إضافة شبكة المنتجات القابلة للتحرير إلى نماذج الفرصة، وعرض الأسعار والأمر والفاتورة

تسمح شبكة المنتجات القابلة للتحرير على نماذج الفرصة، أو عرض الأسعار أو الأمر أو الفاتورة للبائعين بتحرير تفاصيل المنتجات بشكل مضمن، من دون الحاجة إلى فتح سجلات منتجات فردية لتحديثها.

تمكين شبكة منتجات قابلة للتحرير

في الوقت الحالي، تتوفر شبكة المنتجات التي تم تكوينها مسبقًا فقط على تطبيقات تستند إلى إطار عمل الواجهة الموحدة وقد تم تحسينها لتعمل على الويب.

تمت إضافة شبكة المنتجات القابلة للتحرير إلى قسم بنود سطر المنتج في نموذج الفرصة من النوع رئيسي. لعرض أسعار أو أمر أو فاتورة، تمت إضافتها إلى قسم المنتجات بالنماذج من النوع رئيسي.

إذا كنت تقوم بالترقية إلى الإصدار الأخير وإجراء تخصيصات على قسم بنود سطر المنتج أو المنتجات بهذه النماذج، فستسود تخصيصاتك، ولن تتم إضافته شبكة المنتجات القابلة للتحرير إلى النماذج بشكل افتراضي. يجب تمكين شبكة المنتجات القابلة للتحرير يدويًا، على الرغم من أنه قد تم تعريف تكوينات شبكة المنتجات بالفعل للشبكة القابلة للتحرير. إذا لم تكن هناك أية تخصيصات لهذه الأقسام، فسيتم تكوين وتمكين شبكة المنتجات تلقائيًا بعد الترقية.

لتمكين شبكة المنتجات القابلة للتحرير على نموذج الفرصة، أو عرض الأسعار أو الأمر أو الفاتورة:

1. في تطبيق المبيعات، انتقل إلى الإعدادات>الإعدادات المتقدمة.

   

2. انتقل إلى التخصيص>التخصيصات>تخصيص النظام

3. في الجزء الأيمن، قم بتوسيع الجداول ثم حدد الكيان المطلوب، وحدد النماذج.

   إشعار

   إذا كنت تستخدم طريقة العرض الكلاسيكية، ضمن المكونات، وسّع الكيانات، ثم الكيان المطلوب، وحدد النماذج.

4. في قائمة النماذج، افتح نموذج النوع رئيسي.

5. بحسب الجدول، حدد الخصائص:

   • بالنسبة إلى الفرصة، حدد منطقة المنتجات.
     
   • بالنسبة إلى عرض الأسعار أو الأمر أو الفاتورة، حدد منطقة المنتجات.
     

6. في الجزء الأيسر ، انتقل إلى قسم المكونات، وحدد الأجهزة التي تريد أن تتوفر عليها الشبكة القابلة للتحرير.
   في الوقت الحالي، تم تحسين الشبكة القابلة للتحرير للعمل على الويب.
   
   لاحظ أن خصائص الشبكة القابلة للتحرير مثل طريقة عرض شبكة أو طريقة عرض شبكة متداخلة قد تم تكوينها مسبقًا بشكل افتراضي.

7. احفظ النموذج وانشره.

هل يتعذر عليك العثور على الميزة في تطبيقك؟

هناك بعض الاحتمالات:

• لا تملك الترخيص المناسب لاستخدام هذه الميزة. راجع جدول المقارنة ودليل الترخيص لمعرفة الميزات المتوفرة مع ترخيصك.
• لا تملك دور الأمان المناسب لاستخدام هذه الميزة.
  • لتكوين ميزة أو إعدادها، يجب أن يكون لديك أدوار الإدارة والتخصيص
  • لاستخدام الميزات المتعلقة بالمبيعات، يجب أن يكون لديك أدوار المبيعات الأساسية
  • تتطلب بعض المهام أدوارًا وظيفية.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

المعلومات المرتبطة

جعل طرق عرض التطبيق الذي يستند إلى نموذج قابلة للتحرير باستخدام عنصر تحكم الشبكة القابلة للتحرير