استخدام دردشة Microsoft Teams في مركز المبيعات
بدء الدردشة في Teams من داخل مركز المبيعات وتوصيلها بالسجلات.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص |
للحصول على مزيد من المعلومات: |
| أدوار الأمان |
مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية |
نظرة عامة
يمكنك الآن المشاركة في محادثة دردشة في Teams من مركز المبيعات. أثناء العمل على أحد سجلات المبيعات، يمكنك بدء دردشة جديدة في Teams أو توصيل دردشة موجودة بسجل، وبالتالي التعاون بفعالية دون تبديل السياق. من شأن توصيل جميع الدردشات المقترنة بالسجل أن يساعدك على المحافظة على جميع المحادثات المتعلقة بالسجل في مكان واحد.
ملاحظة
- عند إقران قناة Teams بسجل، يتم توصيل القناة بالسجل. ومع ذلك، وعلى عكس محادثات الدردشة، لا يمكن الوصول إلى محادثات القناة من Dynamics 365.
- من المفترض أن يكون المسؤول قد قام بتمكين هذه الوظيفة. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى تمكين دردشة Teams أو تعطليها في Dynamics 365.
- لكي تعمل وظيفة الدردشة المضمنة في Teams بشكل صحيح، تأكد من أن إعدادات مستعرض الويب تسمح بالنوافذ المنبثقة لموقع الويب Dynamics.
يمكنك القيام بأنشطة تعاون Teams التالية من Dynamics 365:
بدء محادثة دردشة متصلة جديدة: يتم توصيل الدردشة بالسجل بشكل تلقائي.
إضافة مستخدمين إلى دردشة متصلة موجودة: تظهر الدردشة كدردشة متصلة لجميع المستخدمين المشاركين في المحادثة.
توصيل دردشة موجودة بسجل: ستكون محادثة الدردشة بكاملها مرئية لجميع المستخدمين الذين يشكلون جزءًا من الدردشة المتصلة.
الوصول إلى جميع دردشات Dynamics 365 الأخيرة: تعرض صفحات القائمة، مثل صفحة قائمة الفرص، جميع الدردشات الأخيرة المتصلة بسجلات Dynamics 365.
الوصول إلى جميع الدردشات الأخيرة: يتم سرد أفضل 200 محادثة دردشة Teams في صفحات القائمة والسجل.
توصيل قناة موجودة بسجل: على الرغم من أن القناة متصلة بالسجل، لا يمكن الوصول إلى محادثات القناة إلا من خلال Teams.
الانضمام إلى محادثة متصلة موجودة: اعرض الدردشات المتصلة بسجل لديك حق الوصول للكتابة إليه وانضم إليها بسهولة، حتى لو لم تكن مشاركًا في الدردشة من الأصل.
انتقل إلى سجل من دردشة متصلة: انتقل إلى سجل ذي صلة مباشرة بالدردشة المتصلة.
فتح دردشات وقنوات Teams ذات الصلة بسجل
افتح أي سجل من سجلات Dynamics 365 Customer Engagement، وحدد الأيقونة تكامل دردشات وقنوات Teams
في الجزء العلوي الأيسر من الصفحة.
يفتح جزء دردشات Teams ويعرض الأقسام التالية في علامة التبويب دردشة:
تسرد الدردشات المتصلة بـ سجل دردشات Teams التي قمت أنت بتوصيلها بالسجل المحدد أو قام شخص آخر بتوصيلها بك كمشارك.
الدردشات الأخرى تسرد أفضل 200 محادثة دردشة على Teams. يمكنك تحديد أي محادثة موجودة وتوصيلها بسجل.
تسرد علامة تبويب القناة القنوات التي قمت أنت بتوصيلها بالسجل المحدد أو أي قنوات قام شخص آخر بتوصيلها بقناة حيث أنت مشارك. إذا كنت قد قمت بتوصيل سجل بقناة باستخدام تجربة التعاون الأساسية أو المحسنة، فستكون هذه القناة أيضًا مذكورة على علامة التبويب هذه.
