إدارة الموافقة وإرشادات نقل الاشتراك المزدوج‬

المزيد من الوظائف والميزات التي يتم إضافتها Dynamics 365 Customer Insights - Journeys كل شهر. يوجد حاليا محركان لتفاعل العملاء Customer Insights - Journeys في التطبيق: محرك التسويق الصادر والمحرك Customer Insights - Journeys الحالي. يعمل المحركان بشكل مختلف، ومن ثم يمكن أن تأتي اثنتان من الميزات في نماذج مختلفة. ينبغي عليك أن تفكر في ذلك عند الانتقال من التسويق الصادر إلى Customer Insights - Journeys.

هذه مقالة تمهيدية لشرح كيفية عمل الموافقة في الرحلات في الوقت الحقيقي والاختلافات عن التسويق الخارجي. لمزيد من المناقشة المفصلة، راجع فهم إدارة الموافقة في Dynamics 365 Customer Insights - Journeys - مدونات Dynamics FastTrack

عندما يتعلق الأمر بإدارة الموافقة والموضوعات ذات الصلة Customer Insights - Journeys، يكون لدى المحركين مفاهيمهما الخاصة:

لتحديد ما إذا كان قد تم إرسال رسالة إلى جهة اتصال أو جهة اتصال، تتم المعالجة التالية:

وفي التسويق الصادر، تتحقق هذه الخدمة من المعلومات الموجودة داخل إعدادات المحتوى المشار إليها لتحديد مركز الاشتراك ذي الصلة واستخدام هذه المعلومات لبدء معالجة البريد الإلكتروني. ثم يقوم النظام بالتحقق من السمات DoNotBulkEmail و DoNotEmailفي ملف تعريف جهة الاتصال قبل المتابعة إلى تقييم مستوى الموافقة الخاصة جهة الاتصال مقابل مستوى الموافقة المشار إليه للاضطرار إلى هذه الموافقة.

في Customer Insights - Journeys التسويق، تختلف المعالجة. كلما بدأت عملية المعالجة وعندما تتم معالجة رسالة، يتم التحقق من ملف تعريف التوافق المحدد لكي يتم إرسال الرسالة. يستخدم التسويق في الوقت الحقيقي نوعين من ملفات تعريف التوافق (مركز التفضيلات ومركز الاشتراك)، التي يتم تكوينها بواسطة المسؤول بناء على نوع صفحة إدارة الموافقة التي سيتم استخدامها في الرسالة. من خلال كلا النوعين من ملفات تعريف الامتثال، تقوم المعالجة بالتحقق من السمات DoNotBulkEmailو DoNotEmail من ملف تعريف جهة الاتصال وتستخدم المعلومات المتعلقة موضوع والغرض من ملف تعريف التوافق لإنهاء الإعداد وإرسال الرسالة في النهاية.

من الخصائص المميزة للملاحظة أن استخدام السمتين DoNotBulkEmail و DoNotEmailعلى ملف تعريف جهة الاتصال هو أمر شائع لكل من البريد الصادر و Customer Insights - Journeys. بالإضافة إلى ذلك Customer Insights - Journeys، يمكنك استخدام Customer Insights - Journeys مراكز الاشتراك كصفحة يمكن الحصول على الموافقة فيها، مما يسهل الانتقال من التسويق الصادر إلى مرحلة أسهل.

من الاعتبارات الهامة في التسويق الصادر أن يتم تعقب الموافقة التي قدمتها جهة اتصال على مستوى جهة الاتصال، والتي لها النتائج التالية:

• لا يمكن الميز بين اتصالين تسويق مختلفين، على سبيل المثال، لمن خلال نوعين مختلفين.
• لا يوجد دعم لإدارة الموافقة للقنوات الأخرى داخل المنتج.

