تمكين ذكاء العلاقات

قم بتمكين ذكاء العلاقة في Dynamics 365 Sales Premium لمنح فريق المبيعات رؤى مهمة بناءً على تفاعلاتهم مع العملاء. مؤشرات الأداء الأساسية لتحليلات العلاقات، والنتائج الصحية لعلاقات العملاء لمعرفة العملاء الذين يحتاجون إلى الاهتمام، ومن يعرف من هم الاقتراحات المقدمات للعملاء المتوقعين تساعد البائعين على أن يكونوا أكثر فعالية.

إشعار

هام

تهدف هذه الميزة إلى مساعدة البائعين أو مديري المبيعات على تحسين أداء فريقهم. هذه الميزة غير مخصصة للاستخدام في اتخاذ القرارات التي تؤثر على توظيف موظف أو مجموعة من الموظفين، بما في ذلك التعويض أو المكافآت أو الأقدمية أو غيرها من الحقوق أو الاستحقاقات، ويجب عدم استخدامها لاتخاذ القرارات. يتحمل العملاء وحدهم المسؤولية عن استخدام Dynamics 365 وهذه الميزة وأي ميزة أو خدمة مرتبطة بها بما يتوافق مع جميع القوانين المعمول بها، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالوصول إلى تحليلات الموظفين الفردية ومراقبة الاتصالات مع المستخدمين وتسجيلها وتخزينها. ويشمل ذلك أيضا إخطار المستخدمين بشكل كاف بأن اتصالاتهم مع مندوبي المبيعات قد تتم مراقبتها أو تسجيلها أو تخزينها، والحصول على موافقة المستخدمين قبل استخدام الميزة معهم، وفقا لما تقتضيه القوانين المعمول بها. يتم تشجيع العملاء أيضا على وجود آلية لإبلاغ مندوبي المبيعات لديهم بأنه قد تتم مراقبة اتصالاتهم مع المستخدمين أو تسجيلها أو تخزينها.

المتطلب الأساسي

  • تأكد من تمكين ميزات Sales Insights المتقدمة. لمعرفة المزيد، راجع تمكين ميزات Sales Insights المتميزة وتكوينها

  • إذا كنت تريد من Dynamics 365 Sales استخدام رسائل الرسالة الإلكترونية والاجتماعات من Exchange لإنشاء رؤى، فقم بتمكين المزامنة على جانب الخادم لـ Exchange. بخلاف ذلك، يتم إنشاء الرؤى فقط باستخدام رسائل الرسالة الإلكترونية والبيانات المخزنة في Dynamics 365.

  • تأكد من أن بيانات Office 365 موجودة في أحد المواقع التالية وليس في موقع مركز البيانات الخاص بمنطقتك:

    • الجغرافيا العالمية 1 – منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (النمسا، فنلندا، فرنسا، إنجلترا، أيرلندا، هولندا).
    • الجغرافيا العالمية 2 - آسيا والمحيط الهادئ (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، اليابان، ماليزيا، سنغافورة، كوريا الجنوبية).
    • الجغرافيا العالمية 3 - الأمريكتان (البرازيل، تشيلي، الولايات المتحدة).

إشعار

إذا لم يكن مركز البيانات في أحد المواقع المذكورة أعلاه، فلا يزال بإمكانك استخدام ميزات ذكاء العلاقة مع البيانات المخزنة في Dynamics 365. ومع ذلك، لن تتمكن من استخدام بيانات Exchange للحصول على رؤى محسنة.

تمكين التحليل الذكي للعلاقة وتكوينه

  1. في تطبيق مركز المبيعات، انتقل إلى تغيير المنطقة في الزاوية السفلية اليمنى للصفحة، وحدد إعدادات Sales Insights.

  2. ضمن الرؤى المستقبلية للعلاقة، حدد نظرة عامة.
    لقطة شاشة لصفحة نظرة عامة لتمكين ميزات معلومات العلاقة

  3. ضمن الشروع في العمل مع ذكاء العلاقة، حدد تمكين. يتم أيضا تشغيل ميزات ذكاء العلاقة - تحليلات العلاقة ومن يعرف من.

    إشعار

    إذا قمت بإيقاف تشغيل "إحصاءات العلاقة"، فلن ترى الدرجات. ومع ذلك، يستمر جمع بيانات سلامة البيانات.

  4. ا‏‏حفظ التغييرات.
    يتم تمكين ميزات الذكاء في العلاقات.

  5. حدد خيارات ضمن كل ميزة لتكوين الإعدادات.

