مشاركة عبر

تكوين دردشة Microsoft Teams في Dynamics 365 Sales

  • مقالة

يمكنك تمكين الدردشة في Teams لمساعدة المستخدمين على التعاون بطريقة فعالة على سجلات المبيعات دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب يجب أن يتوفر لديك
الترخيص
  • Dynamics 365 Sales Premium أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional أو أي ترخيص تطبيق Dynamics 365 customer engagement
  • ترخيص Microsoft Teams

للحصول على مزيد من المعلومات:
أدوار الأمان مسؤول النظام
مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات‬

نظرة عامة‬

كمعرف المسؤول، يمكنك تكوين قدرة البائعين على المحادثة في Microsoft Teams من داخل تطبيق مركز المبيعات والتطبيقات المخصصة. من شأن هذا الأمر أن يساعد في التعاون الفعال على سجلات المبيعات من دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق.

‏‫ملاحظة‬

تسري إعدادات Teams عبر جميع تطبيقات مشاركة العميل المدعومة. سواء قمت بتمكين الميزة من مركز المبيعات أو من تطبيق مخصص، فسيتم تمكينها لجميع تطبيقات مشاركة العميل المدعومة.

عندما يتم تمكين هذه الميزة، وأثناء العمل على سجلات المبيعات، بإمكان البائعين بدء دردشة جديدة أو توصيل دردشة موجودة بسجل، وبالتالي التعاون بفعالية دون تبديل السياق أو مغادرة التطبيق. من شأن توصيل جميع الدردشات المقترنة بأحد السجلات أن يساعد المبيعات على المحافظة على جميع الدردشات المتعلقة بالسجل في مكان واحد. يمكنك أيضًا تكوين رسالة تقديمية اختيارية يمكن أن يستخدمها البائعون لتوفير سياق إضافي عند التعاون في العمل على Teams.

تمكين الدردشة في Teams أو تعطيلها

  1. في تطبيق مركز المبيعات، حدد تغيير المنطقةرمز تغيير منطقة العمل في الزاوية السفلية اليمنى، ثم حدد إعدادات التطبيق.

  2. ضمن إعدادات عامة، حدد الدردشة والتعاون‬.

  3. شغّل مفتاح التبديل تشغيل دردشات Microsoft Teams داخل Dynamics 365.

  4. حدد واحدًا مما يلي:

    • تشغيل لجميع تطبيقات Dynamics 365 – تمكين الدردشة للفرق لجميع تطبيقات Dynamics 365 المدعومة في مؤسستك، بما في ذلك أي تطبيقات تضيفها في المستقبل.
    • تشغيل لتطبيقات Dynamics 365 المحددة – تمكين الدردشة للفرق للتطبيقات التي تختارها. إذا كانت مؤسستك تستخدم "الفرق" بالفعل، يظل التحديد الذي قمت به مسبقا.

    تعرض صفحة إعدادات Teams مفتاح التبديل وقد تم تعيينه إلى نعم.

  5. ا‏‏حفظ التغييرات.

يتم الآن تمكين الدردشة بالفرق لجميع تطبيقات Dynamics 365 للتطبيقات التي حددتها. يمكنك فتح سجل والتأكد مما إذا كان بإمكانك عرض الدردشات والقنوات المرتبطة بالسجل. مزيد من المعلومات: فتح دردشات وقنوات Teams ذات الصلة بسجل

‏‫ملاحظة‬

يتم تمكين دردشة الفرق بشكل افتراضي ل Customer Service workspace وتطبيقات مركز خدمة العملاء.

إضافة صفحة إعدادات Teams إلى خريطة موقع تطبيق مخصص

  1. قم بتسجيل الدخول إلى Power Apps.

  2. حدد البيئة، ثم حدد التطبيقات.

  3. حدد التطبيق المخصص، ثم حدد تحرير.

  4. في مصمم التطبيق، قم بتحرير مخطط الموقع.

  5. لإضافة صفحة إعدادات الدردشة والتعاون في Teams، أضف مكون منطقة فرعية، ثم بالنسبة إلى النوع، حدد URL.

  6. انسخ القيمة التالية والصقها في حقل URL:
    /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsCollaborationAdmin.TeamsCollaborationAdmin

  7. احفظ التغييرات وانشرها.

تمكين الدردشة في Teams من مركز إدارة Power Platform

  1. سجل الدخول إلى مركز إدارة Power Platform.

  2. انتقل إلى علامة التبويب البيئات، وحدد بيئة ترغب في تمكين دردشة Teams فيها.

