إدارة حساباتك وجهات اتصالك

في Dynamics 365 Sales، تستخدم الحسابات لتخزين معلومات حول الشركات التي تتعامل معها. استخدم جهات الاتصال لتخزين معلومات عن الأشخاص الذين تعمل معهم في تلك الشركات. يمكنك إضافة جهات اتصال متعددة إلى حساب، ولكن يمكنك ربط حساب واحد فقط بجهة اتصال. يمكنك إنشاء الحسابات وجهات الاتصال يدويًا أو استيرادها من جدول بيانات أو ملفات أخرى مدعومة.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب	يجب أن يتوفر لديك
الترخيص	Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان	أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية

العمل باستخدام الحسابات

• إنشاء حساب
• إضافة جهات اتصال إلى حساب
• عرض الفرص المقترنة بحساب
• عرض الفواتير المقترنة بحساب
• إلغاء تنشيط حساب
• عرض تحليلات العلاقة ومؤشرات الأداء الأساسية

إنشاء حساب

1. في مخطط الموقع لتطبيق المبيعات الخاص بك، حدد الحسابات.

2. في شريط الأوامر، حدد جديد.

3. في علامة التبويب ملخص، أدخل المعلومات التي لديك عن الشركة. اسم الحساب فقط مطلوب. جميع التفاصيل الأخرى اختيارية.

4. بشكل اختياري، أضف جهات اتصال إلى الحساب.

5. حدد حفظ وإغلاق.

املأ العنوان من الاقتراحات

(ينطبق على Sales Enterprise وSales Premium فقط)

إذا قام المسؤول الخاص بك بتشغيل اقتراحات العناوين، يمكن لخرائط Bing ملء تفاصيل عنوان الحساب حتى لا تضطر إلى القيام بذلك. يعمل اقتراح العنوان مع جهات الاتصال والحسابات والعملاء المتوقعين.

1. افتح حسابًا أو جهة اتصال أو عميلاً متوقعًا.

2. في علامة التبويب ملخص، قم بالتمرير لأسفل إلى مربع العنوان وابدأ في كتابة عنوان الشارع.

3. حدد عنوانًا من قائمة الاقتراحات التي تقدمها خرائط Bing.

عرض الفرص المقترنة بحساب

1. في مخطط الموقع لتطبيق المبيعات الخاص بك، حدد الحسابات.

2. حدد حسابًا في القائمة.

3. حدد علامة التبويب ذات الصلة. وقم بالتمرير لأسفل إلى ذات الصلة - المبيعات، ثم حدد الفرص.

عرض الفواتير المقترنة بحساب

1. في مخطط الموقع لتطبيق المبيعات الخاص بك، حدد الحسابات.

2. حدد حسابًا في القائمة.

3. حدد علامة التبويب ذات الصلة. وقم بالتمرير لأسفل إلى ذات الصلة - المبيعات، ثم حدد الفواتير.

إلغاء تنشيط حساب

يمكنك إلغاء تنشيط حساب إذا لم تعد تتعامل معه. يؤدي إلغاء تنشيط الحساب إلى جعل الحساب للقراءة فقط وإخفائه عن معظم المشاهدات ولكنه يحتفظ بسجل الحساب. تظل جهات الاتصال والفرص والسجلات الأخرى ذات الصلة نشطة. ومع ذلك، لا يمكنك إنشاء سجلات جديدة من السجلات الموجودة. على سبيل المثال، لا يمكنك إنشاء عرض أسعار من فرصة نشطة مرتبطة بالحساب الذي تم إلغاء تنشيطه.

1. في مخطط الموقع لتطبيق المبيعات الخاص بك، حدد الحسابات.
2. حدد الحساب الذي تريد إلغاء تنشيطه.
3. في شريط الأوامر، حدد إلغاء التنشيط.

العمل باستخدام جهات الاتصال

• إنشاء جهة اتصال
• إضافة جهات اتصال إلى حساب
• عرض الفرص المقترنة بجهة اتصال
• قدّم نفسك إلى جهة اتصال
• عرض تحليلات العلاقة ومؤشرات الأداء الأساسية لجهة اتصال

إنشاء جهة اتصال

1. في مخطط الموقع لتطبيق المبيعات الخاص بك، حدد جهات الاتصال.

2. في شريط الأوامر، حدد جديد.

3. في علامة التبويب ملخص، أدخل المعلومات التي لديك عن الشركة. مطلوب الاسم الأول واسم العائلة فقط. جميع التفاصيل الأخرى اختيارية.

   يمكن لخرائط Bing ملء تفاصيل عنوان جهة الاتصال لك إذا قام المسؤول بتشغيل اقتراحات العناوين.

4. بشكل اختياري، قم بربط جهة الاتصال بحساب. قم بالتمرير لأسفل إلى الشركة وحدد حساب من القائمة.

   يمكن ربط جهة الاتصال بحساب واحد فقط في كل مرة.

5. حدد حفظ وإغلاق.

إضافة جهات اتصال إلى حساب

1. في مخطط الموقع لتطبيق المبيعات الخاص بك، حدد الحسابات.

2. حدد حسابًا.

3. في علامة التبويب ملخص، قم بالتمرير لأسفل إلى قسم جهات الاتصال.

4. إقران جهة اتصال:

   • من أجل إنشاء جهة اتصال وربطها بالحساب في الوقت نفسه، حدد جهة اتصال جديدة.
   • لربط جهة اتصال حالية، حدد مزيد من الأوامر (⋮) >إضافة جهة اتصال حالية. ابحث عن جهة اتصال واحدة أو أكثر وحدِّدها، ثم حدد إضافة.

   يمكنك ربط جهة اتصال بحساب واحد فقط. إذا قمت بتحديد جهة اتصال مرتبطة بالفعل بحساب مختلف، فستتلقى رسالة خطأ.

5. حدد حفظ وإغلاق.

عرض الفرص المقترنة بجهة اتصال

1. في مخطط الموقع لتطبيق المبيعات الخاص بك، حدد جهات الاتصال.

2. حدد جهة اتصال في القائمة.

3. في علامة التبويب ملخص، قم بالتمرير لأسفل إلى قسم الفرص.

   أو حدد علامة التبويب ذات الصلة. وقم بالتمرير لأسفل إلى ذات الصلة - المبيعات، ثم حدد الفرص.

إلغاء تنشيط جهة اتصال

يمكنك إلغاء تنشيط جهة اتصال إذا لم تعد تعمل معها. يؤدي إلغاء تنشيط جهة اتصال إلى جعل جهة الاتصال للقراءة فقط وإخفائها عن معظم طرق العرض. يؤدي إلغاء تنشيط جهة اتصال إلى جعل جهة الاتصال للقراءة فقط وإخفائها من معظم طرق العرض ولكنها تحتفظ بمحفوظات جهة الاتصال. تظل الفرص والأنشطة والسجلات الأخرى ذات الصلة نشطة.

1. في مخطط الموقع لتطبيق المبيعات الخاص بك، حدد جهات الاتصال.
2. حدد جهة الاتصال التي تريد إلغاء تنشيطها.
3. في شريط الأوامر، حدد إلغاء التنشيط.

استيراد حسابات أو جهات اتصال من ملفات Excel وCSV وXML

يمكنك إضافة حسابات وجهات اتصال عن طريق استيرادها من ملف Microsoft Excel، أو CSV، أو XML، أو من Microsoft Exchange. تعرف إلى كيفية استيراد البيانات إلى Dynamics 365 Sales