مشاركة عبر

التنقل الأساسي في Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية

  • مقالة

استخدم Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية لتشغيل تطبيقات مشاركة العميل - مثل Dynamics 365 Sales وDynamics 365 Customer Service و Dynamics 365 Marketing - على جهازك المحمول. لتثبيت التطبيق، انتقل إلى تثبيت Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

يمكنك تشغيل تطبيق مركز المبيعات وتطبيق مركز خدمة العملاء وتطبيقات Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) على تطبيق Dynamics 365 للأجهزة المحمولة. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى المقالات التالية:

‏‫ملاحظة‬

للحصول على معلومات حول تطبيقات أجهزة المحمول التالية، انتقل إلى هذه المقالات:

الشاشة الرئيسية

من السهل التنقل في Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية. توضح الصورة التالية عناصر التنقل الرئيسية على الشاشة الرئيسية.

عناصر التحكم في التنقل، طريقة العرض الموسع.

وسيلة الإيضاح:

  1. مخطط الموقع: افتح مخطط الموقع للتنقل بين التطبيقات، والوصول إلى العناصر المفضلة والسجلات التي استخدمتها مؤخرًا والوصول إلى الإعدادات وغير ذلك الكثير.
  2. البحث: البحث عن جميع السجلات في التطبيق.
  3. جديد: إنشاء سجل جديد وإدخال أي نوع من المعلومات تقريبًا في النظام بسرعة.
  4. البحث: البحث عن السجلات في طريقة العرض الحالية.
  5. إظهار المخطط: إظهار قائمه السجلات في طريقه عرض المخطط.
  6. المهمة: إنشاء سجل مهمة جديد.
  7. المزيد: الوصول إلى مزيد من الأوامر مثل إضافة أنشطة وبدء سير مهمة واستخدام المساعد والمزيد.

ميزات الوصول المبكر

إذا قمت بتمكين الوصول المبكر، فستحصل على تجربة تنقل مختلفة. يصف هذا القسم التجربة المحسنة في صفحات النموذج، بما في ذلك علامات تبويب النموذج والشبكات الفرعية.

يتعين على المسؤول الاشتراك في الوصول المبكر لتحديثات بيئتك ثم تثبيت التحديثات للحصول على هذه الميزة. مزيد من المعلومات: الاشتراك في تحديثات الوصول المبكر

صفحة نموذج تتضمن علامات تبويب

عندما تعمل على صفحة نموذج تتضمن علامات تبويب، يمكنك التمرير والتمدد أفقيًا عبر الشاشة. عند تحديد علامة تبويب، يتم ضبط الرأس بحيث يمكنك عرض علامات التبويب القليلة التالية بسهولة.

صفحات نموذج تتضمن علامات تبويب.

إضافة سجل جديد على الشبكات الفرعية

في شبكة فرعية بدون سجلات، يمكنك الآن إضافة سجل جديد بسرعة.

إضافة سجل جديد على شبكة فرعية.

أوامر إضافية

يمكنك بسهولة رؤية الأوامر على شبكة فرعية تظهر في أسفل الشاشة.

المزيد من الأوامر في الشبكة الفرعية.

بحث في طريقة العرض هذه

عندما تكون في طريقة عرض، استخدم خيار البحث في طريقة العرض هذه للبحث في طريقة العرض الحالية.

بحث في طريقة العرض هذه.

مخطط الموقع

من الشاشة الرئيسية، حدد مخطط الموقع مخطط الموقع. للوصول إلى الكيانات والعناصر المفضلة أو السجلات الأكثر استخدامًا والتطبيقات الأخرى والإعدادات.

توضح هذه الصورة كيفية الوصول إلى مخطط الموقع.

توضح الصورة التالية عناصر التنقل الرئيسية على مخطط الموقع.

عناصر مخطط الموقع.

وسيلة الإيضاح

  1. محدد التطبيق: افتح هذه القائمة لإغلاق التطبيق والتبديل إلى تطبيق آخر.
  2. الشاشة الرئيسية: حدد هذا الخيار للعودة إلى الشاشة الرئيسية.
  3. ملف التعريف: انتقل إلى شاشة ملف التعريف لتسجيل الخروج من التطبيق أو إعادة تكوينه.
  4. السجلات الحديثة: عرض قائمة بالسجلات التي استخدمتها مؤخرًا.
  5. السجلات المثبتة: عرض السجلات المفضلة (المثبتة) وفتحها.
  6. متصفح الإدخال : تسرد هذه المنطقة الكيانات المتوفرة في التطبيق.
  7. التعليمات : قم بالوصول إلى المزيد من الأوامر مثل إضافة الأنشطة وبدء تدفق المهام واستخدام المساعد والمزيد.
  8. ‏‫حالة عدم الاتصال: العمل مع البيانات في وضع عدم الاتصال حتى في حالة عدم توفر الوصول إلى الإنترنت. مزيد من المعلومات: العمل دون اتصال على جهازك المحمول
  9. الإعدادات: إعدادات الوصول.

