تجربة التعاون المحسن مع تطبيق Dynamics 365 لـ Microsoft Teams

تعاون مع أعضاء الفريق باستخدام تطبيق Dynamics 365 لـ Microsoft Teams.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب	يجب أن يتوفر لديك
الترخيص	Dynamics 365 Sales Premium أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional أو Dynamics 365 Team Members أو أي ترخيص تطبيق Dynamics 365 customer engagement ترخيص Microsoft Teams للحصول على مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales Microsoft Teams سعر Dynamics 365 Team Members دليل ترخيص Dynamics 365
أدوار الأمان	أي دور مبيعات رئيسي مثل البائع أو مدير المبيعات أي دور لديه حق الوصول إلى سجل Dynamics 365 مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية

تجربة التعاون في Microsoft Teams

يسمح تطبيق Dynamics 365 app لـ Microsoft Teams بعد تثبيته بالتعاون مع أعضاء الفريق الآخرين من خلال إضافة تطبيق Customer Engagement في Dynamics 365 (علامة تبويب Dynamics 365 Sales أو Dynamics 365 Customer Service أو Dynamics 365 Field Service أو Dynamics 365 Marketing أو Dynamics 365 Project Service Automation) إلى قناة في Microsoft Teams.

توصيل سجل تطبيق أو طريقة عرض بقناة فريق

من قناة فريق، يمكنك توصيل سجل أو طريقة عرض تطبيق Customer Engagement (مثل Dynamics 365 Sales أو Dynamics 365 Customer Service) للتعاون على أي كيان، مثل حسابات العملاء والفرص وغير ذلك الكثير.

1. افتح قناة فريق، ثم حدد الزر إضافة ().

   

2. حدد أيقونة Dynamics 365 لتثبيت سجل تطبيق بقناة.

   

3. حدد تحديد كيان أو تحديد طريقة العرض.

• تحديد الكيان

  1. ابحث عن كيان لتوصيله. يمكنك اختيار سجل تم عرضه حديثًا أو استخدام البحث للبحث عن سجلات. استخدم التصفية حسب لتضييق نطاق البحث إلى نوع كيان.

     

  2. إذا كنت أنت مالك الفريق، سيظهر لك خيار لإضافة أعضاء آخرين إلى الفريق يمتلكون السجل أو أنه تمت مشاركة السجل معهم. عند الانتهاء، حدد حفظ.

     ‏‫ملاحظة‬

     يجب تمكين تجربة العاون المحسنة لإضافة أعضاء إلى الفريق. لمزيد من المعلومات، راجع تمكين ربط سجلات Dynamics 365 بقنوات Teams.

  بعد إكمال الخطوات أعلاه، سترى إعلامًا يشير إلى نجاح الاتصال، وسيتم تحميل سجل التطبيق في علامة التبويب الجديدة المضافة. يمكنك التفاعل مع السجل كما لو كنت تستخدم التطبيق. المستخدمون الذين لديهم أذونات الكتابة هم وحدهم الذين يمكنهم تحرير السجل. ستتم مزامنة التغييرات مع تطبيقات Customer Engagement في Dynamics 365.

  

حالتا الاتصال

هناك حالتان ممكنتان للاتصال عند توصيل تطبيقات Customer Engagement في Dynamics 365 وMicrosoft Teams: ناجح وفاشل.

تشير حالة نجاح الاتصال إلى أن الاتصال تم حفظه بنجاح في تطبيقات Dynamics 365 ولهذا يظهر ارتباط قناة Microsoft Teams المتصلة في صفحة تطبيقات Dynamics 365 وتظهر كذالك الملفات المستخدمة في هذه القناة في علامة التبويب المستندات في تطبيقات Dynamics 365.

تشير حالة الاتصال الفاشل إلى عدم إرسال الاتصال بنجاح إلى تطبيق Customer Engagement. يبقى باستطاعة مستخدمي Microsoft Teams استخدام علامة التبويب المثبتة في القناة، ولكن لا يتم تخزين العلاقة بين السجل المثبت أو طريقة العرض المثبتة مع قناة الفريق في تطبيق Customer Engagement. لمزيد من المعلومات، راجع استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

• تحديد طريقة العرض

  1. حدد كيانًا للاطلاع على قائمه طرق العرض النشطة المتوفرة للكيان في التطبيق ثم حدد حفظ.

     

     

  بمجرد إكمال الخطوات المذكورة أعلاه، تظهر طريقة عرض كيان التطبيق في علامة التبويب الجديدة المضافة.

  

  ‏‫ملاحظة‬

  • إذا قمت بتحديد طريقه عرض شخصية (طرق العرض الخاصة بي) بدلًا من طرق عرض النظام، فمن المستحسن مشاركه طريقه العرض مع مستخدمين آخرين في Microsoft Teams قبل إضافة طريقة العرض إلى قناة Microsoft Teams. وإلا، فلن يكون لدى أعضاء الفريق الآخرين إمكانية الوصول إلى محتوي طريقه العرض.

  

4. إذا كان لديك العديد من البيئات أو وحدات التطبيق، يمكنك تغيير وحدة البيئة والتطبيق عن طريق تحديد تحرير () لتحديد البيئة أو وحدة التطبيق المراد استخدامها في Microsoft Teams.

   

حدد تذكر هذا التفضيل لتعيين اختيارات البيئة والتطبيقات لكي تكون لوحة المعلومات الشخصية التي تظهر عندما تقوم بتحديد لوحة المعلومات الخاصة بي.

للوصول إلى هذه الإعدادات مرة أخرى، حدد علامة التبويب الإعدادات.

