استخدام الوكلاء والتعاون معهم باستخدام هويتهم الخاصة في Agent 365 (معاينة)

Important

  • هذه ميزة إصدار أولي.
  • الهدف من ميزات المعاينة ليس الاستخدام في الإنتاج وقد يكون لها دالات مقيدة. تخضع هذه الميزات لشروط الاستخدام التكميلية، وهي تتوفر قبل الإصدار الرسمي حتى يتمكن العملاء من الوصول المبكر وتقديم الملاحظات.

في هذا المقال، تتعلم كيفية استخدام والتعاون مع الوكلاء في Agent 365 لأتمتة مهام مثل التواصل مع المبيعات وإدارة العملاء المحتملين. اكتشف كيف يساعدك وكلاء القوالب، مثل وكيل تطوير المبيعات، في تبسيط سير العمل والتركيز على أعمال ذات قيمة أعلى.

يمكن لمسؤولي الوكيل أيضا نشر وكلاء شركاء النظام البيئي المتكاملين مسبقا والمتوفرين عند الإطلاق، بما في ذلك Genspark و Zensai وEgnyte وZendesk و Manus وKore وKasisto وn8n.

يمكن لمسؤولي الوكيل الوصول إلى العديد من وكلاء القوالب المصممين للعمل مع التطبيقات والخَدَمَات الشائعة. فيما يلي بعض خوادم بروتوكول سياق النموذج (MCP) المتوفرة كعوامل قالب في Microsoft Agent 365:

يوضح لك القسم التالي كيفية استخدام عامل Sales Development، وهو أحد وكلاء القوالب المتوفرين.

استخدام عامل تطوير المبيعات

Important

يتوفر عامل Sales Development للعملاء الذين اختاروا الاشتراك في برنامج الإصدار المستهدف Microsoft 365. يمكنك اختيار الإصدار المستهدف لكامل منظمتك، أو فقط للمستخدمين المختارين. راجع خيارات الإصدار Standard أو Targeted في Microsoft 365 للحصول على مزيد من المعلومات حول الاشتراك في البرنامج.

يعمل وكيل Sales Development على أتمتة التواصل مع المبيعات وإدارة العملاء المحتملين داخل Microsoft Teams. يساعد هذا الوكيل المدعوم بالذكاء الاصطناعي فرق المبيعات على توسيع عمليات البحث عن العملاء مع الحفاظ على التواصل الشخصي.

فيما يلي عرض سريع لوكيل تطوير المبيعات في العمل:

إرسال الملاحظات

إذا كانت لديك أي أسئلة حول المنتج، أو المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، أو كنت بحاجة إلى مساعدة في تكوين وكيلك، فتواصل معنا على salesagentteam@microsoft.com.

نشر وإنشاء وكيل تطوير المبيعات

ابحث عن عامل تطوير المبيعات في متجر Teams أو متجر Microsoft 365 Copilot Agent واتبع الخطوات لنشر وإنشاء مثيل للعامل.

إذا كنت تستخدم Dynamics 365 ك CRM، فدمج عامل Sales Development مع CRM لتمكين إدارة العملاء المحتملين السلس وتعقب النشاط.

إذا كنت لا تستخدم Dynamics 365، فانتقل إلى إلحاق عامل تطوير المبيعات مباشرة في Teams لتكوين دليل المبادئ والإرشادات ومعرفة المنتج وإعداداته.

تغطي بقية هذه المقالة المواضيع التالية:

الانضمام إلى وكيل تطوير المبيعات

ملحوظة

بعد إنشاء العامل، قد يستغرق الأمر عدة ساعات قبل أن يكون جاهزا للانتقال إلى العمل. يَتَّصِلُ بِكَ الْوَكِيلُ مِنْ خِلَال رِسَالَةِ دَردَشَةٍ فِي Teams عِنْدَمَا يَكُونُ مُسْتَعِدًّا لِلتَّفَاعُلِ مَعَكَ. أي تفاعل مع الوكيل قبل أن يتصل بك سيتجاهله الوكيل.

بعد إنشاء العامل، فإنه يرشدك خلال التكوين عبر Teams. يمكنك الدردشة مع العامل لتكوين أربعة مجالات رئيسية: دليل المبادئ والإرشادات ومعرفة المنتج والإعدادات.

يطلب منك الوكيل تأكيد أي تغيير في الدليل التشغيلي والإرشادات قبل تطبيقها على تكوينها. يمكنك اختبار كل تغيير قبل تطبيقها لاكتساب الثقة في تغييراتك.

نصيحة

عند إجراء تغييرات على دليل المبادئ والإرشادات، يحفظها العامل كمسودة يمكنك اختبارها قبل جعلها دائمة. لا تؤثر تغييراتك على وصول العملاء حتى تطلب من الوكيل تطبيقها. عند الانتهاء من اقتراح واختبار تغييرات دليل المبادئ ومسودات الإرشادات، تأكد من إخبار العامل "بتطبيق" تغييراتك حتى تصبح دائمة.

إطار عمل تكوين الوكيل

تشكل أربعة مكونات رئيسية سلوك وكيلك.

مكون مهامه كيفية إدارتها
Playbook يحدد تقدم عميلك المحتمل. يأتي مع الإعدادات الافتراضية؛ ويمكن تخصيصها من خلال دردشة Teams.
الارشادات تعيين نغمة الاتصال وتحديد السلوكيات المقبولة وغير المقبولة عند التعامل مع الآفاق. إجراء تعديلات حسب الحاجة عبر دردشة Teams.
معرفة المنتج المستندات وعناوين URL التي تعلم الوكيل عن منتجاتك. قم بالتحميل مباشرة في دردشة Teams.
الإعدادات يتحكم في التوقيت وإخلاء المسؤولية وخيارات إلغاء الاشتراك. تعديل اللغة من خلال دردشة Teams.

