عرض تنبؤ
تساعدك التنبؤات في الاطلاع على سلامة المسار أو على أداء فريق المبيعات في مقابل هدفهم أو حصتهم النسبية.
ميزة التنبؤ غير مدعومة على الأجهزة المحمولة.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Premium أو Dynamics 365 Sales Enterprise لمزيد من المعلومات، راجع أسعار Dynamics 365 Sales. |
| أدوار الأمان | أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات لمزيد من المعلومات، راجع: أدوار المبيعات الرئيسية |
فتح تنبؤ وعرضه
التنبؤ من القاعدة إلى القمة هو توقع ما سيبيعه البائع أو الفريق أو المؤسسة في فترة محددة مسبقًا (أسبوع أو شهر أو ربع سنة أو سنة). كما يمكن للبائعين أيضًا استخدام التنبؤات لتعقب أدائهم عن طريق استخدام المبيعات أو الحصص النسبية المعينة.
لعرض التنبؤ
- في خريطة موقع مركز المبيعات، انتقل إلى الأداء وحدد التنبؤات.
إذا لم تقم مؤسستك بتكوين تنبؤ أو لم يكن لديك حق الوصول إلى تنبؤ تم تكوينه، فسترى تنبؤًا غير تقليد غير تقليدي للشهر الحالي. لمزيد من المعلومات، راجع القيم المعروضة في التوقعات.
لعرض التنبؤ الذي تم تكوينه في مؤسستك
حدد تنبؤ من القائمة المنسدلة على اليسار. سيظهر هنا أي تنبؤات لها أذونات.
اختر فترة التنبؤ التي تريد رؤيتها من القائمة المنسدلة الموجودة على اليمين.
تعكس الخيارات الموجودة في القائمة المنسدلة عدد فترات التنبؤ المحددة في تكوين التنبؤ. القيمة الافتراضية هي الفترة الحالية.
لإعادة ترتيب فترات التنبؤ في القائمة المنسدلة، اتصل بالمسؤول. لمزيد من المعلومات، راجع إعادة ترتيب فترات التنبؤ.
تحقق من صحة طابع زمني المحدث أخيرًا لمعرفة آخر وقت تمت فيه إعادة حساب التنبؤ بنجاح. وعند إجراء أي تعديلات على التنبؤ أو التغييرات على السجلات الأساسية في صفحة التنبؤات، فإن التنبؤ يتم إعادة حسابه على الفور. ومع ذلك، إذا قمت بتحديث السجلات الأساسية في صفحة الفرص أو قمت بتحديث التدرج الهرمي للتنبؤ، فحدد إعادة حساب البيانات لإعادة حساب التنبؤ يدويًا وتحديث الصفحة. لمزيد من المعلومات، راجع الحفاظ على بيانات التنبؤ محدثة.
تعرض شبكة التنبؤ جميع الأعمده ذات الصلة كما هو محدد في تكوين التنبؤ. يتم تجميع الإجماليات حسب المستخدم أو المنطقة، في كل مستوى من التدرج الهرمي ولكل فتره حسب سمات عمود التنبؤ. على سبيل المثال، راجع الأعمدة الافتراضية في تنبؤات المخطط التنظيمي.
- تعتمد القيم المجمعة المعروضة في الشبكة على الحقول التي تم تكوينها في التنبؤ الخاص بك. إذا لم تكن هذه القيم مطابقة للقيم المتوقعة، فتحقق من الحقول المستخدمة للتجميع.
- تؤثر الأذونات التي تم منحها أثناء تكوين التنبؤ في من يمكنه عرض قيم التنبؤ. لمعرفه المزيد، راجع توفير أذونات العرض.
الأعمدة الافتراضية في تنبؤات المخطط التنظيمي
يتم عرض الأعمدة التالية بشكل افتراضي في تنبؤات المخطط التنظيمي.
المستخدمون: إظهار التدرج الهرمي للمستخدمين كما هو محدد في حقل المدير. لمعرفه المزيد، راجع التدرج الهرمي للمبيعات والتنبؤات.
