Актуализиране на настройките за обединяване

За да прегледате или промените настройките за обединяване, след като е създаден унифициран профил, изпълнете следните стъпки.

1. Отидете на Обединяване на данни>.

   Страницата Unify показва броя на унифицираните клиентски профили и плочки за всяка от стъпките за обединение.

   

2. Изберете какво искате да актуализирате:

   • Данни за клиенти за добавяне на колони или таблици или промяна на типовете колони. За да премахнете колона, вижте Премахване на единно поле. За да премахнете таблица, вижте Премахване на единна таблица.
   • Правила за дедупликация за управление на правилата за дедупликация или за обединяване на предпочитанията.
   • Правила за съвпадение за актуализиране на правилата за съвпадение в две или повече таблици.
   • Унифициран изглед на данни за комбиниране или изключване на полета. Можете също да групирате свързани профили в клъстери.

   Съвет

   Плочката Съответстващи правила се показва само ако са избрани няколко таблици.

3. След като направите промените, изберете следващата опция:

   • Изпълнявайте условия за съвпадение само за бърза оценка на качеството на правилата за дедупликация и съвпадение, без да актуализирате единния профил. Опцията Изпълнение само на съвпадащи условия не се показва за една таблица.
   • Унифицирайте клиентските профили , за да изпълните правилата за дедупликация и съвпадение, и актуализирайте единната таблица с профили, без да влияете на зависимостите (като обогатяване, сегменти или мерки). Зависимите процеси не се изпълняват, но ще бъдат обновени, както е определено в графика за обновяване.
   • Унифицирайте клиентските профили и зависимости , за да изпълните правилата за дедупликация и съвпадение, актуализирайте таблицата с унифицирани профили и актуализирайте всички зависимости (като обогатяване, сегменти или мерки). Всички процеси се изпълняват автоматично.

Редактиране на данни за клиенти

1. Изберете Редактиране в плочката с данни за клиента.

   

   Показва се броят на нанесените и ненанесените полета.

2. За да добавите други колони или таблици, изберете Избор на таблици и колони.

3. По желание можете да промените първичния ключ за таблица или типовете колони. За повече информация вижте Описание на данните за клиента.

4. Изберете "Напред ", за да направите промени в правилата за дедупликация, или изберете Запиши и затвори и се върнете към Актуализиране на настройките заунифициране.

Премахване на единно поле

За да премахнете поле, което е унифицирано, полето трябва да бъде премахнато от всякакви зависимости, като например сегменти, мерки, обогатяване или релации.

1. След като всички зависимости за полето бъдат премахнати, отидете на >Data Unify.

2. Изберете Редактиране в плочката Унифициран изглед на данни.

3. Изберете всички срещания на полето и след това изберете Изключване.

   

4. Изберете Готово , за да потвърдите, и след това изберете Запиши и затвори.

   Съвет

   Ако видите съобщението "Не можа да се запише, унифицирайте. Указаният ресурс не може да бъде модифициран или изтрит поради зависимости надолу по веригата", тогава полето все още се използва в зависимост надолу по веригата.

5. Ако полето се използва в правило за правила за дедупликация или правила за съвпадение, изпълнете следните стъпки. В противен случай преминете към следващата стъпка.

   1. Изберете Редактиране в плочката Правила за дедупликация.
   2. Премахнете полето от всички правила, в които се използва, ако има такива, и след това изберете Напред.
   3. На страницата Правила за съвпадение премахнете полето от всички правила, в които се използва, ако има такива, и след това изберете Запиши и затвори.
   4. Изберете Унифициране>Обединяване на клиентски профили и зависимости. Изчакайте обединението да завърши, преди да преминете към следващата стъпка.

6. Изберете Редактиране в плочката с данни за клиента.

7. Изберете Избор на таблици и колони и изчистете отметката от квадратчето до всяко появяване на полето.

   

8. Изберете Прилагане.

9. Изберете Записване и затваряне.

10. Изберете Unify>Unify клиентски профили и зависимости , за да актуализирате единния профил.

Премахване на единна таблица

За да премахнете таблица, която е унифицирана, таблицата трябва да бъде премахната от всякакви зависимости, като например сегменти, мерки, обогатяване или релации.

1. След като всички зависимости за таблицата бъдат премахнати, отидете на >Data Unify.

