إنشاء سجل للمحادثات
تعرض القناة متعددة الاتجاهات لـ Customer Service مجموعة من الإمكانات التي توسع قدرة Dynamics 365 Customer Service Enterprise لتمكين المؤسسات من الاتصال والتفاعل مع عملائها على الفور عبر قنوات المراسلة الرقمية. مطلوب ترخيص إضافي للوصول إلى القناة متعددة الاتجاهات لـ Customer Service. لمزيد من المعلومات، راجع نظرة عامة على تسعير Dynamics 365 Customer Service وصفحات خطة تسعير Dynamics 365 Customer Service.
إذا لم تكن هناك سجلات مرتبطة بالمحادثة في القناة متعددة الاتجاهات لخدمة العملاء، فيمكنك إنشاء سجل. يمكنك إنشاء تقرير بإحدى الطرق التالية:
- إنشاء سجل من صفحة المحادثة النشطة
- إنشاء سجل باستخدام خيار الإنشاء السريع
- إنشاء سجل باستخدام الخيار جديد
إنشاء سجل من صفحة المحادثة النشطة
في صفحة المحادثة النشطة وفي نموذج "العميل" و"الحالة"، سترى خيارًا يسمح لك بإنشاء سجل جديد. عندما تحدد الخيار جديد، يفتح النموذج المقابل في علامة تبويب جديدة. يمكنك ملء التفاصيل وحفظ السجل ويكون السجل مرتبطًا تلقائيًا بالمحادثة.
بناءً على إعدادات المسؤول لديك، سترى المحادثة النشطة المحسّنة أو صفحة المحادثة النشطة الافتراضية.
لإنشاء سجل من صفحة المحادثة النشطة:
حدد خيارًا في قسم "العميل" أو "الحالة" استنادًا إلى السجل الذي ترغب في إنشائه. بعد تحديد الخيار، يتم فتح نموذج في لوحة علامة تبويب التطبيق.
الخيار القسم الوصف حساب جديد العميل حدد هذا الخيار لإنشاء سجل حساب جديد جهة اتصال جديدة العميل حدد هذا الخيار لإنشاء سجل جهات اتصال جديد حالة جديدة الحالة حدد هذا الخيار لإنشاء سجل حالة جديد 
حدد التفاصيل في حقول النموذج.
حدد حفظ.
بعد الحفظ، يتم ربط السجل تلقائيًا بالمحادثة. عند التبديل إلى صفحة المحادثة النشطة، يمكنك عرض السجل المرتبط تلقائيًا.
إذا أنشأت الحساب أو جهة الاتصال أولاً، ثم بدأت إنشاء سجل حالة، يعرض نموذج الحالة اسم العميل المرتبط في حقل العميل.
إنشاء سجل باستخدام خيار الإنشاء السريع
استخدم خيار الإنشاء السريع (+) في شريط التنقل لإنشاء سجل. بعد إنشاء السجل، يتعين عليك البحث يدويًا عن السجل وربطه بالمحادثة.
لإنشاء سجل
حدد الأيقونة + لإنشاء سجل.
حدد نوع سجل من القائمة:
حالة
جهة اتصال
عميل
في الجزء الأيسر، يمكنك رؤية صفحة سجل جديد. حدد التفاصيل في النموذج.
حدد حفظ وإغلاق لحفظ التغييرات وإغلاق النموذج.
بعد قيامك بحفظ التغييرات، يمكنك ربط السجل بالمحادثة. لمعرفه المزيد، راجع البحث عن سجل وربطه بالمحادثة
إنشاء تقرير باستخدام الخيار "جديد"
في صفحة المحادثة النشطة، عندما تحاول البحث في سجل في قسم العميل أو الحالة، بعد كتابه بعض الحروف للبحث، يمكنك استخدام الزر جديد المضمن لإنشاء سجل. وبعد تحديد الزر، يظهر جزء الإنشاء السريع للسجل.
اكتب للبحث في مربع البحث. تظهر السجلات كقائمة تطابق معايير البحث الخاصة بك.
حدد جديد أسفل قائمة السجلات. يظهر جزء الإنشاء السريع.
املأ النموذج، ثم حدد حفظ وإغلاق. يتم إغلاق جزء الإنشاء السريع وتحديث صفحة المحادثة النشطة. السجل الذي أنشأته مرتبط تلقائيًا في قسم العميل أو الحالة.