نصيحة

يمكنك أن تطلب من العامل في أي وقت رؤية دليل المبادئ والإرشادات المكونة حاليا (أو المسودة). فقط اسأل!

تعريف دليل المبادئ

يحدد دليل المبادئ كيفية تقدم احتمال المبيعات من مرحلة إلى أخرى (التوعية -> التأهيل -> التسليم). المراحل نفسها ثابتة، ولكن يمكنك التحكم في القواعد التي تحرك احتمالا إلى الأمام.

عندما يطلب منك وكيل تطوير المبيعات، يمكنك:

  • استخدم دليل المبادئ الافتراضي (مستحسن للإعداد لأول مرة).
  • قم بتوفير القواعد الخاصة بك. على سبيل المثال، "انتقل إلى التأهيل بعد أن يرد العميل المحتمل على إحدى رسائل بريدك الإلكتروني."

يجب عليك التأكيد على التغييرات في كتاب الإجراءات بطلب من الوكيل تطبيق تعديلاتك قبل أن تؤثر على التواصل مع العملاء.

وضع الإرشادات

تحدد الإرشادات كيفية عمل عامل الذكاء الاصطناعي والتواصل في كل مرحلة. تغطي الإرشادات أشياء مثل صياغة التوعية، والاستجابة للاعتراضات، ومعالجة التسليمات أو التصعيدات.

يمكنك:

  • قبول المبادئ التوجيهية الافتراضية.
  • شارك عينة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتوعية لمساعدة العامل على تعلم نغمتك وصوتك.

على سبيل المثال، عندما يتم منحك نموذجين من رسائل البريد الإلكتروني للتوعية، يحدد العامل بشكل صحيح أنها تمثل مرحلة التوعية، وينشئ قواعد نغمة وسلوك مطابقة، ويعرض تطبيق قواعد مماثلة على مراحل أخرى مثل التأهيل أو التسليم.

يجب عليك التأكد من التغييرات بواسطة الوكيل لتطبيقها قبل أن تؤثر على التواصل مع العملاء.

توفير معرفة بالمنتج

قم بتوفير المحتوى الذي يساعد العامل على تمثيل عرضك بدقة.

ما يمكنك مشاركته مع العامل:

  • وثائق المنتج أو الخدمة (.docx، .pdf، .pptx، .txt).
  • ملفات مستضافة على SharePoint أو OneDrive.
  • صفحات ويب عامة، مثل صفحات المنتج أو دراسات الحالة.

يدعم العامل تتبع ارتباطات URL حتى مستويين من الارتباطات العميقة (بحد أقصى 100 ارتباط لكل مستوى).

بعد تحميل ملف، يوفر العامل ملاحظات الحالة في دردشة Teams لتأكيد ما إذا كان قد استبدل المحتوى بنجاح أو واجه أي مشكلات.

  • نجاح: "فهمت الأمر." سأتعامل مع هذه الصفحة على أنها معرفة بالمنتج."
  • يتعذر معالجة: "لا يمكنني عرض هذا الملف مباشرة. هل يمكنك مشاركة ملخص نصي أو إصدار مستند بدلا من ذلك؟"

تنبيه

تسري التغييرات في المعرفة على الفور. على سبيل المثال، بمجرد تحميل مستند، يستخدمه الوكيل لتوعية العملاء. لا يمكنك اختبار التغييرات على المعرفة قبل تطبيقها.

التحذير

قد يتم تلخيص المحتوى الذي تشاركه مع وكيل، مثل الملفات أو محفوظات الدردشة أو رسائل البريد الإلكتروني، أو تضمينه في استجابات العامل للمستخدمين الآخرين، حتى أولئك الأفراد الذين ليس لديهم حق الوصول إلى هذا المحتوى في الأصل. ينطبق هذا الخطر بغض النظر عن أوصاف الحساسية أو الأذونات الموضوعة على المحتوى. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى تعرف على كيفية مشاركة المحتوى مع الوكلاء في Microsoft 365

إعداد إعدادات البريد الإلكتروني والتواصل

خصص كيفية تفاعل وكيل تطوير المبيعات مع العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني. يمكنك ضبط:

  • إيقاع البريد الإلكتروني: عدد عمليات المتابعة وتوقيتها.
  • التوقيع: كيف يقوم العامل بإنهاء الرسائل.
  • إلغاء اشتراك النص: لغة إلغاء الاشتراك القياسية.

يمكنك استخدام الإعدادات الافتراضية وتغييرها لاحقا.

Important

أكمل الخطوات بالترتيب الموضح في هذه المقالة. اكتب الإعداد الافتراضي في كل خطوة للتوضيح والتخصيص لاحقا أثناء التدريب.

اختبر وكيل تطوير المبيعات في الدردشة

قم بالدردشة مع العامل في دردشة Teams لاختبار العامل وتقديم الملاحظات والموافقة على السلوك في بيئة منخفضة المخاطر. توفير مواد تعليمية حتى يتمكن الوكيل من التعلم منها.

أثناء الاختبار، يمكنك تقديم ملاحظات إلى العامل من خلال رسائل الدردشة. على سبيل المثال، اسأل الوكيل عن ما الذي يقدم بريدا إلكترونيا جيدا للتوعية الأولية. بعد ردود العامل، قدم ملاحظات حول نغمة البريد الإلكتروني وطوله وما إلى ذلك.

