عرض الفرص الأساسية وإدارتها
بإمكان رؤية الفرص الأساسية التي تساهم في التنبؤ بالقيم أن تساعد فريق المبيعات على التركيز على فرص معينة واتخاذ الإجراء المناسب.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Premium أو Dynamics 365 Sales Enterprise مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية |
عرض الفرص الأساسية
لفهم أي الفرص تؤثر علي قيم التنبؤات، حدد أحد الخيارات التالية:
حدد صفًا لعرض جميع الفرص، بغض النظر عن فئة التنبؤ.
حدد خلية لعرض الفرص التي تطابق قيمة العمود المجمع فقط.
ملاحظة
لن يتم عرض الفرص الأساسية لنوعي الأعمدة حصة أرباح البائع والبسيطة، وذلك لعدم مساهمة أي من الفرص لاحتساب قيمها؛ يمكنك تحميل هذه القيم يدويًا من خلال مصنف Excel.
تعتمد الفرص التي تراها في الجدول على الدور المعين لك في التسلسل الهرمي الذي تم استخدامه لتكوين التنبؤ.
على سبيل المثال، أليس دورهام هي مديرة ونيكولاس فريزيل هو المرؤوس. يمكن لنيكولاس رؤية الفرص الأساسية الخاصة به فقط، بينما يمكن لأليس رؤية الفرص الخاصة بها فضلًا عن فرص نيكولاس الأساسية.
يمكنك عرض الفرص الأساسيه وتحريرها بطريقتين:
عرض وتحرير في طريقة عرض جدول
وباستخدام الشبكة المحسنة، يمكنك عرض سجلات الكيانات المرتبطة وتحريرها أيضًا. وتعتبر الشاشة التالية مثالًا لطريقة عرض الشبكة المحسنة للسجلات الأساسية:
معلومات عامة: يمكنك تحديد المستخدم المالك أو فريق السجلات الأساسية. كما يمكنك أيضا رؤية فئة السجلات الأساسية - مثل الفوز أو الالتزام أو البنية الأساسية بالإضافة إلى القيمة الإجمالية للفئة.
ملاحظة
على الرغم من أنه يمكنك تحديث فئة التنبؤ لفرصة في الشبكة، يتم تعطيل الخيارين فائزة وخاسرة ولا يمكن تحديدها. ويتم تحديث هذين الخيارين بشكل تلقائي عندما يتم إغلاق فرصة باعتبارها خاسرة أو فائرة، وبالتالي لا ينبغي تحديثها يدويًا. مزيد من المعلومات: إغلاق الفرص باعتبارها فائزة أو خاسرة
محدد طريقة العرض: يمكنك تغيير طريقة عرض هذه السجلات. بشكل افتراضي، يتم عرض طريقة العرض التي تم تحديدها عندما تكوين التنبؤ.
تجميع حسب: يمكنك تجميع سجلات الفرص الأساسية باستخدام كيان ذي صلة، مثل الحساب. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام خيار تجميع حسب باستخدام عامل تصفية أو من دونه، انتقل إلى تصفية الفرص الأساسية لتنبؤ.
التصفية: يمكنك تصفية الفرص الأساسية لعرض مجموعة معينة من الفرص التي ترغب في تحليلها أو العمل عليها. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام عوامل التصفية، انتقل إلى تصفية الفرص الأساسية للتنبؤ.
تصفية الفرص الأساسية للتنبؤ
وعندما تحدد صفًا في شبكة التنبؤ، سترى الفرص الأساسية التي تساهم في هذا الصف في التنبؤ. يمكنك تجميع هذه الفرص وتصفيتها لإدارة هذه الفرص بفعالية واتخاذ الإجراءات اللازمة إكمال الصفقات الأكثر أهمية.
لتصفية الفرص الأساسية
افتح تنبؤًا وحدد صفًا.
يتم عرض الفرص الأساسية التي تساهم في الصف المحدد.
(اختياري) في الحقل تجميع حسب، حدد الكيان (مثل الحساب) الذي ترغب في استخدامه لتجميع الفرص.
يتم تجميع الفرص حسب الكيان المحدد.
حدد عرض سجلات القيم المحتسبة الأساسية (رمز الجمع (+)) بجانب المجموعة.
يتم عرض الفرص المقترنة بهذا الحساب. لمزيد من المعلومات حول كيفية عمل عوامل التصفية عند تجميع السجلات الأساسية، انتقل إلى مثال: تجميع وتصفية الفرص الأساسية.
حدد عوامل التصفية، وأضف شروط التصفية.
إذا تم تعيين تجميع حسب إلى بلا، يمكنك تطبيق المرشحات مباشرة على الفرص الأساسية كما هو موضح في لقطة الشاشة التالية. سوف يستمر عامل تصفية الفرص عبر التكرارات في نفس التنبؤ حتى تقوم بمسح عامل التصفية يدويا.
إذا تم تعيين تجميع حسب إلى كيان (مثل، حساب)،
يمكنك تصفية المجموعة باستخدام السمات في الجدول المحدد. على سبيل المثال، إذا اخترت تجميع الفرص حسب الحساب، يمكنك تصفية الحسابات من منطقة معينة. يمكنك أيضا إضافة عامل تصفية على كيان مرتبط، مثل الإيراد المقدر لفرص المبيعات المقترنة مع العميل.
يمكنك تطبيق عامل تصفية مختلف للفرص المقترنة بالمجموعة. تستمر عوامل التصفية المطبقة على الفرص الأساسية بغض النظر عن الكيان المرصودة وتصفية المجموعة وتكرار التنبؤ.
