مشاركة عبر

إنشاء عروض أسعار أو تحريرها

  • مقالة

تشمل عروض الأسعار تفاصيل تسعير المنتجات التي يهتم بها عميلك المحتمل.

تلميح

إذا أردت تجربة Dynamics 365 Sales مجانًا، فيمكنك التسجيل للحصول على إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب يجب أن يتوفر لديك
الترخيص Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional
مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات
مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية

كيفية إنشاء عروض أسعار أو تحريرها

تبدأ غالبية المبيعات بعرض أسعار، الذي يصبح أمرًا في نهاية المطاف. من المحتمل أن تقوم بتحرير عرض الأسعار عدة مرات أثناء تقدم عملية البيع. مبدئيًا، تقوم بإنشاء مسودة، ثم أنت بحاجة إلى تنشيطها عندما تكون جاهزة للانتقال إلى عميل. عندما يقبل العميل بعرض الأسعار، يمكنك إنشاء أمر. وإلا، فستقوم بإغلاق عرض الأسعار باعتباره تمت مراجعته أو إلغائه أو فقدانه.

إنشاء عرض أسعار من فرصة

  1. حدد مخطط رمز مخطط الموقع. الموقع، ثم حدد الفرص.

  2. حدد الفرصة التي ترغب في إنشاء عرض أسعار لها.

  3. انتقل إلى علامة تبويب عروض الأسعار ثم حدد عرض أسعار جديد.

    يتم فتح نموذج عرض الأسعار. يتم ملء نموذج عرض الأسعار مسبقا بتفاصيل من سجل الفرصة ، بما في ذلك المنتجات المضافة إلى الفرصة.

  4. قم بإضافة المزيد من المنتجات أو إزالة منتجات موجودة من منطقة منتجات. اعرف المزيد حول كيفية حساب الأسعار لعرض أسعار.

  5. أدخل معلومات الدفع والشحن في المنطقة معلومات الشحن في نموذج عرض الأسعار.

  6. أدخل عناوين الفواتير والشحن في المنطقة عناوين الخاصة بنموذج عرض الأسعار.

  7. ا‏‏حفظ التغييرات.

  8. عندما يكون عرض الأسعار جاهزا للإرسال إلى عميلك، حدد تنشيط عرض الأسعار في شريط الأوامر.

‏‫ملاحظة

يجب أن يستخدم السجل الأساسي وجميع بنود السطر التابعة له العملة نفسها. على سبيل المثال، إذا كانت عملة عرض أسعارك معينة إلى الدولار الأمريكي، فيجب استخدام العملة نفسها لبنود قائمة الأسعار التي تضيفها إلى عرض الأسعار. لا يمكنك تغيير عملة السجل الأساسي (في هذه الحالة، عرض أسعار)، إلا إذا قمت بإزالة كافة بنود السطر المرتبطة بالسجل. بطريقة مماثلة، إذا تم إنشاء عرض الأسعار من فرصة، فيجب أن يستخدم العملة نفسها التي تستخدمها الفرصة.

إنشاء عرض أسعار

  1. حدد مخطط رمز مخطط الموقع. الموقع، ثم حدد علامات الاقتباس.

  2. حدد جديد.

  3. في نموذج عرض الأسعار، قم بإدخال البيانات في الحقول المطلوبة التالية:

  4. في قسم معلومات المبيعات، في العميل المحتمل، قم بإدخال معلومات حول العميل الذي تُنشئ عرض الأسعار هذا من أجله.

  5. احفظ عرض الأسعار لمتابعة إضافة المنتجات.

  6. لإضافة منتجات من فرصة إلى عرض الأسعار الخاص بك، حدد الحصول على منتجات في أعلى شاشة عرض الأسعار ثم حدد موافق.

    -أو-

    لإضافة منتجات أخرى يدويا، في قسم المنتجات ، حدد إضافة منتج. مزيد من المعلومات: إضافة المنتجات إلى سجلات عروض الأسعار أو الفواتير أو الأوامر

  7. في المنطقة معلومات الشحن، قم بإدخال تفاصيل الشحن.