تتبع Customer Insights - Journeys الوحدة مفهوما مختلفا عن البداية، مما يسمح للمسوقين باستخدام قنوات غير البريد الإلكتروني. على سبيل المثال، يمكنك بدلا من ذلك استخدام رسالة نصية أو إعلامات دفع. من المحتمل أن يتلقى أحد جهات الاتصال (أو العملاء المتوقعين) الرسائل من خلال قنوات متعددة ويمكن أن يكون لجميع نقاط الاتصال المختلفة تفضيلات موافقة مختلفة. على سبيل المثال، تسمح جهة الاتصال بالتسويق التجاري من خلال البريد الإلكتروني، ولكنها لا تريد التسويق التجاري من خلال الرسائل النصية.

في يوم من اليوم، تقوم الوحدات النمطية للداخل والوقت الحقيقي على حد سواء بالاحترم الإعدادات على مستوى جهة الاتصال في السمات DoNotBulkEmailو DoNotEmail، والتي تعكس ميزة الاشتراك أو إلغاء الاشتراك العامة (راجع أيضا معاينةالموافقة). بينما يتحقق Customer Insights - Journeys من الحقلين DoNotEmail و DoNotBulkEmail على كيان جهة الاتصال، ولن تؤدي التحديثات التي تتم على الموافقة من الرسائل في الوقت الحقيقي التي لا تقم بتحديث DoNotEmail و DoNotBulkEmail على جهة الاتصال. التحديثات من الرسائل في الوقت الحقيقي تعمل فقط على تحديث سجلات موافقة نقطة الاتصال لعنوان البريد الإلكتروني. وهذا يعني أن رسائل التسويق الصادر لن تتأثر بالتغييرات التي يتم إجراؤها على سجلات الموافقة بناءً على الرسائل المرسلة عن طريق Customer Insights - Journeys.

الاشتراك المزدوج واللائحة العامة لحماية البيانات

في بعض التوزيعات الجغرافية، حتى تتمكن من تنفيذ حملات التسويق واستهداف العملاء، من المطلوب أن يوافق هؤلاء العملاء (الاشتراك) على هذا الاتصال. وفقا للائحة العامة لحماية البيانات (ISR)، لا يلزم سوى اشتراك واحد للتوافق مع اللائحة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن التفكير فيها. كما يجب على الشركات الالتزام باللائح المحلية الإضافية أو السياسات الداخلية التي يمكن أن تكون أكثر تصا قتا من ISR وتتطلب اشتراكا مزدوجا ( انظر، على سبيل المثال، هل الاشتراك المزدوج مطلوب بالفعل لتسويق البريد الإلكتروني في ألمانيا؟ | Demodia).

يقدم العملاء موافقتهم عادة من خلال نموذج أو خانة اختيار، والتي تحتاج بشكل واضح إلى أن يقوم العميل بالتحقق منها لإرسال النموذج (اشتراك فردي). في المواقف التي يكون فيها الاشتراك المزدوج مطلوبا، فإن إرسال النموذج وحده لا يلبي متطلبات الخصوصية. مطالبة الشركات بإرسال بريد إلكتروني للتأكيد يجب على عملائها فتحه والنقر فوق ارتباط التأكيد للتحقق من أنه قد تم تعطيل فكرتهم لإلغاء الاشتراك.

تنطبق هذه العملية أيضا على تحديث تفضيلات التسويق (الاشتراك أو إلغاء الاشتراك).

الاشتراك المزدوج العالمي مقابل الاشتراك القائم على النموذج

إدارة الاشتراك المزدوج متوفرة حاليا فقط باستخدام ميزات التسويق الصادرة. ومع ذلك، يمكن الاستخدام Customer Insights - Journeys مع إعدادات الاشتراك المزدوجة في التسويق الصادر. وهذا يعني أنه يمكن للعملاء Customer Insights - Journeys استخدامهم لتنفيذ حملات التسويق أثناء استخدام التسويق الصادر لإدارة عملية الاشتراك المزدوجة. كما هو موضح من قبل، يوفر كلا المحركين سمات تفضيلات تسويق تقييم على مستوى جهة الاتصال (DoNotBulkEmail و DoNotEmail). تصف هذه المقالة كيفية إعداد كل شيء لاستخدام الاشتراك المزدوج Customer Insights - Journeys.