تكوين تحليلات العلاقة وسلامتها

تكوين تحليلات العلاقة لتحديد المعلمات التي من شأنها تحديد صحة علاقة العميل. يتم دعم هذه التكوينات فقط لعملاء Sales Premium.

  1. حدد التحليلات والصحة ضمن نتائج تحليلات العلاقة أو حدد الخيارات ضمن من يعرف من في صفحة بدء استخدام ذكاء العلاقة .

  2. ضمن تأثير النشاط ، قم بتحديث الأرقام للإشارة إلى الأهمية النسبية لأنواع الأنشطة المختلفة في تحديد صحة العلاقة. أدخل قيمة بين 3 و 9. قم بخفض القيمة ، وزيادة أهمية نوع النشاط. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في ترتيب الأنشطة بالترتيب التالي من حيث الأهمية: البريد الإلكتروني والمكالمة الهاتفية والمواعيد، فيمكنك تعيين القيم على أنها 3 و4 و5 على التوالي.

    لقطة شاشة لصفحة تحليلات العلاقة وإعدادات السلامة.

  3. في مدى تكرار الاتصال، حدد مدى تكرار مرات تواصل فرق المبيعات مع العملاء الذي تتوقعه مؤسستك.

    تؤثر القيمة التي تحددها على توقع المزيد من الاتصالات المتكررة الحديثة في عدد نقاط السلامة. يقلل عدد الاتصالات الأقل تكرارًا من التوقع. يزيد عدد الاتصالات الأكثر تكرارًا التوقع.

  4. أسفل تصنيف نقاط السلامة قم بتعيين نطاق نقاط السلامة إلى فرص الدرجات. لتغيير القيم الافتراضية، حدد القيمة الدنيا في النطاق وحدد السهم لأعلى أو لأسفل أو اكتب قيمة جديدة.

    عندما يتم حساب نقاط السلامة، تُعطى الدرجات "جيد" أو "مقبول" أو "ضعيف" للفرص في مسار المبيعات في مؤسستك، حسب النطاقات التي قمت بتعريفها. قد يستغرق منح الدرجات مدة تصل إلى 24 ساعة.

    إذا قمت بتغيير القيمة الدنيا لإحدى الدرجات، تتغير معها بشكل تلقائي القيمة القصوى للدرجة المجاورة. على سبيل المثال، إذا قمت بتغيير القيمة الدنيا للدرجة "جيد" إلى 50، فإن القيمة القصوى للدرجة "مقبول" تتغير إلى 49.

  5. حدد حفظ. تم الآن تمكين تحليلات العلاقة وتكوينها لمؤسستك.

لمزيد من المعلومات حول كيفية عرض التحليلات، راجع استخدام تحيليلات العلاقة لجمع مؤشرات الأداء الأساسية.

تكوين من يعرف من

تساعد ميزة "من يعرف من" مؤسسة المبيعات الخاصة بك على التعرف بسرعة على الزملاء الذين يمكنهم تقديمهم إلى العملاء المتوقعين أو جهات الاتصال، بناءً على تفاعلاتهم من خلال رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات. قم بتكوين الميزة لتحديد قالب بريد إلكتروني لاستخدامه في المقدمات.

  1. حدد من يعرف من ضمن نتائج تحليلات العلاقة أو حدد خيارات ضمن من يعرف من في صفحة بدء استخدام ذكاء العلاقة .

  2. حدد قالب بريد إلكتروني لاستخدامه في المقدمات. يتم استخدام قالب البريد الإلكتروني عندما يطلب مندوب مبيعات مقدمة لعميل متوقع أو جهة اتصال من زميل.

    تُظهر لقطة الشاشة التالية مثالًا لمقدمة البريد الإلكتروني باستخدام قالب البريد الإلكتروني الافتراضي:

    لقطة شاشة لبريد إلكتروني للمقدمة.

    تعرف على كيفية إنشاء قالب بريد إلكتروني.

  3. حدد حفظ.

الخطوات التالية

أضف عناصر واجهة مستخدم ذكاء العلاقة إلى النماذج المخصصة‬ إذا كانت مؤسستك تستخدم تطبيق مبيعات مخصصًا أو نموذجًا مخصصًا للعميل المتوقع أو جهة الاتصال

هل يتعذر عليك العثور على الميزة في تطبيقك؟

هناك بعض الاحتمالات:

  • لا تملك الترخيص المناسب لاستخدام هذه الميزة. راجع جدول المقارنة ودليل الترخيص لمعرفة الميزات المتوفرة مع ترخيصك.
  • لا تملك دور الأمان المناسب لاستخدام هذه الميزة.
  • لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
  • تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.
  • Last updated on