إعداد أساسيات المبيعات

كجزء من الإعداد الأولي، قم بتكوين الموارد الأساسية وتخصيص التطبيق لتلبية الاحتياجات الخاصة لمؤسستك.

تكوين الأساسيات

قبل أن تتمكن مؤسسة المبيعات من استخدام Dynamics 365 Sales، يجب إعداد موارد أساسية معينة. على سبيل المثال، العملات التي تستخدمها للحركات والقطاعات الجغرافية التي تغطيها والفترات المالية وكتالوج المنتجات.

استخدم المراجع في الجدول التالي لإعداد أساسيات مؤسسة المبيعات.

ما العناصر التي يجب إعدادها	معرفة المزيد
إنشاء وحدات أعمال لتجميع الأقسام بشكل منطقي.	إنشاء وحدات أعمال
إنشاء فرق المبيعات	إنشاء فرق أو إدارتها
إعداد القطاعات الجغرافية للمبيعات لتنظيم أسواق العمل حسب المنطقة الجغرافية	إعداد القطاعات الجغرافية للمبيعات
تعيين الفترة المالية وكيفية ظهورها	العمل مع إعدادات السنة المالية
التعامل بعملات متعددة	إدارة معاملات بعملات متعددة
تعريف كتالوج المنتجات مع الأسعار والخصومات	إعداد كتالوج منتجات

تخصيص التطبيق

بعد تكوين الموارد الأساسية، يمكنك تخصيص عملية الإعداد لمتطلباتك المؤسسية، مثل اعداد العلامة التجارية والنسق‬ على تطبيق Sales وعمليات سير إجراءات العمل والنماذج وطرق العرض، وما إلى ذلك.

استخدم المراجع في الجدول التالي لإعداد أساسيات مؤسسة المبيعات.

ما العناصر التي يجب تخصيصها	معرفة المزيد
إنشاء مظهر وأداء مخصصين لتطبيقك	اعداد العلامة التجارية والنسق
تخصيص الجداول ولوحات المعلومات والعمليات التجارية وما إلى ذلك	تخصيص تطبيق Sales
تخصيص النماذج لتلبية احتياجات معينة للمؤسسة.	تخصيص النماذج
تخصيص طريقة العرض لتلبية احتياجات معينة للمؤسسة.	تخصيص طرق العرض