Създаване на маркетингов имейл и активиране
Съвет
Ако искате да опитате Dynamics 365 Customer Insights безплатно, можете да се регистрирате за 30-дневен пробен период.
Имейлът е важен маркетингов канал за повечето модерни организации. Това е и основна характеристика на, която предоставя инструменти за създаване на Dynamics 365 Customer Insights - Journeys графично богати маркетингови имейли с динамично, персонализирано съдържание. Customer Insights - Journeys може да изпраща големи обеми персонализирани маркетингови имейли, да следи как всеки получател взаимодейства с тях, да стимулира автоматизацията на пътуването на клиентите въз основа на тези взаимодействия и да представя резултати както за индивидуални контакти, така и с обобщени статистически анализи.
Съвет
Общ преглед на процесите – за да настроите и изпълните проста имейл кампания, трябва да направите следното:
- Създайте имейл дизайн, който доставя съобщението ви и включва задължителни елементи, като връзка към абонаментен център, физическия ви адрес, тема на имейл и адрес на имейл „От”.
- Публикувайте дизайна, като изберете Go live. Това копира дизайна в Dynamics 365 Customer Insights - Journeys услугата за имейл маркетинг, която прави съобщението достъпно за използване от пътешествие на клиента (но все още не доставя съобщения). Процесът go-live също активира всеки динамичен код и замества връзките с проследими версии, които се пренасочват през Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
- Създайте пътешествие на клиента, което като минимум идентифицира публикуван целеви сегмент, и публикувано имейл съобщение, което доставя този сегмент.
- Активирайте пътешествие на клиента, като изберете Go Live. Тогава пътешествието задейства процеса по доставяне на имейла и други автоматични функции. То персонализира и изпраща всяко индивидуално съобщение, събира данни за взаимодействие и може да изпълни последващо действие с допълнителни процеси според тези взаимодействия.
Това упражнение описва как да направите първите две от тези стъпки. Ще настроите последните две стъпки в следващото упражнение.
За да създадете маркетингов имейл и да активирате:
Отидете на Customer Insights - Journeys>Канали>Имейли. Ще видите списък със съществуващи маркетингови имейли. Изберете Създаване в командната лента.
Новата маркетингов имейл страница се отваря с показан диалогов прозорец Избор на шаблон за имейл. Всеки шаблон предоставя начална точка за проектиране на определен тип съобщение. Диалоговият прозорец на шаблона предоставя инструменти за търсене и преглед на колекцията ви от шаблони.
За това упражнение изберете празния шаблон, така че да можете да преминете през цялото необходимо съдържание. След това изберете Избор , за да приложите шаблона към новото си съобщение.
Съвет
Представени са няколко предварително подготвени стандартни шаблона, а вие можете също да създадете свой собствен шаблон, който включва графичната самоличност, задължителни елементи и стандарти за изпращане на съобщения на организацията ви. Повече информация: Създаване на шаблони за имейли, страници, формуляри и пътувания
Диалоговият прозорец Избор на шаблон за имейл се затваря и съдържанието (ако има такова) от избрания от вас шаблон се копира във вашия проект. Изберете бутона Настройки на заглавката отстрани на заглавката, за да отворите падащ диалогов прозорец и след това въведете Име за новото съобщение.
Въведете тема за вашето съобщение. Темата е важна настройка, защото това е едно от първите неща, които получателите ще видят, когато получат имейла. Получателите може да използват темата, за да решат дали да отворят и да прочетат съобщението. Можете също да зададете предварително заглавие за вашето съобщение, което се показва точно под темата на имейла в повечето имейл клиенти.
В основната част на страницата вече ще видите платното за дизайн (в лявата страна), където можете да плъзнете, подредите и въведете съдържание. Ако сте избрали празния шаблон, дизайнът ви включва само един елемент от една колона (оформление) с нищо в него. Кутията с инструменти от дясната страна на страницата предоставя елементи за проектиране, които ще използвате, за да конструирате съобщението си. Плъзнете текстов елемент от раздела Елементи в лентата с инструменти в елемента на секцията. Освободете бутона на мишката, за да пуснете елемента на това място.
Можете също да добавяте елементи директно върху платното, без да се налага да навигирате между лентата с инструменти и платното. За да направите това, изберете бутона [+] Добави елемент тук на платното и използвайте менюто на място, за да добавите необходимия елемент.
Когато добавите текстовия елемент върху платното, ще видите лента с инструменти за редактор на RTF текст точно под полетата на заглавката.
