تعيين الإعدادات الافتراضية لأوامر العمل والحجوزات ولوحة الجدولة والاتفاقيات

يحدد مسؤولو النظام إعدادات الميزات وأوامر العمل والحجوزات والاتفاقيات والمزيد في صفحة ‏إعدادات Field Service‏‏.

1. في Field Service، قم بتغيير منطقة الإعدادات.

2. في القسم عام، حدد إعدادات Field Service.

   

3. حدد علامة التبويب الخاصة بالإعدادات التي تريد تغييرها واملأ المعلومات كما هو مطلوب. يمكنك الرجوع إلى الأقسام التالية للحصول على وصف للإعدادات.

4. حدد حفظ لتطبيق التغييرات التي أجريتها.

إعدادات الترقيم التلقائي

تستخدم العديد من الكيانات في Field Service الأرقام المتزايدة للتمييز. يضمن الترقيم التلقائي حصول السجلات على تسمية فريدة وأن هناك فجوات أقل في أسماء الكيانات لأنها تم إنشاؤها عند حفظ سجل. يمكنك تكوين إعدادات الترقيم لكل كيان مدعوم.

الاشتراك في الترقيم التلقائي

1. في Field Service، قم بتغيير منطقة الإعدادات.

2. انتقل إلى عام>إعدادات Field Service.

3. حدد الاشتراك في الترقيم التلقائي في شريط الأوامر.

4. في مربع الحوار، حدد اشتراك.

أثناء عملية الاشتراك الأولية، قد يفشل إنشاء سجلات جديدة. نوصي بتمكين الميزة عندما لا يكون هناك نشاط في التطبيق. تستغرق العملية بضع لحظات حتى تكتمل.

تكوين الترقيم التلقائي

1. في Field Service، قم بتغيير منطقة الإعدادات.

2. انتقل إلى عام>إعدادات Field Service.

3. حدد الترقيم التلقائي في شريط الأوامر.

4. في مربع الحوار تكوين الترقيم التلقائي، قم بتكوين إعدادات الترقيم:

   

   • اختر الكيان.
   • قم بتعيين البادئة، وطول الرقم، ورقم البدء.

5. حدد تطبيق.

إعدادات الميزات

تتيح لك علامة تبويب الإعدادات هذه تمكين التبديل للمعاينة والمساعد وبعض الميزات الأخرى.

خيار	الوصف
قسم المعاينة
الخصائص المحسنة	قم بتمكين الخصائص المحسنة لإضافة المزيد من التفاصيل إلى خصائص المورد.
Copilot في Field Service
Copilot لأمر العمل	تمكين أمر العمل ملخص مع Copilot لتقديم ملخص ل أمر العمل.
Copilot في Microsoft Outlook	تعطيل استخدام إمكانات المساعد في Outlook لـ Field Service. إذا تم تمكينه، فأنت توافق على أنه قد يتم تخزين البيانات ومعالجتها خارج المنطقة الجغرافية للمستأجر لديك أو حدود الامتثال. لمزيد من المعلومات، راجع الأسئلة المتداولة حول Outlook باستخدام Copilot في Field Service.
قسم الإعدادات الأخرى
وثائق التأمين	تمكين بوليصات التأمين لإنشاء بوليصة تأمين.
العمليات التجارية	تمكين الصفقات لإنشاء عمليات تجارية وعمليات تغطية تجارية.
الضمانات	تمكين الضمانات لإنشاء ضمانات وتحديد التغطية.
القيمة التي يجب عدم تجاوزها	تمكين القيم التي لا يجب تجاوزها لتعيين حد سعر أو تكلفة اختياري لأمر عمل.

إعدادات أمر العمل / الحجز

تتيح لك علامة تبويب الإعدادات هذه تعريف العديد من القيم الافتراضية والإعدادات الأساسية المتعلقة بأوامر العمل والحجوزات.

