تخصيص مربع الحوار إضافة منتجات

قم بتخصيص مربع حوار إضافة منتجات حتى يتمكن البائعون من رؤية تفاصيل المنتج المهمة أثناء إضافة المنتجات إلى سجلات الفرص أو عروض الأسعار أو الطلبات أو الفواتير في Dynamics 365 Sales.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب	يجب أن يتوفر لديك
الترخيص	Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان	مسؤول النظام مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات‬

هام

يجب إجراء التخصيصات التي ورد وصفها في هذا الموضوع باستخدام خل مخصص. لمزيد من المعلومات، راجع لماذا يجب عدم استخدام الحلول الافتراضية لإدارة التخصيصات

ما المكونات التي يمكنك تخصيصها؟

يمكنك تخصيص المكونات التالية من مربع حوار إضافة منتج لمساعدة البائعين على تحديد المنتجات وإضافتها بسرعة:

• أضف المزيد من الأعمدة إلى شبكة المنتجات. مزيد من المعلومات: إضافة أعمدة إلى الشبكة أو إزالتها منها

• أضف المزيد من السمات إلى عمود المنتج. مزيد من المعلومات: إضافة سمات أو تحريرها في عمود المنتج

  ‏‫ملاحظة‬

  تساعد السمات في عمود المنتج البائعين على الحصول على مزيد من المعلومات قبل اختيار منتج. لذا، إذا أردت إضافة معرف فئة أو معرف منتج للمساعدة على تمييز المنتجات عن بعضها البعض، أضفه إلى عمود المنتج. من ناحية أخرى، إذا احتاج البائعون إلى تنفيذ إجراء بعد تحديد منتج على سبيل المثال، اختيار أولوية تسليم (سمة مخصصة) أضف هذه السمة إلى الشبكة.

• تخصيص الحقول للبحث فيها. مزيد من المعلومات: تخصيص الحقول للبحث فيها

إضافة أعمدة إلى الشبكة أو إزالتها منها

افتراضيًا، يعرض مربع حوار إضافة المنتجات الأعمدة التالية في الشبكة:

• اسم المنتج
• الوحدة
• السعر لكل وحدة
• الكمية

يمكنك إضافة أعمدة أخرى ذات صلة بنشاطك التجاري عن طريق تخصيص طريقة عرض إضافة المنتجات. بحسب ترخيص Dynamics 365 Sales الذي تملكه، حدد إحدى علامات التبويب التالية للحصول على معلومات معينة:

Sales Premium وSales Enterprise‎

إذا كان لديك تطبيق مركز المبيعات، فاتبع الإرشادات الواردة في علامة التبويب هذه. وإلا، فاتبع الإرشادات الموجودة في علامة التبويب Sales Professional لتكوين الخيار في Power Apps.

لإضافة أعمدة إلى الشبكة أو إزالتها منها

1. في تطبيق مركز المبيعات، حدد رمز تغيير المنطقة icon في الزاوية السفلية اليسرى من الصفحة، ثم حدد اعدادات التطبيق.

2. ضمن كتالوج المنتج، حدد إعدادات كتالوج المنتج.

3. تشغيل خيار تجربة محسنة لإضافة المنتجات، إذا لم تكن قد قمت بالفعل.
   ترى المزيد من الخيارات لتخصيص إضافة مربع حوار المنتجات للحصول على الفرصة والاقتباس والفاتورة والنظام.

4. حدد طريقة عرض إضافة المنتجات للكيان الذي ترغب في تخصيصه. على سبيل المثال، حدد عرض الاقتباس "إضافة منتجات". لتخصيص إضافة مربع حوار المنتجات للاقتباسات.
   تتم إعادة توجيهك إلى العرض المقابل في Power Apps.

5. حدد عرض العمود‬ ثم حدد الأعمدة التي تريد إضافتها إلى الشبكة.. أو، فقط قم بسحب الأعمدة وإفلاتها في الشبكة.

6. لإزالة عمود، حدد العمود في الشبكة وحدد إزالة.

   ‏‫ملاحظة

   على الرغم من أنه يمكنك إضافة عوامل تصفية إلى طريقة العرض، إلا أنه لن يتم تطبيقها على مربع حوار إضافة منتجات. سيعرض مربع الحوار دائمًا جميع المنتجات.

7. حدد نشر لحفظ التخصيصات ونشرها. التغييرات تنطبق على إضافة مربع حوار المنتجات للكيان المختار.

8. افتح الكيان الذي قمت بتخصيصه. إذا قمت بتخصيص طريقة عرض إضافة المنتجات لعروض الأسعار، فافتح عرض أسعار ثم حدد إضافة منتجات. تحقق مما إذا كانت التخصيصات التي يتم تخصيصها إلى الشبكة تنعكس على مربع الحوار.

Sales Professional

لإضافة أعمدة إلى الشبكة أو إزالتها منها

1. سجل الدخول إلى Power Apps وافتح محرر طرق العرض. للحصول على إرشادات خطوة بخطوة، راجع اختيار الأعمدة وتكوينها في طرق العرض.

2. حدد الجداول وطرق العرض التالية لتكوين إضافة مربع حوار المنتجات للحصول على الفرصة وعرض الأسعار والطلب والفاتورة:

   اسم الجدول	اسم طريقة العرض
   منتج فرصة المبيعات المحتملة	إضافة منتجات إلى منتجات الفرصة
   منتج عرض الأسعار	منتجات عرض الأسعار إضافة منتجات
   منتج أمر	منتجات الأمر إضافة منتجات
   منتج فاتورة	بنود المنتجات في الفاتورة إضافة منتجات

3. أضف أعمدة أو قم بإزالتها حسب المتطلب الخاص بك. للحصول على إرشادات خطوة بخطوة، راجع اختيار الأعمدة وتكوينها في طرق العرض.

