الأسئلة المتداولة حول إدارة العميل المتوقع
تجيب هذه المقالة عن الأسئلة المتداولة حول إدارة العملاء المتوقعين في Dynamics 365 Sales وSales premium وSales professional.
الأسئلة الشائعة حول تجربة مؤهل العميل المتوقع
ما الذي يحدث عند تأهيل أحد العملاء المتوقعين؟
اعتمادا على الإعدادات التي تم تكوينها بواسطة المسؤول النظام ، قد تختلف تجربتك. فيما يلي التجارب الممكنة:
أين يمكنني العثور على العملاء المتوقعين المؤهلين أو الذين تم إلغاء تأهيلهم؟
حدد العملاء المتوقعين في صفحة مخطط الموقع، ثم قم بتحديد طريقة العرض العملاء المتوقعون المغلقون للعثور على العملاء المتوقعين المؤهلين أو الذين تم إلغاء تأهيلهم. يمكنك إعادة تنشيط العملاء المتوقعين إذا أردت تأهيلهم مرة أخرى.
ما الذي يحدث للملاحظات والمرفقات عند تأهيل العملاء المتوقعين؟
عندما يعمل مندوبو المبيعات على عميل متوقع، فانهم يستخدمون ملاحظات لتخزين المعلومات الأساسيه حول الأشياء التي بحثوا عنها فيما يخص العميل المتوقع. وقد تكون هذه معلومات مثل جهات الاتصال الجديدة في الموقع، والقيمة الحالية للعقد، ومعلومات المورد، وما إلى ذلك. عند تأهيل عميل متوقع، يتم عرض هذه الملاحظات في سجل الفرصة بحيث لا يتم فقدان هذه المعلومات.
ما الفرق بين تجارب مؤهل العميل المتوقع الجديدة والقديمة؟
تسمح تجربة مؤهل العميل المتوقع الجديدة بتخصيص عملية مؤهل العميل المتوقع ، بما في ذلك الإنشاء التلقائي أو اليدوي للحساب وجهات الاتصال وسجلات الفرص ، أو مزيج من الاثنين معا. كما يسمح بإنشاء فرص متعددة لعميل متوقع واحد ، والقدرة على تلخيص العميل المتوقع بعد أن يكون مؤهلا. تسمح التجربة القديمة فقط بالإنشاء التلقائي للسجلات.
كيف يمكنني إنشاء فرص متعددة لعميل محتمل واحد؟
إذا قام المسؤول بتمكين إنشاء فرص متعددة، فيمكنك إنشاء فرص إضافية عن طريق تحديد +فرصة جديدة في الجزء الجانبي تأهيل عميل متوقع. لاحظ أنه لا يتم إنشاء السجلات حتى تقوم بتحديد مؤهل.
لماذا لا يمكنني تحرير سجلات الحساب وجهات الاتصال في الجزء الجانبي تأهيل عميل متوقع؟
إذا قام المسؤول بتعيين سجلات الحساب وجهات الاتصال ليتم إنشاؤها تلقائيا، فلن تكون هذه السجلات قابلة للتحرير في الجزء الجانبي تأهيل عميل متوقع. لإجراء تغييرات، تحتاج إلى إغلاق الجزء الجانبي، وتحرير التفاصيل في نموذج العميل المتوقع، ثم تحديد تأهيل مرة أخرى.
هل يمكنني تخصيص نموذج الفرصة الذي يظهر عندما يكون العميل المحتمل مؤهلا؟
نعم، يمكن للمسؤول تخصيص الحقول في نموذج الفرصة الذي يظهر أثناء مؤهل العميل المتوقع. لا يمكن تخصيص نماذج الفرص إلا في السيناريوهات التالية:
- فعل المشرف تجربة مؤهل العميل المتوقع الجديدة.
- حدد المسؤول البائع لإنشاء الفرص في تجربة مؤهل العميل المتوقع الجديدة.