خيار	الوصف
القسم "عام"
الحالة الافتراضية لأمر العمل المكتمل	اختر ما إذا كانت حالة الحجز الافتراضية لأمر العمل المكتمل هي مكتمل أو مرحّل‬. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى إعداد حالات الحجوزات.
المستودع الافتراضي	لتحديد المستودع الافتراضي الذي سيتم أخذ منتجات أمر العمل منه ما لم يتم تحديد عكس ذلك. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى إنشاء مستودع.
تكرار الطابع الزمني	اختر الوقت الذي يقوم فيها النظام لتحديث الطابع الزمني للحجز.
اقتراح تأكيد إعادة ترتيب هيكلية أصول العميل	تحذير المستخدمين عند إضافة أصل عميل إلى أمر عمل لا يرتبط بحساب خدمة أمر العمل. في حالة تعيينه على نعم، يعرض النظام تعيين أصل العميل إلى حساب خدمة أمر العمل. عند التعيين على لا، لا يظهر التحذير والاقتراح.
حساب السعر	تحتوي أوامر العمل على حقول ووظائف متعلقة بالتسعير. بشكل افتراضي، يتم تعيين هذا الحقل إلى نعم، مما يمكّن منطق التسعير والحقول ذات الصلة بالتسعير. يؤدي تغيير الإعداد إلى " لا" إلى إزالة كافة الحقول المرتبطة بالأسعار وتعطيل منطق التسعير، لذا فإن أوامر العمل لن تعمل على إنشاء فواتير بعد الاكتمال.
حساب التكلفة	يؤدي تمكين تكاليف أمر العمل إلى إضافة حقول التكلفة إلى منتجات أمر العمل وخدمة أمر العمل وحقول الملخص على أوامر العمل. كما يتيح لك تعقب التكاليف المقدرة والفعلية لكل أمر عمل. تتبع التكاليف لتحديد اتجاهات التكلفة بمرور الوقت ومراجعتها استنادًا إلى تصنيفات أوامر العمل مثل التجارة ونوع أمر العمل لفهم عملك والنواحي التي تستوجب تحسين تسليم الخدمة. عند تمكين القيم التي يجب عدم تجاوزها، فستُضاف تلقائيًا إلى أوامر العمل بالاستناد إلى القيم التي يجب عدم تجاوزها في النظام. تظهر ملخصات التكلفة على أوامر العمل في بطاقة ملخص وهي مجموع تكاليف جميع منتجات وخدمات أوامر العمل، بما في ذلك الضرائب.
إظهار أوامر أمر العمل المبسطة	يبسّط هذا الإعداد على شريط الأوامر على سجلات وقوائم أمر العمل. هذا الإعداد هو في وضع التشغيل بشكل افتراضي. أوقف تشغيل إعداد الأوامر المبسطة لرؤية جميع الخيارات المتاحة على شريط الأوامر. يمكنك تخصيص شريط الأوامر لإدارة الأوامر التي سيتم عرضها.
إنشاء فاتورة أمر العمل	اختر ما إذا كان يجب على النظام أن ينشئ فاتورة لفوترة أوامر العمل عندما تتغير الحالة إلى مغلق - مرحّل‬.
عنصر تكاليف السفر	حدد المنتج الذي يستخدمه النظام لتكاليف السفر الخاصة بأمر عمل. يتم تحديد التسعير من خلال قيمة رسوم السفر الخاصة بالإعدادات في حساب الخدمة. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى الحسابات.
تعطيل التحقق من صحة أصل العميل	التحكم في إنشاء أمر العمل إذا كانت أصول العملاء في أمر العمل لا تنتمي إلى حساب الخدمة نفسه. عند تعيين هذا الخيار إلى نعم، لا يمكن للمستخدمين إنشاء أمر عمل إذا لم ترتبط أصول العملاء بحساب الخدمة. عند تعيين هذا الخيار إلى لا، يطلب النظام أصول العملاء ذات الصلة بحساب الخدمة على أمر عمل. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى تحقق من صحة أصول العميل في أوامر العمل.
حساب الضريبة	أكواد الضريبة تحسب الضرائب وتضيفها إلى المنتجات والخدمات. عند تعيين هذا الخيار إلى لا، يتم تعطيل حقل كود الضريبة والحسابات من كافة النماذج المرتبطة. إذا كان هذا الإعداد قد تم تعيينه على لا، يتم إخفاء الحقول المرتبطة بالضريبة افتراضيا وتخفى قيمها.
إنشاء القيم الفعلية	عند تعيين هذا الخيار إلى نعم، ينشئ النظام سجلات باستخدام القيم الفعلية خلال دورة حياة أمر العمل. إذا تم تعيين هذا الخيار إلى لا، يقوم النظام بتعطيل إنشاء القيم الفعلية المتعلقة بأمر العمل.
قسم نوع الدفع الخاص بالمورد
نوع السداد الخاص بالعمل	اختر نوع الدفع الخاص بالمورد للعمل الذي تم تنفيذه أثناء ساعات العمل العادية.
نوع السداد الخاص بتوقف العمل	اختر نوع الدفع لأيام تم وضع علامة فيها على أنها إغلاق الأعمال. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى تعيين وقت إقفال أعمالك.
نوع السداد الخاص بالسفر	اختر نوع الدفع للوقت الذي سيسافر فيه المورد إلى موقع الخدمة.
نوع السداد الخاص بالعمل الإضافي	اختر نوع الدفع للوقت خارج ساعات العمل المجدولة.
نوع السداد الخاص بوقت الراحة	اختر نوع الدفع لوقت الراحة الذي يأخذه المورد أثناء تنفيذ عمل خاص بالخدمة.
قسم إدارة الطاقم
استراتيجية الطاقم الافتراضية	حدد استراتيجية الطاقم التي سيتم تطبيقها كافتراضية على جميع أطقم الموارد المحددة في النظام. يمكنك تجاوز استراتيجية الطاقم لكل طاقم مورد بشكل مستقل.
قسم الأجهزة المحمولة
تمكين خريطة الحجز‬ لتطبيق Field Service Mobile	قم بتشغيل خدمة خارجية لتمكين خريطة الحجز في وحدة تطبيق Field Service Mobile. راجع شروط الاستخدام وأكدها لتمكين خريطة الحجز.

