共用方式為

Salesforce 物件

總結

項目 說明
發行狀態 一般可用性
產品 Excel
Power BI （語意模型）
Power BI （數據流）
Fabric（Dataflow Gen2）
Power Apps（數據流）
Dynamics 365 Customer Insights
Analysis Services
支援的驗證類型 Salesforce 帳戶

備註

某些功能可能會存在於一個產品中，但由於部署排程和主機特定功能，而不存在於其他產品中。

警告

根據預設，Salesforce 不支援 Internet Explorer 11，這是 Power Query Desktop 中線上服務驗證體驗的一部分。 選擇啟用 以使用 Microsoft Internet Explorer 11 存取 Lightning Experience 的延伸支援。 您可能也想要檢閱有關 設定 Internet Explorer 的 Salesforce 文件。 此時，使用者無法進行驗證，但儲存的認證應該會繼續運作，直到其現有的驗證權杖到期為止。 若要解決此問題，請移至 在 Power BI Desktop 中啟用 Microsoft Edge （Chromium） 進行 OAuth 驗證。

先決條件

若要使用 Salesforce 物件連接器，您必須擁有 Salesforce 帳戶使用者名稱和密碼。

此外，應啟用Salesforce API存取權。 若要驗證存取設定，請移至您的個人 Salesforce 頁面，開啟您的設定檔設定，然後搜尋並確保已選取「 已啟用 API」 核取方塊。 請注意，Salesforce 試用帳戶沒有 API 存取權。

支援的功能

  • 生產
  • 自訂
    • 自訂網域
    • CNAME 記錄重新導向
    • 關聯性欄位

從 Power Query Desktop 連線到 Salesforce 物件

若要連線至 Salesforce 物件資料：

  1. 從產品特定的資料連接器清單中選取 Salesforce 物件，然後選取連線。 如需詳細資訊，請移至 取得數據的位置。

  2. 在 Salesforce 物件中，如果您使用 Salesforce 生產 URL （） 登入，請選擇https://www.salesforce.com URL。

    選取生產 URL 的 [取得資料] 對話方塊的螢幕擷取畫面。

    您也可以選取 [自訂] ，然後輸入自訂 URL 來登入。 這個自訂網址可能是你在 Salesforce 中建立的自訂網域，例如 https://contoso.salesforce.com。 如果您使用自己的 CNAME 記錄來重新導向至 Salesforce，您可以選擇自訂 URL。 目前自訂網址只支援 salesforce.com 和 cloudforce.com 網域。

    備註

    不支援 Lightning URL。

    此外，您也可以選取 [包含關係欄位]。 包含可能與其他資料表具有外部索引鍵關係的資料行，將會變更此查詢的選取項目。 如果未勾選此方塊，您將看不到這些欄。

    選取 URL 之後，請選取 [ 確定 ] 以繼續。

  3. 選取 登入 以 登入您的 Salesforce 帳戶。

    Salesforce 帳戶登入對話方塊的螢幕擷取畫面。

    成功登入后，請選取 [Connect]。

  4. 如果您是第一次使用特定應用程式登入，系統會要求您輸入發送到您電子郵件地址的代碼來驗證您的真實性。 然後，系統會詢問您是否希望您使用的應用程式來存取資料。 例如，系統會詢問您是否要允許 Power BI Desktop 存取您的 Salesforce 資料。 選取 [允許]。

  5. 在「 導覽器 」對話方塊中，選取您要載入的 Salesforce 物件。 然後，您可以選取 載入 以 載入資料，或選取 轉換資料 以轉換資料。

從 Power Query Online 連線到 Salesforce 物件

若要連線至 Salesforce 物件資料：

  1. 從產品特定的資料連接器清單中選取 Salesforce 物件，然後選取連線。 如需詳細資訊，請移至 取得數據的位置。

  2. 在 Salesforce 物件中，選擇您要用來連線的 URL。 如果您使用 Salesforce Production URL（https://www.salesforce.com）登入，請選取Production URL。