Използвайте бутоните на лентата с инструменти на редактора на RTF текст, за да оформите текста си така, както бихте го направили Microsoft Word в текстов редактор (посочете който и да е бутон от лентата с инструменти, за да видите какво прави). Повечето бутони са за оформяне на текст и абзаци, но има и бутони за създаване на линкове; добавяне на персонализирано съдържание (повече за това по-късно); и преместване, копиране или изтриване на целия текстов елемент.
Съвет
Освен ако не зададете съдържание на предзаглавието на имейла в настройките на имейла, повечето имейл клиенти ще покажат първия текст, който въведете в имейла, като текст на предварително заглавие. Ето как става това в Microsoft Outlook:
Съобщения, които идват от познат подател, имат привлекателна тема и свързан текст за преглед, имат много по-голям шанс да бъдат отворени спрямо съобщенията, които имат само някои или никои от тези неща.
Лесен начин да персонализирате съобщението е да включите името на получателя в поздрава. Добавете името на получателя като динамичен текст с помощта на функцията за персонализиране , както следва:
Докато работите в елемента тип текст, който току-що сте добавили, въведете подходящо начало, като „Уважаеми/а”.
В лентата с инструменти на редактора на RTF текст изберете бутона Персонализиране
. Това отваря диалоговия прозорец за подпомагане на съдържанието.Изберете радио бутона Динамично съдържание и след това изберете Контакт от падащия списък. Настройката Динамично съдържание означава, че ще поставите динамична стойност, свързана с контекста, в който използвате съобщението, докато настройката Контакт означава, че контекстът се отнася до отделния получател (контакт) на съобщението.
Изберете Няма релация (Изберете поле от Контакт) от втория падащ списък. Изберете кое поле искате да поставите. Ние създаваме поздрава, така че бихме искали да покажем собственото име на получателя тук. Започнете да въвеждате "първи" в разгъващия се списък тук. Това търси наличните полета за тези, които съдържат текста „собствено”, което значително намалява броя на полетата, които трябва да претърсите. Изберете собствено име от списъка веднага щом можете да го видите.
Изберете Вмъкване , за да поставите израза, който сте създали, и затворете инструмента за персонализиране. Пълният поздрав сега изглежда така: Скъпи {{contact.firstname}},. (Ако предпочитате, можете да въведете този код директно, без да използвате помощта за съдържание.)
Бележка
Изчисляемите и сборните полета не могат да се използват за персонализиране на имейл.
Съвет
Може би сте забелязали, че полето "Тема " има и бутон за персонализиране. Това означава, че можете да добавите персонализиран текст (включително името на получателя) и в темата.
Основният текст на имейл съобщенията трябва да включва и връзка към абонаментен център, и физическия адрес на организацията. Те се изискват от закона в много юрисдикции и Dynamics 365 Customer Insights - Journeys няма да ви позволят да публикувате маркетингов имейл, които не разполагат с тях. Тези стойности се предоставят от обекта за настройки насъдържанието, който ви позволява да съхранявате техните стойности централно и да ги променяте за всеки пътешествие на клиента, ако е необходимо. По тази причина ще ги поставите като контекстуални динамични стойности, точно както направихте с името на получателя (макар че в този случай свързаният контекст е пътешествието, а не получателя). Поставете ги, като използвате персонализация, както следва:
Изберете подходящо местоположение за физическия си адрес и след това използвайте персонализиране, за да го поставите. Изберете Динамично съдържание и след това Настройки на съдържанието в първия разгъващ се списък/падащото поле на инструмента за подпомагане на съдържанието. Изберете Няма релация (Изберете поле от Настройки на съдържание) и след това изберете полето АдресГлавно . Изберете Вмъкване , за да поставите израза
{{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_addressmain}}във вашето съобщение.Изберете подходящо местоположение за връзката къмцентъра за абонаменти и след това въведете там някакъв anchor текст (например "Управление на абонаментите ви"). Изберете anchor текста и след това изберете бутона Link
от лентата с инструменти на RTF текстовия редактор, който отваря диалоговия прозорец Връзка . Изберете бутона "Помощ за съдържанието" за полето "Връзка ". В диалоговия прозорец за подпомагане на съдържанието изберете Динамично съдържание и след това Настройки на съдържание в първото поле. Изберете Няма релация (Изберете поле от Настройки на съдържанието) и след това изберете Център за абонаменти в третото поле. Изберете Вмъкване , за да поставите израза в {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_subscriptioncenter}}полето Връзка .