إعدادات الاتفاقية

تسمح اتفاقيات Field Service للمؤسسات بإنشاء أوامر العمل والفواتير بشكل تلقائي. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى إعداد الاتفاقيات.

خيار	الوصف
إنشاء تلقائي لأمر العمل لحجز الاتفاقية	حدد ما إذا كان يجب على النظام أن ينشئ تلقائيًا حجوزات أوامر العمل بالاستناد إلى الاتفاقيات. إذا تم تعيين هذا الخيار إلى لا، فيجب على المستخدمين إنشاء أوامر العمل يدويًا.
إنشاء تواريخ الحجز قبل X من الأشهر	تساعد تواريخ حجز الاتفاقية المؤسسات في التخطيط للصيانة. إذا كانت الاتفاقية تمتد لفترة زمنية طويلة، فقد لا ترغب في إنشاء جميع تواريخ الحجز في الحال. تنشئ الاتفاقيات تواريخ الحجوزات استنادًا إلى جدول تكرار إعداد حجز الاتفاقية. مع تمكين الإنشاء التلقائي، يقوم النظام بإنشاء حجز أمر عمل في هذه التواريخ. يحدد هذا الإعداد عدد الأشهر التي سيقوم النظام قبلها بإنشاء حجز أمر العمل.
إنشاء تواريخ الفواتير قبل X من الأشهر	تنشئ الاتفاقيات تواريخ الفواتير استنادًا إلى جدول تكرار إعداد فاتورة الاتفاقية. مع تمكين الإنشاء التلقائي، يقوم النظام بإنشاء سجل فاتورة في هذه التواريخ. يحدد هذا الإعداد عدد الأشهر التي سيقوم النظام قبلها بإنشاء تواريخ الفواتير.
تعبئة حقل تاريخ مرونة قبل/بعد الحجز	عند تكوين اتفاقية، يمكنك تعريف حقول مرونة ما قبل الحجز وبعده. تحدد هذه الحقول الإطار الزمني الذي ينبغي أن يتم حجز كل أمر عمل فيه. يحدد هذا الإعداد ما إذا كانت أوامر العمل الناتجة عن الاتفاقيات يتم ملؤها في هذا الإطار الزمني في الحقلين ‎بداية/نهاية إطار التاريخ‎‎ أو ‎الوقت من/إلى التعهد‎.‎ كما يتحكم هذا الإعداد أيضا في ما إذا كانت حقول بدء/ نهاية نافذة التاريخ مرئية على ترتيب العمل. إذا تم تعيين الاتفاقية على ملء بداية/نهاية إطار التاريخ، ستكون هذه الحقول مرئية على أمر العمل، وإلا، فستكون مخفية بشكل افتراضي.
إنشاء أمر عمل الاتفاقية قبل X من الأيام	عدد الأيام قبل تاريخ الحجز عندما يقوم النظام بإنشاء سجل أمر العمل.
إنشاء فواتير الاتفاقية قبل X من الأيام	عدد الأيام قبل تاريخ الفاتورة عندما يقوم النظام بإنشاء سجل الفاتورة.
توقيت إنشاء السجل	يحدد الوقت الافتراضي لإنشاء أوامر العمل والفواتير بناءً على الاتفاقيات. يساعد الإعداد على ضمان عدم إنشاء أوامر العمل في منتصف يوم العمل أثناء قيام المرسلين بجدولة المهام الأخرى وإدارتها. يمكنك تجاوز هذه القيمة لكل اتفاقية. تستخدم قيم أوقات البدء/الانتهاء للحجوزات وقيم الوقت من/إلى الموعود بها لأوامر العمل التي تم إنشاؤها بواسطة الاتفاقيات المنطقة الزمنية لمالك الاتفاقية ذات الصلة.

