مسرع المبيعات

ساعد فريقك على التركيز على الأمور الأكثر أهمية بواسطة قائمة مرتبة حسب الأولويات تتضمن الأنشطة والمهام القادمة.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب	يجب أن يتوفر لديك
الترخيص	Dynamics 365 Sales Premium أو Dynamics 365 Sales Enterprise مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان	مسؤول النظام مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات‬

نظرة عامة‬

مسرّع المبيعات هو عبارة عن منصة تفاعل تساعدك على فهم احتياجات عملائك والاستجابة لها بطرق مفيدة. يسمح للبائعين لديك بالتفاعل مع عملائك باستخدام قنوات متعددة في مساحة عمل واحدة. يوفر مسرّع المبيعات في Dynamics 365 تجربة مخصصة للبائعين من خلال تقليل الوقت الذي يقضونه في بحثهم عن أفضل عميل تالٍ للوصول إليه. فهو يجمع المعلومات من مصادر متعددة وليركز البائعون على أفضل طرق التعامل مع عملائهم. فهو يساعد البائعون على البيع بذكاء، من خلال إنشاء مسار قوي ومُحدد الأولوية وعرض السياق وإظهار التوصيات التلقائية خلال تسلسل مبيعات يساعد على تسريع عملية المبيعات. مزيد من المعلومات: ما المقصود بمسرع المبيعات؟

خيارات الترخيص

عندما تقوم بإعداد مسرّع المبيعات بترخيص Dynamics 365 Sales Enterprise، تحصل على 1500 سجل متصل بالتسلسل شهريًا. إذا كنت تريد أكثر من 1500 سجل متصل بالتسلسل شهريا، ف قم بالترقية إلى Dynamics 365 Sales Premium.

إعداد مسرع المبيعات

1. في صفحة إعدادات المبيعات حدد مسرع المبيعات>التثبيت السريع.

   يتم عرض لوحة الإعداد السريع لمسرع المبيعات.

   

2. في قسم تمكين لـ، اختر أحد الخيارات التالية لمنح الأذونات لاستخدام ميزات تسريع المبيعات:

   • كل أدوار الأمان: حدد هذا الخيار لمنح حق الوصول لعرض مسرّع المبيعات في تطبيق مركز المبيعات لجميع أدوار الأمان في مؤسستك.
   • أدوار أمان محددة: حدد هذا الخيار لتحديد أدوار الأمان لمنح حق الوصول لعرض مسرّع المبيعات في تطبيق مركز المبيعات لعدد قليل من المستخدمين. استخدم مربع البحث لإضافة أدوار الأمان.

3. لإضافة بيانات نموذجية لاستكشاف الميزة، حدد إضافة بيانات نموذجية.

   ‏‫ملاحظة‬

   تتوفر إمكانية تثبيت عينة البيانات في وضع الحماية أو البيئات التجريبية فقط. عند إضافة بيانات نموذجية، سترى أيضًا العميل المتوقع التنبؤي وسجل الفرص في نموذج Sales Insights. وقد تستغرق إضافة عينة البيانات عدة دقائق. إذا اخترت تجاهل نموذج تثبيت البيانات في هذه المرحلة، يمكنك إضافته لاحقًا عندما تحتاج إليه.

4. في قسم المحتوى والتخطيط، حدد أنواع السجلات وما يقابلها من النماذج ذات الصلة المطلوبة في مؤسستك.

   1. لإضافة المزيد من أنواع السجلات، حدد إضافة نوع السجل، ثم حدد سجلًا من القائمة المنسدلة. سوف يعرض نوع السجل المحدد عنصر واجهة مستخدم التسلسل (التالي لأعلى). يمكنك تحديد الجداول الجاهزة — مثل الحسابات، وجهات الاتصال، والعملاء المتوقعين، والفرص—أو الجداول المخصصة.

      ‏‫ملاحظة‬

      • تأكد من أن أنواع السجلات التي تحددها هي تلك التي ترتبط بها الأنشطة عادةً. يستخدم مديرو المبيعات أنواع السجلات لتكوين التسلسل الذي سيتم تعيينه للسجلات التي سيتم عرضها في التطبيق.
      • لعرض أنواع السجلات المخصصة في القائمة، انتقل إلى الإعدادات>التخصيصات>تخصيص النظام>المكونات>الكيانات. ضمن الاتصال والتعاون، قم بتمكين خيارات الأنشطة، والاتصالات، وإرسال بريد إلكتروني (في حالة عدم وجود حقل بريد إلكتروني، سيتم إنشاء واحد).
      • لإضافة عنصر واجهة المستخدم التالي لأعلى إلى نموذج كيانك المخصص، انتقل إلى إضافة عنصر واجهة مستخدم التالي لأعلى إلى نموذج كيان.

   2. حدد نموذج للسجل المحدد.

      ‏‫ملاحظة‬

      • يمكنك إزالة أنواع السجلات التي لم تعد بحاجة إلى أنشطة آلية مرتبطة بها. حدد الرمز X بجوار نوع السجل لإزالته من القائمة. لاحظ أنه إذا كانت السجلات نوع السجل السجلات المحذوفة مقترنة بتسلسل، فإن هذه السجلات ستستمر في القترن بالتسلسل.
      • لمعرفة كيفية ملء السجلات في قائمة العمل، انتقل إلى عرض السجلات باستخدام قائمة العمل.

