البحث عن منتجات متعددة وإضافتها إلى عروض الأسعار أو الأوامر أو الفواتير

استخدم التجربة المحسنة للتعرف على منتجات متعددة من الكتالوج وإضافتها إلى الفرص بسرعة.

‏‫ملاحظة‬

مجموعات المنتجات مدعومة فقط لتراخيص Sales Enterprise و Sales Premium.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب	يجب أن يتوفر لديك
الترخيص	Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان	أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية

ما الذي تتضمنه التجربة المحسنة؟

إذا كنت بائعًا، فأنت تريد أن تكون قادرًا على التعرف على المنتجات وإضافتها بسهولة من الكتالوج إلى عروض الأسعار أو الأوامر أو الفواتير. باستخدام التجربة المحسنة لإضافة المنتجات، يمكنك:

• العثور بسرعة على المنتجات من الكتالوج، استنادًا إلى البحث باستخدام نص حر.

• رؤية المنتجات المطابقة عند إدخال نص في حقل البحث.

• (قابل للتطبيق على Sales Premium وSales Enterprise) اختر منتجات من القائمة المصنفة لعائلات المنتجات.

• الاطلاع على آخر قائمة للمنتجات المستخدمة أثناء إضافة منتجات متعددة.

• عرض تفاصيل المنتجات المضمنة ومقارنة المنتجات قبل تحديد أي منها، مما يساعدك على العثور على المنتج المناسب.

• تحديد منتجات متعددة وإضافتها مرة واحدة.

• إضافة منتجات مدونة باستخدام أقل عدد ممكن من النقرات.

• حدد السعر والكمية وأية معلومات مطلوبة أخرى كما تم تكوينها بواسطة مسؤول النظام.

‏‫ملاحظة‬

التجربة المحسنة المتعلقة بإضافة المنتجات غير مدعومة للأجهزة المحمولة. سيستمر مستخدمو الأجهزة المحمولة في رؤية نموذج الإنشاء السريع لإضافة المنتجات.

إذا قمت بإنشاء عرض أسعار من فرصة، فستتم إضافة المنتجات المضافة إلى الفرصة تلقائيًا إلى عرض الأسعار. يمكنك إضافة المزيد من المنتجات أو إزالة المنتجات الموجودة.

إضافة منتجات أو عرض أسعار أو أمر أو فاتورة

‏‫ملاحظة‬

عملية إضافة منتج إلى عرض أسعار هي نفس عملية إضافة منتج إلى أمر أو فاتورة. يشرح هذا الإجراء كيفية إضافة منتجات إلى عرض أسعار.

1. افتح عرض الأسعار الذي تريد إضافة منتجات إليه.

2. على علامة تبويب الملخص، حدد قائمة أسعار.
   تحدد قائمة الأسعار تكلفة المنتج والمنتجات التي يمكنك تحديدها.

   ‏‫ملاحظة‬

   بشكل افتراضي، يجب عليك تحديد قائمة أسعار لكي تتمكن من إضافة منتجات إلى عرض الأسعار؛ ومع ذلك يمكن للمسؤول تغيير إعدادات كتالوج المنتجات لجعل حقل قائمة الأسعار اختياريًا.

3. في شبكة المنتجات، أضف المنتجات إلى عرض الأسعار باستخدام أحد الأساليب التالية:

   • لإضافة منتجات من فرصة، حدد الزر أوامر إضافية‬ >الحصول على المنتجات وحدد الفرصة.
     تُضاف منتجات من الفرصة المحددة إلى عرض الأسعار. لتحديث تفاصيل المنتج، انقر نقرًا مزدوجًا فوق القيمة ثم حررها.

   • للعثور على المنتجات وإضافتها يدويًا، حدد إضافة منتجات.

     يفتح مربع الحوار إضافة المنتجات.

     

     ‏‫ملاحظة‬

     ولا تتوفر الخبرة المحسنة لإضافة المنتجات إلا إذا كان المسؤول قد مكنها. إذا كنت ترى نموذج الإنشاء السريع بدلا من مربع حوار إضافة منتجات، فاتصل بواجهة المسؤول لتمكين التجربة. مزيد من المعلومات: تمكين تجربة إضافة المنتجات المحسنة أو تعطيلها

     تعرض الصورة السابقة الأعمدة الافتراضية في مربع الحوار. المعلومات المعروضة في عمود المنتج قابلة للتخصيص، وكذلك الأعمدة التي تظهر في الشبكة. إذا احتجت إلى أعمدة إضافية لملء البيانات أو إذا احتجت إلى المزيد من المعلومات حتى تتمكن من التعرف على المنتج بشكل أفضل، فاتصل بمسؤول النظام.

