مشاركة عبر

تخصيص نماذج البيانات لتقارير التحليلات السابقة وفي الوقت الحقيقي

ينطبق على: Dynamics 365 Contact Center—مستقل وDynamics 365 Customer Service فقط

مهم

تتم إعادة تسمية Azure Active Directory إلى معرّف Microsoft Entra. لا حاجة لاتخاذ أي إجراء من جانبك. لمزيد من المعلومات، راجع اسم جديد لـ Azure Active Directory.

استخدم ميزة extensibility Microsoft Power BI في لتوسيع نماذج البيانات الخارجية لتقارير التحليلات في خدمة العملاء والتكامل مع النماذج الدلالية الأخرى لإنشاء مقاييس مخصصة جديدة. يمكنك تخصيص التقارير القياسية الجاهزة وإضافة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) الخاصة بك لعرض المقاييس الأساسية ذات الصلة بمؤسستك. يمكنك أيضًا إضافة مقاييس مخصصة إلى التقارير التفصيلية.

تشمل القدرات الأساسية لتخصيص النموذج القدرة على:

  • قم بتحرير نموذج البيانات الجاهز وإضافة مقاييس جديدة.

  • قم بإحضار الكيانات المخصصة الخاصة بك من Dataverse أو أي مصدر آخر وقم بتوسيع نموذج بيانات Power BI.

  • انشر التقرير المخصص إلى مساحة عمل محددة في Microsoft Fabric.

  • قم بتخصيص مخطط موقع التقرير وتمكين المستخدمين من الوصول إلى التقارير أصلا من تطبيق مساحة عمل Copilot Service.

  • تحديث التقارير تلقائيًا فور تحديث البيانات المصدر.

قم بتمكين تخصيص نموذج البيانات لتقارير التحليلات السابقة والوقت الفعلي في مركز إدارة Copilot Service، ثم أكمل المهام التالية:

  1. تحديد مساحة عمل Microsoft Fabric.
  2. توفير نماذج البيانات ونسخة من التقارير.
  3. منح أذونات للنماذج والتقارير الدلالية.
  4. تضمين التقارير المخصصة مرة أخرى في Dynamics 365.

المتطلبات

قبل أن تبدأ، يجب عليك إكمال المتطلبات الأساسية التالية:

  • تنطبق متطلبات ترخيص محددة على جميع مستخدمي التقرير للوصول إلى التقارير. تعرف على المزيد على Microsoft شروط المنتج والأسعار Microsoft Fabric .

  • تنطبق متطلبات ترخيص محددة على مؤلفي التقارير والمطورين والمسؤولين لإنشاء Power BI التقارير وتوسيع Power BI نموذج البيانات الجاهز. تعرف على المزيد على Microsoft شروط المنتج والأسعار Power Platform .

  • قم بتمكين ميزات الرؤى في Customer Service:

    • إذا كنت تقوم بتمكين تخصيص نموذج البيانات التاريخية، فيجب عليك تمكين واحد على الأقل من التقارير السابقة، مثل التحليلات التاريخية ل Customer Service أو التحليلات التاريخية متعددة القنوات أو تحليلات المعرفة. لمزيد من المعلومات: راجع تكوين لوحات التحليلات والرؤى.
    • إذا كنت تقوم بتمكين تخصيص نموذج البيانات في الوقت الحقيقي، فيجب عليك تمكين التحليلات في الوقت الحقيقي للقناة متعددة الاتجاهات. لمزيد من المعلومات: راجع تكوين لوحات التحليلات والرؤى.

  • أنشئ مجموعة أمان Microsoft Entra ID:

    • يجب على مسؤول Microsoft Entra ID إنشاء مجموعة أمان باسمك المفضل في Microsoft Entra ID وإضافة حساب خدمة Dynamics 365 Analytics كعضو في مجموعة الأمان هذه. لمزيد من المعلومات، راجع إنشاء مجموعة أساسية وإضافة أعضاء باستخدام معرّف Microsoft Entra.

      يتم استخدام كيان خدمة Dynamics 365 Analytics الجاهز لنشر نموذج البيانات وإجراء تغييرات على مساحة عمل Microsoft Fabric بالنيابة عن Customer Service.

      يمكن منح الأذونات في Power BI للمجموعات وليس إلى كيانات الخدمة الفردية، وبالتالي يجب إنشاء مجموعة.