تثبيت السجلات المفضلة

توفر القوائم المثبتة والحديثة وصول سريع للسجلات التي قمت باستخدامها مؤخرا أو تثبيتها في المفضلة. استخدم القائمة الحديثة لتثبيت السجلات المفضلة.

  1. في مخطط الموقع رمز مخطط الموقع، حدد الأخيرةالسجلات الأخيرة.

  2. في شاشة السجلات الأخيرة، حدد رمز الدبوس المفضلة المثبتة. بجوار سجل لإضافته إلى مفضلاتك (السجلات المثبتة).

  3. لعرض السجلات المثبتة مؤخرًا، حدد إغلاقزر الإغلاق، ثم حدد مثبتالمفضلة المثبتة.

    توضح هذه الصورة كيفية تثبيت السجلات المفضلة.

إزالة تثبيت سجل

  1. على مخطط الموقعمخطط الموقع، حدد مثبتمثبتة.

  2. حدد إزالةإزالة دبوس. بجوار سجل لإزالته من المفضلة (السجلات المثبتة).

    توضح هذه الصورة كيفية إزالة تثبيت سجل.

تغيير طرق العرض

  • في الشاشة الرئيسية، حدد السهم لأسفل تغيير طريقة العرض. بجوار طريقة العرض الحالية، ثم حدد طريقة عرض جديدة.

    توضح هذه الصورة كيفية تحديد طريقة عرض مختلفة.

إضافة سجل بسرعة

  1. في الشاشة الرئيسية، حدد جديدزر إنشاء سجل..

  2. قم بملء الحقول، ثم حدد حفظ. بعد إنشاء السجل، يمكنك عرض السجل الجديد.

    إنشاء سجل جديد.

  • لحفظ السجل الذي أنشأته وفتحه، حدد المزيدأوامر إضافية.، ثم حدد حفظ وفتح.

  • لحفظ وإنشاء سجل آخر، حدد المزيدأوامر إضافية.، ثم حدد حفظ وإنشاء جديد.

    توضح هذه الصورة كيفية حفظ سجل وفتحه أو إنشاء سجل جديد وحفظه.

عرض الأوامر لسجل

  1. من الشاشة الرئيسية، افتح سجلاً.

  2. من السجل المفتوح، حدد المزيد للوصول إلى الأوامر الإضافية.

    توضح هذه الصورة كيفية الوصول إلى أوامر إضافية في سجل.

تحرير سجل

  1. من الشاشة الرئيسية، افتح السجل الذي ترغب في تحريره.

  2. حدد حفظ بعد تحرير السجل. لإلغاء تغييراتك، حدد ‏‫تجاهل‬.

    توضح هذه الصورة كيفية تحرير سجل ثم حفظه.

العودة إلى الشاشة الرئيسية

  • للعودة إلى الشاشة الرئيسية عندما تعمل في سجل، حدد السابقرجوع..

  • في أي مرحلة، يمكنك تحديد السابقرجوع. بشكل مستمر للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

    توضح هذه الصورة كيفية العودة إلى الشاشة الرئيسية من خلال تحديد السهم للخلف باستمرار.

تسجيل الخروج

في مخطط الموقع مخطط الموقع، حدد ملف التعريفملف التعريف، ثم حدد تسجيل الخروج.

إعادة تكوين ذاكرة التخزين المؤقت ومسحها

إذا قمت باستخدام تطبيق المحمول على هاتف أو جهاز كمبيوتر لوحي مؤقتًا وترغب في إزالة كافة بيانات التخزين المؤقتة قبل إعطاء الجهاز إلى شخص آخر، فإنك ستحتاج إلى إعادة تكوين التطبيق.

تؤدي عملية إعادة التكوين إلى حذف البيانات وبيانات التعريف للمؤسسة الحالية من ذاكرة التخزين المؤقت، إلا أنه يجب عدم الاعتماد على هذا الخيار كتدبير أمني.

تأكد من استخدام خيار إعادة التكوين قبل أن تقوم بتسجيل الخروج. وإذا قمت بتسجيل الدخول إلى مؤسسه أخرى، ولكنك أردت حذف بيانات المؤسسة السابقة التي سجلت دخولك إليها، فستحتاج إلى تسجيل الدخول مره أخرى إلى هذه المؤسسة واستخدام خيار إعادة التكوين لحذف البيانات وبيانات التعريف من ذاكرة التخزين المؤقت.

لإعادة تكوين التطبيق، حدد مخطط الموقع مخطط الموقع، حدد ملف التعريفملف التعريف، ثم حدد إعادة التكوين.