  3. في صفحة البيئات، حدد الإعدادات‏‎.

  4. في صفحة إعدادات، قم بتوسيع التكامل، ثم قم بتحديد إعدادات تكامل Teams.

    تمكين الدردشة في Teams من مركز إدارة Power Platform

  5. في صفحة Microsoft Teams ‬‏‫التعاون والدردشة في، قم بالتبديل إلى تشغيل دردشات Microsoft Teams داخل Dynamics 365.

    تعرض صفحة إعدادات Teams مفتاح التبديل وقد تم تعيينه إلى نعم.

  6. ا‏‏حفظ التغييرات.

تكوين القدرة على توصيل الدردشات بسجلات Dynamics 365

بعد تمكين محادثات Teams، يمكنك ربط الدردشات بأنواع سجلات مختلفة. تتوفر أنواع السجلات القياسية، بما في ذلك الحالة والحساب وجهات الاتصال والمقالة المعرفية والبريد الإلكتروني، بشكل جاهز أو يمكنك إضافة نوع السجل المطلوب.

  1. في تطبيق مركز المبيعات، حدد تغيير المنطقةرمز تغيير منطقة العمل في الزاوية السفلية اليمنى، ثم حدد إعدادات التطبيق.

  2. ضمن إعدادات عامة، حدد الدردشة والتعاون‬.

  3. أسفل توصيل الدردشات بسجلات Dynamics 365، حدد نوع السجل الذي تريد تكوينه.
    إذا أردت إضافة نوع السجل، فراجع إضافة أنواع السجلات

  4. حدد حفظ.

إضافة أنواع السجلات

لإضافة نوع سجل لتوصيل الدردشات بسجلات Dynamics 365:

  1. في تطبيق مركز المبيعات، حدد تغيير المنطقةرمز تغيير منطقة العمل في الزاوية السفلية اليمنى، ثم حدد إعدادات التطبيق.

  2. ضمن إعدادات عامة، حدد الدردشة والتعاون‬.

  3. ضمن توصيل الدردشات بسجلات Dynamics 365، حدد إضافة أنواع السجلات.

  4. في الجزء ‏‫السماح بتوصيل الدردشات بنوع السجل هذا‬، في اختيار نوع السجل، اكتب اسم نوع السجل الذي تريد استخدامه.

  5. قم بتشغيل مفاتيح التبديل للإعدادات وفقًا لمتطلباتك، مثل الانضمام إلى الدردشة وتسمية الدردشات تلقائيًا.

  6. حدد حفظ.

تعيين الاسم الافتراضي للدردشات المتصلة

بصفتك مسؤولًا، يمكنك تعيين عنوان الدردشة لاستخدامه كعنوان سجل افتراضيًا. بإمكان المستخدمين تغيير العنوان لاحقًا إذا أرادوا.

  1. في تطبيق مركز المبيعات، حدد تغيير المنطقةرمز تغيير منطقة العمل في الزاوية السفلية اليمنى، ثم حدد إعدادات التطبيق.

  2. ضمن إعدادات عامة، حدد الدردشة والتعاون‬.

  3. أسفل توصيل الدردشات بسجلات Dynamics 365، حدد نوع السجل (على سبيل المثال، العميل المتوقع).

  4. في لوحة الإعدادات، قم بتشغيل خيار التبديل تسمية الدردشات تلقائيًا.

    صفحة الإعدادات لتشغيل ميزة محادثات الأسماء تلقائيًا أو إيقاف تشغيلها.

أمان البيانات وخصوصيتها

تنطبق اعتبارات أمان البيانات والخصوصية التالية على وظيفة الدردشة في Teams في Dynamics 365:

  • لا يخزن Dynamics 365 بيانات Teams باستثناء التعيين بين معرف السجل ومعرف الدردشة المتصل. لا يتم تكرار أية بيانات من Teams في Dynamics 365، إلا إذا قام المستخدم بإضافتها يدويًا إلى ملاحظات السجل أو المهام.

  • يتم تأمين الاتصال بين التطبيقات من خلال TLS.

  • تتم مراعاة السياسات التي تنطبق على كل من Teams وDynamics 365 من خلال التكامل. على سبيل المثال، يمكن الوصول إلى الملفات السرية التي تمت مشاركتها في الدردشة المتصل بواسطة المستخدمين المسموح لهم فقط. وبالمثل، لا يمكن الوصول إلى سجل مشترك في دردشة Teams في Dynamics 365 إلا إذا كان المستخدم لديه أذونات بعرضه.

استخدام دردشة Microsoft Teams في مركز المبيعات