分析產品組合

總結:瞭解如何使用Project Web App建立組合分析。
適用于:Project Server 訂閱版本、Project Server 2019、Project Server 2016、Project Server 2013

建立公事包分析是選取一組專案構想的程式,並使用您已定義的商務驅動程式,判斷哪些專案是根據您的預算執行的最佳專案。

在Project Web App中,您可以為一組指定的專案建立多個分析,並彼此比較,以協助判斷您可用預算的最佳值。

建立組合分析

您可以在Project Web App中建立組合分析。 您必須是系統管理員或公事包管理員群組的成員才能這麼做。

開始之前,請確定您已 建立商務驅動 程式並 設定其優先順序

建立公事包分析

  1. 在 [Project Web App] 中,按一下左側導覽中的 [公事包分析]。

  2. 在功能區上,按一下 [新增]。

  3. 完成表單,如下所示:

    欄位 動作
    名稱和描述
    輸入此組合分析的名稱和描述。
    Department
    選用。 如果您選取部門,則只有該部門的自訂欄位和資源可供分析。 如果您未選取部門,則所有欄位和資源都可供使用。
    優先順序類型
    選擇是否要使用商務驅動程式 (建議的) 或自訂欄位來排定專案的優先順序。 如果您選擇商務驅動程式,請從下拉式清單中選擇您想要使用的優先順序。
    設定這些專案的優先順序
    按一下 [選取專案 ] 以選擇要包含在此組合分析中的專案。
    分析主要成本條件約束
    選擇您想要用於專案整體預算的自訂欄位。
    時間階段資源規劃
    如果您想要在此組合分析中包含資源規劃,請選取此核取方塊。 您的專案必須包含資源指派,才能運作。
    規劃水準和細微性
    選擇資源排程資訊可供組合分析使用的日期範圍。
    (只有在您選取 [ 時段資源規劃] 時,才能使用此選項。)
    資源角色自訂欄位
    選擇定義資源角色的自訂欄位。
    (只有在您選取 [ 時段資源規劃] 時,才能使用此選項。)
    資源篩選
    指定您是否要依部門或 RBS 值篩選可用於此組合分析的資源。
    (只有在您選取 [ 時段資源規劃] 時,才能使用此選項。)
    分析外部專案的資源容量影響
    選擇您是否想要建議的指派影響此組合中的資源可用性。
    (只有在您選取 [ 時段資源規劃] 時,才能使用此選項。)
    專案開始和完成日期
    選擇是否要針對專案開始和完成日期或自訂欄位使用專案排程。
    (只有在您選取 [ 時段資源規劃] 時,才能使用此選項。)
    別名專案強制執行和強制執行選項
    使用本節中的選項來自 定義強制輸入和輸出選項
  4. [下一步: 優先順序專案]

  5. 檢閱每個專案的商務驅動程式設定。 您可以從下拉式清單中選取儲存格並選擇設定,以設定或變更指定專案的設定。 如果您選擇使用自訂欄位設定優先順序,您可以按一下 [ 修改] 來選擇此頁面上的自訂欄位。

  6. [下一步:檢閱優先順序]

  7. 檢閱專案的優先順序。 如果您想要進行變更,請按一下 [ 上一步:優先順序專案];否則,請按 [ 下一步:分析成本]

建立組合分析之後,您可以變更專案、預算和其他專案資訊,以判斷哪一組專案可為您提供最佳投資報酬率。 在下列各節中,我們將探討如何流覽組合、調整預算、比較分析,以及強制專案進出組合。

使用功能區 [ 巡覽 ] 區段中的控制項,在公事包分析精靈的頁面之間移動,並變更您在建立組合分析時所選擇的設定。

導覽選項的螢幕擷取畫面。

Control 描述
定義屬性
按一下 [定義屬性] 會帶您前往新公事包分析精靈的第一頁,您可以在其中變更設定,包括驅動程式優先順序、選取的專案,以及主要成本條件約束。
排定專案的優先順序
按一下 [ 優先順序專案 ] 會帶您前往新公事包分析精靈的專案優先順序頁面,您可以在其中變更產品群組中專案的任何商務驅動程式設定。
檢閱優先順序
按一下 [ 檢閱優先順序 ] 會帶您前往此組合中專案的優先順序清單,您可以在此查看組合中的專案如何根據商務驅動程式設定來設定優先順序。
分析成本
按一下 [分析成本] 會帶您前往成本分析頁面,並啟用功能區的 [公事包 選擇 ] 和 [ 專案 ] 區段,您可以在其中分析專案和成本選項,以獲得最佳的投資報酬率。
分析資源
按一下 [分析資源] 會帶您前往資源分析頁面。 如果您選擇 [ 根據組織資源容量分析時間階段專案資源需求 ] 選項,則可以使用此按鈕。