إعدادات الشراء

يمكنك استخدام أوامر الشراء لإضافة المخزون إلى مستودع، أو لشراء منتجات لبيعها للعميل في أمر عمل. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى إنشاء أمر شراء.

خيار	الوصف
يلزم الموافقة على أمر الشراء	اختر ما إذا كان يجب الموافقة على أمر الشراء قبل أن يمكن تغيير الحالة إلى مرسَل‬.
استخدام المنتجات التي نفدت من المخزون	اختر كيف يتفاعل النظام عندما يضيف أحد المستخدمين منتجًا غير موجود حاليًا في المخزون إلى أمر عمل. يطالب الخيار تأكيد المستخدم بأن يقرر المتابعة أم لا. تقييد لا يسمح باستخدام هذا المنتج.

إعدادات المعلومات

سيتم إهمال اقتراحات مدة العمل التنبؤي ونوع الحادث في نوفمبر 2024.

خيار	الوصف
تمكين المدة المقترحة	عند التمكين، ينظر هذا الإعداد ينظر إلى بيانات الحجز السابقة ويقترح متوسط مدة على مستوى نوع الحادث.
تصفية البيانات القديمة	يتم استخدام هذا الإعداد لكل من المدة المقترحة واقتراحات نوع الحادث. إنه يحدد نطاق البيانات لتحليلها عند النظر إلى البيانات السابقة لتقديم الاقتراحات.

إعدادات تكوين اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) في Field Service

استخدم علامة التبويب هذه لإدارة اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) لأوامر العمل.

إعدادات إدخال الوقت

تساعد إدخالات الوقت في تعقب الوقت الذي يقضيه الفنيون في العمل على مراحل مختلفة من أمر العمل. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى إدخالات الوقت.

خيار	الوصف
استراتيجية إنشاء إدخال الوقت	تمكين النظام من بإنشاء إدخالات الوقت بشكل تلقائي استنادًا إلى الطوابع الزمنية للحجز. إذا كان الإعداد فارغًا أو تم تعيينه إلى يدوي، فإن النظام يتوقع إدخالات الوقت اليدوية. بغض النظر عن الإعداد، يمكنك دائمًا إنشاء إدخالات الوقت يدويًا.
مصدر القيم الفعلية لتكلفة الوقت	اختر ما إذا كان يتم توليد القيم الفعلية للتكلفة استنادًا إلى دفاتر يومية الحجز أو إدخالات الوقت عند وضع علامة على إدخال الوقت كموافق عليه. إذا كان هذا الإعداد فارغًا، فإن النظام ينشئ القيم الفعلية التي تركز على الوقت والتكلفة من دفاتر يومية الحجز. يتم إنشاء القيم الفعلية عند تعيين أمر عمل إلى مغلق - مرحّل.

إعدادات الحقيقة المختلطة

قم بتغيير إعدادات Field Service لتطبيقات الحقيقة المختلطة. لمزيد من المعلومات حول عمليات التكامل مع تطبيقات الحقيقة المختلطة، انتقل إلى التعاون في الحقيقة المختلطة مع Field Service وRemote Assist ووتكامل Guides مع Field Service.

