Работа със сегменти

Важно

Тази статия се отнася само за изходящия маркетинг.

Сегментите ви позволяват да създавате групи от свързани контакти, които можете да насочите към пътешествията на клиента. Сегментите се създават с помощта на дизайнера на сегменти. Един от начините за създаване на сегменти е да отправяте запитвания в свързани обекти, включително контакти, потенциални клиенти, клиенти, събития, маркетингови списъци и др. Можете също да направите заявка към услугата за аналитични данни за маркетинг, за да намерите контакти, които са се ангажирали с маркетинговите инициативи. Услугата за аналитични данни за маркетинг също ви позволява да подавате заявки за контакти, с които не се свързвате поради проблеми като връщане на имейли.

Дизайнерът на сегменти наподобява други инструменти за заявки, които се намират в Dynamics 365 (като функцията за разширено търсене), но е по-гъвкав и мощен. Дизайнерът на сегменти е единственият инструмент, който ви позволява да заявявате записи на взаимодействия от услугата за аналитични данни за маркетинг.

Бележка

Customer Insights - Journeys Сегментите са различни от маркетинговите списъци. Повече информация: Customer Insights - Journeys сегменти срещу маркетингови списъци

Сегменти в Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Пазарният сегмент е група от контакти, към която насочвате пътешествие на клиента. В някои случаи ще насочвате към всички контакти, които имате. Но в повечето случаи ще изберете към кого искате да я насочите въз основа на демографски, фирмографски, поведенчески данни и други фактори.

Например ако откривате нов магазин в Сан Франциско, вероятно ще рекламирате събитието за деня на откриването само на контакти, които живеят близо до Сан Франциско. Или, ако провеждате продажба на рокли, може да искате да се насочите към контакти, които са проявили интерес към роклите в миналото. В този случай можете да стесните сегмента, като се насочите само към контакти, които са отворили имейли, свързани с рокли в миналото. Решения като тези ще повлияят на начина, по който комуникирате със сегмента. Тези решения също ще повлияят и върху това кои канали ще изберете, какви графики ще подберете, какви аргументи ще представите и други.

Типове сегменти

Сегментите могат да са динамични или статични.

• Динамичните сегменти се настройват с помощта на логически изрази, като например "всички контакти от Ню Йорк" или "всички контакти, които харесват The Mets". Членството в динамични сегменти се променя постоянно, за да отрази нови или премахнати контакти и актуализирана информация за контакт. И демографските, и фирмографските сегменти са примери за динамични сегменти.
• Статичните сегменти създават статичен списък от контакти, които са избрани на база контакт, а не са създадени логически въз основа на стойности на полета. Специалистите по маркетинг и продажби може да създават и попълват статичен списък въз основа на частна информация или офлайн взаимодействия.

Сегментите могат да имат блокове от заявки, базирани на профили, взаимодействия или други сегменти.

• Профилните блокове правят заявка към записите на профила , съхранявани в услугата за маркетингови прозрения. Записите на профили се синхронизират между базата данни на организацията в Dynamics 365 и услугата за аналитични данни за маркетинг. Записите на профили включват обектите, които обикновено работите в потребителския интерфейс на Dynamics 365, като например контакти, партньори, потенциални клиенти и всякакви други обекти, които изберете да синхронизирате.
• Поведенческите блокове правят заявка към записите за взаимодействие , съхранени в услугата за маркетингови прозрения. Всеки от тези записи се генерира автоматично и е свързан с определен запис на контакт. Записите за взаимодействие са достъпни, за да генерират различни прозрения в потребителския Customer Insights - Journeys интерфейс. Записите за взаимодействия не се синхронизират с организационната база данни на Dynamics 365. Те се генерират в отговор на взаимодействията с контакти, например отваряне на имейл, щракване върху връзка в имейл, подаване на формуляр или регистриране за събитие.

Сегментите се синхронизират с услугата Marketing Insights

Customer Insights - Journeys работи заедно с услугата Marketing-Insights, която работи с помощта на собствена база данни за маркетингови прозрения, за да предостави разширени дефиниции на сегменти и анализи на клиентите. Интегрирането води до ефективно комбинирана функционалност, когато двете системи работят заедно. Вашите записи на контакти и маркетингови списъци се синхронизират непрекъснато между двете системи, което позволява на услугата за аналитични данни за маркетинг да прилага ефективните си инструменти за обработка на данните и анализ към контактите ви и да комбинира тази информация с данни от други типове записи в Dynamics 365.

