إنشاء حسابات العملاء وإدارتها

يمثل الحساب عميلاً يتلقى الخدمة من مؤسسة خدمات ميدانية. هناك نوعان رئيسيان من الحسابات:

• حساب الخدمة هو الحساب الذي يتلقى الخدمة في الموقع من قبل فني ميداني.

• يمثل حساب الفوترة الحساب الذي يتلقى فواتير العمل المقدم. عادة ما يكون حسابا مشتركا لحسابات خدمة متعددة تنتمي إلى مؤسسة مركزية.

على سبيل المثال ، تمتلك شركة منتجة للنبيذ العديد من مزارع الكروم. كل مزرعة عنب هي حساب خدمة. الشركة هي حساب الفواتير.

إنشاء حساب خدمة

1. في Field Service، حدد منطقة الخدمة. ضمن العملاء، حدد الحسابات، ثم حدد جديد.

2. أدخل اسم الحسابوعنوان الخدمة.

3. حدد الرمز الجغرافي في الجزء العلوي من النموذج للحصول على خطوط الطول والعرض لعنوان الخدمة، ثم حدد موافق.

   يمكنك أيضا تشغيل الترميز الجغرافي التلقائي للحصول على إحداثيات عنوان الخدمة تلقائيا.

4. (اختياري) أدخل المعلومات في علامة التبويب الملخص .

   لن تؤدي إضافة معلومات ملخص الحساب أو تحديثها إلى تحديث أوامر العمل الحالية، ولكن ستنعكس في أوامر العمل المستقبلية.

5. (اختياري) حدد علامة التبويب التفاصيل وأدخل معلومات ملف تعريف الشركة للحساب وتفضيلات جهات الاتصال وإعدادات الفوترة والشحن الافتراضية.

6. (اختياري) حدد علامة التبويب الخدمة وأدخل الإعدادات الافتراضية للمحاسبة والخدمة لأوامر العمل المقترنة بالحساب.

   • حساب الفوترة: لتعيين حساب الفوترة في أمر العمل عند تحديد هذا الحساب كحساب الخدمة. إذا لم يتم تحديد حساب فوترة، فإن حساب الخدمة يقوم بدور حساب الخدمة وحساب الفوترة في آن واحد.

   • قائمة الأسعار: لتعيين قائمة الأسعار لهذا الحساب. إذا تم تحديد حساب الفوترة، تستخدم أوامر العمل قائمة الأسعار في سجل حساب الفوترة المحدد. إذا كانت قائمة الأسعار المحددة لا تحتوي على منتجات أو خدمات، استخدام قائمة الأسعار في سجل المنتج.

   • معفى من الضرائب: يحدد ما إذا كانت ضريبة المبيعات تضاف إلى سعر أوامر العمل. عيّن إلى نعم لكي لا تتم إضافة ضريبة المبيعات. قم بالتعيين إلى لا لتحديد رمز ضريبة المبيعات لسعر أمر العمل والفاتورة.

   • منطقة الخدمة: لتعيين المناطق الجغرافية للحسابات وأوامر العمل والموارد، والتي يتم استخدامها في أوامر العمل وجدولة الموارد.

   • نوع رسوم السفر: يحدد التسعير والفوترة لتكلفة السفر المفروضة على فني ميداني كمنتج أمر عمل.

     • بالساعة: كمية تمثل مدة السفر الفعلية عند الحجز لأمر عمل كل 60 دقيقة. على سبيل المثال، إذا كان سعر مبلغ الوحدة لرسوم 60 السفر ومدة السفر الفعلية هي 30 دقيقة، تسعير منتج أمر عمل رسوم السفر على أنه 30 دولارا أمريكيا.

     • المسافة بالأميال: كمية تمثل الأميال المقطوعة في السفر عند الحجز في أمر عمل. على سبيل المثال، إذا كان سعر الوحدة لرسوم السفر هو 1، والمسافة المقطوعة هي 20 ميلاً، فإن سعر منتج أمر عمل رسوم السفر سيكون 20 دولاراً.

     • ثابت: هذه الكمية هي 1. على سبيل المثال، إذا كان سعر مبلغ الوحدة لرسوم السفر هو 50، تسعير منتج أمر عمل رسوم السفر بقيمة 50 دولارا أمريكيا ، بغض النظر عن المسافة أو وقت السفر.

     • لا شيء: لا تتم إضافة رسوم سفر إلى أمر العمل.

   • قالب ساعة العمل: قالب العمل لاستخدامه لهذا الحساب.

   • إرشادات أمر العمل: ملاحظة نصية تملأ حقل التعليمات في أوامر العمل. استخدم هذه الملاحظة لمساعدة الفنيين على متابعة العمليات الخاصة بهذا الحساب.

7. حدد حفظ.

الخطوات التالية

إنشاء أمر عمل لتنسيق وجدولة الموارد والأنشطة.