عندما يتم تمكين الاشتراك المزدوج العام، يتلقى العميل دائما رسالة بريد إلكتروني لتأكيد اشتراك جديد أو في حالة حدوث تغيير في الموافقة. يمكن أيضا إعداد هذا لنماذج محددة فقط (بدلا من عمومي).

تحسينات التسويق في الوقت الحقيقي للموافقة

وتلخص ملفات تعريف التوافق إعدادات الموافقة الخاصة وتحزمها. يوجد دائما ملف تعريف امتثال واحد على الأقل في النظام. ترتبط ملفات تعريف التوافق مع Customer Insights - Journeys مركز التفضيلات - وهو نموذج قابل للتخصيص، والذي يوفر القدرة على تغيير إعدادات الموافقة. تتيح ملفات تعريف الامتثال لأي مؤسسة تحديد إعدادات الموافقة باستخدام الأغراض. يمكن أن يحتوي ملف تعريف التوافقعلى أغراضموافقة مختلفة، والتي تمثل سببا في جمع تلك الموافقة، التجاري منها أو المعاملاتي أو التعقب. يتم إنشاؤها بشكل افتراضي عند إنشاء ملف تعريف امتثال جديد.

بالنسبة للأغراض التجارية والمعاملية، من الممكن أيضا تعريف الموضوعات. تتيح لك الموضوعات تحسين تفضيلات الاتصال بشكل أكبر. بالنسبة لكل غرض تجاري، يمكن إضافة موضوعات عامة مثل "رسالة إخبارية" أو "صفقات يومية". ويمكن النظر إلى الموضوعات كخلفية ل قوائم الاشتراك.

توضح الصورة التالية الاتصال بين هذه الكيانات.

من الممكن أن تحتوي المؤسسة على ملفات تعريف توافق متعددة في مكانها، على سبيل المثال، لكل شركة تابعة أو دولة ولكل منها أغراض موافقة مختلفة.

السيناريوهات

والآن وقد بحثنا الاختلافات بين الاشتراكيين والإمكانيات في المنتج، لنطلع على بعض السيناريوهات وكيفية استخدام إعدادات التوافق.

ترحيل الموافقة من التسويق الصادر

يخزن التسويق في الوقت الحقيقي معلومات الموافقة على نقطة الاتصال في مركز الموافقة، والمتوفر كعنصر قائمة في مخطط الموقع. لترحيل إعدادات الموافقة من التسويق الصادر، يوجد زر "تحميل" والذي يبدأ نسخة من إعدادات الموافقة لمركز Customer Insights - Journeys الموافقة. مع الخيارات المحسنة Customer Insights - Journeys المذكورة أعلاه، يمكن نسخ معلومات موافقة التسويق الصادرة إلى ملف تعريف توافق معين وتحديد الغرض التجاري والمعاملي الذي ينبغي نسخ البيانات منه. بالنسبة إلى الغرض التجاري، من الممكن أيضا تحديد جهة موضوع لتخزين الموافقة عليها. يؤدي هذا إلى سجل موافقة نقطة اتصال من النوع موضوع ويمكن استخدامه لترحيل قائمة اشتراك إلى موضوع Customer Insights - Journeys .

يمكن استخدام هذا للإجراءات التالية:

1. نسخ موافقة جهة الاتصال إلى غرض محدد أو موضوع لغرض ما.
2. نسخ موافقة الرصاص على غرض محدد أو موضوع لغرض ما.
3. نسخ معلومات الاشتراك في قائمة اشتراك إلى غرض أو إلى موضوع لغرض ما.