  8. في المنطقة العناوين، قم بإدخال عناوين الشحن والفوترة.

  9. حدد حفظ.

  10. عندما يكون عرض الأسعار جاهزا للإرسال إلى عميلك، حدد تنشيط عرض الأسعار في شريط الأوامر.

كيف يتم حساب الأسعار لعرض أسعار

تعتمد عملية حساب الأسعار لعرض أسعار على كتالوج المنتجات، وأصناف البنود، وقواعد التسعير، والخصومات، والضرائب. وهي تختلف أيضًا استنادًا إلى مرحلة عرض الأسعار مثل مرحلة المسودة أو الحالة النشطة أو المغلقة.

  • حالة المسودة: أثناء مرحلة المسودة، تستند حسابات التسعير إلى العناصر التالية:

    • كتالوج المنتجات: يتضمن كتالوج منتجات مع المنتجات/الخدمات المتوفرة لتحديد أسعارها.

    • قائمة الأسعار: لتحديد سعر المنتجات المضمنة في عرض الأسعار.

    • أصناف البنود: تتضمن المنتجات/الخدمات التي أضفتها كأصناف بنود إلى عرض الأسعار، بالإضافة إلى الكمية.

    • قواعد التسعير: لتحديد سعر المنتج أو الخدمة بناءً على عوامل مختلفة مثل الخصومات الكبيرة أو الأسعار الخاصة بالعميل أو شروط العقد أو أي معايير أخرى تم تكوينها.

    • الخصومات: لتحديد الخصومات التي سيتم تطبيقها على أصناف البنود الفردية، أو عرض الأسعار الإجمالي بناءً على شروط معينة أو مفاوضات مع العميل. بإمكان الخصومات أن تكون قائمة على النسب المئوية أو مبالغ ثابتة.

    • الضرائب: لتحديد قواعد الضرائب التي تم تكوينها لحساب الضرائب القابلة للتطبيق بناءً على المنتج وموقع العميل والعوامل الأخرى ذات الصلة.

    وفي حالة المسودة، يتم ضبط الأسعار وفقًا للأسعار الفعلية في قائمة الأسعار عند فتح عرض الأسعار أو تحريره. يتم حساب السعر الإجمالي من خلال إضافة سعر جميع المنتجات في عرض الأسعار وطرح أية خصومات تم تطبيها.

  • الحالة النشطة: حالة عرض السعار النشطة لديها السعر نفسه لحالة المسودة. ومع ذلك، يكون المبلغ الإجمالي مؤمنًا ولا يمكن تعديله بعد نشره.

  • المرحلة المغلقة: في الحالة المغلقة، يعتمد السعر عادة على الشروط المتفق عليها بين البائع والعميل. وبمجرد إغلاق عرض الأسعار، فإن الأسعار تعتبر ثابتة ولا تعود عرضة لأي تغييرات ما لم يتم إنشاء عرض أسعار أو اتفاقية جديدة.

    في الحالة النشطة والحالة المغلقة، لا يتم ضبط الأسعار وفقًا للأسعار الفعلية في قائمة الأسعار عند فتح عرض الأسعار أو تحريره.

تصدير إلى PDF

عندما تنتهي من إضافة كافة التفاصيل إلى عرض الأسعار، يمكنك إرساله إلى العميل. لإرسال بريد إلكتروني مباشرة إلى عميل مرفق به عرض أسعار، افتح عرض الأسعار، وحدد تصدير إلى PDF في شريط الأوامر. مزيد من المعلومات: تصدير إلى PDF

الخطوات التالية التقليدية

زر السهم لليمين إنشاء طلب أو تحريره

زر الصفحة الرئيسية تعرف على عملية المبيعات ، ورعاية المبيعات من العميل المحتمل إلى الطلب

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

  • ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
  • لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
  • تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

حركات المبيعات في Dynamics 365 Sales
تصدير الاقتباس الخاص بك إلى ملف PDF
تعقب الأنشطة وإدارتها
طباعة عرض الأسعار أو الفاتورة أو سجلات أخرى