مشاركة عبر

إعداد التجربة المضمنة في Salesforce

  • مقالة

إن عنصر واجهة مستخدم المحادثة المضمنة هي إحدى ميزات Dynamics 365 Contact Center التي تسمح للمندوبين بالدردشة مع العملاء مباشرةً من أي نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) غير تابع لشركة Microsoft. يمكنك تضمين الأداة في أي صفحة ويب أو تطبيق يدعم HTML وJavaScript، وتوفر تجربة دردشة سلسة ومتسقة عبر منصات مختلفة.

المتطلبات

  • تم إعداد المتطلبات المسبقة المذكورة في متطلبات النظام. لمزيد من المعلومات: راجع المتطلبات الأساسية.

  • تم تمكين إمكانيات القناة متعددة الاتجاهات في مؤسستك. مزيد من المعلومات: تزويد القنوات.

  • يمتلك مستخدم التزويد أذونات مسؤول النظام في Salesforce.

  • لديك عنوان URL لعنصر واجهة المستخدم. للعثور على عنوان URL لعنصر واجهة المستخدم المضمن، انتقل إلى صفحة الترحيب الخاصة بمركز مسؤولي Dynamics 365 Contact Center. حدد فتح ضمن مركز الاتصال الافتراضي الخاص بك، ثم انتقل إلى علامة التبويب عنصر واجهة مستخدم المحادثة. ستجد عنوان URL مدرجًا ضمن التكامل في أنظمة الجهات الخارجية.

إعداد مركز الاتصال في Salesforce

  1. قم بتنزيل ملف تعريف مركز الاتصال من الموقع التالي: https://github.com/microsoft/dynamics-365-contact-center/blob/main/configuration/SFCallCenter/Dynamics365CallCenter.xml. يجب عليك تسجيل الدخول إلى GitHub للوصول إلى الملف.

  2. افتح الملف، واستبدل "عنوان URL لمحول CTI" بعنوان URL لعنصر واجهة المستخدم المضمن، ثم احفظ التغييرات.

  3. قم بتسجيل الدخول إلى Salesforce.

  4. انتقل إلى إعداد عن طريق تحديد أيقونة الترس في الزاوية العلوية اليمنى.

  5. في مربع البحث السريع، ابحث عن مركز الاتصال.

  6. حدد متابعة إذا كنت تعمل على إعداد الميزة للمرة الأولى.

  7. حدد استيراد وحدد ملف تعريف مركز الاتصال.

  8. انتقل إلى إدارة مستخدمي مركز الاتصال>إضافة مزيد من المستخدمين، وحدد سجل المستخدم الذي استخدمته حاليًا لتسجيل الدخول، وحدد حفظ.

إعداد جهاز رقمي في Salesforce

  1. لإنشاء تخطيط هاتف رقمي:

    1. في مربع البحث السريع، ابحث عن تخطيطات الهواتف الرقمية.
    2. أنشئ تخطيطًا جديدًا للهاتف الرقمي أو قم بتحرير تخطيط موجود.
    3. تحقق من تحديد عبارة عن تخطيط افتراضي ثم حدد حفظ.

  2. لإعداد الأداة المساعدة للهاتف الرقمي لتطبيقك، انتقل إلى مدير التطبيق في الإعداد، وقم بتحرير تطبيق Service Console.

  3. انتقل إلى عناصر الأدوات المساعدة وحدد فتح هاتف رقمي CTI لإضافة الأداة المساعدة للهاتف الرقمي.

  4. قم بتسمية هاتفك الرقمي بشكل مناسب (على سبيل المثال، "القناة متعددة الاتجاهات من MSFT ")، وقم بتعيين العرض على 400 والارتفاع على 600، ثم حددحفظ.

  5. انتقل إلى Service Console من صفحة التطبيقات.

  6. قم بتحديث المستعرض. يظهر عنصر واجهة المستخدم المضمن في التطبيق الخاص بك.

  7. لتوصيل Copilot بنظام CRM، حدد URI لتسجيل الدخول المطلوب وv58.0 كإصدار Salesforce API لإعداد اتصال CRM غير التابع لشركة Microsoft.

عرض لوحة الاتصال