توضح الصورة التالية الإعدادات المختلفة:

تقوم وظيفة " موافقة التحميل " بتحميل البيانات من السمتين DoNotBulkEmailو DoNotEmail للحصول على موافقة جهة الاتصال والزميل المتوقع. وينبغي استخدام هذه الوظيفة عند ملء مركز الموافقة على نقاط الاتصال بسبب Customer Insights - Journeys إعادة نشر المعلومات في هذه الإعدادات. يمكن أيضا استخدام الوظيفة عدة مرات، على سبيل المثال، إذا كان يجب ترحيل قوائم اشتراك متعددة إلى موضوعات مختلفة في Customer Insights - Journeys. راجع أيضا: إضافة بيانات الموافقة إلى Customer Insights - Journeys

بمجرد ترحيل قوائم الاشتراك كما هو موضح أعلاه، يمكنك إنشاء شرائح بناءً على الموضوع والغرض من الاشتراك وبيانات إلغاء الاشتراك التي تم التقاطها في مركز الموافقة. يتيح لك هذا إنشاء قوائم مستهدفة للعملاء الذين اختاروا موضوعًا ما بطريقة مشابهة يدعم التسويق الخارجي قوائم الاشتراك.

من النقاط المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار عند إنشاء المقاطع المستندة إلى الموضوع والغرض هي أن المعايير المتاحة للمقطع هي "سوف يُرسل" أو "لن يُرسل". ولا يأخذ هذا في الاعتبار وجود سجل الاشتراك/الانسحاب فحسب، بل أيضًا نموذج التنفيذ الخاص بالموضوع (مقيد، أو غير مقيد، أو معطل). على سبيل المثال، إذا تم تكوين موضوع في نموذج غير مقيد ثم تم استخدامه في إنشاء الشريحة، فستكون قائمة جهات الاتصال الناتجة هي كل من يمكنه تلقي الاتصال فعليًا، وهو كل عمليات الاشتراك المتاحة وأي جهات اتصال لديها لم يتم إلغاء الاشتراك. وعلى العكس من ذلك، إذا كان النموذج مقيدًا، فستتضمن الشريحة فقط جهات الاتصال التي تم تمكينها بشكل صريح.

ونظرا لأن إعدادات الموافقة على نقطة الاتصال لا يتم تحديثها إلا عند استخدام مراكز التفضيلات، فلا ينبغي استخدام نماذج التسويق الصادرة والصفحات التي تحتوي على موافقة التحديث بمجرد أن يتم الترحيل.

تنفيذ اشتراك مزدوج وفي Customer Insights - Journeys الوقت نفسه، تكون موافقة مستوى الاتصال مطلوبة

كما ذكر أعلاه، لا يتم توفير اشتراك مزدوج حاليا إلا من خلال التسويق الصادر. سيتم تنفيذ هذه الوظيفة لاحقا لكي تكون متوفرة في الوقت الأصلي Customer Insights - Journeys. إن أمكن، من الأفضل الانتظار حتى تتوفر هذه الوظيفة في الوقت الأصلي Customer Insights - Journeys. وإذا لم يكن هذا خيارا، فمن الممكن إعداد اشتراك مزدوج في التسويق الصادر واستخدام هذه الإعدادات في Customer Insights - Journeys. في هذا السيناريو، من المهم أن تفهم كيفية عمل الوحدات النمطية معا:

1. يجب إعداد النماذج والاشتراك المزدوج في التسويق الخارجي.
2. في حالة تمكين الاشتراك المزدوج في نموذج تسويق الصادر، فإن أي جهة اتصال تم إنشاؤها لن تكون بالفعل في النظام حتى يتم النقر فوق الارتباط في رسالة بريد التأكيد الإلكتروني التي تم تشغيلها من خلال إكمال النموذج.
   • وهذا يعني أنه يمكنك "الثقة" في أن جهة اتصال قد تم اختيارها بشكل مزدوج إذا تم إنشاؤها من نموذج يتطلب اشتراكا مزدوجا.
   • وكجزء من النموذج، يمكنهم التسجيل في قوائم اشتراك متعددة، أو تعيين حقلي DoNotBulkEmailو DoNotEmailفقط على 0 ( يساويالسماح)، حسب ما إذا كان العميل يستخدم قوائم اشتراك أم لا.
   • في حالة استخدام قوائم الاشتراك وقرر العميل تعطيل قوائم اشتراك إضافية باستخدام مركز الاشتراك وتم تمكين اشتراك مزدوج عام، فإن أي تغييرات يقوم بها العميل للانضمام إلى قائمة اشتراك جديدة تؤدي إلى تشغيل بريد إلكتروني للتأكيد.
3. التسويق في الوقت الحقيقي يحترم الحقلين DoNotBulkEmailو DoNotEmail على جهة الاتصال.
4. في حالة إلغاء Customer Insights - Journeys اشتراك أحد العملاء من قائمة اشتراك مستخدمة في إنشاء شريحة في مكان ما، لن يتلقى العميل رسائل من العميل المنشئ.