    ‏‫ملاحظة

    في المؤسسات التي قد لا يتوفر فيها حساب خدمة Dynamics 365 Analytics، يتعين عليك استخدام حساب خدمة Dynamics CCA Data Analytics.

  • قم بتمكين ميزات خدمة Power BI من مدخل مسؤولي Microsoft Fabric. يجب على مسؤول Power BI تمكين ما يلي، إما للمؤسسة بأكملها أو لمجموعة الأمان التي تم إنشاؤها في وقت سابق:

    • إنشاء مساحة عمل (تجربة مساحة عمل جديدة): يؤدي تمكين هذه الميزة إلى إنشاء مساحتي عمل، مساحة عمل مُدارة ومساحة عمل للعميل لنشر تقارير ونماذج بيانات Dynamics.

    • يمكن أن تستخدم أساسيات الخدمة واجهات API Fabric: تستخدم هذه الميزة واجهات Fabric API لإنشاء مساحات عمل ونشر التقارير والنماذج.

    • السماح باتصالات DirectQuery بنماذج Power BI الدلالية : عندما يقوم مؤلفو التقرير بإنشاء مقاييس جديدة أو إحضار المزيد من مصادر البيانات، فإنهم يقومون بإنشاء نماذج مركبة، لذلك يلزم تمكين DirectQuery. يحتاج المستخدمون الذين يعرضون التقارير المضمنة أعلى نموذج البيانات في Dynamics 365 إلى هذا الإذن. واعمل مع مسؤول Microsoft Entra ID لتحديد مجموعة أمان بها كل مستخدمي Dynamics المطلوبين.

    • السماح بنقاط نهاية XMLA والتحليل في Excel باستخدام النماذج الدلالية المحلية: عندما يقوم مؤلفو التقارير بإنشاء مقاييس جديدة أو إحضار مزيد من مصادر البيانات، ينشئون نماذج مركبة، لذا يلزم تمكين هذه الميزة. يحتاج المستخدمون الذين يعرضون التقارير المضمنة أعلى نموذج البيانات في Dynamics 365 إلى هذا الإذن.

    • تضمين المحتوى في التطبيقات: يؤدي تمكين هذه الميزة إلى تضمين التقارير المخصصة في Dynamics 365 (الخطوة 4: تضمين التقارير المخصصة مرة أخرى إلى Dynamics 365). يحتاج المستخدمون الذين يعرضون التقارير المخصصة من Dynamics 365 Customer Service إلى هذا الإذن. واعمل مع مسؤول Microsoft Entra ID لتحديد مجموعة أمان بها كل مستخدمي Dynamics المطلوبين.

تمكين تخصيص نموذج بيانات Power BI

  1. في مخطط موقع مركز إدارة Copilot Service، حدد نتائج التحليلات في العمليات.
  2. في صفحة Insights في قسم إعدادات التقارير:
    • بالنسبة إلى نموذج البيانات السابق، حدد إمكانية توسيع Power BI المضمنة - تخصيص نموذج البيانات السابق ، ثم حدد إدارة.
    • بالنسبة إلى نموذج البيانات في الوقت الحقيقي، حدد إمكانية توسيع Power BI المضمنة - تخصيص نموذج البيانات في الوقت الحقيقي، ثم حدد إدارة.
  3. في الصفحة المحددة، قم بتبديل خيار التبديل تمكين تخصيص نموذج بيانات Power BI المضمن إلى تشغيل.

الخطوة 1: تحديد مساحة عمل Microsoft Fabric

‏‫ملاحظة

إذا كنت تخطط لاستخدام مساحة عمل Microsoft Fabric موجودة لاستضافة نسخة من التقارير الجاهزة (مساحة عمل العميل)، فتأكد من أن مسؤول Dynamics (مستخدم تسجيل الدخول) الذي يقوم بتمكين تخصيص النموذج هو مسؤول مساحة عمل لمساحة عمل Microsoft Fabric تلك.

حدد مساحة عمل Microsoft Fabric حيث يتم تزويد تقارير ونموذج بيانات Dynamics.

  1. من صفحة Insights، انتقل إلى نموذج البيانات الذي تريد تحديد مساحة عمل Microsoft Fabric له.

  2. حدد إنشاء مساحة عمل جديدة أو لاستخدام مساحة عمل موجودة، حدد مساحة عمل من القائمة المنسدلة.

  3. حدد حفظ. يبدأ هذا الإجراء تزويد التقارير.