Важно

Услугата Marketing Insights обработва промените по членство в сегмент асинхронно, което означава, че не можете да прогнозирате реда, по който ще се обработят промените. В някои случаи, като например при обработването на много големи бази данни, може да отнеме до шест часа, за да се актуализира даден сегмент. Следователно не можете да разчитате, че който и да е сегмент се обработва преди или след конкретен друг сегмент, така че бъдете внимателни, когато организирате свързани кампании или използвате сегменти за потискане.

Сегментите трябва да са активирани, преди да можете да ги използвате

Когато за първи път създавате нов сегмент, той е в състояние на чернова , което означава, че е отключен, така че да можете да работите с неговата дефиниция и други настройки, но няма да можете да го използвате в пътуванията на клиентите. Когато сте готови да използвате сегмента си, трябва да го отворите и да изберете Go Live от командната лента, която го активира и се премества в живо състояние.

Важно

Докато проектирате вашия сегмент, можете да изберете връзката Получаване на оценен размер на сегмента, за да получите оценка за броя на контактите, които ще бъдат включени в сегмента. Обикновено прогнозата ще бъде точна, но понякога крайният размер може да варира леко (трябва да преминете на живо със сегмента, за да видите точния му размер и членство).

Ако трябва да редактирате сегмент, след като е пуснат на живо, отворете го и след това изберете Редактиране от командната лента, за да го поставите в състояние "На живо, редактируемо" или Спрете от командната лента, за да го върнете в състояние "Чернова".

Повече информация: Отидете на живо с обекти, които могат да се публикуват и проследявайте състоянието им

Преглед и управление на сегментите

За да работите с вашите сегменти, отидете на Сегменти на клиенти>за>изходящ маркетинг. Това ще отвори стандартен списъчен изглед, който можете да използвате за търсене, сортиране, филтриране, създаване и изтриване на сегменти. Отворете който и да е сегмент, за да видите подробните му данни, или изберете Нов , за да създадете нов.

Създаване и преминаване на живо с нов сегмент

Прочетете тази секция, за да получите основен поглед върху това как да създадете сегмент и да го стартирате, за да можете да виждате членовете му, и да го използвате, за да насочвате към пътешествие на клиента.

1. Отидете на Сегменти на клиенти>за изходящ маркетинг>, за да отворите списък с текущите сегменти.

2. Изберете Нов , за да започнете да създавате новия си сегмент, и изберете типа сегмент, който искате да създадете:

• динамичен сегмент: Създава динамичен сегмент, който може да прави заявки към записи на контакти и записи на взаимодействия, както и да включва, пресича или изключва контакти в съществуващи сегменти. Докато изпращате заявка за записи на контакти, можете да добавяте релации, ако е необходимо, за да създадете по-сложна заявка.
• статичен сегмент: Създава сегмент, в който ръчно избирате всеки член, вместо да създавате логическа заявка, която автоматично ги добавя. За подробности как да работите с този вид сегмент вижте Проектиране на статични сегменти

3. Ако сте избрали a динамичен сегмент: Отваря се диалоговият прозорец Шаблон сегмент, показващ списък с наличните шаблони. Всеки шаблон предоставя напълно или частично дефинирана заявка, предназначена за конкретна цел, както е указано от името на шаблона. Изберете шаблон, за да прочетете повече информация за него в информационния панел. Функциите за филтриране и търсене са предоставени, за да ви помогнат да намерите шаблона, който търсите. Изберете шаблон от списъка и след това изберете Изберете , за да заредите шаблона, или изберете Отказ , за да започнете изграждането на нов сегмент от самото начало.

   

• Ако сте избрали шаблон, той ще се зареди и пропускате тази стъпка. Ако сте избрали Отказ в диалоговия прозорец Шаблон за сегмент, се отваря празен дизайнер, който ви позволява да започнете сегментирането от самото начало. Можете да започнете, като изберете блок на заявка (наричан по-горе блок на профил, блок на взаимодействие или сегмент). Можете да добавите други блокове към този блок и да изберете връзката между блоковете. Можете да изберете контакти, които се показват в някой от блоковете, като изберете „или”, контакти, които се показват и в двата блока, като изберете „и също” или контакти, които се показват в първия блок, но не и във втория, като изберете „но не”.
• След това се отваря дизайнерът на сегменти, показващ настройките и инструментите, които са подходящи за избора или шаблона. Започнете с наименуване на сегмента в горната част на платното за сегментиране.