حصة أرباح البائع: مقدار هدف يتم تعيينه لمالك معين عبر إطار زمني محدد. يتم تحديد هذه القيمة في تكوين التنبؤ. يتم حساب شريط التقدم مقابل هذه القيمة. وبالنسبة للتنبؤ غير التقليدي، يتم تعيين هذه القيمة إلى مبلغ الربح بالشهور السابقة.
تم التنفيذ: إظهار قيمه الإيراد المجمع (الفعلي) لكل الفرص المفتوحة التي تم تعيين فئة التنبؤ لها إلى تم التنفيذ (عالي الثقة). يمكن تعديل هذه القيمة أثناء التنبؤ.
أفضل حالة: إظهار قيمه الإيراد المجمع (الفعلي) لكل الفرص المفتوحة التي تم تعيين فئة التنبؤ لها إلى أفضل حالة (متوسط الثقة). يمكن تعديل هذه القيمة أثناء التنبؤ.
البنية الأساسية لبرنامج ربط العمليات التجارية: إظهار قيمه الإيراد المجمع (الفعلي) لكل الفرص المفتوحة التي تم تعيين فئة التنبؤ لها إلى البنية الأساسية لبرنامج ربط العمليات التجارية (منخفض الثقة). يمكن تعديل هذه القيمة أثناء التنبؤ.
تم الحذف: إظهار القيمة المجمعة (الفعلي) للإيراد المستبعد لكل الفرص المفتوحة التي تم تعيين فئة التنبؤ لها إلى تم الحذف.
فوز: إظهار القيمة المجمعة (الفعلية) للإيراد المجمع لكل الفرص الفائزة التي تم تعيين فئة التنبؤ لها إلى فوز.
خسارة: إظهار القيمة المجمعة (الفعلية) للإيراد الذي خسر لكل الفرص الخاسرة التي تم تعيين فئة التنبؤ لها إلى خسارة.
التنبؤ غير التقليدي
يمكنك الاستفادة من التنبؤات حتى لو لم يقم المسؤول بتكوينها.
تعتمد التنبؤات غير التقليدية على قالب المخطط التنظيمي وهي متاحة لجميع المستخدمين.
يستند التنبؤ إلى التدرج الهرمي لفريق المبيعات كما هو محدد في الحقل المدير في سجل المستخدم. وهذا يعني أن التنبؤ يعكس هيكل فريق المبيعات، مما يوفر رؤى تتوافق مع هيكل المؤسسة.
يستخدم التنبؤ غير التقليدي الفرصة باعتبارها كيان القيمة المحتسبة ويتوفر فقط للشهر الحالي.
لعرض التنبؤات غير التقليدية، انتقل إلى الأداء>التنبؤات. تتوفر التنبؤات للشهر الحالي. تتم تسمية التنبؤ على اسم الشهر الحالي والسنة المالية، على سبيل المثال، تنبؤاتي لشهر فبراير 2024.
إن التنبؤات غير التقليدية ليست سوى نقطة بداية. نوصيك بالعمل مع المسؤول لديك لتكوين تنبؤ مخصص وفقًا لاحتياجات مؤسستك. لمعرفه المزيد، راجع تكوين تنبؤ.
الفرق بين التنبؤ غير التقليدي والتنبؤ المكوّن
يسرد الجدول التالي الاختلافات بين التنبؤ غير التقليدي والتنبؤ الذي تم تكوينه لمؤسستك.
