Създаване на сложни сегменти с конструктора на сегменти

Дефинирайте сложни филтри около единния клиент и свързаните с него таблици. Всеки сегмент след обработка създава набор от клиентски записи, които можете да експортирате и да предприемете действия по тях.

Създаване на нов сегмент с конструктор на сегменти

За илюстрация на ключовите аспекти на строителя на сегменти вижте Аспекти на строителя на сегменти. За съвети вижте Съвети за конструктора на сегменти.

1. Отидете на сегменти.

2. Изберете Нов>Изграждане на свой собствен. На страницата за създаване на сегменти определяте или съставяте правила. Правилото се състои от едно или повече условия, които определят набор от клиенти.

3. Изберете Редактиране на подробни данни до Неозаглавен сегмент. Въведете име за вашия сегмент и актуализирайте предложеното име на изходната таблица за сегмента. По желание добавете описание и етикети към сегмента.

4. В секцията Правило 1 изберете атрибут на таблица, по която искате да филтрирате клиентите. Има два начина да изберете атрибути:

   • Прегледайте списъка с налични таблици и атрибути в екрана Добавяне към правило и изберете иконата + до атрибута, който искате да добавите. Изберете дали искате да добавите атрибута към съществуващо правило или да го използвате за създаване на ново правило.
   • Въведете името на атрибута в раздела за правила, за да видите съвпадащи предложения.

5. Изберете операторите, за да посочите съвпадащите стойности на условието. Атрибутите могат да имат един от четирите типа данни като стойност: числови, низови, дата или булеви. В зависимост от типа данни на атрибута, различни оператори са на разположение за задаване на условието.

6. Изберете Добавяне на условие , за да добавите още условия към правило. За да създадете правило под текущото правило, изберете Добавяне на подправило.

7. Ако дадено правило използва таблици, различни от таблицата Клиент , изберете Задаване на път до релация, за да нанесете избраната таблица в единната таблица на клиента. Ако има само един възможен път на релация, системата го избира автоматично. Различните пътища на взаимоотношенията могат да доведат до различни резултати. Всяко правило може да има свой собствен път на взаимоотношения.

   

8. Ако имате няколко условия в едно правило, изберете кой логически оператор да ги свърже.

   • AND оператор: Всички условия трябва да бъдат изпълнени, за да се включи запис в сегмента. Използвайте тази опция, когато дефинирате условия в различни таблици.
   • OR оператор: Трябва да бъде изпълнено едно от условията, за да се включи запис в сегмента. Използвайте тази опция, когато дефинирате няколко условия за една и съща таблица.

   

   Когато използвате оператора OR, всички условия трябва да се основават на таблици, включени в пътя на релацията.

9. За да създадете различни набори от записи на клиенти, създайте няколко правила. За да включите клиентите, необходими за вашия бизнес случай, комбинирайте групи. По-конкретно, ако не можете да включите таблица в правило поради зададения път на релация, създайте ново правило, за да изберете атрибути от него.

   

   1. Изберете Добавяне на правило.

   2. Изберете един от зададените оператори: Union,Intersect или Except.

      • Съюзът обединява двете групи.
      • Пресичането припокрива двете групи. В единната група остават само данни, които са общи за двете групи.
      • Освен че съчетава двете групи. Съхраняват се само данни от група А, които не са общи за данните от група Б.

10. По подразбиране изходната таблица автоматично ще съдържа всички атрибути на профилите на клиентите, които съответстват на дефинираните филтри. Ако даден сегмент се базира на таблици, различни от таблицата "Клиент ", изберете атрибути на проект, за да добавите още атрибути от тези таблици към изходната таблица.

    Например: Сегментът се базира на таблица, която съдържа данни за покупки, която е свързана с таблицата " Клиент ". Сегментът търси всички клиенти от Испания, закупили стоки през текущата година. Можете да изберете да добавите атрибути като цената на стоките или датата на покупка към всички съответстващи записи на клиенти в таблицата "Изход". Тази информация може да бъде полезна за анализ на сезонните корелации към общите разходи.

    

    Бележка

    • Атрибутите на проекта работят само за таблици, които имат релация "един към много" с таблицата "Клиент ". Например, един клиент може да има няколко абонамента.
    • Ако атрибутът, който искате да проектирате, е на повече от един преход от таблицата "Клиент ", както е дефиниран от релацията, този атрибут трябва да се използва във всяко правило на сегментната заявка, която изграждате.
    • Ако атрибутът, който искате да проектирате, е само на една стъпка разстояние от таблицата " Клиент ", този атрибут не е необходимо да присъства във всяко правило на сегментната заявка, която изграждате.
    • Проектираните атрибути се вземат предвид, когато се използват зададени оператори.

11. За да запишете конфигурацията, изберете Запиши и след това Затвори. Сегментът е в режим на чернова или неактивен, така че можете да правите промени в конфигурацията, преди действително да създадете сегмента.

12. За да създадете сегмента, изберете Изпълнение.

Следващи стъпки

• Планиране на сегмент.
• Експортирайте сегмент и проучете интеграцията с карта за клиент, за да използвате сегменти в други приложения.