لاختبار العامل بشكل أكبر، يمكنك القيام بما يلي:

  • إذا قمت بدمج العامل مع CRM الخاص بك، فأخبر العامل بتشغيل عمليات المحاكاة مع عملاء CRM المحتملين. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول "تشغيل محاكاة مع 10 عملاء محتملين من إدارة علاقات العملاء وإظهار رسائل البريد الإلكتروني للتواصل التي ترسلها". يدير العامل المحاكاة ويشارك رسائل البريد الإلكتروني للتوعية التي تم إنشاؤها في الدردشة لمراجعتك.
  • قم بتوفير قائمة بالتوقعات كملف CSV أو Excel للوكيل واطلب منه إنشاء رسائل بريد إلكتروني للتواصل لتلك التوقعات في الدردشة. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول "إليك قائمة بالتوقعات في هذا الملف. إنشاء رسائل بريد إلكتروني للتوعية لهم." يقوم العامل بإنشاء عينة من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتوعية لكل احتمال ويشاركها في الدردشة لمراجعتك.

عندما تكون واثقاً من أن الوكيل مستعد للعمل على فرص حقيقية، انتقل إلى الخطوة التالية.

تحميل قائمة العملاء المحتملين

قم بتوفير قائمة العملاء المحتملين للعامل للتحقق من الصحة. يمكن أن تكون القائمة ملف CSV أو Excel مع صف واحد لكل جهة اتصال ورؤوس أعمدة مضمنة. الحقول المطلوبة هي:

الحقل الوصف
البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني الخاص ب Prospect.
اسم الشركة المنظمة التي يعمل من أجلها العميل المحتمل.
منتج ما تقوم بالترويج له (مهم بشكل خاص إذا كنت تستخدم نفس الوكيل لتغطية خطوط منتجات أو حملات متعددة).
الاسم الأول للتخصيص.

إذا كانت هناك مشكلات في الملف، يخبرك العامل بما هو مفقود:

  • "لم يتم العثور على عمود باسم 'اسم الشركة'، يرجى الإضافة قبل المتابعة."
  • "هذا الملف فارغ أو غير قابل للقراءة." (قد لا يكون لدى العامل أذونات)
  • "بعض الصفوف تفتقد التفاصيل الرئيسية. 92 من أصل 100 احتمال جاهز. سأتخطى بيانات البريد الإلكتروني أو المنتج المفقودة الثمانية المتبقية."

يعالج العامل مشكلات مثل:

  • يتم تخطي الصفوف التي تفتقد الحقول الهامة (يمكنك ملاحظة أي منها).
  • يتم تجاهل البيانات التي تم تكوينها بشكل غير صحيح، مثل تنسيقات البريد الإلكتروني غير الصالحة.

قم بإجرَاء اختبار

بمجرد التحقق من صحة القائمة، يبدأ العامل في إنشاء محتوى بريد إلكتروني تجريبي في دردشة Teams:

  • إنشاء نماذج رسائل بريد إلكتروني للتوعية باستخدام التكوين الخاص بك.
  • يطبق نغمتك وإرشاداتك.
  • يقدم كل مسودة في تيمز للمراجعة.

على سبيل المثال، يشير البريد الإلكتروني التجريبي الذي تم إنشاؤه إلى الشركة، ويسلط الضوء على القيمة المقترحة، وينتهي بدعوة واضحة إلى العمل - تتماشى مع بنية تسلسل التوعية جيد الأداء.

ملحوظة

تحتوي رسائل البريد الإلكتروني الاختبارية الموضحة في الدردشة على ارتباطات إلغاء الاشتراك. الارتباطات في الدردشة هي روابط وهمية ولا تعمل. عندما تُرسل رسائل البريد الإلكتروني إلى العملاء، تُستبدل العناصر النائبة لإلغاء الاشتراك بروابط إلغاء اشتراك فعّالة.

سيناريوهات تقمص الأدوار في العالم الحقيقي

للتحقق من الأداء، اختبر حالات العالم الحقيقي:

  • أسئلة التسعير: "كم تكلف هذه التكلفة؟". يجب أن يقر الوكيل بالسؤال ويقدم إما توجيهات تسعير عامة (إذا تم تكوينها) أو يصعِّد الأمر إلى إنسان للحصول على اقتباسات مفصلة، مع احترام حواجز الحماية الخاصة بك.
  • المقارنات التنافسية: "كيف تكون أفضل من [المنافس]؟". يجب على الوكيل تسليط الضوء على المفاضلات الخاصة بك دون ازدراء المنافسين، والبقاء واقعيا والتركيز على القيمة.
  • عدم الاهتمام: "أنا غير مهتم الآن". يجب أن يقر العامل بالاستجابة، وعرض إعادة الاتصال في وقت أفضل، ووضع علامة على المحادثة بشكل مناسب.

عند اكتمال الاختبار، اكتب انتهيت من الاختبار.

عندما تكتب هذه العبارة، يستعد الوكيل للتواصل المباشر.

ملحوظة

لا يكتشف العامل تلقائيا عند اكتمال الاختبار. يجب أن تخبره.

قدرات متعددة اللغات

غالبا ما يحتاج مديرو المبيعات في الأسواق العالمية إلى إشراك العملاء المحتملين بلغات متعددة دون إنشاء فرق إقليمية منفصلة. تساعدك القدرات متعددة اللغات على توسيع نطاق التوعية في مناطق جغرافية جديدة مع الحفاظ على جودة الرسالة والصلة المحلية.

يمكن لوكيل Sales Development إنشاء التوعية والردود باللغات ال 22 التالية:

  • Arabic
  • الصينية (المبسطة)
  • التشيكية
  • الدانماركية
  • الهولندية
  • الإنجليزية
  • Finnish
  • الفرنسية
  • الألمانية
  • Greek
  • Hebrew
  • الإيطالية
  • ياباني
  • ‏‏الكورية
  • النرويجية (بوكمال)
  • البولندية
  • البرتغالية (البرازيل)
  • الروسية
  • الإسبانية
  • السويدية
  • التايلاندية
  • التركية

باستخدام تكوين واحد، يقوم العامل بتكييف نغمة الرسالة وهيكلها لكل لغة وسوق، بما في ذلك الشكلية وبنية البريد الإلكتروني ونمط استدعاء إلى إجراء. كما يمكنه متابعة المحادثات عندما يقوم أحد العملاء المحتملين بتبديل اللغات في منتصف المحادثة.