2. Изберете Редактиране в плочката Унифициран изглед на данни.

3. Изберете всички полета за таблицата и след това изберете Изключи.

   

4. Изберете Готово , за да потвърдите, и след това изберете Запиши и затвори.

   Съвет

   Ако видите съобщението "Не можа да се запише, унифицирайте. Указаният ресурс не може да бъде променен или изтрит поради зависимости надолу по веригата", тогава таблицата все още се използва в зависимост надолу по веригата.

5. Изберете Редактиране в плочката Правила за дедупликация.

6. Премахнете всички правила от таблицата, ако има такива, и след това изберете Напред.

7. На страницата Съответстващи правила изберете таблицата и след това изберете Изтрий.

   

8. Изберете Записване и затваряне.

9. Изберете Редактиране в плочката с данни за клиента.

10. Изберете Избор на таблици и колони и изчистете отметката от квадратчето до таблицата.

    

11. Изберете Прилагане.

12. Изберете Записване и затваряне.

13. Изберете Unify>Unify клиентски профили и зависимости , за да актуализирате единния профил.

Управление на правилата за дедупликация

1. Изберете Редактиране в плочката Правила за дедупликация.

   

   Броят на намерените дублиращи се записи се показва под Дубликати. Колоната Записи дедублицирани показва кои таблици имат дублирани записи и процента на дублираните записи.

2. За да използвате обогатена таблица, изберете Използване на обогатени таблици. За повече информация вижте Обогатяване за източници на данни.

3. За да управлявате правилата за дедупликация, изберете някоя от следните опции:

   • Създаване на ново правило: Изберете Добавяне на правило под съответната таблица. За повече информация вижте Дефиниране на правила за дедупликация.
   • Промяна на условията на правилото: Изберете правилото и след това Редактиране. Промяна на полета, добавяне или премахване на условия или добавяне или премахване на изключения.
   • Визуализация: Изберете правилото и след това Визуализация , за да видите резултатите от последното изпълнение за това правило.
   • Дезактивиране на правило: Изберете правилото и след това Дезактивирайте , за да запазите правило за дедупликация, като го изключите от процеса на съвпадение.
   • Дублиране на правило: Изберете правилото и след това Дублиране , за да създадете подобно правило с модификации.
   • Изтриване на правило: Изберете правилото и след това Изтрий.

4. За да промените предпочитанията за обединяване, изберете таблицата. Можете да промените предпочитанията само ако е създадено правило.

   1. Изберете Редактиране на предпочитанията за обединяване и променете опцията Запис, за да запазите .

   2. За да промените предпочитанията за обединяване в отделни колони на таблица, изберете Разширени и направете необходимите промени.

   3. Изберете Готово.

5. Изберете "Напред ", за да направите промени в съответстващите условия, или изберете Запиши и затвори и се върнете към Актуализиране на настройките заобединяване.

Управление на правила за съпоставяне

Можете да преконфигурирате и прецизирате повечето параметри на съвпадението. Не можете да добавяте или изтривате таблици. Правилата за съвпадение не важат за една маса.

1. Изберете Редактиране в плочката Съответстващи правила .

   

   Страницата показва реда на съвпадение и дефинираните правила и следните статистически данни:

   • Уникалните записи източници показват броя на отделните записи източници, които са обработени при последното изпълнение на мача.
   • Съвпадащите и несъвпадащите записи подчертават колко уникални записи остават след обработката на правилата на мача.
   • Съвпадащите записи показват само броя на съвпаденията във всичките ви двойки мачове.

2. За да видите резултатите от всички правила и техните резултати, изберете Преглед на последното изпълнение. Показват се резултатите, включително алтернативните ИД на контакти. Можете да изтеглите резултатите.

3. За да видите резултатите и оценките на определено правило, изберете правилото и след това Визуализация. Резултатите се показват. Можете да изтеглите резултатите.

4. За да видите резултатите от конкретно условие за правило, изберете правилото и след това Редактиране. В екрана Редактиране изберете Визуализация под условието. Можете да изтеглите резултатите.

   

5. Ако сте добавили обогатена таблица, изберете Използване на обогатени таблици. За повече информация вижте Обогатяване за източници на данни.