4. Ако сте избрали a статичен сегмент: Появява се меню за бързо създаване, което ви моли да зададете име за сегмента и да изберете няколко основни опции. Можете да създадете описание за сегмента, да изберете часовата зона на сегмента и да изберете дали обхватът на контактите, заявени за сегмента, включва цялата организация или само вашата бизнес единица.

• В дизайнера на статични сегменти можете да изберете отделни контакти, като изберете бутона „Добавяне” в раздела „Общи”.
• Можете също да използвате заявка, за да филтрирате бързо контактите си, и след това да изберете някои (или всички) от тях, които да бъдат добавени към вашия статичен сегмент, като изберете бутона Добавяне по заявка . По същия начин можете да използвате заявка, за да изберете бързо определени контакти, които искате да премахнете от сегмент, като изберете бутона Премахни по заявка .
  • Използване на заявки за добавяне или премахване на членове от статичен сегмент: Когато е избрана опцията „Добавяне по заявка” или „Премахване по заявка”, се отваря диалоговият прозорец „Управление на членове на сегмент”. Тук можете да създавате заявки на базата на свойствата на контакт, както и свойствата на обектите, свързани с контакта (клиент, потенциален клиент, регистрация за събитие), за да извлечете списък с контакти, които отговарят на тази заявка. Обърнете внимание, че тези контакти все още не са добавени към вашия статичен сегмент.
  • Можете да изберете един или няколко контакта от резултатите от заявката и да кликнете върху бутона Добавяне на избрани , за да ги добавите към сегмента. Ако премахвате членове на сегмент, щракнете върху бутона Премахни избраните . Можете също да добавите/премахнете всички контакти, които заявката ви е извлякла, като изберете бутона Добави всички или Премахни всички .
  • Ако искате да редактирате заявката, която е донесла списъка с контакти, щракнете върху бутона Редактиране на заявка .

5. Изберете Запиши в лентата с инструменти, за да запишете вашия сегмент.

6. Използвайте инструментите, предоставени от дизайнера, за да установите критериите за членство в сегмента, както е описано другаде в тази тема, за избрания от вас тип сегмент.

7. Когато приключите с проектирането на сегмента, изберете Отидете на живо в лентата с инструменти, за да започнете да изпълнявате сегмента, да намерите всички негови членове (ако е необходимо) и да го направите достъпен за използване при пътуванията на клиентите си. След като сегментът ви е активен, той ще включва раздел Членове , където можете да отидете, за да видите точно кои контакти са част от сегмента.

Бележка

След като отидете на живо с динамичен сегмент, можете да проверите кога е бил последно оценен и следващия час за оценка в горната част на раздела "Членове на сегмента ".

Раздели и настройки за сегменти

Разделите се показват като набор от заглавия под заглавката, която показва името на сегмента. Изберете произволно заглавие, за да отидете в съответния раздел. Всеки раздел е описан накратко в следващите подраздели.

Раздел „Дефиниция“

Използвайте раздела Дефиниция , за да установите членството в сегмента. За динамични сегменти тук ще намерите конструктор на заявки. За статични сегменти ще избирате отделните контакти един по един.

Разделът „Общи“

Разделът "Общи " предоставя няколко основни настройки и обща информация за сегмента. Много от стойностите тук са установени, когато първо създавате сегмента и след това стане само за четене. Някои полета присъстват само ако приложението е конфигурирано да ги използва. Всички полета са само за четене, когато сегментът е на живо. Полетата, които виждате, могат да включват някои или всички от следните:

• Име: Името на сегмента, както се появява в списъка на сегментите и при избор на сегменти за пътешествие на клиента.
• Създаден на: Датата, на която е създаден сегментът.
• Тип сегмент: Показва типа на сегмента (динамичен или статичен). Това е трайно установено, когато за първи път създавате сегмента.
• Външен източник: За сегменти, които се синхронизират от външен източник, като например "Прозрения за клиенти", тук се показва информация за външния източник.
• URL адрес на външен сегмент: За сегменти, които се синхронизират от външен източник, като например Customer Insights, тук се показва URL адресът на външния източник.
• "Часова зона": Показва часовата зона на сегмента. Това е часовата зона, която сегментът използва за изчисляване на датите, свързани с текущото време. Ако например изберете оператора за частична дата „Всички контакти, които са се регистрирали за дадено събитие през последните три дни”, времетраенето от три дни се изчислява с помощта на часовата зона на сегмента.
• Състояние на активиране: Показва дали сегментът е в чернова, или в състояние на живо. Само активирани сегменти са налични за използване в пътешествията на клиента. (Това също се нарича описание на състоянието.)
• "Собственик": Показва името на потребителя, който притежава сегмента.
• Обхват: Тази настройка се появява само когато за вашия екземпляр са разрешени обхвати на бизнес единици. Когато обхватите са разрешени, това може да има настройка на бизнес единица или организация, но само привилегировани потребители (като ръководители или администратори) ще могат да я променят. Когато е зададено на Филиал, сегментът ще съдържа само контакти, които принадлежат на същата филиала като собственика на сегмента, дори когато заявката обикновено намира повече контакти от това. Когато е настроен на Организация, сегментът ще съдържа всички контакти, които отговарят на заявката, независимо от това кой притежава контактите или пътуването. Когато тази функция е забранена, сегментът се държи така, сякаш е зададен на "Организация". Повече информация: Използване на филиали за управление на достъпа до Customer Insights - Journeys записи
• Описание: Описание на сегмента.
• Членове: Броят на контактите, които в момента са включени в сегмента.

Разделът „Членове”

Разделът "Членове " се показва само след като сегментът ви е пуснат на живо поне веднъж. Използвайте го, за да видите кои контакти са част от сегмента. Обикновено отнема няколко минути разделът Членове да се попълни, след като преминете на живо със сегмент.

Разделът „Аналитични данни“

Много типове обекти, включително сегменти, показват раздел с надпис "Прозрения ", след като записът е пуснат в действие поне веднъж. Този раздел показва резултати, анализи, KPI и друга информация за начина, по който е използван този запис и как контактите са взаимодействали с него. Повече информация: Анализирайте резултатите, за да получите представа от маркетинговите си дейности

Раздел „Свързани“

Почти всички типове обекти в Customer Insights - Journeys включват раздел Свързани . Използвайте го, за да намерите записи, които са свързани с текущо отворения запис. Този „раздел” е просто падащ списък, където можете да изберете типа на свързаните записи, които искате да видите. При избиране на тип на записа (обект), към страницата се добавя нов раздел, наречен на този обект, където можете да видите списък със свързаните записи на избрания тип. Когато изберете нов обект от раздела Сродни, той замества този, който се показва в момента.

Бележка

Разделът Свързани сегменти понякога включва запис за пътувания на клиенти, но този запис намира само пътувания, при които текущият сегмент е сегмент запотискане. Не намира пътешествия, които използват текущия сегмент като целеви сегмент. Причината за това е, че сегментите за потискане са свързани директно с обекта пътешествие на клиента, докато целевите сегменти са свързани с пътувания по-малко директно, чрез конфигурация на плочки и следователно не са разрешени в раздела Свързани .

Управление на квотата за сегменти

Сегментната квота е ограничението на активните сегменти, които една организация може да има. Броят на активните сегменти е сумата от живите сегменти , създадени от потребителите и системните сегменти , които клиентските пътувания създават.

Системните сегменти се създават, когато:

• Създава се унифициран сегмент (блок на поведение плюс профил)
• А пътешествие на клиента има състояние плочки
• Един пътешествие на клиента използва няколко сегмента

Системните сегменти се броят като активни сегменти в квотата , ако пътешествие на клиента е на живо.

Ако квотата за активни сегменти е надвишена, можете да направите следното, за да намалите броя на активните сегменти:

• Спиране на несвързани сегменти
• Спиране на несвързани пътувания

Бележка

Изтриването на неактивни пътувания или сегменти няма да повлияе на използването на активните сегменти.

За по-подробна информация, моля, посетете Лимити на услугите и политика за честна употреба