خيار	الوصف
تعطيل تغييرات حالة الحجز	حدد ما إذا كان بإمكان المستخدمين تغيير حالة الحجز في Dynamics 365 Remote Assist على HoloLens.
تعيين أدوار أمان الحقيقة المختلطة	أضف أدوار أمان لمستخدمي Dynamics 365 Guides وDynamics 365 Remote Assist الذين تم تعيينهم لأحد أدوار أمان Field Service المحددة مسبقًا. راجع جدول تعيين أدوار الحقيقة المختلطة لفهم الأدوار الافتراضية التي يعينها النظام. يؤدي تعطيل الإعداد إلى إيقاف تعيين الدور التلقائي للمستخدمين الجدد. ولا يزيل أدوار الأمان التي تم تعيينها بالفعل. بهدف تمكين أدوار الأمان المخصصة للوصول إلى تطبيقات الحقيقة المختلطة، راجع أدوار الأمان الافتراضية لـ Guides أو Remote Assist لتحديد الامتيازات التي تحتاجها أدوار الأمان المخصصة الخاصة بك.

تعيين دور الحقيقة المختلطة

الخدمة الميدانية	Guides	Remote Assist
Field Service - المورد	عامل مقيّد، مستخدم أساسي	Remote Assist - مستخدم التطبيق، المستخدم الأساسي
Field Service - المرسل	عامل مقيّد، مستخدم أساسي	Remote Assist - المسؤول، المستخدم الأساسي
Field Service - المسؤول	المؤلف، المستخدم الأساسي	Remote Assist - المسؤول، المستخدم الأساسي

إعدادات الفحص

عمليات الفحص هي نماذج يستخدمها الفنيون للإجابة على قائمة الأسئلة كجزء من أمر العمل. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى إضافة عمليات فحص لأوامر العمل في.

خيار	الوصف
تم تمكين التحليلات	تشغيل أو إيقاف تشغيل التحليلات لعمليات الفحص. بالنسبة للتحليلات الممكّنة، يمكنك تحديد تكرار التحليل وبداية وقته.

الإعدادات الأخرى

خيار	الوصف
تخصيص المنتجات المقدرة تلقائيًا	عند إضافة منتجات إلى أمر العمل قبل بدء العمل، ستكون حالة سجل منتج أمر العمل مقدّر بشكل افتراضي. يحدد هذا الإعداد ما إذا كان سيتم تعيين سجل منتجات أمر العمل إلى مخصص‬ عندما تكون حالة البند مقدر، في مقابل الحالة مستخدم.
ترميز جغرافي للعناوين تلقائيًا	لتحديد ما إذا كان يجب على النظام أن يضيف تلقائيًا قيم خطوط الطول والعرض المناسبة استنادًا إلى عنوان الحساب. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى تشغيل الترميز الجغرافي التلقائي.
استخدام معالجة الخلفية المحسنة (إصدار أولي)	تتضمن ميزة Field Service العديد من وظائف النظام التي تعمل في الخلفية لتنفيذ العديد من المهام، خاصة تلك المتعلقة بالاتفاقيات. قم بتعطيل هذا الإعداد لاستخدام ميزة مهام سير عمل جودة التوفر العام الموجودة والقائمة لمعالجة مهام الخلفية هذه. إذا كنت ترغب في تجربة ميزة تدفقات Power Automate في الإصدار الأولي بدلاً من ذلك، فعليك تمكين هذا الإعداد. بالنسبة إلى Field Service، قد يؤدي تمكين هذا الخيار إلى تحسين بعض التعقيدات إذا لم يعد مالك الاتفاقية قادرًا على الوصول إلى Dynamics 365. ولكن، لا تزال هذه الميزة في وضع المعاينة وليست مستقرة بعد مثل مهام سير العمل. إضافة إلى ذلك، قد تكون هناك تغييرات في تصميم هذه الميزة قبل الوصول إلى مرحلة الاكتمال.
تمكين اقتراحات العناوين	مكّن هذا الإعداد للحصول على اقتراحات عند إدخال العناوين في نماذج متعددة.
أمر تكلفة المنتج	اختر أمر تكلفة المنتج.
سجلات الشبكة الفرعية لأمر العمل مفتوحة كنوافذ منبثقة	حدد ما إذا كانت سجلات الشبكة الفرعية لأمر العمل مفتوحة كنافذة منبثقة في نموذج أمر العمل. الكيانات الفرعية لكيان أمر العمل: منتج أمر العمل وخدمة أمر العمل ومهمة خدمة أمر العمل وحادث أمر العمل وحجز المورد القابل للحجز وإدخال الوقت.