Добавка за клиент карта за приложения на Dynamics 365 (преглед)

[Тази статия е предварително издание на документацията и подлежи на промяна.]

Съвет

Препоръчваме да използвате опцията по подразбиране, за да персонализирате приложенията си с Dataverse данни. Тя гарантира, че ще се възползвате от нашата интеграция в Dataverse.

Получете 360-градусов изглед на вашите клиенти директно в приложенията на Dynamics 365. С добавката за клиентска карта, инсталирана в поддържано приложение Dynamics 365, можете да изберете да показвате полета на потребителския профил, прозрения и времева линия на активността. Добавката ще извлича данни от, Dynamics 365 Customer Insights без да засяга данните в свързаното приложение на Dynamics 365.

Важно

• Това е функция за предварителен преглед.
• Функциите за предварителен преглед не са предназначени за производствена употреба и може да са с ограничена функционалност. Тези функции са достъпни преди официалното издание, за да могат клиентите да получат ранен достъп и да дадат обратна връзка.

Ограничения

• Добавката за карта не зачита Dataverse разрешението при извличане на данни.

Предварителни изисквания

• Dynamics 365 приложения, базирани на модели, като например Продажби или обслужване на клиенти, версия 9.0 и по-нови.
• За да могат данните ви в Dynamics 365 да се съпоставят с унифицираните клиентски профили, препоръчваме те да се поглъщат от приложението Dynamics 365 с помощта на конектора Microsoft Dataverse . Ако използвате различен метод за поглъщане на контакти (или акаунти) на Dynamics 365, уверете се, че contactid полето (или accountid) е зададено като първичен ключ за тази източник на данни по време на процеса на обединяване на данните.
• Всички потребители на Dynamics 365 на добавката Customer карта трябва да бъдат добавени като потребители в Customer Insights - Data.
• Конфигурирани възможности за търсене и филтриране.
• Някои данни и контроли са достъпни само в среди от специфичен тип. Конфигурацията на добавката ще ви информира, ако дадена контрола не е налична поради избрания тип среда. Тази грешка ще се покаже в контролата, когато я рендира.
• Всяка контрола на добавка разчита на конкретни данни:
  • Контролата на измерването изисква конфигурирани мерки за атрибути на клиента.
  • Контролът на интелигентността изисква данни, генерирани с помощта на прогнози или персонализирани модели.
  • Контролата "Подробни данни за клиент" показва всички полета от профила, наличен в единния профил на клиента.
  • Контролът на обогатяването изисква активно обогатяване, прилагано към профилите на клиентите. Добавката за карта поддържа следните обогатявания: Марки , предоставени от Microsoft, и интереси , предоставени от Microsoft.
  • Контролата за контакти изисква тип семантична таблица на контактите.
  • Контролът на времевата скала изисква конфигурирани дейности.

Инсталиране на добавката за карта на клиент

Добавката за клиентска карта е решение за приложения за ангажиране на клиенти в Dynamics 365. За да инсталирате решението:

1. Отидете на AppSource и потърсете Dynamics Customer карта.

2. Изберете добавката за клиент карта AppSource и изберете Вземи я сега.

Може да се наложи да влезете с администраторските си данни за приложението Dynamics 365, за да инсталирате решението. Може да отнеме известно време, за да се инсталира решението в средата.

Конфигуриране на добавката за карта на клиент

1. Като администратор отидете в секцията Настройки в Dynamics 365 и изберете Решения.

2. Изберете връзката "Показвано име " за Dynamics 365 Customer Insights решението "Добавка за клиент карта (преглед ).

   

3. Изберете влизане и въведете идентификационните данни за администраторския акаунт, който използвате за конфигуриране Customer Insights - Data.

   Бележка

   Проверете дали блокирането на изскачащи прозорци на браузъра не блокира прозореца за удостоверяване, когато изберете бутона за влизане .

4. Изберете средата, от която искате да извлечете данни.

5. Дефинирайте картографирането на полето към записи в приложението Dynamics 365. В зависимост от вашите данни можете да изберете да нанесете следните опции:

   • За да съпоставите с контакт, изберете полето в таблицата "Клиент", което съответства на ИД на таблицата "Контакт".
   • За да съпоставите с даден акаунт, изберете полето в таблицата "Клиент", което съответства на ИД на таблицата "Вашият акаунт".

   

6. Изберете Запиши конфигурацията , за да запишете настройките.

7. След това трябва да зададете права за достъп в Dynamics 365, така че потребителите да могат да персонализират и да преглеждат картата на клиента. В Dynamics 365 отидете на Настройки>Разрешения>Потребители. Изберете потребителите, които да редактират потребителските роли, и изберете Управление на роли.

8. Присвояване на ролята "Прозрения за клиентите" карта "Персонализатор " на потребители, които ще персонализират съдържанието, показвано на карта, за цялата организация.

Добавяне на контроли на потребителска карта към формуляри

В зависимост от вашия сценарий можете да изберете да добавите контроли към формуляра за контакт или формуляра за партньор .

1. За да добавите контролите за карта на клиенти към вашия формуляр за контакт, отидете на Настройки>Персонализации в Dynamics 365.

2. Изберете Персонализиране на системата

3. Отидете до таблицата Контакт , разгънете я и изберете Формуляри.

4. Изберете формуляра на контакт, към който искате да добавите контролите на картата на клиент.

   

5. За да добавите контрола, в редактор на формуляри плъзнете произволно поле от Field Explorer до мястото, където искате да се появи контролата.

6. Изберете полето във формуляра, който току-що добавихте, и изберете Промяна на свойствата.

7. Отидете в раздела Контроли и изберете Добавяне на контрола. Изберете една от наличните потребителски контроли и изберете Добави.

8. В диалоговия прозорец Свойства на полето изчистете отметката от квадратчето Показвай етикета във формуляра .

9. Изберете опцията Web за контролата. За контролата Обогатяване изберете кой тип обогатяване искате да покажете, като конфигурирате полето ОбогатяванеТип . Добавете отделен контрол за обогатяване за всеки тип обогатяване.

10. Изберете Запиши и публикувай , за да публикувате актуализирания формуляр за контакт.

11. Отидете на публикувания формуляр на контакт. Ще видите току-що добавената контрола. Може да се наложи да влезете при първото използване.

12. За да персонализирате това, което искате да се показва в персонализираната контрола, изберете бутона за редактиране в горния десен ъгъл.

Надстройка на добавка за карта на клиент

Добавката за клиентска карта не се надстройва автоматично. За да надстроите до най-новата версия, следвайте тези стъпки в приложението Dynamics 365, на което е инсталирана добавката.

1. В приложението Dynamics 365 отидете на Настройки Персонализиране>и изберете Решения .

2. В таблицата с добавки потърсете CustomerInsightsCustomerCard и изберете реда.

3. Изберете Приложи надстройка на решение в лентата с действия.

   

4. След стартиране на процеса на надстройка ще видите индикатор за зареждане, докато надстройката завърши. Ако няма по-нова версия, надстройката ще покаже съобщение за грешка.

Съвет

За информация за отстраняване на неизправности отидете на Отстраняване на неизправности в Dynamics 365 Customer Insights Microsoft.