述 |
|---|---|
| 創建處於激活狀態的產品 | 選取沒有上層產品系列記錄的產品記錄是在 active 或 draft 狀態下建立的。在目前的版本中，根據預設，所有產品記錄 （產品系列、產品和搭售方案） 都是在 draft 狀態下建立。 此設定確保您的應用程式與前版本相容，其中產品記錄是在 active 狀態下建立。根據預設，它在新安裝中是設定為 否，而對升級系統則設定為 是。 |
| 允許通過內置規則為 Opportunity 選擇預設價目表 | 選取商機的預設價目表是否根據價目表的領域關聯以及建立商機的目前使用者而自動選取。 根據預設，設定為是。 |
| 捆綁商品中的最大產品數量 | 指定可在搭售方案中加入的產品數目上限。 |
| 使用系統定價計算 | 請選取使用系統價格引擎來計算商機、報價、訂單和發票的價格或是使用自訂價格。 當您將產品新增至商機、報價、訂單和發票時，您可以選擇使用自訂價格邏輯，而不使用系統定價來計算價格。 若要使用自訂定價，針對這個選項選取 否。 此外您必須在 CalculatePrice 訊息上註冊 Web 服務提供的外掛程式，其包含您自訂的價格代碼。 當您建立或變更商機、報價、訂單或發票中的產品資訊時，就會調用自訂代碼，而不是系統價格引擎來計算價格。 如需詳細資訊，請參閱為產品使用自訂定價。 |
| 折扣計算方法 | 選取要在明細項目等級計算折扣，或在商機、報價、訂單或發票中每個明細項目的單價等級計算折扣位。 根據預設，設定為明細項目。 |
| 產品或捆綁銷售允許的最大屬性數 | 指定可與產品或搭售方案相關聯的屬性數目上限。 產品屬性加入至產品系列記錄，而且在該產品系列下的所有下層產品與搭售方案都會繼承新增至上層產品系列的屬性。 此設定指定的數字只有在您發行具有關聯屬性的產品或搭售方案時才會生效，當您將屬性新增至草稿產品系列的記錄時不會生效。 |
移轉產品類別目錄設定資料
若要移轉產品類別目錄設定資料，請使用 Configuration Migration Tool。 如需如何使用工具的詳細資訊，請參閱管理設定資料。
您必須選取下列實體，以移轉產品類別目錄設定資料：
- 產品
- 產品關聯 (不是必要實體，僅為關聯所需)
- 屬性
- 屬性關聯
- 屬性選項組項目
- 附註 (如果產品有任何附註則需要)
- 貨幣
- 價目表
- 價目表項目
- 單位
- 單位群組
- 領域 (如果有預設價目表設定則需要)
- 關係 (如果有預設價目表設定則需要)
- 競爭者 (如果產品有任何競爭者則需要)
- 銷售文宣以及銷售文宣項目 (如果產品有任何銷售文宣則需要)
- 折扣 (不是必要實體，僅為新增至價目表的折扣所需)
- 折扣清單 (不是必要實體，僅為折扣所需)
Note
在產品類別目錄設定資料傳輸期間，您可能會看見結構描述驗證警告，說明資料傳輸可能不一致。 這是因為沒有將 [權利] 實體與 [權利範本] 實體包含在傳輸中。 不過，這些實體並非必要，您可以忽略這個警告。 產品類別目錄設定資料將正確移轉。
在移轉時，適用特定條件和限制：
只有使用中和已淘汰的產品才能匯出或匯入。
Note
目前不支援轉移搭售方案產品。
如果匯入產品記錄因為相依性遺失而失敗，則不會匯入相關的屬性記錄。 匯入產品階層時，如果記錄建立作業因為相依性遺失而失敗，則無法匯入記錄的子階層。
如果針對匯出，您選取產品實體，而未選取匯出所需的其他實體，則會匯出不含關聯屬性的產品記錄。
如果針對匯出，您只選取屬性實體 (屬性、屬性關聯和屬性選項組)，而未選取產品實體，沒有資料匯出。
對於產品記錄，來源系統中建立的新屬性，在匯入後，也會在目標系統中建立。
對於產品記錄，在匯入後，來源資料會覆寫目標資料中也存在之屬性的變更。
對於產品記錄，如果屬性存在於來源和目標系統，當屬性從來源系統中移除，在匯入後，不會從目標系統中移除。