إنشاء عروض الأسعار أو تحريرها

تشمل عروض الأسعار تفاصيل تسعير المنتجات التي يهتم بها عميلك المحتمل.

Tip

إذا أردت تجربة Dynamics 365 Sales مجانًا، فيمكنك التسجيل للحصول على إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا.

كيفية إنشاء الأسعار أو تحريرها

تبدأ غالبية المبيعات بعرض أسعار، الذي يصبح أمرًا في نهاية المطاف. من المحتمل أن تقوم بتحرير عرض الأسعار عدة مرات أثناء تقدم عملية البيع. مبدئيًا، تقوم بإنشاء مسودة، ثم أنت بحاجة إلى تنشيطها عندما تكون جاهزة للانتقال إلى عميل. عندما يقبل العميل بعرض الأسعار، يمكنك إنشاء أمر. وإلا، فستقوم بإغلاق عرض الأسعار باعتباره تمت مراجعته أو إلغائه أو فقدانه.

إنشاء عرض أسعار من فرصة

1. حدد رمز مخطط الموقع ، ثم حدد الفرص.

2. حدد الفرصة التي ترغب في إنشاء عرض أسعار لها.

3. انتقل إلى علامة تبويب عروض الأسعار ثم حدد عرض أسعار جديد.

   يتم فتح نموذج عرض الأسعار. يتم ملء نموذج عرض الأسعار مسبقا بتفاصيل من سجل الفرصة ، بما في ذلك المنتجات المضافة إلى الفرصة.

4. قم بإضافة المزيد من المنتجات أو إزالة منتجات موجودة من منطقة منتجات. اعرف المزيد حول كيفية حساب الأسعار لعرض تكلفة.

5. أدخل معلومات الشحن والدفع في منطقة معلومات الشحن في نموذج عرض الأسعار.

6. أدخل عناوين الفواتير والشحن في منطقة "العناوين" الخاصة بنموذج "عرض الأسعار".

7. ا‏‏حفظ التغييرات.

8. عندما يكون عرض الأسعار جاهزا للإرسال إلى عميلك، حدد تنشيط عرض الأسعار في شريط الأوامر.

ملاحظة

يجب أن يستخدم السجل الأساسي وجميع بنود السطر التابعة له العملة نفسها. على سبيل المثال، إذا كانت عملة عرض أسعارك معينة إلى الدولار الأمريكي، فيجب استخدام العملة نفسها لبنود قائمة الأسعار التي تضيفها إلى عرض الأسعار. لا يمكنك تغيير عملة السجل الأساسي (في هذه الحالة، عرض أسعار)، إلا إذا قمت بإزالة كافة بنود السطر المرتبطة بالسجل. وبالمثل، عند إنشَاء عرض الأسعَار مِن الفرصة، فيجب استخدَام العملة ذاتهَا المستخدمة للفرصة.

إنشاء عرض أسعار

1. حدد رمز مخطط الموقع <رمز مخطط الموقع>، ثم حدد عروض الأسعار.

2. حدد جديد.

3. في نموذج عرض الأسعار، قم بإدخال البيانات في الحقول المطلوبة التالية:

   • الاسم

   • قائمة الأسعار و العملة: سوف تستخدم قائمة الأسعار لحساب أسعار المنتجات والعملة. اعرف المزيد حول كيفية حساب الأسعار لعرض تكلفة.

     ملاحظة

     بشكل افتراضي، إن تحديد قائمة أسعار مطلوب لكي تتمكن من إضافة المنتجات إلى عرض أسعار. ومع ذلك، يمكن للمسؤول تغيير إعدادات المؤسسة الخاصة بك لجعل حقل قائمة الأسعار اختياريًا. مزيد من المعلومات: السماح بإضافة منتجات دون قائمة أسعار مقترنة

4. في قسم معلومات المبيعات، في العميل المحتمل، قم بإدخال معلومات حول العميل الذي تُنشئ عرض الأسعار هذا من أجله.

5. احفظ عرض الأسعار لمتابعة إضافة المنتجات.

6. لإضافة منتجات من فرصة إلى عرض الأسعار الخاص بك، حدد الحصول على منتجات في أعلى نموذج عرض الأسعار، ثم حدد فرصة واختر موافق.

   -أو-

   لإضافة منتجات أخرى يدويا، في قسم المنتجات ، حدد إضافة منتج. مزيد من المعلومات: إضافة المنتجات إلى سجلات عروض الأسعار أو الفواتير أو الأوامر

7. في منطقة معلومات الشحن ، أدخل تفاصيل الشحن.

8. في منطقة العناوين ، أدخل عناوين الشحن والفوترة.

9. حدد حفظ.

10. عندما يكون عرض الأسعار جاهزا للإرسال إلى عميلك، حدد تنشيط عرض الأسعار في شريط الأوامر.

كيف يتم حساب الأسعار في عرض الأسعار

تعتمد عملية حساب الأسعار لعرض أسعار على كتالوج المنتجات، وأصناف البنود، وقواعد التسعير، والخصومات، والضرائب. وهي تختلف أيضًا استنادًا إلى مرحلة عرض الأسعار مثل مرحلة المسودة أو الحالة النشطة أو المغلقة.

