إنشاء بطاقات إحصاءات مخصصة

بصفتك مسؤول نظام أو مدير مبيعات، يمكنك إنشاء إجراءاتك المقترحة الأكثر ملاءمة لمؤسستك من خلال ميزة إدارة المساعد. باستخدام الأحداث والشروط، يمكنك تخصيص الظروف المتعلقة بالوقت الذي يجب فيه إنشاء الاقتراحات ودفع المعلومات إلى سير عمل البائع. من شأن ذلك أن يساعد البائعين على إغلاق الصفقات بشكل أسرع.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب	يجب أن يتوفر لديك
الترخيص	Dynamics 365 Sales Premium مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان	مسؤول النظام أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات‬

إنشاء بطاقة معلومات مخصصة

‏‫ملاحظة

• حتى 1 أغسطس 2024، لن تتوفر قوالب إنشاء بطاقات مساعدة جديدة. يمكنك متابعة استخدام التدفق Microsoft Power Automate لإنشاء بطاقات مخصصة.
• لإنشاء بطاقات معلومات مخصصة باستخدام ستديو مساعد، تأكد من تثبيت Microsoft Power Automate.
• لا يتم عرض بطاقة المعلومات المخصصة في قائمة بطاقات المعلومات في استوديو المساعد إلا بعد إنشاء البطاقة استنادًا إلى سير إجراءات العمل المحدد. على سبيل المثال، إنك قمت بتعريف سير إجراءات العمل لعرض بطاقة عند إنشاء فرصة ذات قيمة مقدرة أعلى من 5000 دولارًا أمريكيًا. عند إنشاء فرصة لأول مرة في المؤسسة بقيمة مقدرة قدرها 6000 دولارًا أمريكيًا، فإنه سيتم إنشاء البطاقة وستتوفر في قائمة بطاقات المعلومات في استوديو المساعد.

1. في تطبيق مركز المبيعات، انتقل إلى تغيير المنطقة في الزاوية السفلية اليمنى للصفحة، وحدد إعدادات Sales Insights.

2. في مخطط الموقع، ضمن المساعد، حدد الصفحة الرئيسية‬‏‎ للانتقال إلى صفحة استوديو المساعد‬.

   تلميح

   أو في صفحة إعدادات Sales Insights، حدد إدارة من القسم المساعد (الإمكانات الكاملة) للانتقال إلى صفحة استوديو المساعد‬.

3. في صفحة المساعد الاستوديو ، حدد + بطاقة المعلومات جديد.

4. حدد + إنشاء من فراغ وقم بإنشاء تدفق لتعريف Power Automate الشروط والإجراءات الخاصة ب بطاقة.

   لمعرفة المزيد حول إنشاء تدفق، راجع إنشاء تدفق في Power Automate.

5. استخدم مدقق سير المهام للتحقق من الأخطاء والتحذيرات في سير المهام.

   تتسبب الأخطاء والتحذيرات في سير المهام في حدوث مشكلات في الأداء أو الموثوقية. تأكد من خلو سير المهام من الأخطاء والتحذيرات. يكون المدقق نشطًا بشكل دائم، ويظهر في شريط الأوامر في المصمم. يعرض المدقق نقطة حمراء عندما يعثر على خطأ واحد أو أكثر في سير مهامك.

   عند تحديد مدقق سير المهام، يظهر الخطأ المناظر مع تفاصيل إضافية. في هذا المثال، يحدد الخطأ أنه لم يتم إدخال الاسم بطاقة. للمتابعة، اعمل على حل الخطأ.

   ‏‫ملاحظة

   يجب حل جميع الأخطاء والتحذيرات لحفظ سير المهام.

6. (اختياري) حدد الزر اختبار لاختبار سير المهام.

   تأكد من ان كافة الخطوات التي تم تكوينها تعمل كما هو مطلوب. تقوم ميزة الاختبار بتشغيل كل مهمة في سير المهام وتتحقق منها وتميزها في حال حدوث أي خطأ في خطوة ما. يجب حل الخطأ للمتابعة.

7. احفظ سير المهام.

يتم إنشاء بطاقة. يمكنك أيضا تحرير بطاقة لتعيين الأولوية وتعيينها لأدوار أمان مختلفة.

عرض عمليات سير المهام المحفوظة

بعد إنشاء سير مهام، يجب إنشاء بطاقة تستند إلى سير المهام المُنشأ للوصول إلى سير المهام في المصمم. في بعض الأحيان، قد لا يتم إنشاء بطاقات على الفور وقد لا تجد التدفق الذي تم إنشاؤه لتحديثه أو عرضه.

