مشاركة عبر

إنشاء فرص أو تحريرها

  • مقالة

قم بإنشاء فرصة عندما يكون العميل المتوقع جاهزًا للشراء. مع الفرصة، يمكنك التنبؤ بإيراد مبيعات الفرصة وتعيين تاريخ إغلاق محتمل لها ووضع احتمال حدوث البيع في الحسبان.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب يجب أن يتوفر لديك
الترخيص Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional
مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات
مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية

كيفية إنشاء فرصة

استخدم إحدى الطرق التالية لإنشاء فرصة:

  • ‏‫تحويل عميل متوقع إلى فرصة مبيعات محتملة، إذا نشأت الفرصة من عميل متوقع. وفي هذه الحالة،
    • يتم نسخ المعلومات من سجل العميل المتوقع إلى الفرصة.
    • يتم ربط سجلات العميل المتوقع والفرص. تصبح كافة الأنشطة والملاحظات الموجودة في سجل العميل المتوقع متاحة أيضًا في سجل الفرصة المقابل.
  • إنشاء فرصة جديدة من البداية إذا لم تنشأ من عميل متوقع.

إنشاء فرصة جديدة

قم بإنشاء فرصة بالتفاصيل التي لديك. يمكنك تحديث الفرصة بينما تتقدم خلال المراحل المختلفة من الفرصة - تأهيل، تطوير، اقتراح، إغلاق.

لإنشاء فرصة.

  1. حدد الفرص في ‏‫مركز المبيعات.

  2. من شريط الأوامر، حدد جديد.

  3. في علامة التبويب الملخص، قدم التفاصيل المهمة حول الفرصة. تصف القائمة التالية الحقول التي تتطلب توضيحًا:

    • الموضوع: حدد ملخصًا موجزًا ​​للفرصة. قم بتضمين تفاصيل مثل المنتج والكمية واسم العميل. يساعد الموضوع المكتوب جيدًا حملة الأسهم على اكتشاف الفرصة بمجرد إلقاء نظرة سريعة على قائمة الفرص. مثال: 125 ترخيصًا لإدارة علاقات العملاء لشركة Contoso inc.
    • العملة: حدد العملة التي ترغب في استخدامها لحساب قيم الأموال في الفرصة.

      ‏‫ملاحظة‬

      • يجب أن يستخدم السجل الأساسي وجميع بنود السطر التابعة له العملة نفسها. على سبيل المثال، إذا كانت عملة فرصتك معينة إلى الدولار الأمريكي، فيجب استخدام العملة نفسها لبنود قائمة الأسعار التي تضيفها إلى الفرصة. لا يمكنك تغيير عملة السجل الأساسي (في هذه حالة، فرصة)، إلا إذا قمت بإزالة كافة بنود القائمة المرتبطة بالسجل.
      • بطريقة مماثلة، يجب أن تستخدم كافة السجلات المُنشأة من فرصة، مثل عرض أسعار أو أمر شراء أو فاتورة، العملة نفسها التي تستخدمها الفرصة.

  4. إذا لم تكن جاهزًا بعد لإضافة منتجات إلى الفرصة، فيمكنك تحديد الإيرادات المقدرة. حدد القائمة المنسدلة بعد اسم ‏‎‎‏‎المالك في الزاوية العلوية اليمنى من الفرصة وقم بتحديث الإيرادات المقدرة وتاريخ الإغلاق المقدر كما هو موضح في لقطة الشاشة التالية: لقطة شاشة لقائمة تحديث الإيرادات المقدرة وتاريخ الإغلاق.

    ‏‫ملاحظة

    عندما تكون جاهزًا لإضافة منتجات، يمكنك اختيار حساب الإيرادات تلقائيًا بناءً على المنتجات المضافة وقائمة الأسعار والخصومات وما إلى ذلك.

  5. حدد حفظ.

الخطوات التالية التقليدية

البحث عن منتجات متعددة وإضافتها إلى فرصة
إضافة حملة الأسهم وفريق المبيعات والمنافسين للفرصة
نقل الفرصة خلال مراحل مختلفة

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

  • ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
  • لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
  • تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.