6. За да управлявате правила, изберете някоя от следните опции:

   • Създаване на ново правило: Изберете Добавяне на правило под съответната таблица. За повече информация вижте Дефиниране на правила за двойки мачове.
   • Променете реда на вашите правила , ако сте дефинирали няколко правила: Плъзнете и пуснете правилата в желания ред. За повече информация вижте Задаване на реда на съвпадение.
   • Промяна на условията на правилото: Изберете правилото и след това Редактиране. Промяна на полета, добавяне или премахване на условия или добавяне или премахване на изключения.
   • Дезактивиране на правило: Изберете правилото и след това Дезактивирайте , за да запазите правило за съвпадение, като го изключите от процеса на съвпадение.
   • Дублиране на правило: Изберете правилото и след това Дублиране , за да създадете подобно правило с модификации.
   • Изтриване на правило: Изберете правилото и след това Изтрий.

7. Изберете Напред , за да направите промени в унифицираните полета, или изберете Запиши и затвори и се върнете към Актуализиране на настройките заобединение.

Управление на унифицирани полета

1. Изберете Редактиране в плочката Унифициран изглед на данни.

   

2. Прегледайте комбинираните и изключените полета и направете необходимите промени. Добавете или редактирайте ключа CustomerID или груповите профили в клъстери. За повече информация вижте Обединяване на полета за клиенти.

3. Изберете "Напред", за да прегледате и актуализирате единния профил и зависимостите. Или изберете Запиши и затвори и се върни към Актуализиране на настройките за обединение, за да направите още промени.

Изпълнение на съвпадащи условия

Изпълнение на условия за съвпадение изпълнява само правила за дедупликация и съвпадение и актуализира таблиците Deduplication_* и ConflationMatchPair .

1. От страницата Обединяване на данни>изберете Изпълнение само на съвпадащи условия.

   Плочките "Правила за дедупликация" и "Съответстващи правила " показват състоянието "В опашка" или "Обновяване ".

   Съвет

   Има състояния за задачи и процеси. Повечето процеси зависят от други процеси нагоре по веригата, като например източници на данни и опресняване на профилиранена данни.

   Изберете състоянието, за да отворите екрана с подробни данни за хода на изпълнение и да видите хода на изпълнение на задачите. За да отмените проекта, изберете Отказ на задание в долната част на екрана.

   Под всяка задача можете да изберете Преглед на подробни данни за повече информация за напредъка, като например време за обработка, последна дата на обработка и всички приложими грешки и предупреждения, свързани със задачата или процеса. Изберете Преглед на състоянието на системата в долната част на панела, за да видите други процеси в системата.

2. Когато процесът на съвпадение завърши, изберете Редактиране в плочката Съответстващи правила .

   

3. За да направите промени, вижте Управление на правила за дедупликация или Управление на правила за съвпадение.

4. Изпълнете процеса на съвпадение отново или изпълнете актуализации на профила.

Изпълнение на актуализации на унифицирания профил

• За да изпълните условията за съвпадение и да актуализирате таблицата с унифицирани профили, без това да повлияе на зависимостите (като карти на клиенти, обогатяване, сегменти или мерки), изберете Обединяване на клиентски профили. Зависимите процеси не се изпълняват, но ще бъдат обновени, както е определено в графика за обновяване.
• За да изпълните условията за съвпадение, да актуализирате унифицирания профил и да изпълните всички зависимости, изберете Унифициране на клиентски профили и зависимости. Всички процеси се изпълняват автоматично.

Всички плочки, с изключение на данните за клиента, показват "На опашка" или "Обновяване ". Повече данни, изкривени данни или данни с много дубликати влияят върху времето за обработка.

Съвет

Има състояния за задачи и процеси. Повечето процеси зависят от други процеси нагоре по веригата, като например източници на данни и опресняване на профилиранена данни.

Изберете състоянието, за да отворите екрана с подробни данни за хода на изпълнение и да видите хода на изпълнение на задачите. За да отмените проекта, изберете Отказ на задание в долната част на екрана.

Под всяка задача можете да изберете Преглед на подробни данни за повече информация за напредъка, като например време за обработка, последна дата на обработка и всички приложими грешки и предупреждения, свързани със задачата или процеса. Изберете Преглед на състоянието на системата в долната част на панела, за да видите други процеси в системата.

Резултатите от успешното изпълнение се показват на страницата Unify , показващи броя на унифицираните профили.