تكوين استهداف اللغة في بيانات العميل المتوقع

عند تحميل قائمة احتمالية، يمكنك تضمين الأعمدة الاختيارية التالية:

الحقل الغرض
اللغة تعيين اللغة المستهدفة لكل عميل محتمل.
البلد/المنطقة كما يصمم المراسلة وفقا لمعايير الأعمال الإقليمية بنفس اللغة (على سبيل المثال، الإسبانية لأسبانيا مقابل المكسيك، أو الفرنسية لفرنسا مقابل كندا).

إذا لم تقدم Language قيمة، يستخدم العامل اللغة الافتراضية المكونة في إعدادات العامل.

سلوك البحث والاختبار

للتخصيص، يبحث وكيل Sales Development تلقائيا باللغة الإنجليزية واللغة المستهدفة المحتملة.

قبل النشر المباشر، يمكنك تشغيل اختبار المحادثة المستندة إلى المحاكاة بأي لغة مدعومة للتحقق من صحة السلوك والجودة.

دمج عامل تطوير المبيعات مع CRM الخاص بك

يمكن أن يتكامل وكيل تطوير المبيعات مع Dynamics 365 للاتصال مع العملاء المتوقعين، وتسجيل التفاعلات، ومزامنة إجراءات المشاركة مثل رسائل البريد الإلكتروني، وتأهيل العملاء، واستبعادهم، ونقل الملكية. يضمن هذا التكامل تعقب جميع أنشطة التوعية والوصول إليها من قبل فريق المبيعات الخاص بك.

الخطوة 1: إضافة العامل كمستخدم في CRM وتعيين الدور المناسب

  1. أضف العامل كمستخدم في CRM الخاص بك وقم بتعيين الترخيص المناسب لمستخدم العامل. تعرف على المزيد حول إنشاء مستخدم وتعيين ترخيص.
  2. قم بتعيين الدور المناسب للعامل، مثل "مندوب المبيعات" أو دور مخصص مع أذونات للوصول إلى العملاء المتوقعين وإدارتهم. تعرف على المزيد حول تعيين دور أمان لمستخدم في مركز إدارة Power Platform.

الخطوة 2: تمكين خادم بروتوكول سياق نموذج Dataverse (MCP)

يستخدم عامل Sales Development خادم Dataverse Model Context Protocol (MCP) للاتصال ب Dynamics 365. تأكد من تمكين خادم Dataverse MCP في بيئتك. تعرف على كيفية تمكين خادم Dataverse MCP في مركز إدارة Power Platform.

الخطوة 3: نشر خادم MCP إلى بيئة CRM

بعد ذلك، انشر خادم Dataverse MCP إلى بيئة CRM الخاصة بك إما بواسطة VS Code أو أداة Agent 365 CLI. تسمح هذه الخطوة لعامل تطوير المبيعات بالاتصال ب Dynamics 365 وتنفيذ الإجراءات اللازمة.

النشر باستخدام VS Code

  1. في VS Code، أنشئ ملفا جديدا باسم mcp.json بالمحتوى التالي أو أضف تعريف خادم MCP إلى الملف الموجود mcp.json :

    {
  "servers": {
    "DataverseMCPServer": {
      "url": "https://agent365.svc.cloud.microsoft/agents/tenants/{TenantId}/servers/MCPManagement",
      "type": "http"
    }
  }
}

    تعرف على المزيد حول تكوين ملف mcp.json في تعليمة Visual Studio برمجية.

  2. ابدأ تشغيل خادم MCP.

  3. في مربع حوار التأكيد، حدد السماح وتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد المستأجر.

  4. استخدم عامل الدردشة في تعليمة Visual Studio برمجية وتفاعل معه بلغة طبيعية لنشر خادم MCP إلى بيئة CRM.

    1. اسأل العامل عن خوادم MCP المتوفرة والبيئات التي يمكن نشرها فيها.
    2. من قائمة خوادم MCP المتوفرة، حدد خادم Dataverse MCP واطلب من العامل نشره إلى بيئة CRM الخاصة بك. على سبيل المثال، يمكنك القول Publish the dataverse mcp server to environment <environment ID>.
    3. تأكد من أن نتيجة النشر تطابق معرف البيئة الخاص بك وأن تكون ناجحة.

إذا كان هناك خطأ أثناء النشر أو لم يتطابق معرف البيئة، يمكنك إلغاء نشر خادم MCP والمحاولة مرة أخرى. لإلغاء النشر، اطلب من العامل إلغاء نشر خادم MCP من البيئة. على سبيل المثال، Unpublish the dataverse mcp server from the environment <environment ID>.

النشر باستخدام أداة Agent 365 CLI

  1. تثبيت أداة Agent 365 CLI.

  2. سرد البيئات المتاحة لنشر خادم MCP عبر تشغيل الأمر التالي:

    a365 develop-mcp list-environments

  3. سرد خوادم MCP المتوفرة عن طريق تشغيل الأمر التالي:

    a365 develop-mcp list-servers

  4. نشر خادم Dataverse MCP إلى بيئة CRM الخاصة بك عن طريق تشغيل الأمر التالي:

    a365 develop-mcp publish --server-name <server name> --environment-id <environment ID>` --alias <alias> --display-name <display-name>

  5. تأكد من نشر خادم MCP بنجاح عن طريق تشغيل الأمر التالي والتحقق من إدراج خادم MCP:

    a365 develop list-available

إذا كنت تريد إلغاء نشر خادم MCP وحاول مرة أخرى، فقم بتشغيل الأمر a365 develop-mcp unpublish --server-name <server name> --environment-id <environment ID>.

