مشاركة عبر

الأسئلة المتداولة حول ذكاء العلاقة

  • مقالة

تجيب هذه المقالة عن الأسئلة المتداولة حول تحليلات العلاقة وسلامة العلاقة، ومن يعرف من في Dynamics 365 Sales وSales premium.

تحليلات العلاقة وسلامتها

ما هي البيانات المستخدمة لإنشاء الرؤى المستقبلية للعلاقة؟

التحليلات الأساسية:

استخدام البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والمواعيد المرسلة أو المستلمة في Dynamics 365.

التحليلات المحسنة:

استخدام البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والمواعيد المرسلة أو المستلمة في Dynamics 365 و Exchange (إذا تم تكوينه).

ما هو تكرار تحديثات مؤشر الأداء الأساسي؟

التحليلات الأساسية:

تم التحديث في الوقت الفعلي تقريبًا — بمجرد وضع علامة على نشاط ذي صلة على أنه مكتمل في Dynamics 365.

التحليلات المحسنة:

يتم التحديث كل 24 ساعة. ​

ما الإشارات الموجودة في صحة العلاقة؟

​ تبحث صحة العلاقات في النشاط والحداثة، والمشاركة، والشعور بالأنشطة بين البائعين والعملاء.

موافقة Office ليست إلزامية لتحليلات العلاقة مجموع نقاط السلامة‬ ومن يعرف من. ستحصل على تحليلات أساسية عن العلاقة استنادًا إلى البيانات الموجودة في Dynamics 365. عندما تقدم الموافقة في Office 365 على استخدام بيانات Exchange، سوف تحصل على معلومات أكثر دقة واكتمالاً حول العلاقة.

لا يتم جمع البيانات من Exchange حتى يتم تقديم الموافقة. اعمل مع المسؤول للحصول Office 365 على موافقة لجمع Office 365 البيانات.

يتم تحديد خيار Exchange في إعدادات ذكاء العلاقة بشكل افتراضي في بعض الحالات. ومع ذلك، لا يتم جمع أي بيانات من Exchange حتى تقدم المسؤول الموافقة Office 365 . يمكنك إلغاء تحديد الخيار إذا كنت لا تخطط للتكامل مع Exchange.

هل يمكنني التأثير على نتيجة سلامة العلاقة؟

يمكن للمسؤول التاثير على نتيجة صحة العلاقة من خلال تغيير وزن أنواع الأنشطة والمستوى المتوقع للاتصالات مع العملاء. لمزيد من المعلومات، طالع تكوين تحليلات العلاقة والصحة.

كيف يتم تحديد الصفقات الفائزة المشابهة؟

تستخدم Dynamics 365 Sales نماذج الذكاء الاصطناعي لتحديد العوامل التي تؤثر على تحديد الصفقات الفائزة المماثلة. قد تختلف العوامل من مؤسسة إلى أخرى استنادا إلى الحقول المخصصة والجاهزة.

لعرض الحقول التي تحدد الصفقات الفائزة المشابهة في هذا الوقت، حدد أيقونة المعلومات المقابلة لأي عنوان قسم، ويفتح جزء جانبي مع معلومات الحقل.

لقطة شاشة للجزء الجانبي لتحليلات العلاقة.

من يعرف من

لماذا لا أتمكن من رؤية بعض زملائي في اقتراحات من يعرف من؟

إذا كنت تعلم أن أحد الزملاء قد تفاعل مع أحد العملاء ولكن لم يتم عرض معلوماته في أداة من يعرف من، فقد يرجع ذلك إلى الأسباب التالية:

التحليلات الأساسية:

يعرض الزملاء الخمسة الذين اتصلوا بالعميل أكثر من خلال رسائل البريد الإلكتروني والمواعيد في Dynamics 365. لم يتم إدراج الزملاء الذين اتصلوا بالعميل عبر الهاتف وأولئك الذين لديهم تفاعلات أقل من خلال رسائل البريد الإلكتروني والمواعيد.

التحليلات المحسنة:

من هم الزملاء الذين يظهرون كاتصالات؟

ما المدة التي يستغرقها ظهور الاقتراحات؟

الرؤى الأساسية: تتوفر اقتراحات من يعرف من الجاهزة إذا كانت بيانات البريد الإلكتروني والمواعيد متوفرة في Dynamics 365.

الإحصاءات المحسنة: بعد Microsoft 365 أن يقدم المشرف الموافقة، ستبدأ في رؤية النتائج في غضون يوم واحد. ومع ذلك ، قد لا تكتمل الاقتراحات على الفور لأن البيانات تتم معالجتها على دفعات على مدار أربعة أيام.

من هم الزملاء الذين يظهرون كاتصالات؟

الرؤى الأساسية: الزملاء الذين اتصلوا بالعميل أكثر من غيرهم من خلال رسائل البريد الإلكتروني والمواعيد في Dynamics 365.