5. لنشر التغييرات، حدد نشر.

بعد نشر الإعدادات، يمكنك فتح واجهة البائع لمسرع المبيعات عن طريق التحديد الانتقال إلى تجربة البائع ضمن مسرع المبيعات. يمكن للبائعين استخدام مسرّع المبيعات على الفور للأنشطة التي تم إنشاؤها يدويًا. ومع ذلك، يمكنك أيضا إرشاد البائعين من خلال إنشاء تسلسلات. للحصول على معلومات حول إنشاء تسلسلات، انتقل إلى إدارة التسلسلات.

الإعدادات المتقدمة

إذا كنت ترغب في إجراء تكوينات متقدمة لمسرع المبيعات، فحدد الانتقال إلى إعدادات مسرع المبيعات المتقدمة أعلى لوحة الإعداد السريع. للحصول على معلومات حول التكوينات المتقدمة، انتقل إلى تكوين مسرع المبيعات لـ Sales Premium

إضافة مسرع المبيعات إلى تطبيق مخصص

إذا قمت بإنشاء تطبيق مخصص، يمكنك إضافة مسرّع المبيعات إليه من مصمم التطبيق. مزيد من المعلومات: إضافة إدخال مخطط موقع مسرع المبيعات إلى التطبيق المخصص

مراقبة الاستخدام

بصفتك المسؤول، يمكنك مراقبة عدد السجلات التي تم ربطها بتسلسلات على مدار سبعة أشهر.

إذا كنت تستخدم مسرع المبيعات باستخدام ترخيص Sales Enterprise، فستحصل على 1500 سجل متصل بالتسلسل في الشهر. يظهر رمز تحذير عندما يتجاوز الاستخدام الحد الشهري. مرر الماوس فوق الرمز لرؤية الرسالة. في هذه الحالة، يجب الترقية إلى ترخيص Sales Premium للاستمتاع بالمزايا الكاملة دون حد شهري.

هام

• يتم تحديث البيانات الموجودة في لوحة الاستخدام كل 24 ساعة.
• يتم استخدام قياسات الاستخدام بواسطة سير العمل في Power Automate سير عمل الاستخدام اليومي للتسلسل في Sales Insights‬. وبدون هذا التدفق، لن يعكس تقرير الاستخدام البيانات الصحيحة. إذا كان سير عمل Power Automate معطلًا، فيجب تمكين سير العمل لإعادة تنشيط مقاييس الاستخدام. للحصول على معلومات حول تمكين سير العمل، انتقل إلى تشغيل مهام سير العمل.

لمراقبة استخدام مسرع المبيعات

• في صفحة البدء في العمل مع المبيعات الرقمية، أسفل مسرع المبيعات، حدد مراقبة الاستخدام.

  

  تظهر لوحة استخدام مسرع المبيعات مع المعلومات التالية:

  • السجلات المتصلة: عرض إجمالي عدد السجلات المتصلة بالتسلسل حتى الآن في الشهر الحالي. وفي حالة تجاوز الحد الشهري في أحد الأشهر (لمستخدمي ترخيص Sales Enterprise)، يظهر رمز تحذير.

  • المتوسط الشهري: متوسط ​​عدد السجلات المتصلة بالتسلسلات خلال الأشهر الستة الماضية الكاملة من الاستخدام.

  • الاستخدام مع مرور الوقت: عرض الاستخدام الشهري لمسرع المبيعات بتنسيق رسومي للشهور الستة الماضية. وفي حالة تجاوز الحد الشهري في أحد الأشهر (لمستخدمي ترخيص Sales Enterprise)، يظهر رمز تحذير.

    يتم عرض الحد الشهري مع خط أزرق في الرسم البياني. ‏‫وفي حالة تجاوز الحد الشهري في أحد الأشهر، يتم عرض عدد السجلات التي تزيد عن 1500 سجل باللون الأحمر.

    

إيقاف تشغيل مسرع المبيعات

إذا كنت تريد إيقاف تشغيل مسرع المبيعات، يمكنك القيام بذلك من الإعدادات المتقدمة.

1. حدد الانتقال إلى إعدادات مسرع المبيعات المتقدمة أعلى لوحة الإعداد السريع.

2. في صفحة إعداد مسرع المبيعات، حدد إلغاء نشر.

   

3. في مربع حوار التأكيد، حدد إلغاء نشر.

إضافة عنصر واجهة التسلسل "التالي لأعلى" إلى نموذج مخصص

بشكل افتراضي، يتوفر عنصر واجهة المستخدم التالي لأعلى فقط في نماذج Sales Insights والعملاء المتوقعين والفرص الجاهزة. إذا كنت تستخدم نماذج مخصصة، فيمكنك عرض عنصر واجهة المستخدم التالي على نماذجك المخصصة. لمزيد من المعلومات حول إضافة عنصر واجهة المستخدم التالي لأعلى إلى نموذج مخصص، انتقل إلى إضافة عنصر واجهة المستخدم التالي لأعلى إلى نموذج مخصص للاطلاع على المعلومات المتعلقة باستخدام عنصر واجهة المستخدم التالي لأعلى، انتقل إلى الاتصال بالعملاء من خلال سجل أو عنصر واجهة مستخدم التالي لأعلى.

المعلومات المرتبطة

تعاون Microsoft Teams
مكالمات Microsoft Teams باستخدام ذكاء المحادثة
تسجيل نقاط العملاء المتوقعين والفرص