الخطوات التالية بعد تكامل CRM

بعد نشر خادم MCP إلى بيئة CRM الخاصة بك، يمكن لعامل Sales Development الآن التفاعل مع Dynamics 365. يمكنك المتابعة إلى إلحاق وكيل تطوير المبيعات مباشرة في Teams لتكوين دليل المبادئ والإرشادات ومعرفة المنتج والإعدادات الخاصة به.

ملحوظة

  • قم بالدردشة مع الوكيل في Teams واطلب منه الإلحاق ب CRM. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول "Riley، انضم إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)".
  • تأكد من تعيين توصية المنتج الافتراضية للعامل.

ابدأ التواصل المباشر مع الوكيل

يمكنك تقديم قائمة العملاء المحتملين بأي من الطرق التالية وطلب خطة الإطلاق.

  • كملف CSV أو ملف Excel إلى العامل
  • عن طريق توصيل العامل بنظام CRM الخاص بك، وفي هذه الحالة يمكن للعامل سحب قائمة العملاء المحتملين مباشرة من CRM.

بعد مراجعة الخطة والموافقة عليها، يبدأ العامل في العمل على العملاء المحتملين ويرسل رسائل بريد إلكتروني للتوعية إليهم. كما يعلمك العامل بتقدمه ويتصاعد بشكل استباقي إذا وجد أي مشكلة.

يمكنك أيضا أن تسأل الوكيل عن الحالة. على سبيل المثال، يمكنك إدخال المطالبة التالية: أعطني ملخصا للعملاء المتوقعين الذين كنت تعمل على أساسهم.

بمجرد تأكيد الوكيل، يكون جاهزاً لبدء العملية.

  1. قم بتحميل قائمة العملاء المحتملين النهائية المعتمدة.
  2. تأكد من إنهاء أدلة المبادئ والإرشادات والإعدادات.
  3. اكتب Go live.

ماذا يحدث عندما تبدأ البث؟

  • يبدأ العامل في إرسال رسائل البريد الإلكتروني بعد إيقاعك المعتمد.
  • وهو يتعقب الردود ويصنف النتائج تلقائيا.
  • يتم احترام جميع قواعد الحماية وإلغاء الاشتراك.
  • يمكنك الحصول على تحديثات التقدم عبر رسائل Teams.

أثناء البث المباشر، يوفر الوكيل تحديثات موجزة في Teams.

  • إجمالي العملاء المحتملين الذين تم الاتصال بهم.
  • تم تلقي الردود.
  • يتم إما تسليم العملاء المحتملين أو تصعيدهم.

يمكنك طلب تحديثات في الوقت الحقيقي عن طريق السؤال:

  • أرني ملخص التوعية هذا الأسبوع.
  • ما هي العملاء المحتملين الذين لم يردوا حتى الآن؟

ملحوظة

عندما تنتقل مباشرة، تبدأ رسائل البريد الإلكتروني في الإرسال على الفور. ليس لدى العامل حاليا تكوين لمنعه من إرسال رسائل البريد الإلكتروني في عطلة نهاية الأسبوع أو في العطلات أو بعد ساعات العمل.

إجراءات إدارة علاقات العملاء أثناء التوعية المباشرة

بعد التكامل، يتم توفير أي عملاء محتملين جدد تم إنشاؤهم في بيئة إدارة علاقات العملاء تلقائيا للتواصل من قبل العامل. يتم حفظ كل المراسلات من وإلى الوكيل والعملاء المحتملين في CRM، حتى تتمكن من تتبع تاريخ التفاعل الخاص بكل عميل محتمل.

عندما يحدد الوكيل أن الاحتمال مهتم بناءً على استجابة البريد الإلكتروني الخاصة به، فإنه يحدث حالة العميل المتوقع في نظام إدارة علاقات العملاء إلى "مؤهل" ويعين العميل المتوقع إلى مديره (منشئ الوكيل) للمتابعة. عندما يحدد الوكيل أن العميل المحتمل غير مهتم، فإنه يُحدِّث حالة العميل في نظام إدارة علاقات العملاء إلى "مستبعد".

يمكنك إخبار الوكيل بوقف التوعية المستندة إلى CRM في أي وقت، ما يمنعه من معالجة عملاء CRM المحتملين الجدد. ومع ذلك، يواصل الوكيل العمل مع الجهات المحتملة التي سبق أن تواصل معها قبل إصدار أمر الإيقاف.

قم بتوسيع وكيل تطوير المبيعات عبر الفرق

بمجرد التحقق من صحة وكيلك، يمكنك توسيع نطاقه عبر خطوط المنتج أو المناطق (الناطقة باللغة الإنجليزية الولايات المتحدة فقط) أو الفرق. يمكن أن يكون لكل مثيل تكوينه الخاص بينما لا يزال يتبع قواعد التوافق على مستوى المؤسسة.

أفضل الممارسات للتوسع:

  • البدء بصغر الحجم؛ اختبار مع أقل من 25 احتمالا قبل التوسع.
  • راجع ملخصات التفاوض وقم بتعديل التكوين بانتظام.
  • حافظ على دفاتر المبادئ والإرشادات محدثة مع تطور المنتجات والأسواق.
  • إنشاء مثيلات إضافية للمنتجات أو المناطق أو الحملات الجديدة.
  • الاحتفاظ بملفات CSV منفصلة لكل موجة تواصل.
  • راجع الملخصات أسبوعيًا لضمان اتباع معايير الحماية والحفاظ على تناسق النبرة.

قدرات الإدارة:

  • إيقاف التوعية مؤقتا: يوقف على الفور جميع المشاركة النشطة.
  • إعادة تعيين العملاء المحتملين: إعادة توجيه العملاء المحتملين المهمين أو الأولويات الطارئة إلى بائعين معينين (إذا تم تحديدهم في ملف العملاء المحتملين).
  • التعامل مع إلغاء الاشتراكات: يسجل تلقائيا عمليات إلغاء الاشتراك ويضمن عدم وجود أي جهة اتصال أخرى.

