Създаване на динамични сегменти за изходящ маркетинг

Важно

Тази статия се отнася само за изходящия маркетинг.

Едно от първите и най-важни решения, които ще направите, когато проектирате някакъв маркетингов елемент, е да изберете правилната аудитория. Само след като опознаете аудиторията си, ще можете да нагодите своето съобщение да стане привлекателно за тази група от хора.

В Dynamics 365 Customer Insights - Journeys него ще създадете колекция от сегменти, които ще дефинирате, като използвате термини, които приличат на тези, които вече използвате, за да опишете групи клиенти, като например "жени винени ентусиасти над 40 години, живеещи в Сан Франциско" или "фенове на крафт бирата от Северна Каролина, които посетиха нашия щанд на фестивала". След това ще използвате тези сегменти, за да насочвате маркетингови инициативи като имейл маркетингови кампании и пътувания на клиенти. Сегменти като тези, които дефинирате с помощта на набор от правила и условия, се наричат динамични сегменти , защото членството в тези сегменти се променя постоянно и автоматично въз основа на информацията във вашата база данни. (Статичните сегменти се попълват чрез изрично добавяне на контакти по един наведнъж.)

В това упражнение ще създадете двойка фиктивни контакти с имейл адреси, от които можете да прочетете, след което ще създадете тестов сегмент, който включва тези контакти. Този тестов сегмент ще бъде полезен по-късно, когато започнете да експериментирате с пътешествия на клиента.

1. Отидете на Изходящ маркетинг>Контакти на клиенти>. Това ви отвежда до списък със съществуващи контакти. В командната лента изберете Нов.

   

2. Отваря се страницата Нов контакт .

   
   Попълнете следните полета:

   • собствено име: Въведете измислен собствено име.
   • фамилно име: Въведете измислен фамилно име.
   • Имейл: Въведете свой собствен имейл адрес (или такъв, от който можете да получавате поща).
   • Адрес 1: Град: Въведете измислен град (за този пример използваме Атлантида). Това ще ви улесни да създадете сегмент, който включва само фиктивни контакти.

3. В командната лента изберете Запиши и затвори.

4. Създайте втори контакт, подобен на този, който току-що създадохте. Използвайте същия имейл адрес и фиктивен град, но използвате различно собствено име и фамилия.

5. Отидете на Сегменти на клиенти>за изходящ маркетинг>. Това ви отвежда до списък със съществуващи сегменти. В командната лента изберете Нов.

6. Ново се отваря в падащо меню, което ви позволява да изберете или Нов динамичен сегмент , или Нов статичен сегмент. Ще създадем сегмент, който намира всички контакти от нашия измислен град, Атлантида. Така че, изберете Нов динамичен сегмент.

7. Отваря се диалоговият прозорец Шаблони за сегменти; изберете Пропусни , за да го затворите, и продължете към екрана Нов сегмент .

   

8. Изберете Добавяне на блок от заявки, за да създадете заявка срещу обекта на контакта. Можете да видите обекта, който е извършил, като проверите стойността, показана в падащия списък в горната част на блока на заявката.

   

9. По подразбиране новият блок от заявки създава заявка, базирана на контакт , с нов ред. Вашият сегмент понастоящем не включва филтри (редове от клаузи), което означава, че ще намери всички контакти във вашата база данни. Но ние искаме само да намерим новия тестов контакт, който току-що създадохме, така че нека добавим филтър.

10. Редът започва с поле, съдържащо атрибута ghost testSelect. Изберете това поле, за да отворите падащ списък, който показва всички атрибути, налични в обекта на контакта. След това въведете "city", за да филтрирате списъка и изберете Address 1: City от списъка.

    

11. Вече са добавени два нови падащия списъка към реда. Оставете следващия падащ списък да е настроен на Равно. Това е операторът, който определя начина, по който ще тестваме стойностите в полето Адрес 1: Градна обекта за контакт . Други оператори включват Съдържа,Започва с,Съдържа данни и други, в зависимост от това с кой тип стойност (низ, число, дата и т.н.) работите.

12. Изберете третия падащ списък, който съдържа призрачния текст Въведете текст и въведете измисленото име на града, което сте избрали за тестовите си контакти (например "Атлантида", ако това сте избрали).

    

13. Изберете полето Име в горната част на заявката и въведете име за вашия сегмент (например "Контакти от Atlantis").

14. Изберете Запиши в командната лента, за да запишете сегмента си, и след това изберете Go Live , за да публикувате сегмента (няма да можете да го използвате в пътешествие на клиента, докато не стане активен, въпреки че сте го записали). Customer Insights - Journeys проверява сегмента за грешки и съобщава за всички проблеми, които открие. Ако има докладвана грешка, я поправете и опитайте отново. Ако не бъде открита грешка, вашият сегмент се копира в маркетинговите услуги, които го правят достъпен за използване от пътешествие на клиента.

    

15. Изчакайте около минута и след това изберете Обнови в командната лента, за да обновите страницата. Сега трябва да видите, че е добавен раздел "Членове " (ако не го виждате, изчакайте още малко и опитайте да обновите отново, докато го направите). Когато се появи разделът Членове , отворете го и отбележете, че вашият сегмент включва двата измислени контакта, които сте добавили по-рано.

    

Съвет

Можете да създавате много сложни заявки, като използвате инструментите тук, създавате редове и групи, комбинирани с клаузи AND и клаузи OR, и добавяте повече блокове от заявки, които можете да комбинирате с помощта на операции Union, Изключване или пресичане . Можете дори да заявка въз основа на свойства на други обекти, но всяка заявка трябва в крайна сметка да приключи с обекта на контакта, защото сегментите винаги трябва да водят до група контакти. Въпреки че сегментите не могат да съдържат записи на потенциален клиент или акаунт, можете да проектирате вашите сегменти, за да намирате контакти, свързани с тези типове записи. За повече информация вижте Работа със сегменти