موارد للمسؤول ومدير المبيعات

تنقل إلى وثائق الإدارة والتكوين بالاستناد إلى ما ترغب في القيام به.

إدارة المستخدمين والفريق

دليل الطريقة

• إنشاء مستخدمين وتعيين أدوار أمان
• إنشاء قالب فريق للتحكم في حقوق الوصول لفرق العمل التي تم إنشاؤها تلقائيًا
• أدوار الأمان والامتيازات
• إنشاء وحدات الأعمال أو تحريرها

إعداد كتالوج المبيعات والمنتجات

دليل الطريقة

• إعداد القطاعات الجغرافية للمبيعات لتنظيم أسواق العمل حسب المنطقة الجغرافية
• إعداد كتالوج منتجات
• إعداد قوائم الخصومات
• إنشاء مجموعة وحدة وإضافة وحدات
• إعداد مجموعات المنتجات
• تحديد تسعير المنتجات بقوائم الأسعار
• إعدادات المبيعات

Copilot

المفهوم

• Copilot معاينة

دليل الطريقة

• تمكين وتكوين Copilot
• حركة بيانات Copilot عبر المناطق الجغرافية

Sales premium

المفهوم

• حول التنبؤ المتميز
• تجربة الإعداد لأول مرة لذكاء المحادثة

دليل الطريقة

• تكوين مسرع المبيعات
• تكوين المساعد
• تكوين نقاط العميل المتوقع التنبؤية
• تكوين ‏‫مجموع النقاط التنبؤي للفرصة‬
• تكوين تحليلات العلاقة وسلامتها

ترقية/رجوع إلى إصدار قديم

دليل الطريقة

• الترقية من Dynamics 365 Sales Professional إلى Dynamics 365 Sales Enterprise
• الانتقال من Dynamics 365 Sales Enterprise edition إلى Dynamics 365 Sales Professional

إدارة الأهداف

دليل الطريقة

• إعدادات الأهداف
• إنشاء أهداف أو تحريرها
• تعريف استعلامات تجميع الأهداف
• تحديد مقياس هدف

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

دليل الطريقة

• دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها في Dynamics 365 Sales

الأمان

نظرة عامة

• تحسين الأمان عن طريق تشفير بياناتك
• دعم مربع تأمين العميل
• دعم المفتاح المدار من قِبل العميل

دليل الطريقة

• إدارة مفتاح التشفير

تطبيق Dynamics 365 Sales للأجهزة المحمولة (إصدار أولي)

دليل الطريقة

• المتطلبات الأساسية لتطبيق الأجهزة المحمولة
• تعديل نماذج العرض السريع
• إنشاء إعلامات الدفع المخصصة