ما هو تلخيص الرصاص ، وكيف يعمل؟
يؤدي تلخيص العملاء المحتملين، إذا تم تمكينه بواسطة المسؤول، إلى إنشاء ملخص مدعوم الذكاء الاصطناعي للعميل المحتمل بعد أن يكون مؤهلا. يتضمن هذا الملخص تفاصيل أساسية من سجل العميل المتوقع ويضاف إلى الجدول الزمني لكل من سجل الفرصة الأساسية وسجل العميل المتوقع، مما يوفر نظرة عامة موجزة على معلومات العميل المتوقع. مزيد من المعلومات: تلخيص العميل المتوقع بعد تأهله
لماذا لا أرى ملخص العميل المتوقع بعد التأهيل؟
لا تتوفر ميزة ملخص العميل المتوقع إلا عند تمكين الميزات التالية في مؤسستك:
- تجربة مؤهل العميل المتوقع جديدة مع تلخيص العملاء المحتملين
- مساعد الطيار
كيف يتم تعيين الحقول من العملاء المحتملين إلى كيانات أخرى عند التأهيل؟
عندما يكون العميل المتوقع مؤهلا، يتم تعيين حقول معينة من العميل المتوقع تلقائيا إلى الحقول المقابلة في الحسابات وجهات الاتصال والفرص. وهذا يضمن نقل المعلومات الأساسية والاحتفاظ بها عبر هذه السجلات ذات الصلة. مزيد من المعلومات: التعيينات الميدانية للكيانات الأخرى
كيف أتعامل مع أخطاء تأهيل العميل المتوقع؟
أثناء تأهيل عميل متوقع، يحدث أحد الأخطاء التالية بسبب تكرار العملاء المتوقعين:
- لم يتم إنشاء سجل العميل المتوقع أو تحديثه بسبب وجود نسخة مكررة من السجل الحالي بالفعل.
- لم يتم إنشاء سجل الفرصة أو تحديثه بسبب وجود نسخة مكررة من السجل الحالي بالفعل.
في حالة تمكين ميزة قواعد الكشف عن التكرارات في مؤسستك، فلن يسمح التطبيق بتأهيل العملاء المتوقعين في حالة وجود تكرارات لهذا العميل المتوقع. للتخفيف من حدة المشكلة، جرب الحلول التالية:
- قم بإزالة التكرارات الخاصة بالعميل المتوقع وقم بتأهليه مرة أخرى. مزيد من المعلومات: دمج الصفوف المتكررة
- انتقل إلى عرض شبكة العملاء المتوقعين، وحدد العميل المتوقع وقم بتأهيله.
- قم بإلغاء نشر القاعدة التي تسببت في الخطأ وتأهيل العميل المتوقع مرة أخرى. اتصل ب المسؤول لإلغاء نشر القواعد باستخدام الخطوات التالية:
- انتقل إلى الإعدادات المتقدمة>الإعدادات>النظام>إدارة البيانات>قواعد الكشف عن التكرارات.
- حدد القاعدة، ثم قم بتحديد إلغاء النشر.
- إذا كانت هناك قاعدة مطلوبة فقط لإنشاء العميل المتوقع أو تحديثه، ولكنها غير مطلوبة للتأهيل، فتأكد من عدم تشغيل قواعد الكشف عن التكرارات في العملاء المتوقعين المؤهلين. قم بتمكين الخيار استبعاد سجلات المطابقة غير النشطة وقم بتأهيل العميل المتوقع. اتصل ب المسؤول لتمكين الخيار باتباع الخطوات التالية:
انتقل إلى الإعدادات المتقدمة>الإعدادات>النظام>إدارة البيانات>قواعد الكشف عن التكرارات.
افتح القاعدة وقم بإلغاء نشرها.
حدد الخيار استبعاد السجلات المتطابقة غير النشطة.
انشر القاعدة.
لماذا لا يتوفر عمود اسم الشركة في جزء تحرير الأعمدة لطرق عرض العملاء المتوقعين؟
يتم تضمين عمود اسم الشركة في طرق عرض العملاء المتوقعين الجاهزة، ولكنه مخفي في جزء تحرير الأعمدة حسب التصميم. لذلك، لا يمكنك إخفاء عمود اسم الشركة أو إزالته أو إعادة ترتيبه في طرق عرض العملاء المتوقعين الجاهزة أو طرق العرض التي تستند إلى طرق العرض الجاهزة هذه. لإظهار عمود اسم الشركة في جزء تحرير الأعمدة ، اتصل بالمسؤول. يمكن للمسؤول إضافة حقل اسم الشركة إلى طريقة العرض باستخدام Power Apps مصمم طريقة العرض.
لماذا لا يمكنني حذف تعيينات الحقول الجاهزة بين العميل المتوقع والفرصة؟
اعتبارا من مارس 2024، تتم إزالة القدرة على حذف أي تعيينات حقول جاهزة. إذا حذفت تعيين الحقل بين العميل المتوقع والفرصة قبل مارس 2024، فستتم استعادة الخريطة في التحديث التالي. إذا كنت ترغب في تجاوز خريطة حقل جاهزة، فيمكنك إنشاء مكون إضافي لما بعد العملية عند إنشاء فرصة يتحقق مما إذا كان originatingleadid الحقل قد تم ملؤه وتحديث الحقول المستهدفة في خرائط الحقول الجاهزة وفقا لمتطلبات عملك.