عند اكتمال موجة التوعية، تحصل على رسالة موجزة مع تصنيف الحالة الكاملة (المرسلة، والاستجابة المعلقة، وإلغاء الاشتراك).

أنماط محادثة البريد الإلكتروني لعامل تطوير المبيعات

يحافظ وكيل تطوير المبيعات على استمرارية محادثة البريد الإلكتروني من خلال تعقب سياق مؤشر الترابط بدلاً من الاعتماد فقط على عنوان المستلم الأصلي. يسمح هذا النموذج لعامل تطوير المبيعات بمتابعة محادثة المبيعات بشكل صحيح عندما يقوم العملاء المحتملون بإعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني أو إضافة زملائهم في الفريق أو عندما يقوم الزملاء بالرد نيابة عنهم.

هذا السلوك مهم في دورات الشراء الحقيقية، حيث يشارك العديد من أصحاب المصلحة في سلسلة واحدة في أوقات مختلفة. يحافظ عامل تطوير المبيعات على سياق المشارك، ويكتشف الاهتمام المؤهل، ويوجه رسائل التسليم إلى الأشخاص المناسبين.

نموذج استمرارية المحادثة

غالبا ما يتحول التفاوض المحتمل من تبادل واحد إلى واحد إلى تنسيق متعدد الأطراف. في الممارسة العملية، قد يقوم العملاء المحتملون بإعادة توجيه الرسائل داخليا، أو إضافة زملاء إلى الردود، أو السماح لشخص آخر بالرد مباشرة.

يحافظ وكيل تطوير المبيعات على استمرارية العمل باتباع سلسلة رسائل البريد الإلكتروني. إذا تم الاحتفاظ بعلامات المحادثة، يعتبر عامل تطوير المبيعات الرسالة الجديدة كجزء من نفس المحادثة، حتى إذا تغيّر المرسل من العميل المحتمل الأصلي إلى جهة اتصال أخرى.

هوية جهة الاتصال وتخصيص الاسم

يحدد عامل تطوير المبيعات كيفية معالجة جهات الاتصال استنادا إلى نوع الرسالة وإشارات الهوية المتوفرة.

نوع البريد الإلكتروني مصدر الاسم
التوعية الأولية سجل العميل المحتمل من CRM أو الملف المحمل (CSV أو Excel)
متابعة البريد الإلكتروني نفس سجل العميل المحتمل المخزن المستخدم للتواصل مع العملاء المحتملين
الرد على البريد الإلكتروني محتوى الرسالة الواردة، بما في ذلك التوقيع، لتحديد من كتب الرد بالفعل

يضمن هذا الأسلوب أن يعالج عامل تطوير المبيعات المستجيب الحالي بدقة، بما في ذلك الحالات التي لم يكن فيها المستجيب هو الاحتمال الأصلي في النظام.

مفاهيم نمط المشاركة

استجابة إعادة توجيه إلى زميل مع الاحتفاظ بالتوقعات الأصلية

في هذا النمط، يقوم العميل الأصلي بإعادة توجيه رسالة وكيل تطوير المبيعات داخل الشركة. يقوم زميل بالرد على وكيل تطوير المبيعات ويحتفظ بنسخة من العميل المحتمل الأصلي.

يتعرف عامل تطوير المبيعات على الرد كجزء من سلسلة الرسائل الأصلية، ويحافظ على المشاركين المحلقة بالفعل، ويكشف عن الاهتمام المؤهل (على سبيل المثال، طلب لجدولة مكالمة)، ويبدأ التسليم عن طريق إضافة البائع إلى السطر إلى . يصل التسليم الناتج إلى الزميل الذي رد، والعميل المحتمل الأصلي، والبائع.

احتمال الرد مع إضافة زميل في CC

في هذا النمط، يرد العميل المحتمل مباشرة على وكيل تطوير المبيعات ويضيف زميلًا في خانة CC مظهرًا اهتمامًا.

وكيل تطوير المبيعات يعامل هذا كمحادثة مستمرة، ويحافظ على الزميل المضاف في CC، ويقوم بعملية التحويل عندما يكون الهدف مؤهلاً. يتم توجيه الاستجابة إلى الشخص المحتمل أن يرد، بما في ذلك البائع لتسليم الرسالة، ويحافظ على الزميل المضاف على اطلاع.

العميل المحتمل الأصلي خارج دائرة المعلومات بعد الرد المباشر من الزميل.

في هذا النمط، يتم إعادة توجيه الاحتمال الأصلي داخليًا، ويقوم الزميل بالرد مباشرةً على موظف تطوير المبيعات دون تضمين الاحتمال الأصلي.

لا يزال وكيل تطوير المبيعات يتعرف على استمرارية السياق ولكنه يحترم نطاق المستلم الحالي. هو يحدد اسم زميل الرد من داخل الرسالة الواردة (بما في ذلك التوقيع)، ويخاطب ذلك الشخص مباشرة، وينقل المسؤولية فقط إلى المشاركين النشطين في الرد. يظل الشخص المعني خارج نطاق الاتصال ما لم تتم إعادة إدخاله في سياق النقاش.

سلوك التسليم والقيود الحالية

يعالج وكيل تطوير المبيعات كل رسالة واردة فور وصولها. يدعم هذا الاستجابة السريعة، ولكنه لا ينتظر حتى تكتمل المناقشات الجانبية الداخلية قبل الرد.