عرض جميع دردشات Dynamics 365 المتصلة
افتح لوحة المعلومات أو طريقة عرض القائمة لأي جدول Dynamics 365 Customer Engagement، مثل طريقة عرض قائمة الفرص، وحدد . ستظهر جميع دردشات Dynamics 365 المتصلة أسفل الدردشات المتصلة بـ السجل. تعرض الدردشات أسماء السجلات التي يتصلون بها وأحدث رسالة دردشة. يمكنك الانتقال إلى سجل ذي صلة من الدردشة المتصلة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع التنقل إلى سجل من دردشة متصلة.
بدء دردشة Teams متصلة في Dynamics 365
يمكنك بدء دردشة متصلة جديدة أو تحويل دردشة Teams موجودة إلى دردشة متصلةة لربط الدردشة بسجل Dynamics 365.
افتح أي سجل من سجلات Dynamics 365 Customer Engagement، وحدد
.افتح جزء الدردشات في Teams.
لبدء دردشة متصلة جديدة مع أحد المشاركين، حدد دردشة متصلة جديدة في القسم الدردشات المتصلة بـ سجل.
استخدم إحدى الطرق التالية لإضافة مشاركين:
- في حقل المشاركين، قم باستعراض أسماء المشاركين الذين تريد الدردشة معهم وحددها.
- تظهر تلقائيًا قائمة تتضمن جهات الاتصال المقترحة في حقل المشاركون. حدد اسم المشارك من قائمة جهات الاتصال المقترحة. تسرد القائمة جهات الاتصال المقترحة جهات الاتصال للمستخدمين الذين يعملون على السجل. مزيد من المعلومات، راجع كيفية عمل اقتراحات جهات الاتصال.
يستخدم اسم الدردشة اسم السجل أو اسم المشارك، بحسب التكوين الذي اختاره المسؤول. لتعيين اسم الدردشة باعتباره اسم السجل، يمكنك أن تطلب من المسؤول تشغيل الإعداد استخدام عنوان السجل كاسم دردشة افتراضي للدردشات المتصلة. يمكنك تعديل اسم الدردشة. من المستحسن توفير اسم ذي معنى حتى تتمكن من تحديد الدردشة حتى عندما تكون في Teams.
بعد إضافة المشاركين، حدد بدء الدردشة.
سيتمكن جميع المشاركين في الدردشة المتصلة من رؤية الدردشة عند فتح السجل في Dynamics 365.
كيف تعمل اقتراحات جهات الاتصال
تساعدك إمكانية جهات الاتصال المقترحة على العثور بسرعة على زملاء العمل المناسبين للتعاون معهم. بإمكان هذا التعاون أن يساعدك في العمل على استفسارات العملاء بشكل أسرع.
وإذا لم تجد جهات الاتصال المقترحة لاتصالات نوع السجل، فقد المسؤول الخاص بك قد لا تكون قد قمت بدور إمكانية جهات الاتصال المقترحة لنوع السجل. اطلب من المسؤول تشغيل الإمكانية لنوع السجل هذا.
بالنسبة إلى نوع سجل الحالة، هناك نوعان من الاقتراحات لجهة الاتصال: الاقتراحات القائمة على الذكاء الاصطناعي والاقتراحات القائمة على القواعد. قد تتضمن أنواع السجلات الأخرى التي تم تمكينها للدردشات المتصلة اقتراحات قائمة على القواعد فقط.
تعرض قائمة جهات الاتصال المقترحة المستخدمين المتصلين بالسجل أو الذين تفاعلوا معه. ووفقًا لذلك، قد تكون جهة الاتصال المقترحة واحدًا أو أكثر من المستخدمين المدرجين أدناه، بالترتيب المعين:
إذا كان السجل معينًا إلى مستخدم، مالك السجل.
إذا تم تعيين السجل إلى فريق:
مسؤول الفريق.
أعضاء الفريق الذين قاموا بتسجيل نشاط في المخطط الزمني للسجل.
(قابل للتطبيق لفرصة فقط) أعضاء فريق المبيعات المتصلين بفرصة وقاموا بتسجيل نشاط في المخطط الزمني للسجل.
المستخدمون الذين قاموا بتوصيل الدردشات بالسجل.
مستخدمون آخرون قاموا بتسجيل نشاط في المخطط الزمني للسجل.
(قابل للتطبيق لفرصة فقط) جميع أعضاء فريق المبيعات المتصلين.