الأسئلة الشائعة حول تسجيل نقاط العملاء المحتملين
ما الذي أحتاجه لاستخدام تسجيل نقاط العملاء المحتملين؟
ثبّت Dynamics 365 Sales Insights واستخدام كيان العميل المتوقع القياسي أو كيان الفرصة القياسي. يلزم وجود حد أدنى من عدد العملاء المتوقعين أو الفرص لبناء نموذج نقاط:
- لبناء نموذج نقاط العميل المتوقع، تحتاج إلى حد أدنى من 40 من العملاء المتوقعين المؤهلين و40 من العملاء المتوقعين غير المؤهلين.
- لبناء نموذج نقاط فرصة، تحتاج إلى حد أدنى من 40 فرصة فائزة و40 فرصة خاسرة.
- يجب أن يكون قد تم إنشاء العملاء المتوقعين والفرص في 1 يناير أو بعد هذا التاريخ، في السنه السابقة.
كيف يمكنني التحقق مما إذا كان لدي العدد المطلوب من العملاء المحتملين أو الفرص لإنشاء نموذج تسجيل؟
قبل إنشاء نموذج تسجيل نقاط العملاء المحتملين أو الفرص، تحتاج إلى التأكد من أن لديك ما لا يقل عن 40 عميلا محتملا مؤهلا و40 عميلا محتملا غير مؤهل أو 40 فرصة رابحة و40 فرصة ضائعة لتدريب النموذج. يمكنك تحديد إطار زمني بين 3 أشهر إلى 2 سنوات لتدريب النموذج.
دعنا نفهم الحد الأدنى من المتطلبات مع مثال على السيناريو:
تريد إنشاء نموذج نقاط العميل المتوقع وتدريبه باستخدام العملاء المتوقعين الذين تم إنشاؤهم وإغلاقهم في آخر 6 أشهر. تريد تضمين العملاء المتوقعين الذين يستخدمون عملية مبيعات العميل المتوقع إلى الفرصة سير إجراءات العمل فقط. استخدم الخطوات التالية للتحقق مما إذا كان لديك العدد المطلوب من العملاء المتوقعين. يمكنك اتباع خطوات مماثلة للتحقق من الحد الأدنى من متطلبات تسجيل الفرص. إذا كنت تخطط لاستخدام نموذج كل مرحلة في تسجيل الفرصة، فراجع هذا القسم.
في صفحة العملاء المحتملون ، حدد جميع العملاء المتوقعين من محدد طريقة العرض.
حدد تحرير الفلاتر.
حدد إضافة واضبط عوامل التصفية التالية:
- تم إنشاؤه في = آخر 6 أشهر.
- الحالة = مؤهلة.
حدد إضافة>كيان ذي صلة وقم بتعيين عوامل التصفية التالية:
- كيان = ذو صلة يؤدي إلى عملية بيع الفرصة
- عامل التشغيل = يحتوي على بيانات
- الحقل سبب الحالة =
- المشغل = لا يساوي
- القيمة = المجهضة
تعرض لقطة الشاشة التالية عوامل التصفية التي تحتاج إلى تعيينها:
تحقق من عدد العملاء المحتملين الذين يستوفون المعايير. إذا كان عدد العملاء المحتملين أقل من 40، يمكنك زيادة إطار زمني لتضمين المزيد من العملاء المحتملين. للتحقق من عدد العملاء المحتملين غير المؤهلين، قم بتغيير عامل تصفية الحالة إلى غير مؤهل.
لماذا لا يتم تسجيل أو إعادة تسجيل العملاء المحتملين أو الفرص الخاصة بي؟
إذا لم يتم تسجيل عميل متوقع أو فرصة أو لم يتم تحديث النتيجة ، فتأكد من استيفاء الشروط التالية:
يتم نشر نموذج التهديف.
السجل في الحالة المفتوحة .
يفي السجل بجميع الشروط المحددة في نموذج التسجيل.
يستخدم السجل نفس سير إجراءات العمل التي تم تكوينها في نموذج التسجيل.
تم إنشاء السجل خلال آخر 2 سنوات من التاريخ الحالي. يتحقق النموذج من التاريخ في كل مرة يسجل فيها رقما قياسيا. إذا تم تسجيل سجل في وقت سابق ولكنه خرج من نافذة 2 في دورة التسجيل التالية ، فلن يتم تحديث النتيجة.
ما مدى تكرار تحديث نقاط العميل المتوقع التنبؤية؟
بالنسبة للعملاء المحتملين الجدد ، يحدث التسجيل في الوقت الفعلي تقريبا. سيتم عرض النقاط في غضون خمس دقائق من حفظ عميل متوقع جديد. فيما يتعلق بالعملاء المتوقعين المحدثين، يتم تحديث النقاط كل 24 ساعة.
