تمكين ذكاء العلاقات
قم بتمكين ذكاء العلاقة في Dynamics 365 Sales Premium لمنح فريق المبيعات رؤى مهمة بناءً على تفاعلاتهم مع العملاء. مؤشرات الأداء الأساسية لتحليلات العلاقات، والنتائج الصحية لعلاقات العملاء لمعرفة العملاء الذين يحتاجون إلى الاهتمام، ومن يعرف من هم الاقتراحات المقدمات للعملاء المتوقعين تساعد البائعين على أن يكونوا أكثر فعالية.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Premium مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | مسؤول النظام مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات |
المتطلب الأساسي
- تأكد من تمكين ميزات Sales Insights المتقدمة. لمعرفة المزيد، راجع تمكين ميزات Sales Insights المتميزة وتكوينها
- تأكد من أن بيانات Office 365 موجودة في أحد المواقع التالية وليس في موقع مركز البيانات الخاص بمنطقتك:
- الجغرافيا العالمية 1 – أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (النمسا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا العظمى، أيرلندا، هولندا)
- الجغرافيا العالمية 2 - آسيا والمحيط الهادئ (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، اليابان، ماليزيا، سنغافورة، كوريا الجنوبية).
- الجغرافيا العالمية 3 - الأمريكتان (البرازيل، تشيلي، الولايات المتحدة).
ملاحظة
إذا لم يكن مركز البيانات الخاص بك موجودًا في أحد المواقع المذكورة أعلاه، فلا يزال بإمكانك استخدام ميزات ذكاء العلاقة مع البيانات المخزنة في Dynamics 365. ومع ذلك، لن تتمكن من استخدام بيانات Exchange للحصول على رؤى محسنة.
تمكين ذكاء العلاقات
في تطبيق مركز المبيعات، انتقل إلى تغيير المنطقة في الزاوية السفلية اليمنى للصفحة، وحدد إعدادات Sales Insights.
ضمن الرؤى المستقبلية للعلاقة، حدد نظرة عامة.
ضمن الشروع في العمل مع ذكاء العلاقة، حدد تمكين. يتم تشغيل ميزات ذكاء العلاقة - تحليلات العلاقة ومن يعرف من - بشكل افتراضي.
حدد أدوار الأمان للمستخدمين الذين سيتم استخدام بيانات Exchange الخاصة بهم لإنشاء رؤى العلاقات.
لا ينطبق تحديد دور الأمان إلا على بيانات Exchange. سيتم استخدام البيانات ورسائل البريد الإلكتروني المخزنة في Dynamics 365 لإنشاء الرؤى بشكل افتراضي.ملاحظة
- إذا كنت لا ترغب في جمع بيانات Exchange على الإطلاق، فيمكنك إيقاف تشغيل تكامل Exchange
احفظ التغييرات.
تم تمكين ميزات معلومات العلاقة ولكن يجب عليك إكمال الخطوات التالية، لكي تعمل الميزات بكامل طاقتها.
الخطوات التالية
اعمل مع مسؤول Microsoft 365 لتوفير الموافقة لاستخدام بيانات Exchange.
حتى يتم تقديم الموافقة، يتم عرض لافتة في في صفحة نظرة عامة على الرؤى المستقبلية للعلاقة لإعلام الإجراء المعلق.
تأكد من الحصول على الموافقة في غضون 14 يومًا من تشغيل ميزات ذكاء العلاقة. بخلاف ذلك، سيتم إيقاف تشغيل تكامل Exchange لتحليلات العلاقة من يعرف من و Exchange تلقائيًا في اليوم الرابع عشر.
حدد خيارات في قسم الميزات المعني لتكوين الميزة. لمزيد من المعلومات حول ما يمكنك تكوينه، راجع:
أضف عناصر واجهة مستخدم ذكاء العلاقة إلى النماذج المخصصة إذا كانت مؤسستك تستخدم تطبيق مبيعات مخصصًا أو نموذجًا مخصصًا للعميل المتوقع أو جهة الاتصال
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.