للوصول إلى عمليات سير المهام المحفوظة، اتبع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى Microsoft Power Automate بيانات اعتماد Dynamics 365 Sales وسجل الدخول إليها.

   ‏‫ملاحظة‬

   بشكل افتراضي، يتم تحديد مؤسستك استنادًا إلى اقترانك الأخير. إذا كان لديك العديد من المؤسسات المقترنة بك، فحدد المؤسسة المناسبة من إعدادات ملف تعريفك.

2. حدد الحلول، ثم حدد الحل الافتراضي.

   

   يتم إدراج كافة الحلول الافتراضية.

3. على شريط الأدوات، انتقل إلى بحث وابحث عن التدفق الذي تريد تحديثه أو عرضه.

تحرير الإجراءات وإضافتها إلى بطاقات

يمكنك إضافة الإجراءات التي يمكن للمستخدم القيام بها على بطاقة. لتحديد أحد الإجراءات، اتبع الخطوات التالية:

1. في المربع البحث في الموصلات والإجراءات ، أدخل Dynamics 365 Sales Insights وافتح الموصل.

2. في علامة التبويب إجراءات ، حدد إنشاء بطاقة لموصل المساعد .

   

3. لإنشاء بطاقة، أدخل المعلومات التالية:

   المعلمة	الوصف
   البيئة (المؤسسة)	حدد اسم مؤسستك.
   اسم البطاقة	أدخل اسمًا للبطاقة.
   رأس البطاقة	أدخل اسمًا ليظهر في رأس البطاقة.
   نص البطاقة	أدخل رسالة لتظهر في نص البطاقة.
   نوع الإجراء الأساسي	حدد نوع إجراء ل بطاقة. يتم دعم الإجراءات التالية: - إجراء مخصص (عملية CRM): تنفيذ الخطوات الواردة في إجراء مخصص (عملية CRM) لاستدعاء إجراء مخصص تم تعريفه في Dynamics 365 Sales لكيان ما. - سجل مفتوح - افتح عنوان URL - REST: قم بتنفيذ الخطوات في REST لاستدعاء واجهة برمجة تطبيقات REST بالإجراء المخصص.

   

الإجراء المخصص (عملية CRM)

استخدم خيار الإجراء المخصص (عملية CRM) لاستدعاء إجراء مخصص تم تحديده في Dynamics 365 Sales لكيان. لمعرفه المزيد، راجع استخدام إجراءات واجهة برمجة تطبيقات الويب.

لإضافة كيان مخصص، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح موصل Dynamics 365 Sales Insights .

2. في علامة التبويب إجراءات ، حدد اختيار إجراء مخصص (عملية CRM) لإجراء بطاقة المعلومات (إصدار أولي ).

   تظهر خطوة لاختيار اجراء مخصص.

   

3. في خطوة اختيار الإجراء المخصص (عملية CRM) لبطاقة المعلومات، أدخل المعلومات المطلوبة.

   المعلمة‬	الوصف
   البيئة (المؤسسة)	حدد اسم مؤسستك.
   التصفية حسب الكيان	اختر الكيان المقترن بالإجراء.
   الإجراء المخصص (عملية CRM)	حدد الإجراء المخصص الذي ترغب في تنفيذه على البطاقة. اعتمادا على الإجراء المحدد ، يتم عرض المجموعة التالية من الحقول. في هذا المثال، يتم عرض حقل الحالة.

REST

استخدم خيار REST لاستدعاء واجهة برمجة تطبيقات REST.

1. في إنشاء بطاقة ل المساعد خطوة، أدخل المعلومات الضرورية كما هو موضح في تحرير وأضف إجراءات إلى بطاقات ثم حدد نوع الإجراء الأساسي ك REST.

2. أدخل المعلومات التالية في المعلمات لإنشاء بطاقة واجهة برمجة تطبيقات REST:

   المعلمة	الوصف
   نص الإجراء الأساسي	أدخل اسمًا للزر الذي ينبغي أن يظهر على البطاقة.
   الإجراء الأساسي نقطة النهاية	أدخل نقطة النهاية التي يجب أن تتصل بها واجهة برمجة التطبيقات.
   طريقة HTTP الإجراء الأساسي	اختر طريقة HTTP لواجهة برمجة التطبيقات المراد استدعاؤها.

   

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

• ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

المعلومات المرتبطة

تكوين بطاقات المعلومات وإدارتها لميزة للمساعد المتميز
تحرير بطاقات المعلومات
تحسين تصنيف بطاقات المعلومات