لماذا لا يتم تسجيل العملاء المحتملين في الوقت الفعلي؟
ميزة تسجيل نقاط العميل المتوقع مدعومة فقط للعملاء المتوقعين الجدد. وإذا لم تشاهد النقاط حتى بعد 15 دقيقة من حفظ أو استيراد العميل المتوقع الجديد، فاتصل بالمسؤول. يمكن ل المسؤول التحقق مما إذا كان النموذج الذي يسجل نقاط العميل المتوقع الجديد قد تم إنشاؤه أو تحريره، وتم نشره بعد طرح ميزة تسجيل النقاط في الوقت الفعلي. مزيد من المعلومات: التسجيل في الوقت الحقيقي](work-predictive-lead-scoring.md#real-time-scoring)
هل يمكنني تخصيص نموذج النقاط التنبؤية؟
نعم، يمكنك تعديل السمات المحددة لتدريب النموذج. ومع ذلك، يقوم النموذج الجاهز تلقائيًا بتحديد السمات التي يحددها الأكثر ملاءمة لعملك.
هل يمكنني إنشاء نماذج متعددة للعملاء المحتملين؟
نعم، يمكنك إضافة ونشر نماذج متعددة خاصة بكل خط أعمال في مؤسستك.
ما الفرق بين الدرجة والدرجة؟
يتم إنشاء الدرجات بواسطة نموذج التعلم الآلي.
التقديرات هي مجرد تجميع للدرجات في أربع مجموعات يمكن للمسؤول تكوينها.
الأسئلة المتداولة حول اكتشاف العملاء المتوقعين المكررين
ما الذي يحدث عند العثور على تكرارات أثناء تأهيل العملاء المتوقعين؟
عند تأهيل أحد العملاء المتوقعين، إذا تم الكشف عن حساب مكرر أو جهة اتصال مكررة أثناء إنشاء سجلات جديدة، سيظهر مربع حوار يحذرك من وجود تكرار. استنادًا إلى ما إذا كان مسؤول النظام قد قام بتمكين تجربة الكشف عن التكرارات والدمج المحسنة، سوف ترى خيارات لحل التكرارات. مزيد من المعلومات: تمكين تجربة الكشف عن التكرارات والدمج المحسنة
ما الفرق بين إمكانية الكشف عن التكرارات في Power Platform وDynamics 365 Sales؟
Power Platform ويكشف عن التكرارات عن طريق مقارنة رمز تطابق الرمز الذي يتم إنشاؤه لكل سجل. مزيد من المعلومات: الكشف عن البيانات المكررة بحيث يمكنك إصلاحها أو إزالتها
تكتشف Dynamics 365 Sales التكرارات باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يقارن العملاء المتوقعين باستخدام منطق الذكاء الاصطناعي و رمز التطابق الذي يتم إنشاؤه لكل نوع من العملاء المتوقعين.
يعرض الجدول التالي مثالًا على طريقتين للكشف عن التكرارات.
| نوع القاعدة | قُدم لـ |
|---|---|
| المنطق الغامض | - اسم العميل المتوقع المماثل واسم الشركة - اسم عميل متوقع مماثل ونفس مجال البريد الإلكتروني |
| رمز تطابق | - عنوان البريد الإلكتروني - رقم الهاتف |
مزيد من المعلومات: تمكين الكشف عن تكرار العميل المتوقع
ماذا يحدث عند تعطيل تجربة الكشف عن التكرارات والدمج المحسنة؟
عند تعطيل تجربة الكشف عن التكرارات والدمج المحسنة، سترى مربع الحوار تحذير التكرار.
في حقلي الحساب وجهات الاتصال ، حدد الحساب المطابق وسجل جهة الاتصال، ثم حدد متابعة. لتجاهل التحذير من التكرار وإنشاء سجلات جديده، اترك حقلي الحسابات وجهات الاتصال فارغين، وحدد متابعة.
تتم تصفية حقلي الحساب وجهة الاتصال بنتائج متطابقة وتظهر مع معلومات إضافيه لتحديد السجل الذي يجب ربط العميل المتوقع به بشكل دقيق. على سبيل المثال، عند تحديد أيقونة البحث عن جهة الاتصال، ستري فقط سجلات جهات الاتصال المطابقة.
ماذا يحدث عند تمكين تجربة الكشف عن التكرارات والدمج المحسنة؟
عند تمكين تجربة الكشف عن التكرارات والدمج المحسنة، سترى مربع الحوار من المحتمل أن يكون الحساب أو جهة الاتصال موجودًا.
ستعرض أقسام الحسابات المُطابقة وجهات الاتصال المُطابقة جميع السجلات المُطابقة (استنادًا إلى قواعد الكشف عن التكرارات) بالإضافة إلى معلومات إضافية لتحديد السجل الذي ينبغي ربط العميل المتوقع به بشكل دقيق.
لإقران سجل العميل المتوقع بسجل مطابقة موجود، حدد السجل ثم حدد متابعة. لإنشاء سجل حساب أو جهة اتصال جديد، حدد تجاهل وحفظ دون تحديد سجل مطابق.
العميل المتوقع مؤهل.