Обикновено трябва да включите поне едно видимо изображение в дизайна си, защото това ще покани получателите да заредят изображения, което е необходимо, за Dynamics 365 Customer Insights - Journeys да се регистрира събитието за отваряне на съобщението. Плъзнете елемент на изображение от кутията с инструменти върху платното. Този път, когато изпуснете елемента, ще видите контейнер за изображение и раздела Свойства , който показва конфигурационните настройки за избрания елемент.
Съвет
Можете лесно да навигирате между елементите, колоните и секциите или с помощта на бутона за навигация, достъпен от избрания елемент в платното, или с помощта на менюто за трасиране в свойствата на елементите в екрана с инструменти от дясната страна на редактора.
На платно навигация между елементите:
Трасирана навигация в екрана със свойствата на елемента:
В екрана Редактиране на изображение изберете връзката Избор на изображение и опцията Преглед на библиотеката от падащото меню. Отваря се диалоговият прозорец Избор на файл .
Тук можете да видите всички изображения, които вече са качени на вашия Dynamics 365 Customer Insights - Journeys сървър. Изберете изображение и след това изберете Избери , за да го поставите в проекта на съобщението. (Ако не виждате никакви изображения, изберете Качване , за да добавите нов.)
Съвет
Когато дадено съобщение излезе на живо, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys качва всички подходящи изображения от вашата библиотека в нейната мрежа за доставка на съдържание, където те стават достъпни като един източник за всички получатели. Изображенията не са прикачени към всяко съобщение, а вместо това са включени като връзки, които се пренасочват за Dynamics 365 Customer Insights - Journeys целите на проследяването. Получателите няма да изтеглят никакви изображения, докато не отворят съобщението, което спестява трафик за вас и тях. Когато имейл клиентът на получателя поиска изображенията, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys знае, че съобщението е отворено и от кого.
Вашето съобщение вече включва цялото минимално необходимо и препоръчително съдържание, така че отидете в раздела Преглед и тест , за да видите приближение за това как ще бъде изобразено на различни размери на екрана и как ще бъде разрешено.
Използвайте бутоните в екрана за визуализация , за да изберете размер на екрана и ориентация за визуализация. Използвайте полетата Визуализация като и Настройки на съдържанието в горната част на раздела за визуализация, за да видите как персонализираното ви съдържание ще се разреши за различни получатели и настройки.
За да се уверите, че съобщението ви включва цялото необходимо съдържание и е готово за изпращане, изберете Проверка на съдържанието в командната лента. Dynamics 365 Customer Insights - Journeys проверява съобщението и след това показва резултатите в лентата за известия в горната част на страницата. Ако е намерена повече от една грешка, изберете бутона За разширяване, за да видите всичките.
Ако сте следвали тази процедура, съобщението ви трябва да премине тази проверка за грешки. Ако не го направи, прочетете съобщението за грешки, поправете докладвания проблем и опитайте отново, докато премине.
До този момент вашите прегледи и проверки за грешки са били симулирани. Финалният тест е да изпратите съобщението до себе си, да го отворите в своята имейл програма и да проверите резултатите. В командната лента изберете Тест за изпращане. Отваря се диалоговият прозорец Test send .
Въведете свой собствен имейл адрес в предоставеното поле и изберете записите за настройки на тестов контакт и тестово съдържание, които да използвате при разрешаване на персонализирано съдържание (те работят по същия начин, както при симулирания преглед). Изберете Тест за изпращане , за да изпратите съобщението сами. Би трябвало да го получите след няколко минути.
Ако съобщението ви все още изглежда добре, след като го получите в папката "Входящи" и го отворите, сте готови да го публикувате, като изберете Go Live в командната лента.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys копира вашия дизайн в услугата за имейл маркетинг, която прави съобщението достъпно за използване от пътешествие на клиента (но все още не доставя никакви съобщения). Процесът go-live също активира всеки динамичен код и замества връзките с проследими версии, които се пренасочват през Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (което идентифицира получателя и регистрира кликването). И накрая, вашето съобщение описание на състоянието се актуализира на Live
Съвет
Докато съобщението е живо, то е заключено за редактиране Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Ако трябва да редактирате съобщение на живо, трябва първо да го отворите и Dynamics 365 Customer Insights - Journeys след това да изберете Дезактивирай в командната лента.