بدء الدردشة المتصلة مع أعضاء آخرين على الإنترنت
يمكنك بدء الدردشة المتصلة مع الأعضاء الآخرين المتصلين بالإنترنت وعرض نفس السجل الذي تعرضه. لبدء الدردشة المتصلة مع عضو واحد أو أكثر على الإنترنت، حدد رمز مستخدم في شريط الأوامر من الأعلى، ثم حدد بدء دردشة Teams. يتم عرض الدردشة المنبثقة في Teams ويمكن بدء الدردشة.
ملاحظة
يمكنك بدء دردشة متصلة مع أعضاء آخرين عبر الإنترنت فقط عندما يتم تمكين التواجد المشترك في مركز إدارة Power Platform وتم تمكين دردشة Teams في Dynamics 365 المبيعات عن طريق المسؤول.
في مركز إدارة Power Platform، ييجب على مسؤول النظام تشغيل ميزة التعاون في بيئتك. لمزيد من المعلومات، راجع إدارة إعدادات الميزة.
توصيل دردشة موجودة بسجل أو إلغاء الاتصال بها
يمكنك توصيل دردشة بسجل واحد أو سجلات متعددة. على سبيل المثال، إذا كان لديك الدردشة حول عميل متوقع تم تحويله إلى فرصة، فيمكنك أيضًا توصيل الدردشة بالفرصة. وإذا قررت لاحقًا أنك لا تريد أن تكون الدردشة متصلة بالعميل المتوقع، فيمكنك إلغاء اتصالها.
لتوصيل دردشة موجودة بالسجل، حدد الدردشة من القسم دردشات أخرى، ثم حدد المزيد (…)>توصيل بهذا السجل.
لإلغاء اتصال دردشة بسجل، حدد الدردشة، ثم حدد المزيد (…)>إلغاء الاتصال بهذا السجل.
توصيل قناة Teams بسجل
قم بتوصيل قنوات Teams ذات صلة بسجل لتمكين جميع الأعضاء من الوصول بسهولة إلى القنوات المتصلة من السجل ومتابعة المحادثات.
افتح أي سجل من سجلات Dynamics 365 Customer Engagement، وحدد
.افتح جزء الدردشات في Teams.
بدلًا من ذلك، حدد التعاون على شريط الأوامر لتوصيل قناة بالسجل. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى تجربة التعاون المحسن مع Microsoft Teams.
حدد علامة التبويب القناة. تسرد علامة التبويب القنوات المتصلة بالسجل.
حدد الأيقونة توصيل قناة Teams بهذا السجل
في الزاوية العلوية اليمنى من جزء دردشات Teams.يفتح مربع الحوار التعاون مع Microsoft Teams.
لبدء قناة متصلة جديدة، حدد إنشاء اتصال جديد.
لتوصيل قناة موجودة، حدد القناة من القائمة، ثم حدد بدء التعاون.
بدء دردشة Teams منتظمة في Dynamics 365
يمكنك بدء محادثة عادية في Dynamics 365 إذا كنت لا تريد التبديل إلى Teams.
أثناء عملك على أي من السجلات أو في جزء القائمة، حدد ، ثم حدد الرمز إنشاء دردشة
في الزاوية العلوية اليمنى من جزء دردشات Teams. يؤدي تحديد هذا الخيار إلى بدء دردشة فردية أو جماعية من دون توصيلها بالسجل.
الانتقال إلى أحد السجلات من الدردشة المتصلة
عند عرض جميع دردشات Dynamics 365 المتصلة من لوحة المعلومات، أو عرض القائمة لنوع الجدول (مثل فرص المبيعات أو الحسابات)، أو فتح الدردشات المتعلقة بالسجل، تعرض الدردشات المتصلة اسم سجل واحد أو أكثر من أسماء السجلات المتصلة بها.
للتنقل إلى سجل ذي صلة من الدردشة المتصلة، مرر فوق الدردشة، وحدد ...، ثم حدد السجل.
يتم فتح السجل المحدد وتحديث جزء دردشات Teams مع دردشات متصلة بالسجل المفتوح.
المعلومات المرتبطة
تمكين دردشة Microsoft Teams أو تعطيلها في مركز المبيعات
تكوين القدرة على استخدام جهات الاتصال المقترحة
التعاون مع جهات الاتصال المقترحة بواسطة الذكاء الاصطناعي في Dynamics 365 Customer Service