分析成本

成本分析頁面可讓您根據預算和合規性需求,將專案移入和移出您的組合。 使用此頁面上的功能,您可以根據預算大小,以及您使用商務驅動程式指定的每個專案策略價值,規劃要執行的專案。

公事包選擇

使用功能區 [公事包 選擇 ] 區段中的控制項來儲存和比較不同的分析案例,以及在變更專案預算之後重新計算成本分析。

產品組合選項的螢幕擷取畫面。

Control 描述
案例
使用 [ 案例 ] 下拉式清單,從您已儲存的不同成本案例中選取。
重新計算
變更成本限制之後,按一下 [重新計算] 以重新計算策略性值和選取的專案。
另存新檔
在您變更成本限制之後,按一下 [另存新檔] 以儲存新案例。
比較
按一下 [比較 ] 來比較所選取的專案,以及您已儲存之不同案例的策略性值。
提交
按一下 [認可 ] 以認可目前所選組合中選取的專案。

使用公事包分析檢視

使用功能區 [ 專案 ] 區段中的控制項來變更您正在查看的檢視,或在分析之外變更條件約束值時重載這些控制項。

功能區專案區段的螢幕擷取畫面。

Control 描述
網 格
按一下 [方格 ] 以顯示專案方格、其優先順序、成本和其他專案資料。
散佈圖
按一下 [散佈圖 ] 以顯示專案成本與值的圖表。
View
使用 [ 檢視] 功能表來選取檢視。 您可以在 [PWA 設定] 頁面上新增檢視。
重載條件約束值
按一下[重載條件約束值],從Project Web App資料庫重載條件約束值。 如果您在開始分析後已更新值,請使用此選項。
隱藏計量
按一下 [隱藏計量] 以隱藏 [計量] 資料表和 [有效率的新領域] 圖表。 再次按一下 [隱藏計量] 以顯示這些專案。

分析資源

資源分析頁面可讓您根據資源可用性和合規性需求,將專案移入和移出您的組合。 您可以使用此頁面上的功能,根據您可用的資源來規劃要執行的專案。

公事包選擇

使用功能區 [公事包 選擇 ] 區段中的控制項來儲存和比較不同的分析案例,以及在變更專案預算之後重新計算資源分析。

功能區 [公事包] 區段的螢幕擷取畫面。

Control 描述
案例
使用 [ 案例 ] 下拉式清單,從您已儲存的不同資源案例中選取。
重新計算
變更 [雇用資源] 設定之後,按一下 [重新計算] 以重新計算策略性值和選取的專案。
另存新檔
對 [雇用資源] 設定進行變更之後,按一下 [另存新檔] 以儲存新案例。
比較
按一下 [比較 ] 來比較所選取的專案,以及您已儲存之不同案例的策略性值。
提交
按一下 [認可 ] 以認可目前所選組合中選取的專案。
報告
按一下 [報告 ] 以檢視資源剩餘和負載以及雇用資源的報告。 報表將會取代頁面上的甘特圖檢視。

使用資源分析檢視

使用功能區 [ 專案 ] 區段中的控制項來變更您正在查看的檢視,或在分析之外變更條件約束值時重載這些控制項。

功能區 [專案] 區段的螢幕擷取畫面。

Control 描述
甘特圖
按一下 [甘特圖 ] 以顯示組合中專案的甘特圖。 如果甘特圖在頁面上作用中,則會取代 [報表] 檢視。
需求詳細資料
按一下 [需求詳細資料 ] 以顯示專案需求和資源可用性詳細資料。
View
使用 [ 檢視] 功能表來選取檢視。 您可以在 [PWA 設定] 頁面上新增檢視。
Filter
按一下 [篩選 ] ,依專案、角色或時間週期篩選報表。
隱藏計量
按一下 [隱藏計量] 以隱藏 [計量] 資料表和 [案例圖表]。 再次按一下 [隱藏計量] 以顯示這些專案。

