ترتيب أولويات العملاء المتوقعين من خلال مجموع النقاط
استخدم ميزة مجموع نقاط العميل المتوقع التنبؤية لتحديد أولوية العملاء المتوقعين استنادًا إلى الدرجات المتوقعة وتحقيق أسعار مؤهل العميل المتوقع أعلى.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Premium أو Dynamics 365 Sales Enterprise مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية |
ما المقصود بنقاط العميل المتوقع التنبؤية
في سوق شديد التنافسية ، يجب أن تتأكد من أنك تقضي وقتك على عملاء محتملين ذوي جودة عالية للوصول إلى أهداف مبيعاتك. تستخدم ميزة تسجيل نقاط العميل المتوقع في Dynamics 365 Sales نموذجًا لإنشاء درجات للعملاء المتوقعين في خط الأنابيب الخاص بك. يختار النموذج الجاهز أهم العوامل التي تؤثر على النتيجة. يمكن للمسؤول عرض وتعديل أهم العوامل المؤثرة من خلال تخصيص النموذج. تعرف على كيفية تكوين نقاط العميل المتوقع التنبؤية.
يخصص النموذج درجة بين 0 و 100 للعملاء المتوقعين بناءً على الإشارات من العملاء المتوقعين والكيانات ذات الصلة ، مثل جهة الاتصال والحساب. وباستخدام هذه النقاط، يمكنك تحديد العملاء المحتملين الذين لديهم فرص أكثر للتحويل إلى فُرص وتحديد أولويتها.
على سبيل المثال، لنفترض أن لديك عميلين متوقعين - العميل المتوقع أ والعميل المتوقع ب - في التدفق الخاص بك. يطبق نموذج نقاط العميل المتوقع درجة 80 للعميل "أ" و 50 للعميل "ب". وبمقارنة النتائج ، يمكنك توقع أن يكون العميل "أ" لديه فرصة أكبر للتحول إلى فرصة. يمكنك أيضًا تحليل سبب انخفاض نقاط الرصاص B من خلال النظر في أهم الأسباب التي تؤثر على درجته وتحديد ما إذا كنت ستحاول تحسينها أم لا.
لاستخدام العمل مع العملاء المتوقعين في مؤسستك، اطلب من المسؤول الخاص بك تكوين تهييف العملاء المتوقعين.
تسجيل النقاط في الوقت الحقيقي
من خلال تسجيل النقاط في الوقت الحقيقي، يتم تسجيل نقاط العملاء المتوقعين في وقت قريب من الوقت الحقيقي. سيتم حساب مجموع النقاط في غضون دقائق قليلة من حفظ أو استيراد عميل متوقع جديد؛ يمكنك تحديث صفحة العميل المتوقع لعرض مجموع النقاط.
تنطبق الاعتبارات التالية على تسجيل النقاط في الوقت الحقيقي:
لا تتوفر إعادة النشر في الوقت الحقيقي إلا إلى العملاء المتوقعين الذين يتم نشرهم في نماذج تم إنشاؤها أو تحريرها، ونشرها بعد نشر ميزة النشر في الوقت الحقيقي. لذا، إذا لم يتم إعادة تأهيل أحد المتوقعين الجدد خلال 15 دقيقة من الحفظ أو الاستيراد، فحرر النموذج الذي قمت بإعانته في غضون 15 دقيقة.
لا يتم أخذ عمليات سير إجراءات العمل في الاعتبار لتسجيل النقاط في الوقت الحقيقي. لنفترض أن لديك نماذج مختلفة لكل سير إجراءات العمل، مع نفس شرط عامل التصفية. عند إنشاء عميل متوقع جديد يطابق شرط عامل التصفية، ستستخدم ميزة تسجيل النقاط في الوقت الحقيقي أحد النماذج لتسجيل نقاط العميل المتوقع، مع تجاهل سير إجراءات العمل.
تعمل ميزة تسجيل نقاط العميل المتوقع للعملاء المتوقعين الجدد فقط. يتم تحديث نقاط العملاء المتوقعين المحدثين فقط بعد كل 24 ساعة.
فهم نقاط العميل المتوقع التنبؤية في طرق العرض
تتوفر طريقة عرض نظام نقاط العميل المتوقع التنبؤية المتاحة لك، عند تمكين نقاط العميل المتوقع التنبؤية في مؤسستك. توفر طريقه العرض هذه قائمة بالعملاء المحتملين ذات المعلمات المختلفة، بما في ذلك مجموع نقاط العميل المحتمل، ودرجه العميل المحتمل، واتجاه مجموع النقاط الخاص بالعميل المحتمل.