بمجرد اعداد علامة تبويب التطبيق قناة التعاون في Microsoft Teams، يمكنك بدء العمل مع أعضاء فريقك على معلومات عميل التطبيق المثبت ومشاركة الملفات مباشرةً من Microsoft Teams.

بدء محادثة

يمكنك الدردشة مع أعضاء الفريق جنبًا إلى جنب باستخدام علامة تبويب التطبيق. من علامة التبويب التطبيق المثبتة في قناه Microsoft Teams، حدد الزر إظهار علامة تبويب المحادثة لفتح علامة تبويب المحادثة.

فتح سجل أو طريقة عرض تطبيق

من السهل الانتقال إلى صفحة سجل أو طريقة عرض تطبيق مثبتة أو صفحة طريقة العرض المثبتة من Microsoft Teams. من علامة تبويب سجل التطبيق المثبت في قناة Microsoft Teams، حدد زر الانتقال إلى موقع ويب لفتح صفحة سجل أو طريقة العرض في تطبيقات Dynamics 365.

عرض الملفات وإقرانها

حدد علامة التبويب ملفات في قناة الفريق المتصلة لإقران الملفات مع سجل تطبيق. ستظهر الملفات المُضافة هنا في تطبيقات في Dynamics 365 ضمن المستندات للسجل المرتبط. وبالمثل، عندما تقوم بإضافة مستند إلى سجل تطبيق، سيظهر هذا المستند في Microsoft Teams ضمن علامة التبويب الملفات.

في حالة ظهور هذه الرسالة: توجد الملفات المشتركة في مواقع متعددة. حدد "موقع المستند" لمشاهدة الملفات في مواقع أخرى.

عند وجود أكثر من قناة Microsoft Teams متصلة بسجل تطبيق، تظهر كل واحدة من هذه القنوات كموقع مستند مستقل في تطبيق Customer Engagement. يمكنك الانتقال إلى موقع مختلف عن طريق تحديد موقع المستند لتحديد موقع الملف.

لعرض قائمه ملفات مدمجه عبر كافة مواقع المستندات، بما في ذلك كافة مكتبات ملفات قناه الفريق المتصلة، من موقع المستندات حدد كافة المواقع.

تجربة التعاون في تطبيق

في تطبيق Customer Engagement في Dynamics 365 (مثل Dynamics 365 Sales وDynamics 365 Customer Service)، يمكنك رؤية قناة وملفات Microsoft Teams المتصلة من قناة Microsoft Teams.

لمزيد من المعلومات حول الكيانات التي تدعم خيار التعاون، راجع أنواع السجلات التي تدعم تكامل Microsoft Teams.

في صفحة سجل التطبيقات، حدد تعاون لعرض قائمة بجميع قنوات الفريق المتصلة. بعد ذلك، حدد قناة فريق للانتقال إلى محادثة القناة ذات الصلة في Microsoft Teams.

بالإضافة إلى ذلك، تتكامل إدارة المستندات في تطبيقات Customer Engagement في Dynamics 365 مع Microsoft Teams. يمكنك رؤية مكتبة ملفات القنوات المتصلة في التطبيق والملفات المحمّلة مباشرةً؛ ستظهر الملفات المحمّلة في مكتبة ملفات قناة الفريق المتصلة تحت علامة تبويب الملفات في Microsoft Teams. تظهر الملفات التي تم تحميلها إلى القناة المتصلة في Microsoft Teams في علامة تبويب المستندات في تطبيقك.

أنواع السجلات التي تدعم تكامل Microsoft Teams

في الوقت الحالي، تدعم أنواع السجلات التالية فقط قدرات تعاون Microsoft Teams. يعمل زر التعاون وميزة مشاركة الملفات فقط مع أنواع السجلات المدرجة أدناه.

‏‫ملاحظة‬

تعرض القائمة أدناه الاسم المنطقي لأحد الكيانات (وليس اسم العرض)

• العميل
• الاتفاقية
• تعليق
• الموعد
• BusinessUnit
• حملة
• الحالة
• الفئة
• منافس
• جهة الاتصال
• البريد الإلكتروني
• مصروفات
• تفضيل التنفيذ
• تعديل المخزون
• نقل المخزون
• الفاتورة
• Kbarticle
• المقالة المعرفية
• العميل المتوقع
• الفرصة
• Opportunityproduct
• الأمر
• المنتج
• المشروع
• أمر الشراء
• إيصال أمر الشراء
• عرض الأسعار
• طلب المورد
• ‏‫تفويض بإرجاع السلع
• إيصال تفويض إرجاع البضائع (RMA)
• إرجاع إلى البائع (RTV)
• مستندات المبيعات
• مهمة
• الفريق
• أمر العمل

إذا لم يتم تمكين هذه الميزة، فسيبقى باستطاعة المستخدمين توصيل سجلات تطبيقات Customer Engagement بـ Microsoft Teams ولكن دون ظهور قناة Microsoft Teams المتصلة ولا تظهر مكتبة الملفات في تطبيقات Customer Engagement.

عند تمكين الميزة، يتم تمكين ميزه التعاون فقط لمجموعه محدده من كيانات النظام. إذا كنت ترغب في تمكين تكامل Microsoft Teams للكيانات الإضافية أو الكيانات المخصصة، يمكنك القيام بذلك برمجيًا باستخدام اجراء ‏‫واجهة API للويب msdyn_setteamsdocumentstatus. لمزيد من المعلومات: تمكين تكامل Microsoft Teams أو تعطيله باستخدام التعليمات البرمجية