تنطبق مساحة العمل المحددة على مساحة عمل العميل فقط. تقوم Microsoft بإنشاء مساحة عمل مُدارة جديدة للتقارير السابقة وفي الوقت الحقيقي لكل منهما، عند تكوينها. لمزيد من المعلومات، راجع كيفية عمل تخصيص نموذج البيانات. يمكنك أيضًا تحديد مساحة العمل نفسها لكل من تقارير التحليلات السابقة وفي الوقت الحقيقي.

الخطوة 2: توفير نماذج البيانات

قد يستغرق إكمال التوفير ما يصل إلى 24 ساعة. يمكنك مغادرة صفحة الإعدادات والتحقق مرة أخرى بعد بضع ساعات. حدد تحديث للتحقق من حالة التوفير.

الخطوة 3: منح الأذونات للنماذج والتقارير الدلالية

بعد تزويد التقرير ، يجب توفير أذونات الكتابة للمستخدمين الذين سيقومون يؤلفون التقارير في Power BI وأذونات القراءة للمشرفين والمستهلكين الآخرين للتقارير.

يجب أن تكون مسؤول مساحة العمل في مساحات العمل المُدارة ومساحات عمل العميل (التي تم تكوينها في الخطوة 1) في Power BI لإكمال هذه الخطوة. بشكل افتراضي، تُضاف الأذونات اللازمة للمستخدم الذي بدأ التزويد (الخطوة 2).

لقطة شاشة للخطوة 3، منح أذونات القراءة والكتابة

منح الوصول إلى نموذج بيانات Power BI

يتصل مؤلفو التقارير بنموذج البيانات المحدد لإنشاء تقارير مخصصة. عندما تحدد ارتباط نموذج بيانات Power BI، يتم فتح مساحة العمل المُدارة ويتم عرض تفاصيل نموذج البيانات. استخدم مربع الحوار مشاركة لتوفير الوصول للمستخدمين عن طريق إدخال عناوين بريدهم الإلكتروني. لمزيد من المعلومات، راجع مشاركة الوصول إلى نموذج semantic.

تحتاج إلى تزويد مؤلفي التقارير ومشاهديه بالسماح للمستلمين ببناء محتوى بالبيانات المقترنة بالوصول إلى هذا النموذج الدلالي .

منح الأذونات لتقرير Power BI المخصص (اختياري)

عند تحديد الارتباط تقرير Power BI المخصص، تظهر مساحة عمل Microsoft Fabric حيث سيتم توفير نماذج التقارير في طريقة عرض دورة الحياة. هذه التقارير هي نسخة من تقاريرك الجاهزة ويمكن تحريرها وتعديلها. يجب عليك توفير الوصول إلى مساحة العمل فقط إذا كانت مؤسستك تخطط لاستخدام هذه النسخ لتطوير التقارير.

حدد وصولوقدم المساهم الوصول إلى مؤلفي التقرير الخاص بك و مشاهدةمساحة عمل Microsoft Fabric الوصول إلى المستخدمين الذين يشاهدون هذه التقارير أو أي تقارير أخرى مضمنة في هذا. إذا كنت تخطط لتضمين التقرير مرة أخرى في Dynamics 365 Customer Service، فيجب عليك توفير وصول العضو إلى المشرفين لعرض التقرير المضمن داخل مساحة عمل Copilot Service. لمزيد من المعلومات حول أذونات البيانات، راجع إدارة أذونات الوصول إلى النموذج الدلالي (المعاينة).

الخطوة 4: تضمين التقارير المخصصة مرة أخرى في Dynamics 365

بعد أن يقوم مؤلفو التقارير بإنشاء التقارير المخصصة ونشرها، يمكنك السماح لمستخدمي Dynamics بالوصول إلى هذه التقارير من مساحة عمل خدمة Copilot. هذه الخطوة اختيارية.

  1. حدد تقارير نموذج البيانات.
  • من صفحة إمكانية توسيع Power BI المضمنة - تخصيص نموذج البيانات السابقة، انتقل إلى الخطوة 4. لقطة شاشة للتقارير السابقة التي تريد عرضها على خريطة الموقع.
  1. حدد إضافة تقرير. يظهر مربع الحوار إضافة تقرير.
  2. أدخل اسمًا مفضلاً في مربع نص اسم التقرير.
  3. من القائمة المنسدلة تحديد تقرير Power BI، حدد تقرير Power BI في مساحة العمل.
  4. حدد إضافة وحفظ.