الرؤى المحسنة: يظهر المستخدمون في مؤسستك الذين تفاعلوا بشكل متكرر ومؤخرا مع جهة الاتصال أو العميل المتوقع كاتصالات، ما لم يقوموا بإلغاء الاشتراك. يتوفر للمسؤولين خيار إلغاء الاشتراك في مجموعات مثل C-suite و M&A و Finance وما إلى ذلك. بإمكان المستخدمين إلغاء الاشتراك عن طريق إيقاف تشغيل مشاركة البيانات مع تطبيقات Dynamics 365.

كيف يتم وزن الاتصالات؟

الرؤى الأساسية: يستخدم التردد فقط. يتم ترجيح الاتصالات بناءً على عدد التفاعلات عبر رسائل البريد الإلكتروني والمواعيد في Dynamics 365. يتم عرض أفضل خمسة مستخدمين تفاعلوا أكثر مع جهة الاتصال أو العميل المتوقع.

رؤى محسنة: يستخدم التردد والحداثة. إذا قام المسؤول بتمكين تكامل Exchange، فسيتم ترجيح الاتصالات بناءً على التفاعلات الحديثة والمتكررة عبر رسائل البريد الإلكتروني أو المواعيد.

سيشاهد كل بائع نفس مجموعة المعرفين لجهة اتصال أو عميل متوقع.

ما مدى تكرار جمع البيانات؟

الرؤى الأساسية: يتم جمعها في الوقت الفعلي تقريبا، بمجرد وضع علامة على نشاط ذي صلة على أنه مكتمل في Dynamics 365.

الرؤى المحسنة: عند تمكين من يعرف من وتقديم الموافقة المطلوبة، يتم جمع بيانات Exchange للعام الماضي ويتم إنشاء رؤى استنادا إلى تلك البيانات. بعد ذلك، يتم جمع بيانات Exchange يوميًا ويتم تحديث الرؤى بالاستناد إلى أحدث البيانات.

ما هو مصدر بيانات "من يعرف من"؟

الرؤى الأساسية: رسائل البريد الإلكتروني والمواعيد المرسلة والمستلمة في Dynamics 365.

رؤى محسنة رسائل البريد الإلكتروني ومعلومات الاجتماع هي Exchange Online بيانات المصدر. اعرف المزيد حول كيفية حساب المتوسط المرجع للاتصالات

أين يتم إنشاء التحليلات من Exchange؟

بعد موافقة مسؤول Microsoft 365، يتم جمع بيانات Exchange وتخزينها في Dynamics 365. يتم إنشاء الرؤى من البيانات المخزنة في Dynamics 365.

مهم

Microsoft 365 وDynamics 365 لكل منها شروط ترخيص خاصة بها فيما يتعلق بالخدمة . تعتمد الشروط الخاصة بالخدمة التي تنطبق على الخدمة التي تعالج بياناتك. على سبيل المثال، عندما يتم نقل نسخة من بيانات Microsoft 365 الخاصة بك إلى Dynamics 365، بيانات Microsoft 365 الخاصة بك، تصبح بياناتك في هذه النسخة بيانات Dynamics 365 وتطبق الشروط الخاصة بالخدمة في Dynamics 365.

متى ستتم إزالة بياناتي بعد إلغاء الاشتراك في مشاركة البيانات في Exchange؟

إذا كنت جزءًا من مجموعة أمان تم إلغاء اشتراكها بواسطة المسؤول، فبإمكان النظام أن يحتاج إلى فترة تصل إلى 24 ساعة لإزالة البيانات من جميع التطبيقات. قد يستغرق إزالة بيانات النسخ الاحتياطي من حسابات تخزين Microsoft 365 فترة تصل إلى 30 يومًا.

إذا ألغيت الاشتراك بنفسك، فستُزال البيانات على الفور.

كيف يمكن للمسؤول إلغاء اشتراك المستخدمين؟

بإمكان المسؤولين التاليين إلغاء اشتراك المستخدمين على مستويات مختلفة:

  • بإمكان المسؤول العمومي في Microsoft 365 إلغاء اشتراك المستخدمين من مجموعة أمان Microsoft 365. على سبيل المثال، يمكنك إلغاء الاشتراك في مجموعات مثل C-suite وM&A وFinance وغير ذلك. مزيد من المعلومات: ‏‫توفير الموافقة على جمع البيانات من Microsoft 365.

  • بإمكان مسؤول Dynamics 365 تمكين ميزة "ممن يعرف من" لأدوار أمان معينة لتجنب الاشتراك لجميع مستخدمي Dynamics 365 تلقائيًا. وعند تمكينه لدور معين، لا يتم جمع بيانات Exchange إلا من المستخدمين الذين هم جزء من دور الأمان. مزيد من المعلومات: تمكين معلومات العلاقة