يمكن أن يكون لكل توقع شروط تصفية تجميع وتصفية مختلفة.
لمزيد من المعلومات حول عوامل التصفية، انتقل إلى إضافة شروط إلى عامل تصفية.
مثال: تجميع الفرص الأساسية وتصفيتها
لنتفهم تجميع السجلات الأساسية وتصفيتها من خلال مثال.
كيني سميث هو نائب رئيس قسم المبيعات بشركة Contoso Inc.، وهو يرأس فرق المبيعات في مناطق أمريكا الشمالية (NA) وأوروبا. يريد كيني أن يتابع شخصيًا العمل مع عملاء الفرص عالية القيمة في منطقة أمريكا الشمالية حتى يمكن إغلاق الصفقات في الوقت المناسب لربع السنة الثاني. فيما يلي الخطوات التي يجب أن يقوم بها كيني:
افتح توقعات ربع السنة الثاني للمؤسسة.
حدد الحساب في حقل تجميع حسب. يتم تجميع كافة الفرص الأساسية للتنبؤ حسب الحسابات المقابلة لها.
حدد عوامل التصفية>إضافة>إضافة صف وحدد الشرط التالي:
Address2: Country Equals North America
يتم عرض كافة الحسابات في أمريكا الشمالية.
حدد عرض سجلات القيم المحتسبة الأساسية (رمز الجمع (+)) بجوار حساب. يتم عرض الفرص الأساسية بهذا الحساب.
حدد عوامل التصفية>إضافة>إضافة صف وحدد الشرط التالي للفرص:
Est.Revenue Is greater than or equal to 1,000,000يتم عرض الفرص ذات القيمة العالية للحساب المحدد.
ملاحظة
يستمر عامل تصفية الفرص ما لم يتم مسحه يدويا. على سبيل المثال، عندما يفتح كيني سجلات التجميع لحساب آخر في منطقة أمريكا الشمالية، يتم بالفعل تصفية السجلات للفرص عالية القيمة. حتى إذا قام كيني بتغيير المجموعة إلى كيان مستخدم، يستمر عامل تصفية الفرص الأساسية ويطبق تلقائيا على الفرص في المجموعة الجديدة.
عرض وتحرير في طريقة عرض كانبان
فتح تنبؤ.
حدد صفا أو خلية لأي مستوى من التدرج الهرمي الذي ترغب في رؤية الفرص الأساسيه له.
في هذا المثال، نحدد أليس دورهام. لأن أليس هي المديرة، يتم سرد كافة الفرص الأساسية التي تساهم في تنبؤ الفريق. يتم فتح طريقة العرض هذه في جدول افتراضيا.
يمكنك تحديد ما إذا كانت الفرص المحددة تنتمي إلى فريق أو فرد أو قيمة خلية مفردة أو صف كامل وذلك بالنظر إلى عنوان الجدول. يُوصف تنسيق العنوان في الجدول التالي:
تنسيق العنوان الوصف اسم المستخدم (المجموعة) - جميع الفرص كافة الفرص عبر فئات التنبؤ المختلفة التي يملكها المستخدم المحدد وفريق العمل الخاص بالمستخدم. اسم المستخدم - جميع الفرص كافة الفرص عبر فئات التنبؤ المختلفة التي يملكها المستخدم المحدد. اسم المستخدم (المجموعة) - اسم العمود الفرص التي يمتلكها المستخدم المحدد وفريق العمل الخاص بهذا المستخدم لفئة التنبؤ المحددة. اسم المستخدم - اسم العمود جميع الفرص التي يمتلكها المستخدم المحدد لفئة التنبؤ المحددة. يمكنك تغيير طريقة عرض هذه الفرص من خلال استخدام محدد العرض. بشكل افتراضي، يتم عرض طريقة العرض التي تم تحديدها عندما تكوين التنبؤ.
حدد إظهار ككانبان.
يتغير عرض الجدول إلى طريقة عرض كانبان ويتم عرض ترتيب الأعمدة بناءً على الترتيب المحدد في مجموعة الخيارات في التطبيق. يتم عرض كافة الفرص الأساسية كبطاقات في فئات التنبؤ الخاصة بها. تعرض كل بطاقة السمات التي يمكنك تحريرها. في هذا المثال، يتم عرض اسم الفرصة، و المالك و الدخل المقدر و تاريخ الإغلاق المقدر.
ملاحظة
يتم تأمين الفرص في العمودينفوز و خسارة. لا يمكنك تحرير هذه القيم مباشرة، لأنه يجب تعيين قيم سمات متعددة لإدخال فرصة كـ فوز أو خسارة. ومع ذلك، يمكنك تحديد اسم الفرصة، وسيتم فتح الفرصة في صفحة جديده حيث يمكنك تحرير الفرصة ثم حفظها وإغلاقها.
لتحرير الفرصة، يمكنك تغيير قيم السمات المعروضة على البطاقة مباشرة، وسحب البطاقات من فئة تنبؤ إلى أخرى.
يتم حفظ التغييرات، وتحديث الفرصة في Dynamics 365 Sales. كما يتم تطبيق التغييرات تلقائيا في شبكة التنبؤ.
ملاحظة
لتحرير المزيد من السمات الخاصة بالفرصة، حدد اسم الفرصة. ستفتح الفرصة في صفحة جديدة، حيث يمكنك تحريرها كما هو مطلوب، ثم حفظها وإغلاقها.
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.