4. استخدم أحد الخيارات التالية للتعرف على المنتجات وإضافتها:

   • إذا كنت تعرف أسماء المنتجات، فما عليك سوى البحث عنها وإضافتها. تعرف على المزيد حول كيفية عمل البحث.

   • (قابل للتطبيق على Sales Premium وSales Enterprise) إذا أردت اختيار منتجات من عائلة منتجات معينة، فاستخدم الجزء الأيمن أو القائمة المنسدلة قبل مربع البحث لتصفية المنتجات حسب العائلة.

     ‏‫ملاحظة‬

     تعتمد المنتجات وعائلات المنتجات المعروضة على قائمة الأسعار التي اخترتها، لذا إذا لم تتمكن من رؤية المنتج، فتأكد من أنه مقترن بقائمة الأسعار المحددة.

     يختفي الجزء الأيسر عند بدء الكتابة في مربع البحث. إذا أردت تصفية نتائج البحث حسب عائلة المنتج، فاستخدم القائمة المنسدلة. علاوةً على ذلك، لا يتوفر عدد المنتجات في الجزء الأيسر إلا عندما يكون عدد المنتجات وعائلات المنتجات أقل من 50000 و5000 على التوالي.

   • لإضافة المنتجات التي اخترتها مؤخرا لكيان آخر مثل الفرصة أو عرض الأسعار أو الأمر أو الفاتورة، افتح علامة التبويب المستخدمة مؤخرا.

   • إذا أردت إضافة منتج أو خدمة غير محددة في كتالوج المنتجات القياسي لكنها خاصة بعرض الأسعار، فافتح علامة التبويب كتابة وأنشئ منتجًا بسرعة.

     ‏‫ملاحظة‬

     لا تستخدم خيار الكتابة للمنتجات والخدمات القياسية التي تقدمها مؤسستك.

     هام

     لإضافة منتج مدون‬ إلى الأوامر والفواتير، تأكد من تعيين الحقل أسعار مؤمنة‬ إلى لا. إذا تم تعيينه إلى نعم، فلن تتمكن من إضافة منتجات مدونة لأن أسعار المنتجات المدونة تعتبر أسعار تم تجاوزها. مزيد من المعلومات: تامين سعر أمر أو فاتورة أو إلغاء تأمينه، حركات المبيعات في Dynamics 365 Sales

5. في عمود السعر لكل وحدة، قم بواحد مما يلي:

   • إذا لم يكن لدى المنتج قائمة أسعار مقترنة به، فأدخل السعر يدويًا.

   • إذا كان لدى المنتج قائمة أسعار افتراضية مقترنة به، فسيتم ملء السعر لكل وحدة وفقًا لقائمة الأسعار المقترنة.

     تلميح

     إذا كنت تريد تجاوز السعر الافتراضي لمنتج ما، فاطلب من المسؤول إضافة عمود تجاوز السعر إلى الشبكة. بعد إضافة عمود تجاوز السعر، قم تشغيله.

6. أدخل الكمية التي تريدها، ثم حدد إضافة.

7. كرر الخطوات من 3 إلى 6 لكل منتج تريد إضافته.

8. عندما تنتهي، حدد حفظ إلى عرض الأسعار.

إزالة منتجات من عرض أسعار أو أمر أو فاتورة

‏‫ملاحظة‬

عملية إزالة منتج من عرض أسعار هي نفس عملية إزالة منتج من أمر أو فاتورة. يشرح هذا الإجراء كيفية إزالة منتجات من عرض أسعار.

قم بإزالة المنتجات إذا كنت قد اخترتها بشكل غير مقصود أو إذا لم تعد ذات صلة بعرض الأسعار. يمكنك إزالة المنتجات في حالتين:

• أثناء إضافة منتجات إلى عرض الأسعار، باستخدام مربع الحوار إضافة منتجات.
• بعد إضافة منتجات إلى عرض الأسعار، في قسم المنتجات في عرض الأسعار.

لإزالة منتج من مربع الحوار إضافة منتجات

1. في مربع الحوار إضافة منتجات، حدد علامة التبويب محدد .

2. حدد إزالة إلى جانب المنتج الذي تريد إزالته.

لإزالة منتج من قسم المنتجات

1. افتح عرض الأسعار، وانتقل إلى قسم المنتجات.

2. حدد المنتجات التي تريد إزالتها، ثم حدد حذف منتج عرض الأسعار. ستُزال المنتجات المحددة من عرض الأسعار بعد تأكيد الحذف.

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

• ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

(راجع أيضًا)

تمكين التجربة المحسنة لإضافة المنتجات
مربع حوار تخصيص إضافة المنتجات