ترحيل سجلات الموافقة إلى Customer Insights - Journeys

عند تثبيت Customer Insights - Journeys، لا يحتوي مركز (Customer Insights - Journeys>الجمهور>مركز الموافقة) على أية سجلات، حتى إذا كنت قد قمت بالفعل بتجميع الموافقة في التسويق الصادر. لست بحاجة إلى إعادة إدخال بيانات موافقة جهة الاتصال الواردة من التسويق الصادر إذا كنت تخطط لتشغيل الرحلات في Customer Insights - Journeys لجهات الاتصال. إذا كنت ترغب في إعادة استخدام بيانات موافقة جهات الاتصال للعملاء المحتملين أو ملفات التعريف، أو ترغب في إضافة موافقات جديدة، فيمكنك استخدام إحدى الطرق الثلاث التالية:

• إضافة سجلات موافقة جديدة للبريد الإلكتروني والرسائل النصية يدويا عن طريق تحديد الخيار المطابق من الشريط العلوي.

• استيراد إعدادات الموافقة من ملف Excel.

تلميح

إذا لم تشاهد خيار الاستيراد من Excel في الشريط العلوي، فقد تضطر إلى تحديد النقاط الثلاث على الجانب الأيمن من الشريط لمشاهدة المزيد من العناصر.

• قم بتحميل معلومات الموافقة التي تم التقاطها بالفعل جهات الاتصال أو العملاء المتوقعين في Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

تحميل موافقة جهات الاتصال، العملاء المتوقعين، وقوائم الاشتراك

مهم

إذا قمت بفصل البيانات عبر وحدات الأعمال، فستحتاج إلى تحميل الموافقة من مصادرك (جهات الاتصال و/أو العملاء المحتملون و/أو قوائم الاشتراك) في ملف (ملفات) التوافق لكل وحدة عمل على حدة. سيضمن ذلك إنشاء سجلات موافقة صالحة لكل وحدة عمل ومجموعة ملف تعريف التوافق.

يقوم الزر تحميل الموافقة بتحميل معلومات الموافقة لعناوين البريد الإلكتروني المخزنة في سجلات جهات الاتصال أو العميل المتوقع أو قائمة الاشتراك في Customer Insights - Journeys والتي تم إعدادها في تكوين الجمهور في الإعدادات. وليس الهدف من ذلك تحميل الموافقة من مصادر بيانات أخرى.

تظهر الرسالة التالية:

لتحميل الموافقة من جهات الاتصال أو العملاء المتوقعين، تنطبق الشروط التالية:

1. تم تحميل عنوان بريد إلكتروني واحد فقط من سجل جهة اتصال أو أحد السجلات المتوقعة. يتم تعريف هذا الحقل في الجمهور ، ويمكن المسؤول تغييره.
2. للأغراض التجارية ، يتحقق النظام مما إذا كان لدى جهة الاتصال كلا من البريد الإلكتروني السائبة و حقول البريد المعين على سماح. إذا تم تعيين أي من هذه الحقول على لا تسمح,تم تعيين سجل موافقة نقطة الاتصال على انسحبت.
3. إذا قمت بتحميل الموافقة من جهات الاتصال، يتم إنشاء سجلات "تعقب" موافقة جديدة استنادا إلى القيمة الموجودة في حقل التعقب في جهة الاتصال.
4. إذا كانت اثنتان أوأكثر من جهات الاتصال أو العملاء المتوقعين يتشاركون في عنوان البريد الإلكتروني نفسه، يتم تعيين الموافقة على البريد الإلكتروني إلى "موافق" فقط عندما تحتوي كافة جهات الاتصال أو العملاء المتوقعين على القيمة "بريد إلكتروني مجمع"=السماح. وفي جميع الحالات الأخرى، يتم تعيين الموافقة على عنوان البريد الإلكتروني إلى " إلغاء الاشتراك".
5. إذا كانت الموافقة على البريد الإلكتروني موجودة بالفعل في Customer Insights - Journeys، تنطبق القاعدة المسرودة أعلاه. يتم اختيار عنوان البريد الإلكتروني فقط إذا تم تعيين قيمتي موافقة البريد الإلكتروني إلى السماحو تم تعيين جميع سجلات الموافقة من جهات الاتصال التي تشترك في نفس عنوان البريد الإلكتروني إلى السماح.

ترتبط هذه الموافقة التي تم تحميلها من جهات الاتصال العملاء المتوقعين بالبريد الإلكتروني الذي تم تعيينه في الجمهور التكوين وتتضمن الحقول التالية: السماح بالبريد الإلكتروني والسماح بالبريد الإلكتروني المجمع والسماح بالتعقب.

يتيح لك تحميل الموافقة اختيار ملف تعريف الامتثال والغرض من تحميل هذه الموافقة. بشكل نموذجي، ترغب في تحميل موافقة جهات الاتصال أو العملاء المتوقعين في الأغراض التجارية والمعاملات لملف تعريف التوافق مع مركز التفضيلات.

تحميل الموافقة من قوائم الاشتراك

تقوم قوائم الاشتراك في التسويق الصادر عادة ما يتم تعيينها إلى موضوعات ضمن غرض محدد. على سبيل المثال، إذا كان لديك القائمتان الخاصتان بالاشتراك، ينبغي إنشاء موضوعين ضمن الغرض التجاري من ملف تعريف التوافق، ثم تحميل موافقة من قوائم الاشتراك مباشرة إلى الموضوعات.