   ‏‫ملاحظة

   على الرغم من أنه يمكنك إضافة عوامل تصفية إلى طريقة العرض، إلا أنه لن يتم تطبيقها على مربع حوار إضافة منتجات. سيعرض مربع الحوار دائمًا جميع المنتجات.

4. نشر التخصيص.
   يجب أن تكون التغييرات الآن مرئية في إضافة مربع حوار المنتجات للكيان المقابل. راجع البحث عن منتجات متعددة وإضافتها إلى فرصة

إضافة سمات إلى عمود المنتج أو تحريرها

بشكل افتراضي، يتضمن عمود المنتج‏‎ في مربع الحوار إضافة منتج اسم المنتج ومعرف المنتج. يمكنك تخصيص هذا العمود لإضافة سمات أخرى لمساعدتك على تمييز المنتجات على نحو أفضل. على سبيل المثال، يمكنك إضافة فئة المنتج للتمييز بين المنتجات كما هو موضح في الصورة التالية:

ملاحظة: بإمكان عمود المنتج عرض ما يصل إلى ثلاث سمات، بمعزل عن اسم المنتج.

بحسب ترخيص Dynamics 365 Sales الذي تملكه، حدد إحدى علامات التبويب التالية للحصول على معلومات معينة:

Sales Premium وSales Enterprise‎

إذا كان لديك تطبيق مركز المبيعات، فاتبع الإرشادات الواردة في علامة التبويب هذه. وإلا، فاتبع الإرشادات الموجودة في علامة التبويب Sales Professional لتكوين الخيار في Power Apps.

لإضافة سمات المنتج أو تحريرها:

1. في تطبيق مركز المبيعات، حدد رمز تغيير المنطقة في الزاوية السفلية اليسرى من الصفحة، ثم حدد ‎إعدادات التطبيق.

2. ضمن كتالوج المنتج، حدد إعدادات كتالوج المنتج.

3. تشغيل تجربة محسنة لإضافة المنتجات، إذا لم تكن قد قمت بالفعل. ترى المزيد من الخيارات لتخصيص مربع حوار إضافة منتجات.

4. حدد تخصيص المنتج طريقة عرض البحث. ستتم إعادة توجيهك إلى المنتج طريقة عرض البحث في Power Apps.

5. حدد + عرض عمود، ثم حدد السمات التي تريد إضافتها. أو، ما عليك سوى سحب السمات وإفلاتها في الشبكة.

6. لإزالة سمة، حدد السمة في الشبكة وحدد إزالة.

7. حدد نشر لحفظ التخصيصات ونشرها. التغييرات تنطبق على إضافة مربع حوار المنتجات الفرصة، والاقتباس، والنظام، والفاتورة.

8. للتحقق من التغييرات، افتح فرصة ثم حدد إضافة منتجات.
   ترى السمات المحدثة في عمود المنتج.

Sales Professional

لإضافة سمات المنتج أو تحريرها:

1. افتح Power Apps، وحدد طريقة عرض البحث عن المنتج في جدول المنتج.

2. أضف أعمدة أو قم بإزالتها حسب المتطلب الخاص بك. للحصول على إرشادات خطوة بخطوة، راجع اختيار الأعمدة وتكوينها في طرق العرض.

3. احفظ التخصيص وانشره. يجب أن تكون التغييرات مرئية الآن في عمود المنتج في إضافة مربع حوار المنتجات للكيانات. راجع البحث عن منتجات متعددة وإضافتها إلى فرصة

تخصيص الحقول للبحث

بشكل افتراضي، حقل البحث في إضافة مربع حوار المنتجات يبحث في اسم المنتج والمعرف والوصف. يمكنك توسيع البحث ليشمل حقولًا أخرى تستند إلى النص أيضًا. على سبيل المثال، يمكنك إضافة حقل التدرج الهرمي إلى نطاق البحث.

لتخصيص الحقول للبحث:

1. افتح Power Apps وانتقل إلى الجداول في الجزء الأيسر.

2. ابحث عن كيان المنتج وافتحه.

3. حدد علامة التبويب طرق العرض وافتح طريقة العرض بحث سريع عن كافة المنتجات‬.

4. في الجزء الأيمن، انتقل إلى القسم البحث حسب وحدد تحرير أعمدة جدول البحث. حدد الحقول التي تريد تضمينها في البحث.

   ‏‫ملاحظة‬

   حدد الحقول المستندة إلى النص فقط.

   

5. حدد نشر لحفظ تغييرات طريقة العرض ونشرها. تنطبق التغييرات على البحث عن المنتجات في مربع الحوار إضافة منتجات" للفرصة وعرض الأسعار والأمر والفاتورة.

6. للتحقق من التغييرات، افتح فرصة ثم حدد إضافة منتجات.

7. ابحث عن كلمة أساسية وتحقق مما إذا كان البحث يرجع تطابقات من الحقول المضافة مؤخرًا.

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

• ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

(راجع أيضًا)

إنشاء حل
اختيار وتكوين الأعمدة في طرق عرض التطبيق المستند إلى نموذج
إضافة منتجات إلى فرصة باستخدام التجربة المحسنة
إضافة منتجات إلى عروض أسعار أو أوامر أو فواتير