ويتبع هذا التصميم قيدان عمليان:

  • الاستجابة الفورية في الردود متعددة الأطراف: إذا أضاف أحد العملاء المحتملين زميلا وطرح سؤالا على هذا الزميل، يستجيب وكيل تطوير المبيعات على الفور عند اكتشاف اهتمام مؤهل، بدلا من انتظار إدخال الزميل.
  • النهاية بعد التسليم والتصعيد: بمجرد تسليم وكيل تطوير المبيعات إلى بائع، يغادر وكيل تطوير المبيعات المحادثة. تتم معالجة الردود اللاحقة في سلسلة الرسائل هذه من قبل البائع، ولا يقوم عامل Sales Development بإعادة إدخال المحادثة.

تحافظ هذه الحدود على ملكية واضحة بعد التأهيل مع الحفاظ على سلوك الاستجابة السريعة أثناء المشاركة التلقائية.

تقرير عن حالة العميل المحتمل مع تصدير بصيغة CSV

بصفتك مدير مبيعات، غالبا ما تحتاج إلى مراجعة وتسوية كميات كبيرة من بيانات الاحتمال للتوافق وإعداد التقارير وتعقب الأداء. تسهل ميزة تصدير CSV هذا من خلال السماح للمديرين باستخراج السجلات المحتملة وتحليلها ومشاركتها بتنسيق منظم.

عند طلب قوائم العملاء المحتملين في المراحل النهائية، يقدم وكيل تطوير المبيعات ملف CSV لتصدير البيانات بدلاً من عرض مجموعة نتائج كبيرة في الدردشة.

مراحل المحطة الطرفية المدعومة:

  • التسليم
  • تصعيد
  • عدم الأهلية
  • إيقاف مؤقت
  • الغاء الاشتراك
  • غير مستجيب

كيفية عملها:

  • يحتوي كل ملف CSV على احتمالات من مرحلة واحدة فقط.
  • يتضمن الملف الحقول الرئيسية مثل البريد الإلكتروني المحتمل والطوابع الزمنية عند إدخال العميل المتوقع لتلك المرحلة.
  • يوفر العامل CSV كملف قابل للتنزيل.

يساعد هذا المديرين على:

  • تسوية السجلات مع أنظمة الموافقة على نطاق واسع
  • تحليل الاتجاهات حسب الحملة أو الجزء
  • مشاركة البيانات بسرعة مع الفرق الداخلية

أمثلة على الاستعلامات:

  • زوّدني بالعملاء المحتملين غير المشتركين هذا الشهر في ملف CSV
  • أعطني كل إلغاءات الاشتراك
  • "تصدير جميع الْعملاء الْمتوقعين الْمتصاعدين إلى CSV"

لقطة شاشة لعامل تطوير المبيعات الذي يوفر خيار تصدير CSV لتوقعات المرحلة الطرفية

معالجة الذكاء الاصطناعي وتدفقات البيانات عبر المناطق الجغرافية وتوافق الاتحاد الأوروبي

تم تصميم عامل Sales Development لاستخدام مكونات معالجة الذكاء الاصطناعي في منطقتك الجغرافية المحددة.

عندما تكون سعة المعالجة داخل المنطقة أو مكونات الخدمة المطلوبة غير متوفرة، قد تتم معالجة بيانات معينة مقترنة بالخدمة خارج منطقتك الجغرافية المحددة.

Important

بالنسبة للعملاء داخل حدود بيانات الاتحاد الأوروبي، لا تعدل هذه الموافقة التزامات حدود بيانات الاتحاد الأوروبي الحالية أو تتنازل عنها أو تؤثر عليها بطريقة أخرى. ولا تزال هذه الالتزامات سارية المفعول.

إشعار شفافية تدفق التثبيت

قد يوجه وكيل Sales Development الطلبات إلى نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية المختلفة المدعومة استنادا إلى توفر الخدمة والقدرة، والتي قد تتضمن نماذج مقدمة من موفري الجهات الخارجية مثل Anthropic. في مناطق معينة، قد يعتمد توفر الخدمة على ما إذا كان موفرو النماذج المطلوبون ممكنين على مستوى المستأجر من خلال مركز مسؤولي Microsoft 365. قد يؤثر تعطيل موفري النماذج المدعومين على وظيفة وكيل تطوير المبيعات في تلك المناطق.

إذا لم توافق على المعالجة المحتملة للطلبات خارج منطقتك الجغرافية المحددة أو من خلال نماذج الذكاء الاصطناعي المدعومة المختلفة:

  • لا تقم بتثبيت عامل Sales Development.
  • إذا كان مثبتا بالفعل، قم بإلغاء تثبيت عامل تطوير المبيعات لإلغاء الموافقة.

لإدارة موفري الذكاء الاصطناعي الذين يعملون كمعالجات فرعية Microsoft في مركز مسؤولي Microsoft 365، راجع ذا الإعداد.

أنواع المحتوى المدعوم وغير المدعوم

عند التفاعل مع وكيل تطوير المبيعات في Teams، إليك ما ينجح وما لا يعمل:

المحتوى المدعوم:

  • بيانات الأعمال المنظمة (ملفات CSV أو Excel).
  • المستندات والطوابق المستندة إلى النص (.docx، .pptx، .pdf، .txt).
  • الروابط العامة أو الداخلية لمواقع الويب (محتوى غير إعلامي).
  • المحادثات في دردشات فردية على Teams.

‎المحتوى غير المدعوم:

  • ملفات الفيديو أو الصوت.
  • المحتوى المستند إلى الصور (.jpg، .png).
  • دردشات جماعية أو قنوات Teams.
  • سلاسل محادثات Outlook أو رسائل البريد الإلكتروني التي تمت إعادة توجيهها.
  • المعلومات الشخصية أو السرية أو غير المرتبطة غير ذات الصلة لتكوين التوعية.

إذا قمت بمشاركة محتوى غير مدعوم، مثل ملف فيديو، فسيطالب العامل: "لا يمكنني الوصول إلى ملفات الفيديو. يرجى مشاركة ملخص أو مستند مكتوب".