| التنبؤ غير التقليدي | التنبؤ المكوّن |
|---|---|
| بناءً على قالب المخطط التنظيمي. | استنادًا إلى القالب الذي قام المسؤول بتكوينه. |
| يستخدم الفرصة ككيان القيمة المحتسبة. | يستخدم كيان القيمة المحتسبة الذي قام المسؤول لديك بتكوينه. |
| متاح لجميع المستخدمين. | متاح للمستخدمين الذين تم منحهم حق الوصول من قبل المسؤول. |
| متاح فقط للشهر الحالي. | متاح لعدد الفترات المحدد في تكوين التنبؤ. |
| يتم تحديث قيم التنبؤات في الوقت الحقيقي تقريبًا. | يتم تحديث قيم التنبؤات كل 24 ساعة فقط أو يمكن تحديثها يدويًا في أي وقت. |
| تعتمد قيمة الحصة النسبية على المبلغ الذي ربحته في الشهر السابق. | تعتمد قيمة الحصة النسبية على القيمة المحددة في تكوين التنبؤ. |
| تنعكس تحديثات السجلات الأساسية في التنبؤ بعد تحديث صفحة التنبؤ. | تنعكس تحديثات السجلات الأساسية في التنبؤ بعد إعادة حساب التنبؤ. |
| يمكنه التعامل مع ما يصل إلى 50,000 سجل. | لا يوجد حد لعدد السجلات. |
| لا يتم حفظ التنبؤات؛ في وقت معين، تتوفر فقط تنبؤات الشهر الحالي. | يتم حفظ التنبؤات لعدة فترات تنبؤ ويمكن عرضها في أي وقت. |
التنبؤات والتدرج الهرمي للمبيعات
يتم إرفاق كل تنبؤ بالتدرج الهرمي المعرف من قبل المؤسسة والذي يظهر مستوي القيم حسب المستوى. إذا كنت تستخدم قالب تنبؤ مخطط المؤسسة، فسيتم إنشاء التنبؤ بناءً على التدرج الهرمي لفريق المبيعات كما هو محدد بواسطة دور المدير في سجل المستخدم. بالمثل، في حالة استخدام قالب تنبؤ المنطقة، يستند التدرج الهرمي على حقل البحث مدير منطقة.
على سبيل المثال، يمكنك إنشاء تنبؤ باستخدام قالب تنبؤ مخطط المؤسسة. يتم تحديد التدرج الهرمي بناءً على سجل المستخدم. إذا كانت أليس دورهام مديرة مبيعات ولها تقرير مباشر واحد، وتم تعيينها كمديرة في سجل المستخدم سجل، ترى أليس التنبؤ لكلا المستخدمين. ولأن أليس دورهام مرؤوسة من سامويل ستروم، فسيشاهد سامويل التنبؤات الخاصة به مع التنبؤات المجمعة لمرؤوسيه المباشرين، بمن فيهم أليس.
للاطلاع على التنبؤات المجمعة للجميع في التدرج الهرمي، عليك توسيع تنبؤ معين.
تحديد عملة
عندما تنتشر فرق المبيعات لديك عبر مناطق مختلفة، قد يكون من المربك للمستخدمين في مناطق مختلفة تحليل التوقعات وفهمها بالعملة الأساسية للمؤسسة. يتيح خيار تحديد العملات المتعددة لفرق المبيعات اختيار بيانات التنبؤ وتحويلها في الوقت الحقيقي استنادا إلى أحدث سعر صرف إلى العملات المحددة في مؤسستك. ويمكن استخدام هذه الميزة في تخطيط وتنظيم وفهم حالة التنبؤ الحالية بشكل أفضل.
يتم دائمًا تحويل بيانات التنبؤ في الوقت الفعلي بناءً على أحدث سعر صرف محدد في مؤسستك.
على سبيل المثال، لديك فرق مبيعات في الولايات المتحدة وأوروبا. تُعرَّف العملة الأساسية لمؤسستك بالدولار الأمريكي وأيضًا، يُعرَّف اليورو على أنه إحدى العملات. عندما تقوم بإنشاء توقع مع تمكين العملات المتعددة، تفتح فرق المبيعات التوقعات التي يتم عرضها بالدولار. يمكن لفرق المبيعات في أوروبا اختيار العملة مثل اليورو ويتم عرض بيانات التوقعات باليورو. يتم تحويل العملة في الوقت الفعلي بناءً على سعر الصرف الحالي. أيضًا، يمكن إجراء تعديلات يدوية على العملة المختارة.
يجب أن يقوم المسؤول أو مدير التوقعات بتمكين خيار تحديد العملة. لمزيد من المعلومات، راجع: تشغيل التحديد متعدد العملات.
المهام التي يمكنك القيام بها في شبكه التنبؤ
باستخدام شبكة التنبؤ، يمكنك القيام بالمهام التالية:
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.
المعلومات المرتبطة
توقع الإيرادات الدقيقة من خلال توقعات المبيعات
تكوين تنبؤ
تحليل نتيجة العائد باستخدام التنبؤ التقديري
استكشاف مشكلات التنبؤ وإصلاحها