    「連線至資料來源」視窗的螢幕擷取畫面，您可以在其中新增 Salesforce 物件連線資訊。

    備註

    目前，您可能需要選取 自訂 URL，在文字方塊中輸入 https://www.salesforce.com ，然後選取 生產環境 以連接您的資料。

    您也可以選取 [自訂] ，然後輸入自訂 URL 來登入。 此自訂URL可能是您在Salesforce中建立的自訂網域，例如 https://contoso.salesforce.com。 如果您使用自己的 CNAME 記錄來重新導向至 Salesforce，您可以選擇自訂 URL。

    此外，您也可以選取 [包含關係欄位]。 包含可能與其他資料表具有外部索引鍵關係的資料行，將會變更此查詢的選取項目。 如果未勾選此方塊，您將看不到這些欄。

  3. 如果您是第一次建立此連線，請視需要選取內部部署資料閘道。

  4. 選取 登入 以 登入您的 Salesforce 帳戶。 成功登入之後，請選取 [ 下一步]。

  5. 在「 導覽器 」對話方塊中，選取您要載入的 Salesforce 物件。 然後選取 [轉換資料] 以轉換資料。

指定 Salesforce API 版本

我們要求您指定支援的Salesforce API版本，才能使用Salesforce聯結器。 您可以使用 Power Query 進階編輯器修改查詢來執行此動作。 例如： Salesforce.Data("https://login.salesforce.com/", [ApiVersion=48]) 。

如果您指定 Salesforce 不支援的版本，您會遇到錯誤訊息，指出您指定了不支援的 ApiVersion。

如需 Salesforce API 版本和支援的詳細資訊，請造訪 Salesforce 網站。

已知問題和限制

  • 如果 Salesforce 物件連接器的結果中缺少表格，其中一個原因可能是必須指定 ApiVersion 或更新為 Salesforce 支援的版本。 若要指定或更新 ApiVersion，請使用進階編輯器並明確新增 ApiVersion 參數。 例如：

    Source = Salesforce.Data("https://login.salesforce.com/", [ApiVersion = 54.0])

    Salesforce 會定期淘汰 ApiVersions，因此請確定您指定的是 Salesforce 支援的 ApiVersion。

  • 對 Salesforce 的查詢可以包含的欄位數目有限制。 限制會因資料行的類型、計算資料行數目等而有所不同。 當您收到 Query is either selecting too many fields or the filter conditions are too complicated 錯誤時，表示您的查詢超出了限制。 若要避免此錯誤，請使用 選取查詢 進階 選項，並指定您真正需要的欄位。

  • Salesforce 工作階段設定可能會封鎖此整合。 請確定已停用 將工作階段鎖定至其來源的 IP 位址 設定 。

  • 應啟用 Salesforce API 存取權。 若要驗證存取設定，請移至目前使用者的設定檔設定，然後搜尋「 已啟用 API」 核取方塊。

  • Salesforce 試用帳戶沒有 API 存取權。

  • 「建立記錄」和「更新記錄」作業不支援類型的 Picklist (Multi-Select)自訂欄位。

  • 不支援 Lightning URL。

  • 自訂網址僅支援 salesforce.com 和 cloudforce.com 網域。 使用其他網域則會產生「無效參數」錯誤。

  • Salesforce 會限制單一帳戶可以執行的並行查詢數目。 'INVALID_QUERY_LOCATOR' 錯誤 這是 Salesforce 限制，當使用相同帳戶對 Salesforce 有多個並行查詢時，可能會遇到此情況。 此限制包括使用 Salesforce API 的所有用戶端應用程式 （不只是 PowerQuery 連接器）。 若要減少此錯誤的可能性：

    • 請確定 Salesforce 查詢的數目保持在最低限度。
    • 使用可用的選項（例如資料流）來暫存來自Salesforce的資料。
    • 請確認使用相同帳戶的 Salesforce API 的其他運作不會被同時排程。

如需 Salesforce 內部 API 限制的詳細資訊，請移至 Salesforce 開發人員限制和分配快速參考。

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