分析資源可用性

基本上,您可以在資源分析檢視中執行兩件事來分析不同的資源選項。 您可以新增資源,也可以移動專案排程。

新增資源

藉由在資源分析檢視中新增一或多個資源,您可以看到對整體專案組合的影響。 只要在 [ 雇用 資源] 方塊中輸入您想要新增的資源數目,然後按一下功能區上的 [ 重新計算 ]。 資源分析檢視會更新以顯示您可以執行的專案數目,而功能區 [報表]底下的 [雇用資源報告] () 會更新以顯示您需要雇用哪些資源角色才能達到該效果。

在資源分析檢視中新增和移除資源不會影響專案的資源配置。 這只是一種分析工具,可讓您用來判斷最佳選項。

移動專案排程

您可以在行事曆上向前或向後移動專案,以查看這如何影響您的資源配置。 試驗各種專案排程可協助您將更多專案納入組合中。

若要移動專案的開始日期,請按一下功能區上的 [甘特圖 ],然後針對您要移動的專案選擇 [新增開始 月份],然後按一下 [ 重新計算]。 (您可能需要在 [專案 ] 清單中向右捲動,才能看到 [新增開始 ] 資料行。)

為想要移動的專案選擇新的開始日期之後,您可以按一下 [ 需求詳細 資料] 來查看對整體資源配置的影響。

變更甘特圖中的開始日期並不會影響專案的實際開始日期。 這只是您在不同案例中查看資源可用性的一種方式。

將專案強制輸入或退出組合

如有必要,您可以告訴Project Web App強制特定專案輸入或退出分析。 如果基於合規性或其他原因必須包含某些專案,這會很有用。 您可以在成本分析和資源分析檢視中執行此動作。

使用預設強制輸入和輸出選項

[ 強制輸入/輸出] 設定預設有三個值:

  • 自動- 讓Project Web App根據專案的商務驅動程式和優先順序設定來判斷專案是否應該完成。

  • 強制輸入- 使Project Web App視需要將其他專案移出,以強制專案進入[選取的專案] 清單。

  • 強制退出- 導致Project Web App將專案強制進入[未選取的專案]清單。

預設值為Auto,可讓Project Web App根據其優先順序評等來判斷是否應完成專案。 不過,如果您想要在組合中或從組合中強制執行特定專案,您可以按一下該專案的 [ 強制輸入/輸出 ] 資料行,然後選擇 [ 強制 執行] 或 [ 強制輸出]

自訂強制輸入和輸出選項

如果您想要使用預設值以外的 Force in/out 資料行值,例如,若要提供專案為何強制輸入或退出組合的更多詳細資料,您可以使用自訂查閱表格來提供其他值。

建立強制輸入/輸出選項的自訂查閱表格

  1. 在Project Web App中,選擇 [設定] 在使用者介面中找到的 [設定] 按鈕,然後選擇[PWA 設定]

  2. 在 [ 企業資料]底下,選擇 [企業自訂欄位] 和 [查閱資料表]

  3. 在 [ 自訂欄位的查閱資料表] 下,選擇 [ 新增查閱表格]

  4. 輸入查閱表格的名稱,例如「強制執行選項」。

  5. 在 [ 查閱表格] 區段的 [ ] 資料行中,輸入您想要用於強制執行或強制執行的選項。

  6. 保留其餘設定的預設值。

  7. 按一下 [儲存]

建立自訂查閱表格之後,您可以設定組合分析,以便在顯示專案的強制輸入和輸出選項時使用此資料表。 (您可以使用相同的資料表進行不同的組合分析,也可以根據您的需求建立其他資料表。)

將查閱表格連線到強制輸入/輸出選項

  1. 在您的組合分析中,選擇功能區 [巡覽] 區段中的 [定義屬性]。 (如果您要建立新的公事包分析,則 [定義屬性] 頁面是精靈中的第一個頁面。)

  2. 在頁面底部,展開 [ 別名專案強制執行] 和 [強制輸出] 選項

  3. 選取 [ 別名強制 執行] 和/或 [ 別名強制 輸出] 核取方塊,然後從下拉式清單中選擇您要使用的查閱表格。

  4. 按一下 [儲存]

  5. 如果您要建立新的公事包分析,請按 [ 下一步:優先順序專案],然後完成精靈。 如果您要更新現有的組合分析,請按一下功能區上的 [ 分析成本 ] 返回成本分析頁面,或按一下 [ 分析資源 ] 返回資源分析頁面。