• حالة المسودة: أثناء مرحلة المسودة، تستند حسابات التسعير إلى العناصر التالية:

  • كتالوج المنتجات: يتضمن كتالوج منتجات مع المنتجات/الخدمات المتوفرة لتحديد أسعارها.

  • قائمة الأسعار: لتحديد سعر المنتجات المضمنة في عرض الأسعار.

  • أصناف البنود: تتضمن المنتجات/الخدمات التي أضفتها كأصناف بنود إلى عرض الأسعار، بالإضافة إلى الكمية.

  • قواعد التسعير: لتحديد سعر المنتج أو الخدمة بناءً على عوامل مختلفة مثل الخصومات الكبيرة أو الأسعار الخاصة بالعميل أو شروط العقد أو أي معايير أخرى تم تكوينها.

  • الخصومات: لتحديد الخصومات التي سيتم تطبيقها على أصناف البنود الفردية، أو عرض الأسعار الإجمالي بناءً على شروط معينة أو مفاوضات مع العميل. بإمكان الخصومات أن تكون قائمة على النسب المئوية أو مبالغ ثابتة.

  • الضرائب: لتحديد قواعد الضرائب التي تم تكوينها لحساب الضرائب القابلة للتطبيق بناءً على المنتج وموقع العميل والعوامل الأخرى ذات الصلة.

  وفي حالة المسودة، يتم ضبط الأسعار وفقًا للأسعار الفعلية في قائمة الأسعار عند فتح عرض الأسعار أو تحريره. يتم حساب السعر الإجمالي عن طريق جمع أسعار جميع المنتجات في عرض الأسعار وخصم أي خصومات تم تطبيقها.

• الحالة النشطة: حالة عرض السعار النشطة لديها السعر نفسه لحالة المسودة. ومع ذلك، يكون المبلغ الإجمالي مؤمنًا ولا يمكن تعديله بعد نشره.

• المرحلة المغلقة: في الحالة المغلقة، يعتمد السعر عادة على الشروط المتفق عليها بين البائع والعميل. وبمجرد إغلاق عرض الأسعار، فإن الأسعار تعتبر ثابتة ولا تعود عرضة لأي تغييرات ما لم يتم إنشاء عرض أسعار أو اتفاقية جديدة.

  في الحالات النشطة والمغلقة، لا يتم تعديل الأسعار إلى الأسعار الفعلية في قائمة الأسعار عند فتح عرض الأسعار أو تحريره.

إرسال عرض الأسعار إلى العميل

يمكنك مشاركة عرض الأسعار مع العميل عن طريق تصديره إلى ملف PDF وطباعته، أو إرسال ملف PDF مباشرة عبر البريد الإلكتروني.

لإرسال عرض الأسعار عبر البريد الإلكتروني، افتح عرض الأسعار وحدد تصدير إلى PDF على شريط الأوامر. في مربع الحوار تصدير إلى PDF ، حدد خيار البريد الإلكتروني ، ثم أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستلم والموضوع والنص الأساسي للرسالة. يتم إرفاق ملف PDF لعرض الأسعار تلقائيا بالبريد الإلكتروني.

لتصدير عرض الأسعار إلى PDF، افتح سجل عرض الأسعار وحدد تصدير إلى PDF على شريط الأوامر. مزيد من المعلومات: تصدير إلى PDF.

لتخصيص ملف PDF الخاص باقتباس، قم بتعديل قالب الكلمة المستخدم لإنشاء PDF.

1. افتح علامة اقتباس وحدد Word Templates>Download Template على شريط الأوامر. يقوم هذا بتنزيل قالب Word المستخدم في إنشاء ملفات PDF للاقتباس إلى محرك الأقراص المحلي لديك.
2. اتبع الإرشادات الواردة في استخدام قوالب Word لإنشاء مستندات موحدة لتخصيص القالب. يمكنك إضافة شعار شركتك وتغيير التخطيط وتضمين معلومات إضافية تريد مشاركتها مع عملائك.
3. قم بتحميله مرة أخرى عن طريق تحديد Word Templates>Upload Template.
4. حدد القالب المخصص لإنشاء PDF عند تصدير عرض الأسعار إلى PDF.

الخطوات التالية النموذجية

زر السهم لليمينإنشاء أو تعديل طلب

تعرف على عملية المبيعات، وتنمية المبيعات من مرحلة العميل المتوقع إلى مرحلة الطلب‬

ألا يمكنك العثور على الميزة في تطبيقك؟

هناك بعض الاحتمالات:

• ليس لديك الترخيص اللازم لاستخدام هذه الميزة. راجع جدول المقارنة ودليل الترخيص لمعرفة الميزات المتوفرة مع ترخيصك.
• ليس لديك دور الأمان الضروري لاستخدام هذه الميزة.
  • لتكوين ميزة أو إعدادها، تحتاج إلى أن يكون لديك أدوار الإدارة والتخصيص
  • لاستخدام الميزات المتعلقة بالمبيعات، يجب أن يكون لديك أدوار المبيعات الأساسية
  • تتطلب بعض المهام أدوارا وظيفية محددة.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. تحقق مع مدير النظام للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

معلومات ذات صلة

حركات المبيعات في Dynamics 365 Sales
قم بتصدير الاقتباس الخاص بك إلى ملف PDF
تعقب الأنشطة وإدارتها
طباعة عرض الأسعار أو الفاتورة أو سجلات أخرى