يتم ملء القائمة المنسدلة بالتقارير الموجودة في مساحة العمل المكونة في الخطوة 1. يظهر اسم التقرير المفضل لمستخدمي Dynamics عند وصولهم إلى التقارير. يمكنك إضافة 40 تقريرًا كحد أقصى.

تتم مشاركة مخطط موقع التقارير المخصصة في مساحة عمل خدمة Copilot بين ميزات تخصيص نموذج البيانات التاريخية وفي الوقت الفعلي. يمكنك إعادة ترتيب التقارير في كل من صفحات المسؤولين السابقة وفي الوقت الحقيقي. بالنسبة لكل من نماذج البيانات السابقة وفي الوقت الحقيقي، يمكنك تعديل أو حذف التقارير المضافة من صفحات تخصيص نموذج البيانات السابقة وفي الوقت الحقيقي ذات الصلة فقط.

يمكنك أيضًا تنفيذ إجراءات المشرف مثل تعيين ونقل ومراقبة وفرض إغلاق التقارير المخصصة للنموذج.

تمكين التحديث التلقائي للصفحة للتقارير

يتوفر التحديث التلقائي للصفحة فقط للتقارير في الوقت الحقيقي.

يمكنك تمكين التحديث التلقائي للصفحة لتقاريرك عند فواصل زمنية ثابتة حتى تتمكن من رؤية أحدث البيانات في كل الأوقات. لمزيد من المعلومات، راجع تأليف التقارير باستخدام التحديث التلقائي للصفحة في Power BI Desktop

كمسؤول لديه قدرة إنتاجية متميزة، عليك أولاً تمكين التحديث التلقائي للصفحة من مدخل مسؤول Microsoft Fabric. عليك استخدام نوع تحديث الفاصل الزمني الثابت مع فاصل زمني من 5 أو 10 ثوانٍ.

لتمكين التحديث التلقائي للصفحة لتقارير معينة:

  1. قم بتنزيل التقرير في الوقت الفعلي من تطبيق مساحة عمل Copilot Service.
  2. انتقل إلى الرسوم المرئية>صفحة التنسيق.
  3. غيّر مفتاح تبديل تحديث الصفحة إلى تشغيل.
  4. حدد التحديث التلقائي للصفحة من القائمة المنسدلة‏‎ نوع التحديث..
  5. قم بتعيين فترة التحديث إما على 5 أو على 10 ثوانٍ.
  6. حدد نشر لنشر التقرير المحدّث في مساحة العمل المخصصة.

إذا قمت بتغيير اسم التقرير، قم بتنفيذ الخطوات التي تم توفيرها في الخطوة 4: تضمين التقارير المخصصة مرة أخرى في Dynamics 365‬.

عرض التقارير المخصصة

إذا قمت بتخصيص تطبيق مساحة عمل Copilot Service، فيجب عليك إكمال الخطوات التالية لعرض التقارير.

  1. في تجانب التطبيق في Copilot Service workspace، حدد النقاط الثلاث لمزيد من الخيارات، ثم حدد فتح في مصمم التطبيقات.
  2. حدد جديد.
  3. في مربع حوار صفحة جديدة ، حدد عنوان URL، ثم حدد التالي.
  4. أدخل المعلومات التالية ثم حدد إضافة.
    • عنوان URL: [Organization Url]/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.Analytics.ModernReportingControl&data={"featureIds":"f2266eb4-226f-4cf1-b422-89c5f48b40cb,09c168be-efe2-4f08-a986-3aab7095c863"}
    • العنوان‏‎: تقارير مخصصة
  5. من التنقل، حدد التقارير المخصصة.
  6. أدخل المعلومات التالية في خيارات العرض:
    • العنوان‏‎: تقارير مخصصة
    • الأيقونة: حدد استخدام مورد الويب.
    • أيقونة التحديد: msdyn_/Analytics/imgs/CustomizedReportsIcon.svg
    • المعرّف: CustomReportsSubArea
  7. حدد إعدادات متقدمة ثم حدد خانات الاختيار التالية:
    • SKU: الكل ومحلي ومباشر وSPLA
    • العميل: ويب
    • اختصار Outlook: تمرير المعلمات والتوفر دون اتصال
  8. حدد حفظ، ثم حدد نشر.

تخصيص عرض تقارير التحليلات
مقدمة إلى Customer Service Insights
تكوين Customer Service Analytics وCustomer Service Insights
تكوين لوحات معلومات Customer Service Analytics في Power BI
تكوين التحليلات السابقة للقناة متعددة الاتجاهات