إنشاء حسابات العملاء وإدارتها
يمثل الحساب العميل الذي يتلقى الخدمة من مؤسسة الخدمة الميدانية. هناك نوعان رئيسيان من الحسابات:
حساب الخدمة هو الحساب الذي يتلقى الخدمة في الموقع بواسطة فني ميداني.
حساب الفوترة يمثل الحساب الذي يتلقى فواتير العمل المقدم. عادةً ما يكون حسابًا مشتركًا لحسابات خدمة متعددة تنتمي إلى مؤسسة مركزية.
على سبيل المثال، تمتلك شركة منتجة للنبيذ العديد من مزارع الكروم. كل كرم هو حساب خدمة. الشركة هي حساب الفواتير.
إنشاء حساب خدمة
في Field Service، حدد منطقة الخدمة. ضمن العملاء، حدد الحسابات، ثم حدد جديد.
أدخل اسم الحساب وعنوان الخدمة.
حدد الرمز الجغرافي أعلى النموذج للحصول على خطي عرض وطول عنوان الخدمة، ثم حدد موافق.
يمكنك أيضًا تشغيل الترميز الجغرافي التلقائي للحصول على إحداثيات عنوان الخدمة بشكل تلقائي.
(اختياري) أدخل المعلومات في علامة التبويب الملخص.
لن تؤدي إضافة أو تحديث معلومات ملخص الحساب إلى تحديث أوامر العمل الحالية، ولكن ستنعكس في أوامر العمل المستقبلية.
(اختياري) حدد علامة التبويب تفاصيل وأدخل معلومات ملف تعريف شركة الحساب وتفضيلات جهة الاتصال وافتراضيات الفوترة والشحن.
(اختياري) حدد علامة التبويب الخدمة وأدخل الإعدادات الافتراضية للمحاسبة والخدمة لأوامر العمل المقترنة بالحساب.
حساب الفوترة: يعيّن حساب الفوترة في أمر العمل عندما يتم تحديد هذا الحساب كحساب خدمة. إذا لم يتم تحديد حساب فوترة، فسيعمل حساب الخدمة كحساب الخدمة وحساب الفوترة.
قائمة أسعار المنتجات: تعيين قائمة الأسعار لهذا الحساب. إذا تم تحديد حساب الفوترة، فإن أوامر العمل تستخدم قائمة الأسعار في سجل حساب الفوترة. إذا كانت قائمة الأسعار المحددة لا تحتوي على منتجات أو خدمات، فسيتم استخدام قائمة الأسعار في سجل المنتج.
الإعفاء الضريبي: تحديد ما إذا كان ستتم إضافة ضريبة المبيعات إلى سعر أوامر العمل. عيّن هذا الخيار إلى نعم من أجل عدم إضافة ضريبة المبيعات. قم بالتعيين إلى لا من أجل تحديد رمز ضريبة مبيعات لسعر أمر العمل والفاتورة.
المنطقة الجغرافية للخدمة: تعيين المناطق الجغرافية للحسابات وأوامر العمل والموارد، التي تُستخدم في أوامر العمل وجدولة الموارد.
نوع تكلفة السفر: تحديد التسعير والفوترة لتكلفة السفر المفروضة لفني ميداني كمنتج أمر عمل.
بالساعة: كمية تمثل مدة السفر الفعلية عند الحجز لأمر عمل كل 60 دقيقة. على سبيل المثال، إذا تم تعيين سعر مبلغ الوحدة لتكاليف السفر إلى
60ومدة السفر الفعلية هي 30 دقيقة، فسيتم تسعر منتج أمر العمل لتكاليف السفر بقيمة 30 دولارًا.المسافة بالأميال: كمية تمثل الأميال المقطوعة في السفر عند الحجز في أمر عمل. على سبيل المثال، إذا تم تعيين سعر مبلغ الوحدة لتكاليف السفر إلى
1والمسافة بالأميال هي 20، فسيتم تسعر منتج أمر العمل لتكاليف السفر بقيمة 20 دولارًا.ثابتة: هذه الكمية هي
1. على سبيل المثال، إذا تم تعيين سعر مبلغ الوحدة تكاليف السفر إلى50، فإن تسعير منتج أمر العمل لتكاليف السفر سيكون 50 دولارًا، بصرف النظر عن المسافة أو وقت السفر.بلا: لا تُضاف تكاليف السفر إلى أمر العمل.
قالب ساعة العمل: قالب العمل لاستخدامه لهذا الحساب.
إرشادات أمر العمل: ملاحظة نصية يتم ملؤها في حقل الإرشادات الخاصة بأوامر العمل. استخدم هذه الملاحظة لمساعدة الفنيين على متابعة العمليات الخاصة بهذا الحساب.
حدد حفظ.