تصاريح وكيل تطوير المبيعات

يستخدم عامل Sales Development الأذونات التالية لتنفيذ عمله.

أَدَوَاتُ Agent 365

  • McpServers.Mail.All: يسمح للتطبيق بالوصول إلى خادم Mail MCP.
  • McpServers.OneDriveSharepoint.All: يسمح للتطبيق بالوصول إلى خادم OneDrive وخادم MCP SharePoint.
  • McpServers. Word. الكل: يسمح للتطبيق بالوصول إلى خادم MCP Word.
  • McpServers.Excel.All: يُمَكِّنُ التَّطْبِيقَ مِنْ وَصُولِ خَادِم MCP لِبرنامج Excel.
  • McpServers.Knowledge.All: يُمَكِّنُ التَّطْبِيقَ مِنْ وَصُولِ خَادِم MCP لِلْمَعْرِفَة.
  • McpServers.Teams.All: يُمَكِّنُ التَّطْبِيقَ مِنْ وَصُولِ خَادِم MCP لِبرنامج Teams.
  • McpServers.Dataverse.All: يُمَكِّنُ التَّطْبِيقَ مِنْ وَصُولِ خَادِم MCP لِـ Dataverse.
  • McpServers.Sales.All: يُمَكِّنُ التَّطْبِيقَ مِنْ وَصُول خَادِم مبيعات MCP.
  • McpServersMetadata.Read.All: يسمح للتطبيق بقراءة بيانات التعريف لجميع خوادم MCP.
  • McpServers.SharepointLists.All: يسمح للتطبيق بالوصول إلى خادم SharePoint Lists MCP.
  • McpServers.Me.All: يُمَكِّنُ التَّطْبِيقَ مِنْ وَصُولِ خَادِم MCP لِـ Me.
  • McpServers.CopilotMCP.All: يسمح للتطبيق بالوصول إلى خادم Copilot MCP.

مايكروسوفت جراف

  • ChannelMessage.Read.All: قِرَاءَةُ جَمِيعِ رَسَائِلِ القَنَاةِ.
  • Chat.Read: قراءة رسائل الدردشة الخاصة بالمستخدم.
  • إرسال رسالة الدردشة: إرسال رسائل المستخدم في الدردشة.
  • Files.ReadWrite.All: لديك حق الوصول الكامل إلى جميع الملفات التي يمكن للمستخدم الوصول إليها.
  • Mail.ReadWrite.Shared: قراءة البريد وكتابته في المجلدات المشتركة.
  • Mail.Send: إرسال بريد.
  • Sites.ReadWrite.All: التحكم الكامل في كافة مجموعات المواقع.
  • User.Read.All: قراءة جميع ملفات التعريف الكاملة للمستخدمين.
  • Chat.Create: إنشاء دردشات.
  • حالة الحضور.ReadWrite: قراءة معلومات حالة حضورك وكتابتها.

خدمة البيئة في Power Platform

  • user_impersonation: يسمح للمستخدمين بالوصول إلى جميع واجهات برمجة التطبيقات.

Dataverse

  • user_impersonation: يُتيِح للتطبيق الوصول إلى خدمة Common Data Service.

واجهة برمجة تطبيقات Power Platform

  • Connectivity.Connections.Read: قراءة الاتصالات.
  • CopilotStudio.Copilots.Invoke: قم بتشغيل مساعدي كوبيلوت ستوديو.

تَطْبِيقُ API لِخِدْمَةِ بَوْت الرِّسَالَاتِ

  • AgentData.ReadWrite: يسمح بقراءة/كتابة بيانات العامل.

القيود الحالية لوكيل تطوير المبيعات

يوضح الجدول التالي القيود الحالية لعامل تطوير المبيعات في العامل 365:

المساحة طريقة العمل
دردشة Teams يتم دعم الدردشات الفردية 1:1 فقط بين منشئ الوكيل والوكيل نفسه. لاَ يُمْكِنُ لِأَشْخَاصٍ آخَرِينَ الدَّرْدَشَةُ مَعَ الْوَكِيلِ فِي هذَا الْوَقْتِ.
قنوات الاتصال يتفاعل العامل فقط مع المستخدمين عبر البريد الإلكتروني ودردشات Teams. المُحَادَثَاتُ فِي قَنَوَاتِ Teams، وَالتَّعْلِيقَاتُ فِي الْمُسْتَنَدَاتِ، وَاجْتِمَاعَاتُ Teams، وَقَنَوَاتٌ أُخْرَى لَا تُدْعَمُ.
سلاسل رسائل البريد الإلكتروني يرد الوكيل فقط على سلاسل البريد الإلكتروني التي يبدأها. يتجاهل الوكيل البريد الإلكتروني المُرسل إليه ما لم يبدأ سلسلة الرسائل.
إعادة تسمية يمكن تغيير اسم العامل وعنوان بريده الإلكتروني في مركز إدارة Microsoft 365.
استيعاب البيانات يدعم ارتباطات SharePoint وOneDrive وارتباطات الويب، ولكن لا يدعم تتبع الارتباطات المتكرر أو ملفات الوسائط.
التحليلات لا توجد لوحات معلومات تقارير مرئية مضمنة؛ تقدم تمت مشاركته عبر دردشة Teams.
الرقابة البشرية بمجرد إطلاقه، يعمل بشكل مستقل حتى يتوقف.
نطاق الاختبار يقتصر التحقق من الصحة على دردشة Teams 1:1.
التقدم التلقائي لا يتحول تلقائيا من الاختبار إلى الإصدار التجريبي.
إرسال بريد إلكتروني يرسل رسائل البريد الإلكتروني في جميع الساعات، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع.

المحتوى ذو الصلة

  • Last updated on