ألا ترى نتائج العملاء المحتملين؟ تحقق من هذه الأسئلة الشائعة.
وسيلة الإيضاح:
الدرجة يوضح الاحتمالية ، على مقياس من 1 إلى 100 ، أن العميل المحتمل سوف يتحول إلى فرصة. يكون العميل المحتمل الذي حصل على 100 هو أعلى احتمالية للتحول إلى فرصة. يتم تحديث النقاط كل 24 ساعة.
اتجاه النتيجةيوضح الاتجاه الذي يتجه فيه العميل المتوقع ، مثل تحسين (سهم للاعلى)، متراجع (السهم لأسفل)، ثابت (السهم الأيمن) ، أو لا توجد معلومات كافية. يتم حساب الاتجاهات من خلال مقارنة نقاط العميل المتوقع الحالية مع النتيجة السابقة. على سبيل المثال ، إذا تم تسجيل 65 تقدمًا وتم تسجيل 45 نقطة الآن ، فإن اتجاه النتيجة الرصاص يعرض العمود سهمًا لأسفل للإشارة إلى أن العميل المتوقع يفقد قوته ويحتاج إلى بعض الإجراءات منك لتحسين النتيجة.
تصنيف العملاء المتوقعين حسب النتيجة التي تم إنشاؤها. يتمتع العملاء المحتملون ذوو الدرجات الأعلى بفرص أكبر للتحول إلى الفرص. يتم تصنيف الصفوف على أنها أ، ب، ج، و د، بألوان خضراء، ومدرجات، صفراء، وأخضر، على التوالي. الدرجة أ (باللون الأخضر) هي العميل المحتمل صاحب أعلى احتمالية للتحويل إلى فرصة. من المرجح تحويل الصف D (أحمر). يمكن لمسؤول النظام تحديد نطاقات مجموع نقاط العميل المحتمل لدرجة ما، استنادًا إلى المتطلبات التنظيمية الخاصة بك.
فهم عنصر واجهة مستخدم مجموع نقاط العميل المتوقع
في النماذج، يعرض عنصر واجهة مستخدم نقاط العميل المتوقع أهم الأسباب الإيجابية والسلبية التي تؤثر على النتيجة. تأتي هذه الأسباب من سمات العميل المتوقع والسمات من الكيانات المرتبطة. تساعدك الأسباب على تحليل العميل المتوقع والعمل عليه لتحسين درجاته وتحويله إلى فرصة محتملة. تُظهر الصورة التالية عنصر واجهة مستخدم نقاط عميل متوقع نموذجي.
وسيلة الإيضاح:
يعرض هذا القسم المعلومات الأساسية مثل نقاط العميل المتوقع ودرجة العميل المتوقع واتجاه النتيجة.
يعرض هذا القسم أهم الأسباب ، الإيجابية منها والسلبية ، التي تؤثر على نتيجة العميل المتوقع. يمكنك استخدام هذه الأسباب لتحديد كيفية تحويل العميل المتوقع إلى فرصة.
عند تحريك المؤشر فوق سبب ما ، يعرض تلميح الأداة نظرة ثاقبة حول سبب إدراج السبب. يمكنك العمل وفق هذه الرؤية واتخاذ أي إجراء ضروري لتحسين العميل المتوقع.
في المثال التالي، مع السبب "التمويل صناعة قوية" يعرض تلميح الأداة نتيجة تحليلات "أن 64% من العملاء المتوقعين من الصناعة المالية مؤهلين خلال 3 أيام."
يعرض عنصر واجهة المستخدم نقاط العملاء المتوقعين فقط أهم خمسة أسباب إيجابية وسلبية. لعرض كافة الأسباب الموجبة والسالبة التي تؤثر على النقاط الخاصة بالعميل المتوقع، حدد التفاصيل.
يعرض جزء نقاط العميل المتوقع قائمة بجميع العوامل التي أدت إلى تحسين النتيجة وتلك التي أضرت بها ، إلى جانب رسم بياني يوضح كيف تتجه نتيجة العميل المتوقع بمرور الوقت.
لمزيد من المعلومات حول النقاط المتعلقة بالعملاء المتوقعين، حدد علامة التبويب حول. تساعدك علامة التبويب حول في فهم نقاط العملاء المتوقعين وكيف يتم حسابها. أسفل ماذا يعني؟، ستجد معلومات حول كيفية تصنيف نقاط العميل المتوقع بواسطة المسؤولين في مؤسستك. أسفل ما الذي يؤثر على النقاط؟، ستجد السمات التي تؤثر على نقاط العملاء المتوقعين في مؤسستك.