بالإضافة إلى ذلك، إذا استخدمت قوائم الاشتراك في التسويق الصادر كقائم "لا بريد إلكتروني"، يمكنك تحميل هذه السجلات إلى داخل الموضوعات كسجلات "تم إلغاء الاشتراك" للمحافظة على هذا السلوك.

لا يؤدي تحميل الموافقة من قوائم الاشتراك إلى النظر إلى البريد الإلكتروني المجمع أو حقول البريد الإلكتروني على جهة الاتصال أو المتوقع. وهو ببساطة ينسخ عضوية قائمة الاشتراك في الغرض الذي تم اختياره أو موضوع بقيمة الموافقة المحددة.

السيناريوهات

يستعرض المثال التالي بالتفصيل كيفية تحميل موافقة Customer Insights - Journeys في سياقات مختلفة.

تحميل رسالة بريد إلكتروني مجمعة للاتصال أو لاعميل المتوقع، والبريد الإلكتروني، وموافقة التعقب

ملاحظة

لا يحتوي العملاء المتوقعون على حقل لتعقب الموافقة، لذلك لن يتم إنشاء سجلات موافقة تعقب Customer Insights - Journeys.

1. اختر ما إذا كنت تحمل موافقة من جهات اتصال أو العملاء المتوقعين.
2. اختر ملف تعريف التوافق المناسب، والذي من المرجح أن يكون ملف تعريف جديد مع مركز تفضيل.
3. اختر الغرض الذي ينبغي أن يعكس حقل البريد الإلكتروني المجمع . وعادة ما يكون هذا هو الغرض التجاري إذا لم تتم إعادة تسميته.
4. اختر الغرض الذي ينبغي أن يعكس حقل البريد الإلكتروني . وعادة ما يكون هذا هو غرض المعاملة إذا لم تتم إعادة تسميته.

تحميل سجلات الموافقة على قائمة جهات الاتصال والاشتراكات في Customer Insights - Journeys

إذا قمت بإدارة الموافقة الواردة في التسويق الصادر باستخدام قوائم الاشتراك مع السماح للأشخاص أيضا بتضمين البريد الإلكتروني المجمع في حقول البريد الإلكتروني والبريد الإلكتروني على جهات الاتصال أو العملاء المتوقعين، فقد يتم تطبيق هذا السيناريو.

1. أولا، قم بتحميل سجلات موافقة من قوائم اشتراكك إلى الموضوعات التي تحل محل تلك القوائم. إنشاء سجلات موافقة مكافئة في Customer Insights - Journeys.
2. بعد ذلك، قم بتحميل سجلات الموافقة من جهات الاتصال أو العملاء المتوقعين داخل الغرض الأصل من هذه الموضوعات. ويضمن ذلك أن قيم حقلي البريد الإكتروني والبريد الإلكتروني في الوقت الحالي محترمة.

تحميل قوائم الاشتراك "لا تتصل"

إذا قمت بإعداد قائمة اشتراك لتعقب الأفراد الذين لا يرغبون في الاتصال بهم، يمكنك ترحيل هذه البيانات عن طريقتين.

1. إذا كان لديك قائمة اشتراك واحدة تقوم بتعقب كل شخص قام بالإلغاء من رسائل التسويق، فينبغي عليك تحميل هذا الغاء الاشتراك في الغرض التجاري من ملف تعريف التوافق.
2. إذا كانت لديك قائمة اشتراك واحدة تتعقب كل شخص لا يرغب في تلقي أية رسائل ، فيجب عليك تحميلها كـ "إلغاء الاشتراك" فيe Commercialوالغرض المعاملي من ملف تعريف الامتثال.
3. إذا كانت لديك قوائم اشتراك متعددة تتعقب الأفراد الذين يريدون إلغاء الاشتراك في موضوعات أو موضوعات اتصال معينة، فينبغي عليك تحميل هذه القوائم على أنها "تم إلغاء الاشتراك" في الموضوعات المكافئة ضمن الغرض التجاري من ملف تعريف التوافق.

مهم

إذا قمت بتخزين بيانات الموافقة لجهات الاتصال في حقل آخر غير السماح بالبريد الإلكتروني المجمع، فستحتاج إلى استخدام الخيار استيراد من Excel لتحميل بيانات الموافقة إلى مركز الموافقة أولاً. وعندئذ فقط ستتمكن من إرسال البريد الإلكتروني التجاري في رحلة العميل في Customer Insights - Journeys.

تلميح

إذا استعدت البيانات في Customer Insights - Journeys، فستعود جميع الموافقات إلى الحالة التي كانت عليها وقت إجراء النسخ الاحتياطي. وقد يؤدي ذلك إلى أن تكون بيانات الموافقة قديمة. لتجنب حدوث مضاعفات، قم بتصدير كافة بيانات الموافقة إلى Excel قبل بدء عملية الاستعادة واستخدمها كمرجع بعد اكتمال الاستعادة.

تلميح

لترحيل بيانات الموافقة، تحتاج إلى الحصول على أذونات وصول محلية إلى:

• قراءة سجلات جهات الاتصال، والسجلات المتوقعة، وقائمة الاشتراك
• إنشاء سجلات الموافقة على نقاط الاتصال
• تحديث سجلات الموافقة نقطة الاتصال

لمزيد من المعلومات حول أدوار الأمان، قم بزيارة [أدوار الأمان والامتيازات]/dynamics365/customerengagement/محلي/admin/security-roles-privileges?view=op-9-1#أدوار الأمان)

(راجع أيضًا)

تنمية الأعمال باستخدام مراكز تفضيلاتCustomer Insights - Journeys مراكز تفضيلاتإعدادات التوافق للتسويق الصادر