واستخدام كل من الوحدات النمطية (الصادرة والوقت الحقيقي) في الوقت نفسه يعتبر حلا مؤقتا حتى يتوفر اشتراك مزدوج في Customer Insights - Journeys. هناك مواقف يكون فيها الاشتراك المزدوج مطلوبا فقط في المرة الأولى. في هذه الحالة، لا يزال الإعداد كما هو موضح أعلاه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام ميزات Customer Insights - Journeys مثل الأغراض والموضوعات. من الممكن أيضا استخدام Customer Insights - Journeys مركز التفضيلات الذي يتيح للعملاء إمكانية الاشتراك في موضوعات جديدة. وفي هذه الحالة، لن Customer Insights - Journeys يتطلب البريد الإلكتروني المقابل اشتراكا (مزدوجا) ثانيا.

استخدام Customer Insights - Journeys موافقة المستخدمين المتوقعين وموافقته، قم بإدارة الموافقة على مستوى نقطة الاتصال

في هذا السيناريو، Customer Insights - Journeys يجب استخدام إعدادات التوافق بما أن موافقة مستوى جهة الاتصال غير متوفرة في التسويق الصادر. إدارة موافقة العملاء المتوقعين غير متوفرة أيضا في التسويق الصادر. وينبغي استخدام الأغراض والموضوعات للتعامل مع الموافقة. يتم وصف عملية إنشاء الأعمال اليدوية المطلوبة هنا: إدارة الموافقة على البريد الإلكتروني والرسائل النصية في Customer Insights - Journeys وبمجرد توفر هذه الموافقة في Customer Insights - Journeys يتمكن العملاء المتوقعون من تغيير موافقتهم باستخدام مركز تفضيل، فلا ينبغي استخدام أي أدوات تسويقية واردة مثل النماذج بعد ذلك.

علامات تجارية متعددة وموافقة موضوع

في هذا السيناريو، يمتلك العميل علامات تجارية متعددة، تحتاج كل واحدة منها إلى الحصول على الموافقة لأغراضها الخاصة وترغب في أن يكون لها موضوعاتها الخاصة التي يمكن للمستهلكين الاشتراك فيها أو الخروج منها. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء ملفات تعريف امتثال متعددة، واحدة لكل من العلامات التجارية المعنية. ومن خلال ملفات تعريف التوافق، يمكن لكل علامة تجارية تعريف موضوعاتها الخاصة التي تلائم اتصالها. وبمجرد تعيين الموضوعات، يمكن إضافتها إلى مركز تفضيلات العلامة التجارية للسماح للعملاء بتختار المناطق التي تهمهم أو اختيارها.

العمل في العديد من البلدان و/أو المطالبة بمراكز التفضيلات بعدة لغات

وهذا مشابه لسيناريوهات العلامات التجارية المتعددة، ولكن في هذا السيناريو، تتطلع الشركة إلى بناء حول التوزيعات الجغرافية المتعددة التي تعمل بها بدلا من العلامات التجارية المستخدمة. ويمكن معالجة هذا الأمر أيضا من خلال العديد من ملفات تعريف التوافق التي تم إنشاؤها لكل بلد. وبمجرد تحديد ملف تعريف التوافق، يكون لكل ملف تعريف تفضيل صفحة مركز تفضيل خاصة به مع محتوى مكتوب باللغة المناسبة مع الإشارة إلى المواد الملائمة التي تدعمه.