Поддръжка за бизнес единица в изходящия маркетинг

Важно

Тази статия се отнася само за изходящ маркетинг, който ще бъде премахнат от продукта на 30 юни 2025 г. За да избегнете прекъсвания, преминете към пътувания в реално време преди тази дата. Повече информация: Преглед на прехода

Администраторите могат да използват бизнес единици, за да контролират достъпа до записи въз основа на това кой използва приложението и кой притежава всеки запис.

Обхвати на сегменти, членство и списъци с членове

Бизнес единиците влияят върху изходящ маркетинг сегменти, както следва:

• Потребителите с достъп на ниво бизнес единица ще могат да виждат контакти само от собственото си бизнес звено, дори ако сегментът съдържа контакти от други бизнес единици.
• Разширените и привилегировани потребители може също да могат да виждат членове от дъщерни бизнес единици или дори всички бизнес единици (в зависимост от техните роли на защита).
• Броят на членовете на сегмента съответства на броя на членовете, видими за отделния потребител. Когато обхватът е разрешен за вашия екземпляр, всеки сегмент има настройка за обхват , която може да бъде зададена на "организация" или "бизнес единица". Освен това:
  • Сегментите с обхват на бизнес единица съдържат само контакти, които принадлежат на същата бизнес единица като собственика на сегмента, дори ако критериите за избор в противен случай биха намерили контакти, принадлежащи на всички бизнес единици.
  • Сегментите с обхват на организацията могат да съдържат членове, принадлежащи към всички бизнес единици.
  • Стандартните и напредналите потребители са ограничени до създаване на сегменти на ниво бизнес единица.
  • Само потребители с разрешения за създаване и актуализиране на ниво организация могат да избират настройката за обхват на организацията.
• Когато обхватът е забранен за вашия екземпляр, всички сегменти са обхванати на ниво организация, независимо от това кой ги е създал или притежава, което означава, че те могат да включват контакти, принадлежащи на всички бизнес единици.

Обхвати на пътешествие на клиента, проектиране, обработка и настройки на съдържанието

Бизнес единиците влияят на пътуванията на клиентите, както следва:

• Когато обхватът е разрешен за вашия екземпляр, всяко пътешествие на клиента има настройка за обхват , която може да бъде зададена на "организация" или "бизнес единица". Освен това:
  • Пътешествията с обхват на бизнес единица обработват само контакти от същата бизнес единица като собственика на пътуването, дори ако пътуването е насочено към сегменти, списъци и/или страници с контакти от различни бизнес единици.
  • Пътуванията с обхват на организацията обработват контакти от всички бизнес единици.
  • Стандартните и напредналите потребители са ограничени до създаване на пътувания, обхванати на ниво бизнес единица.
  • Само потребители с разрешения за създаване/актуализиране на ниво организация могат да избират настройката за обхват на организацията.
• Когато обхватът е забранен за вашия екземпляр, всички пътешествия са обхванати на ниво организация, което означава, че те ще обработват всички контакти в целевите сегменти, списъци и/или страници, независимо към коя бизнес единица принадлежи всеки контакт.

Бележка

След като пътуването стане активно, обхватът на бизнес единицата се заключва, дори ако собственикът на пътуването се промени или ако бизнес единицата на собственика се промени.

Създаване на потенциален клиент и контакт, съпоставяне и оценяване

Бизнес единиците влияят на контактите и потенциалните клиенти, както следва:

• Записите на контакти и потенциални клиенти, създадени от изпращане на маркетингов формуляр, първоначално са собственост на собственика на формуляра.
• Потенциалните клиенти, генерирани от плочка за създаване на потенциален клиент в пътешествие на клиента, първоначално са собственост на собственика на пътуването.
• Когато обхватът е активиран за вашия екземпляр, откриването на дублиращ се запис и съвпадението за входящи контакти и потенциални клиенти взема предвид собствената бизнес единица. Това означава, че може да имате два или повече идентични контакта в базата данни, като всеки принадлежи на друга бизнес единица, без да се счита за дубликат или съвпадение за другите.
• Когато обхватът е деактивиран за вашия екземпляр, откриването на дублиращ се запис и съвпадението не взема предвид притежаващата бизнес единица.
• Индивидуалните резултати от потенциални клиенти принадлежат на същия потребител, който е притежавал модела за оценяване на потенциални клиенти. Както при всички други типове записи, видимостта на резултата на потенциалния клиент може да бъде засегната въз основа на права за достъп на потребителя за достъп и членството в бизнес единица.

Регистрация и присъствие на събитие

Записите за регистрация на събитието и присъствието принадлежат на собственика на събитието. Както при всички други типове записи, това може да повлияе на видимостта на регистрацията и присъствието въз основа на права за достъп на потребителя за достъп и членството в бизнес единица.

Маркетингови резултати (аналитични данни)

Всеки запис на аналитична информация е собственост на записа (като имейл, маркетингова страница или пътешествие), който го е генерирал. В резултат на това показаните стойности могат да бъдат повлияни от преглеждането на права за достъп на потребителя и членството в бизнес единици.

• Обобщената статистика (като например общия брой отворени имейли) винаги ще показва пълната си стойност, но свързаните подробности може да са по-ограничени.
• Конкретните прозренията (като например списъка с контакти, които са отворили имейл) ще показват само имената на контактите, които потребителят е упълномощен да вижда. Други контакти са анонимизирани в списъка.

Например потребител с достъп до имейл съобщения на бизнес ниво може да види, че съобщението е отворено от петима контакта, но при преглед на списъка с контакти да вижда само имената на трите контакта, които принадлежат на бизнес единицата на този потребител, плюс два анонимизирани контакта.

LinkedIn Lead Gen Forms

Подадените формуляри, потенциалните клиенти и контактите, генерирани от формулярите за генериране на потенциални клиенти в LinkedIn, имат същия собственик като записа на потребителския профил на акаунта в LinkedIn. Можете обаче да промените това поведение, като персонализирате работния процес, предлаган с функцията LinkedIn Lead Gen Forms.

Разрешаване или забраняване на обхвати на бизнес единици в изходящ маркетинг

Въпреки че повечето функционалности на бизнес единици винаги са разрешени Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, обхватите на бизнес единиците за сегменти и пътешествия на клиента не са задължителни (както е описано по-рано в тази статия).

Важно

В текущото издание статичните сегменти са забранени, когато обхватите на бизнес единиците са разрешени. Ако се нуждаете както от функционалност на статичен сегмент, така и от обхвати на бизнес единици, създайте статични маркетингови списъци и ги вградете в динамичен сегмент. Очакваме да премахнем това ограничение в бъдещо издание.

За да разрешите или забраните тази функция:

1. Отидете в Настройки>Други настройки>Превключватели на функциите.
2. Задайте плъзгача Обхват на бизнес единицата (изходящ маркетинг) на Вкл ., за да включите функцията, или на Изкл ., за да я изключите.
3. Отидете наизходящ маркетингШаблони>> за маркетинг Настройки на съдържанието, след което изберете или създайте нова настройка за съдържание, специфична за обхвата на бизнес единицата.
4. Задайте По подразбиране за притежаване на бизнес единица на Да.

Съвет

Превключвателят По подразбиране за притежаване на бизнес единица ще се появи само когато превключвателят за функция за обхват на бизнес единица е активиран.